一、廠商：蘿卜快跑穩(wěn)居全球最大自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商2025 年有望全面盈利蘿卜快跑是百度旗下自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)，已成長(zhǎng)為全球最大的自動(dòng)駕駛服務(wù)商。2021 年 8 月 10 日，在百度世界大會(huì)上，百度發(fā)布了無人車出行服務(wù)平臺(tái)“蘿卜快跑”，定位為面向公眾的常態(tài)化出行平臺(tái)，讓更多用戶更方便的享受到自動(dòng)駕駛服務(wù)，為商業(yè)化運(yùn)營和多元化增值服務(wù)做準(zhǔn)備。 發(fā)布以來，蘿卜快跑服務(wù)范圍迅速擴(kuò)展，已獲準(zhǔn)在北京、深圳、武漢和重慶四個(gè)城市向公眾提供完全無人駕駛打車服務(wù)。2024Q1，蘿卜快跑供應(yīng)的自動(dòng)駕駛訂單約 82.6 萬單，同比增長(zhǎng) 25%。截至 2024 年 4 月 19 日，蘿卜快跑在開放道路提供的累計(jì)單量已超過 600 萬，穩(wěn)居全球最大的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商。 
蘿卜快跑第五代無人車自動(dòng)駕駛套件與 AI 系統(tǒng) 百度深耕自動(dòng)駕駛研發(fā)十年，為 Robotaxi 業(yè)務(wù)鑄就強(qiáng)大技術(shù)基石。 百度自動(dòng)駕駛研發(fā)歷程可分為三個(gè)階段： 1）2015 年底，百度成立自動(dòng)駕駛事業(yè)部，計(jì)劃在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛汽車的商用化，并在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。但由于當(dāng)時(shí)激光雷達(dá)等硬件成本高昂、使得百度無人車難以量產(chǎn)落地，以及小馬智行、禾多科技等 AI 創(chuàng)業(yè)公司涌現(xiàn)導(dǎo)致百度無人車部門人才外溢流失，百度 L4 無人車推進(jìn)受阻； 2）2017 年，百度重新調(diào)整自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，將自動(dòng)駕駛（L4）以及智能駕駛（L3）進(jìn)行整合，組建了 IDG 智能駕駛事業(yè)群，并于同年推出 Apollo 計(jì)劃，主動(dòng)開放旗下的自動(dòng)駕駛技術(shù)，為車企智能駕駛提供開源賦能。但由于當(dāng)時(shí)具有智能化前沿意識(shí)的車企較少，Apollo 智駕開源項(xiàng)目未能取得預(yù)期效果； 3）2019 年，百度選擇收縮量產(chǎn)智駕方案，將業(yè)務(wù)重心移到 Robotaxi 出行業(yè)務(wù)。2013 年至今，百度自動(dòng)駕駛車型已迭代至第六代 Apollo RT6。通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新與戰(zhàn)略調(diào)整，百度逐步在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域建立起領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，為 Robotaxi 業(yè)務(wù)鑄就強(qiáng)大技術(shù)基石。 百度 Apollo 自動(dòng)駕駛車型迭代歷程 全無人商業(yè)化進(jìn)展迅猛，蘿卜快跑有望于 2025 年進(jìn)入全面盈利期。2022 年8 月，武漢率先發(fā)布自動(dòng)駕駛?cè)珶o人商業(yè)化試點(diǎn)政策，并向蘿卜快跑發(fā)放全國首批無人化示范運(yùn)營資格，允許車內(nèi)無安全員的自動(dòng)駕駛車輛在社會(huì)道路上開展商業(yè)化服務(wù)，為全國首批全無人自動(dòng)駕駛商業(yè)化出行服務(wù)。2022 年 8 月以來，蘿卜快跑在武漢進(jìn)展迅猛，截至 2024 年 5 月，蘿卜快跑在全國已完成超過 600 萬次出行服務(wù)，在武漢的服務(wù)面積已超過 3000 平方公里，覆蓋 770 萬人口。蘿卜快跑希望，到 2024 年底，能夠在武漢實(shí)現(xiàn)收支平衡，并在 2025 年全面進(jìn)入盈利期，成為全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化盈利的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)。 蘿卜快跑累計(jì)訂單量（萬單） 蘿卜快跑武漢全無人駕駛訂單比例 自動(dòng)駕駛大模型全面部署，第六代無人車已交付使用。2024 年 5 月 15 日，百度 Apollo 在武漢百度蘿卜快跑汽車機(jī)器人智行谷舉辦 Apollo Day 2024，發(fā)布了自動(dòng)駕駛大模型與新一代無人車的最新進(jìn)展： 1）自動(dòng)駕駛大模型 Apollo ADFM。該模型是全球首個(gè)支持 L4 自動(dòng)駕駛的大模型，基于大模型技術(shù)重構(gòu)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，兼顧技術(shù)的安全性和泛化性，安全性比人類駕駛員高出 10 倍以上，可以覆蓋城市級(jí)全域復(fù)雜場(chǎng)景； 2）第六代無人車。蘿卜快跑第六代無人車全面應(yīng)用了“百度 Apollo ADFM 大模型+硬件產(chǎn)品+安全架構(gòu)”的方案，通過 10 重安全冗余方案、6 重 MRC 安全策略，確保車輛穩(wěn)定可靠。第六代車成本相較于五代車直接下降 60%，價(jià)格僅 20 萬元，已開啟首批交付，即刻起在武漢投入使用，年內(nèi)在武漢完成千臺(tái)無人車的部署。 除蘿卜快跑外，國內(nèi)小馬智行、文遠(yuǎn)知行、AutoX 等公司 Robotaxi 業(yè)務(wù)進(jìn)展較快。 1）蘿卜快跑已經(jīng)于武漢、北京、深圳等 11 個(gè)城市開放載人測(cè)試運(yùn)營服務(wù)，截至 24 年 5 月，已在武漢投放超 500 輛無人車，截止 24 年 7 月，測(cè)試?yán)锍坛?1億公里，訂單量超 600 萬； 2）小馬智行已在 4 個(gè)城市部署無人化自動(dòng)駕駛車隊(duì)，在 3 個(gè)城市啟動(dòng)無人化商業(yè)收費(fèi)服務(wù)，截至 2024 年 7 月，車隊(duì)規(guī)模為 450 輛，測(cè)試?yán)锍坛?3300 萬公里； 3）文遠(yuǎn)知行已在 5 個(gè)城市運(yùn)營，截至 2024 年 4 月，車隊(duì)規(guī)模超 1000 輛，測(cè)試?yán)锍坛?2500 萬公里； 4）AutoX 已在 6 個(gè)城市運(yùn)營，截至 2023 年 4 月車隊(duì)規(guī)模超 1,000 輛，截至24 年 1 月自動(dòng)駕駛運(yùn)行域超 2,000 平方公里。 二、城市：武漢已成為全球最大無人駕駛運(yùn)營服務(wù)區(qū) 北京深圳全無人商業(yè)化正在進(jìn)行 武漢先發(fā)優(yōu)勢(shì)卓著，已成為全球最大無人駕駛運(yùn)營服務(wù)區(qū)。2022 年 8 月 8 日，武漢、重慶兩地政府部門率先發(fā)布自動(dòng)駕駛?cè)珶o人商業(yè)化試點(diǎn)政策，并向蘿卜快跑發(fā)放全國首批無人化示范運(yùn)營資格，允許車內(nèi)無安全員的自動(dòng)駕駛車輛在社會(huì)道路上開展商業(yè)化服務(wù)。2023 年 12 月 13 日，武漢市經(jīng)信局的資料顯示，武漢已成為全球最大的無人駕駛運(yùn)營服務(wù)區(qū)。截至 2023 年底，武漢擁有常態(tài)化運(yùn)行的自動(dòng)駕駛車輛近 500 臺(tái)，其中全無人車輛超 300 輛，位居全國首位。我們認(rèn)為，政策大力支持、汽車產(chǎn)業(yè)鏈完備、公眾接受度高，是驅(qū)動(dòng)武漢無人駕駛運(yùn)營推進(jìn)迅猛的三大要素： 政策大力支持，測(cè)試道路里程快速增長(zhǎng)。2019 年 9 月 22 日，國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（武漢）測(cè)試示范區(qū)正式揭牌，是國內(nèi)第六、中部首個(gè)國家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)。示范區(qū)揭牌以來，測(cè)試道路里程快速增長(zhǎng)，一期測(cè)試道路全長(zhǎng)僅為 28公里，2023 年以來武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路持續(xù)擴(kuò)容，開放里程快速增長(zhǎng)。截至 2023 年底，智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放測(cè)試道路突破 3,378.73 公里（單向里程），輻射面積約 3,000 平方公里，觸達(dá)人口超 770 萬人，開放里程和開放區(qū)域數(shù)保持全國第一。
武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放測(cè)試道路范圍（截至2023 年底） 武漢市累計(jì)開放測(cè)試道路里程（公里）汽車產(chǎn)業(yè)鏈完備，智能網(wǎng)聯(lián)加速布局。武漢是全國六大汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展城市之一，汽車及零部件產(chǎn)業(yè)連續(xù) 14 年成為第一大支柱產(chǎn)業(yè)： 1）在乘用車整車方面，截至 2024 年 7 月，武漢有東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)乘用車、神龍汽車、路特斯、猛士科技、上汽通用、嵐圖汽車、小鵬汽車等多家乘用車整車企業(yè)。根據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2024 年武漢乘用車產(chǎn)能超 280 萬輛； 2）在汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面，武漢已經(jīng)擁有完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了從零部件到整車生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)蓋世汽車供應(yīng)鏈平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，武漢地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)約 2,639 家，其中占比最高的為電子電器類企業(yè)，共 412 家，占比 15.6%，代表企業(yè)有安波福、采埃孚、法雷奧等；其次是通用工藝類企業(yè)共 394 家，占比14.9%，代表企業(yè)有華域、東風(fēng)鴻泰等；智能制造類企業(yè)共 253 家，占比 9.6%，代表企業(yè)有黑芝麻、億咖通、湖北三環(huán)、芯擎科技、東風(fēng)延鋒等；車身內(nèi)外飾、電動(dòng)化和汽車芯片類企業(yè)數(shù)量分別位列四五六位。 公眾接受度高，助力自動(dòng)駕駛商業(yè)化快速落地。2024 年 1 月 18 日，南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)劉剛教授發(fā)布了《中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車社會(huì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告（2023)》年度報(bào)告。報(bào)告顯示，超過 90%的公眾認(rèn)為自動(dòng)駕駛比人類駕駛更安全。報(bào)告顯示，相較于 2022 年，無論是否乘坐過自動(dòng)駕駛汽車，武漢市社會(huì)公眾對(duì)“車內(nèi)全無人”的自動(dòng)駕駛汽車的接受度進(jìn)一步提高。 對(duì)于全無人（車內(nèi)無安全員）的自動(dòng)駕駛汽車，超 70%的公眾愿意乘坐全無人的自動(dòng)駕駛汽車。77.27%的乘坐過有安全員自動(dòng)駕駛汽車的實(shí)驗(yàn)組受訪者，愿意嘗試乘坐全無人自動(dòng)駕駛汽車；86.83%的未乘坐過任何類型自動(dòng)駕駛汽車的受訪者，表示愿意嘗試乘坐全無人自動(dòng)駕駛汽車。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，無論是否乘坐過自動(dòng)駕駛汽車，武漢市社會(huì)公眾對(duì)政府作用的發(fā)揮都有更高期待。其中，認(rèn)為政府應(yīng)該大力支持自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的社會(huì)公眾占比由2022 年的 37.61%上升至 2023 年的 47.91%。 除武漢外，北京、重慶、深圳、廣州也已開啟 Robotaxi 全無人商業(yè)化運(yùn)營試點(diǎn)，上海仍處于全無人測(cè)試階段。截至 2024 年 6 月，北京、上海、武漢、深圳等多個(gè)城市向多家企業(yè)發(fā)放了無人車資質(zhì)，已有 51 個(gè)城市出臺(tái)自動(dòng)駕駛試點(diǎn)示范政策。 武漢、重慶、深圳、廣州已先后進(jìn)入全無人商業(yè)化試點(diǎn)階段：1）2022 年 8月，武漢、重慶兩地政府部門率先發(fā)布自動(dòng)駕駛?cè)珶o人商業(yè)化試點(diǎn)政策；2）2023年 5 月，深圳發(fā)放首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車全無人商業(yè)化試點(diǎn)資質(zhì)；3）2023 年 7 月，北京開發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點(diǎn)；4）2024 年 1 月，廣州開啟“全無人駕駛”出租車收費(fèi)運(yùn)營。 各城市 Robotaxi“全無人化”時(shí)間軸 三、政策：各地政策趨于便利化 《服務(wù)指南》為車內(nèi)無人提供頂層政策支持 各地?zé)o人駕駛車輛政策存在較大差異，便利化為發(fā)展趨勢(shì)。相較于上海、廣州、深圳和重慶，武漢、北京的無人駕駛車輛申請(qǐng)相關(guān)政策更為便利： 1）無人駕駛車輛申請(qǐng)流程：北京、上海、武漢三地只需經(jīng)過道路測(cè)試、示范應(yīng)用、示范運(yùn)營三個(gè)步驟，較廣州、深圳、重慶永川更為簡(jiǎn)化； 2）資質(zhì)要求：北京、武漢和深圳的相關(guān)企業(yè)獲得商業(yè)化試點(diǎn)通知書即可開展無人駕駛收費(fèi)服務(wù)，但在廣州和上海相關(guān)政策更為復(fù)雜； 3）無人駕駛保護(hù)車配比：武漢、廣州、深圳及重慶沒有相關(guān)要求，上海以及北京的政策要求初期每車需配備 1 臺(tái)安全車； 4）遠(yuǎn)程安全員配比：六個(gè)城市均要求初期至少達(dá)到 1:1 的人車比； 5）增加同車型、同系統(tǒng)、同架構(gòu)的自動(dòng)駕駛測(cè)試車輛所需時(shí)間，武漢和北京僅需 2 個(gè)月左右即可實(shí)現(xiàn)無人化商業(yè)試點(diǎn)應(yīng)用，而其他城市的申請(qǐng)周期則較長(zhǎng)通常需要 5 個(gè)月及以上； 6）事故責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：北京、上海要求無人駕駛下的事故均需智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試的單位擔(dān)責(zé)。當(dāng)前，中國自動(dòng)駕駛正處于快速發(fā)展階段，各地政策預(yù)計(jì)會(huì)逐步便利化。 交通運(yùn)輸部發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》，為遠(yuǎn)程安全員配置、實(shí)現(xiàn)車內(nèi)無人提供頂層政策支持。2023 年 12 月，交通運(yùn)輸部印發(fā)《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》。在遠(yuǎn)程安全員方面，指南規(guī)定： 1）完全自動(dòng)駕駛汽車在確保安全的前提下，經(jīng)設(shè)區(qū)市人民政府同意，可在指定區(qū)域運(yùn)營時(shí)只使用遠(yuǎn)程安全員，不在車內(nèi)設(shè)安全員； 2）遠(yuǎn)程安全員的人車比不得低于 1:3； 3）安全員必須接受相關(guān)技術(shù)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，熟練掌握自動(dòng)駕駛系統(tǒng)操作技能和緊急處置能力。 為了實(shí)現(xiàn)車內(nèi)無人駕駛，指南對(duì)自動(dòng)駕駛運(yùn)輸經(jīng)營者提出了一系列嚴(yán)格的安全保障要求： 1）自動(dòng)駕駛運(yùn)輸經(jīng)營者應(yīng)建立健全的運(yùn)輸安全保障體系，制定詳細(xì)的運(yùn)輸安全保障方案； 2）自動(dòng)駕駛運(yùn)輸經(jīng)營者需確保車輛發(fā)生事故或自動(dòng)駕駛功能失效時(shí)，必須自動(dòng)記錄和存儲(chǔ)事發(fā)前至少 90 秒的運(yùn)行狀態(tài)信息； 3）自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)在車身以醒目圖案標(biāo)識(shí)，明確向其他交通參與者告知其自動(dòng)駕駛身份。 總體上，交通運(yùn)輸部政策對(duì)自動(dòng)駕駛持包容開放態(tài)度，鼓勵(lì)無人駕駛有序推進(jìn)。
武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放測(cè)試道路范圍（截至2023 年底） 武漢市累計(jì)開放測(cè)試道路里程（公里）
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