鋰電池需求相對(duì)較大的3C行業(yè)目前的需求已基本見(jiàn)頂。而與之相對(duì)應(yīng)的是動(dòng)力電池的需求才剛剛起步，未來(lái)5年這一市場(chǎng)至少是會(huì)高速增長(zhǎng)的，而5年后，隨著儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展，儲(chǔ)能電池也將有很大的發(fā)展空間。
“前幾年LG總部會(huì)給我們一些出貨量的考核，但這兩年完全不用了，因?yàn)閯?dòng)力鋰電池的產(chǎn)能根本就供不應(yīng)求。“松昂科技股份有限公司總經(jīng)理顏陳杞在接受記者采訪時(shí)表示。
作為韓國(guó)LG鋰電池中國(guó)市場(chǎng)的授權(quán)代理商，顏陳杞經(jīng)歷了鋰電池市場(chǎng)從高需求高毛利到價(jià)格趨于平穩(wěn)甚至價(jià)格混戰(zhàn)的幾乎全部過(guò)程，在他看來(lái)，鋰電池需求相對(duì)較大的3C行業(yè)目前的需求已基本見(jiàn)頂，未來(lái)對(duì)鋰電池的需求增長(zhǎng)貢獻(xiàn)將非常有限。而與之相對(duì)應(yīng)的是“動(dòng)力電池的需求才剛剛起步，未來(lái)5年這一市場(chǎng)至少是會(huì)高速增長(zhǎng)的，而5年后，隨著儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展，儲(chǔ)能電池也將有很大的發(fā)展空間”。顏陳杞如是判斷。
過(guò)去一年以來(lái)，新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展讓動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)快速站上風(fēng)口，由此影響上下游材料供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)，受市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，各路資本大肆進(jìn)入。來(lái)自賽迪顧問(wèn)的數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，包括比亞迪、五龍電動(dòng)車、中航鋰電等在內(nèi)的二十多家企業(yè)大規(guī)模投資動(dòng)力電池行業(yè)，投資額高達(dá)349.63億元，產(chǎn)能達(dá)5960萬(wàn)KWh;同時(shí)，大量資本通過(guò)并購(gòu)進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，2014年以來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)金額已經(jīng)高達(dá)357億元。
同時(shí)，包括韓國(guó)三星、LG也在加速在華投產(chǎn)動(dòng)力電池生產(chǎn)線，緊鑼密鼓的布局中國(guó)市場(chǎng)，面臨外來(lái)的壓力，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商整體將進(jìn)一步承壓，與此同時(shí)，原有的產(chǎn)業(yè)泡沫也或?qū)⒈坏綌D壓。
動(dòng)力鋰電池將迎10年黃金期
“電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格從2015年初的4萬(wàn)出頭/噸一路上漲至7萬(wàn)/噸，而且仍然搶手。”中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)秘書長(zhǎng)張江峰在上述鋰電達(dá)沃斯論壇上透露。雖然據(jù)其介紹，碳酸鋰價(jià)格的上漲主要原因在于上游外資鋰礦供應(yīng)商對(duì)原材料的供應(yīng)和壟斷，但同時(shí)，國(guó)內(nèi)新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)卻是引爆這一價(jià)格上漲的直接原因。作為動(dòng)力鋰電池的正極材料，整體市場(chǎng)的需求將直接影響碳酸鋰這樣的原材料價(jià)格。
今年9月，全球碳酸鋰巨頭FMC宣布自10月1日起，在全球范圍內(nèi)，全線提升旗下鋰產(chǎn)品價(jià)格，其中，碳酸鋰、氯化鋰、氫氧化鋰等產(chǎn)品將提價(jià)15%。緊隨其后，國(guó)內(nèi)如贛鋒鋰業(yè)等公司也上調(diào)了旗下碳酸鋰的價(jià)格。按照業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，在未來(lái)6-12個(gè)月內(nèi)，上游包括碳酸鋰在內(nèi)的原材料價(jià)格仍然會(huì)保持趨勢(shì)上行的態(tài)勢(shì)。
碳酸鋰只是動(dòng)力電池需求暴漲引發(fā)的連鎖反應(yīng)中的一環(huán)，去年到今年來(lái)，幾乎所有的上游原材料價(jià)格都隨著市場(chǎng)的需求而快速動(dòng)蕩，而包括電解液、隔膜等市場(chǎng)需求都在快速提升。
顏陳杞告訴記者，在前兩年做3C消費(fèi)類鋰電池時(shí)，銷售指標(biāo)壓力很大，近幾年做動(dòng)力電池，都不用擔(dān)心指標(biāo)問(wèn)題，就怕產(chǎn)能跟不上。與此同時(shí)，這位對(duì)于市場(chǎng)非常敏感的商人還意識(shí)到，在國(guó)家政策的支持下，下一步動(dòng)力電池以及鋰電池市場(chǎng)將是行業(yè)競(jìng)逐的熱點(diǎn)。“我們現(xiàn)在3C做得都比較少了，主要是要跟著國(guó)家政策走，未來(lái)10年將是動(dòng)力電池的黃金期。”他向記者表示。
據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，未來(lái)10年內(nèi)，我國(guó)單純的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破1600億元，上游鋰礦資源、中游關(guān)鍵材料與下游電芯組裝市場(chǎng)將迎來(lái)持續(xù)利好。
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)
自去年以來(lái)，市場(chǎng)的啟動(dòng)速度就非常迅速。數(shù)據(jù)顯示，目前全球鋰電池產(chǎn)業(yè)集中的中、日、韓三國(guó)，約占據(jù)全球95%左右的市場(chǎng)份額。在諸多新能源汽車政策刺激下，2014年起中國(guó)鋰電池出貨量占比達(dá)到40%左右。與此同時(shí)，據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，全球新增投資的近八成集中在我國(guó)，預(yù)計(jì)未來(lái)占比將進(jìn)一步提升，在此背景下，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能不斷增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年至少有18家上市公司規(guī)劃投資鋰電池項(xiàng)目，投資金額超500億元。
市場(chǎng)的火爆和業(yè)內(nèi)的冷靜態(tài)度形成了鮮明的對(duì)比。中國(guó)汽車技術(shù)研究中心汽車技術(shù)情報(bào)研究所總工程師黃永和此前在接受記者采訪時(shí)表示：“如果大家都這么上(投資)的話，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，會(huì)不會(huì)對(duì)我們整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生比較大的影響?”
國(guó)軒高科動(dòng)力能源股份有限公司總裁方建華坦言，雖然動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)目前不會(huì)出現(xiàn)絕對(duì)過(guò)剩，但明年現(xiàn)有的幾百家動(dòng)力電池企業(yè)可能會(huì)有一半都拿不到訂單。
真鋰研究首席分析師墨柯指出，與韓日鋰電池巨頭相比，中國(guó)企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模普遍不大。在2014年的全球6646.5萬(wàn)kWh的總供應(yīng)量中，韓國(guó)的三星SDI和LG化學(xué)、日本的松下這三家企業(yè)的供應(yīng)量分別是1128.3萬(wàn)kWh、940.5萬(wàn)kWh、928.8萬(wàn)kWh，合計(jì)市場(chǎng)份額為45.1%，幾乎占到了一半。而中國(guó)年供應(yīng)量超過(guò)100萬(wàn)kWh的企業(yè)只有10家，占中國(guó)企業(yè)總供應(yīng)量的70.6%，其中前三強(qiáng)天津力神、ATL和比亞迪的供應(yīng)量雖然都超過(guò)了300萬(wàn)kWh，但三者之和僅為1047.3萬(wàn)kWh，不及三星SDI一家。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)品品質(zhì)與外資相比也存在明顯差距。據(jù)記者了解，目前，韓日巨頭的產(chǎn)品合格率已經(jīng)達(dá)到1ppm級(jí)別，即生產(chǎn)的一百萬(wàn)只電芯中，不合格率只有一只甚至沒(méi)有，而中國(guó)企業(yè)的電芯產(chǎn)品合格率能達(dá)到90%就很不錯(cuò)了。
在技術(shù)研發(fā)投入和路線上，中國(guó)企業(yè)也沒(méi)有主導(dǎo)權(quán)，一直在以追隨的策略前行。一位長(zhǎng)期關(guān)注鋰電池行業(yè)的人士告訴記者，之前中國(guó)的鋰電池路線一直是磷酸鐵鋰為主流，因?yàn)槊绹?guó)企業(yè)多采用這一路線。但在這一過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)磷酸鐵鋰在能量密度方面無(wú)法實(shí)現(xiàn)大的突破，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)又開(kāi)始轉(zhuǎn)向，與韓國(guó)企業(yè)一樣致力于三元材料電池的研發(fā)。路線的搖擺讓中國(guó)企業(yè)喪失了技術(shù)積淀的優(yōu)勢(shì)，跟隨策略使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)難有大的突破。
不僅如此，在全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)看來(lái)，由于新能源汽車目前主要依靠補(bǔ)貼獲得市場(chǎng)，而明年隨著補(bǔ)貼退坡，再加上經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新常態(tài)，在新能源補(bǔ)貼上，各個(gè)地方政府可能會(huì)面臨資金的難題，而這一難題或?qū)恼嚿a(chǎn)企業(yè)身上進(jìn)一步傳導(dǎo)到下游供應(yīng)商——特別是動(dòng)力電池供應(yīng)商身上。
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