6月3日，全球領(lǐng)先的電池科技企業(yè)遠(yuǎn)景動(dòng)力位于法國(guó)杜埃的電池超級(jí)工廠(chǎng)正式投產(chǎn)。法國(guó)總統(tǒng)馬克龍，遠(yuǎn)景科技集團(tuán)董事長(zhǎng)張雷出席見(jiàn)證。遠(yuǎn)景動(dòng)力高性能電池技術(shù)助力雷諾R5車(chē)型奪得法國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售冠軍，隨著遠(yuǎn)景動(dòng)力杜埃超級(jí)工廠(chǎng)的投產(chǎn)，每年將為20萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供高品質(zhì)的動(dòng)力電池，助力歐洲加速低碳轉(zhuǎn)型。
 

鑫欏鋰電發(fā)布鋰電產(chǎn)業(yè)鏈6月預(yù)排產(chǎn)：樣本企業(yè)中電池排產(chǎn)107.7GWh，環(huán)比+2.9%，正極13.3萬(wàn)噸，環(huán)比+9.1%，負(fù)極11.7萬(wàn)噸，環(huán)比+0.9%，隔膜14.9億平，環(huán)比+4.3%，電解液7.6萬(wàn)噸，環(huán)比+6.6%，總體排產(chǎn)環(huán)比微增。
 

6月2日，中核鈦白公告擬終止“年產(chǎn)50萬(wàn)噸磷酸鐵”募投項(xiàng)目，將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展。該項(xiàng)目為5年前披露的“年產(chǎn)50萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目”一期工程。
 

6月3日，巴斯夫宣布其位于德國(guó)施瓦茨海德的Black Mass工廠(chǎng)正式投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。該工廠(chǎng)年處理能力達(dá)1.5萬(wàn)噸報(bào)廢鋰離子電池和生產(chǎn)廢料，相當(dāng)于每年約4萬(wàn)塊電動(dòng)汽車(chē)電池，是歐洲最大的同類(lèi)工廠(chǎng)之一。
 

 

 

本周?chē)?guó)內(nèi)碳酸鋰市場(chǎng)現(xiàn)貨成交雖有下跌，但有出現(xiàn)止跌的跡象，短期內(nèi)礦價(jià)在600美金/噸附近有支撐。鋰鹽大廠(chǎng)6月保持高的開(kāi)工率，盛新還在檢修，6月鹽湖進(jìn)入高產(chǎn)，因此產(chǎn)量維持高的水平，6月進(jìn)口量也較高，庫(kù)存消化緩慢，6月下游排產(chǎn)增幅有限，長(zhǎng)協(xié)+客供為主，需求偏弱。因此供應(yīng)端沒(méi)有明顯減產(chǎn)的情況，碳酸鋰市場(chǎng)短期以振蕩為主。近期大的跌幅不會(huì)有，但反彈也不具備。市場(chǎng)消息方面：本周玻利維亞安第斯山區(qū)波托西省一家地方法院裁定暫停兩項(xiàng)與中俄企業(yè)簽署的鋰礦工業(yè)化高調(diào)合作協(xié)議，使得合計(jì)逾20億美元的投資計(jì)劃被迫擱置。

電池級(jí)99.5%：6.02-6.12萬(wàn)元/噸

工業(yè)級(jí)99.2%：5.8-5.85萬(wàn)元/噸

 

三元材料： 

本周?chē)?guó)內(nèi)三元材料市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走弱，6月份三元材料廠(chǎng)家產(chǎn)量增減不一，頭部企業(yè)年中沖量環(huán)比增長(zhǎng)比較明顯，中、小企業(yè)特別是數(shù)碼消費(fèi)這塊下游客戶(hù)提貨節(jié)奏放緩。不過(guò)雖然6月份三元材料產(chǎn)量環(huán)比有一定增長(zhǎng)，但可能也會(huì)透支7月份尤其是月初訂單。價(jià)格方面：原料鎳、鈷價(jià)格進(jìn)入比較平穩(wěn)行情，受碳酸鋰弱市的影響，后期成交價(jià)格重心下移的可能性較大。 

三元材料5系單晶型：12.1-12.9萬(wàn)元/噸

三元材料8系811型：14.4-14.8萬(wàn)元/噸

 

 

本周?chē)?guó)內(nèi)磷酸鐵鋰市場(chǎng)弱市下跌，從5月份數(shù)據(jù)來(lái)看，磷酸鐵鋰環(huán)比有10%左右的增長(zhǎng)，但目前從市場(chǎng)反饋來(lái)看，6月份的產(chǎn)量會(huì)有所下滑。近期個(gè)別頭部企業(yè)在談下半年的訂單價(jià)格，目前來(lái)看仍繼續(xù)壓價(jià)，對(duì)市場(chǎng)有一定影響。今年磷酸鐵鋰行業(yè)面臨洗牌，某國(guó)企的子公司目前全部停產(chǎn)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)改造，還有幾家因缺資金，訂單交付比較困難。預(yù)計(jì)年底磷酸鐵鋰市場(chǎng)格局將發(fā)生較大變化。

磷酸鐵鋰6月6日最新價(jià)格：

磷酸鐵鋰動(dòng)力型：2.95-3.11萬(wàn)元/噸

磷酸鐵鋰儲(chǔ)能型：2.83-2.92萬(wàn)元/噸

 

近期原料端的跌幅在12%左右，負(fù)極材料廠(chǎng)家拿貨不積極，多以觀(guān)望為主。不過(guò)本周負(fù)極材料價(jià)格依舊堅(jiān)挺，材料廠(chǎng)挺價(jià)意愿較強(qiáng)。需求端：頭部負(fù)極企業(yè)有增量，中科電氣擬總投資不超過(guò)80億元人民幣在阿曼實(shí)施年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目，中東地區(qū)地緣和原料均有優(yōu)勢(shì)。翔豐華近期投資者關(guān)系活動(dòng)表示，公司四川遂寧蓬溪縣的6萬(wàn)噸高端人造石墨負(fù)極材料一體化項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)，，凱金預(yù)計(jì)7月試產(chǎn)，屆時(shí)公司將達(dá)到8條產(chǎn)線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)從年產(chǎn)10萬(wàn)噸到年產(chǎn)12萬(wàn)噸的技改擴(kuò)能計(jì)劃。針狀焦方面：6月初負(fù)極廠(chǎng)有采購(gòu)意向，實(shí)際成交價(jià)有所下跌，各家?guī)齑嫫?。而天然石墨市?chǎng)目前開(kāi)工的只有5-6家，只有往年一半。

負(fù)極材料天然石墨高端產(chǎn)品：50000-65000元/噸

高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸

中端負(fù)極材料人造石墨：24000-39000元/噸
 

隔膜：
隨著二季度下游電池廠(chǎng)整體上量不及預(yù)期，隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。濕法隔膜端，龍頭廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈，隨著部分新建產(chǎn)能逐步投產(chǎn)，廠(chǎng)商上量動(dòng)作明顯，在相對(duì)存量的市場(chǎng)需求及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇下，濕法隔膜價(jià)格出現(xiàn)進(jìn)一步下降，行業(yè)整體虧損加劇。干法方面，上下游博弈仍然繼續(xù)，雖然前期在博弈情況下，價(jià)格出現(xiàn)普遍回升，但行業(yè)新的供應(yīng)格局目前仍然存在變化。

基膜9μm/ 濕法：0.65-0.85元/平方米

基膜16μm/干法：0.35-0.5元/平方米

基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.825-1.05元/平方米

 

電解液： 

受關(guān)稅影響，5月份國(guó)內(nèi)電解液產(chǎn)量環(huán)比增速在2-3%，6月份增速提升，大部分企業(yè)在5%水平，有小部分企業(yè)在6%左右。價(jià)格方面：本周6F價(jià)格還在下調(diào)，電解液價(jià)格受此影響也有所下跌，6F廠(chǎng)家不得不將開(kāi)工率下調(diào)以降低庫(kù)存，因此6月份市場(chǎng)供應(yīng)會(huì)小幅減量，受碳酸鋰影響估計(jì)價(jià)格還會(huì)下跌。本周溶劑也在消化庫(kù)存，添加劑市場(chǎng)則平穩(wěn)為主。

六氟磷酸鋰電解液：5.08-5.35（國(guó)產(chǎn)）萬(wàn)元/噸

動(dòng)力三元電解液：2.13-2.54萬(wàn)元/噸

動(dòng)力磷酸鐵鋰電解液：1.7-2.24萬(wàn)元/噸

儲(chǔ)能磷酸鐵鋰電解液：1.5-2.06萬(wàn)元/噸

 

電池： 

本周?chē)?guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)總體穩(wěn)定。6月除了兩家電池廠(chǎng)訂單偏強(qiáng)外，其他均持穩(wěn)為主。從年中沖量的反饋，有訂單支撐的電池廠(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)一些，其他則以平穩(wěn)過(guò)度為主。動(dòng)力端：目前市場(chǎng)庫(kù)存偏高，新供給沒(méi)有表現(xiàn)特別強(qiáng)。儲(chǔ)能端：雖然會(huì)有一定增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度不及預(yù)期。數(shù)碼端：已進(jìn)入上半年轉(zhuǎn)淡的時(shí)機(jī)，步入一個(gè)調(diào)整階段，休整過(guò)后會(huì)準(zhǔn)備下半年旺季的來(lái)臨。

方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.4-0.47元/Wh

方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.29-0.385元/Wh

方形三元（高鎳）電芯：660-770元/KWh

 

新能源車(chē)： 

上周乘用車(chē)銷(xiāo)量45.8萬(wàn)，同比+11.0%，環(huán)比+12.9%；新能源銷(xiāo)量24.5萬(wàn)，同比+27.8%，環(huán)比+2.3%；周度新能源滲透率53.5%，比去年同期+7.03個(gè)百分點(diǎn)；年累新能源滲透率49.5%，比去年同期+9.22個(gè)百分點(diǎn)。

近期降價(jià)車(chē)型超過(guò)70款，8家車(chē)企參與，各種降價(jià)、一口價(jià)；五部委組織開(kāi)展2025年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)。新勢(shì)力周度排名基本不變，理想、問(wèn)界、零跑、小米、小鵬；小米汽車(chē)預(yù)估下半年開(kāi)始盈利，小鵬與華為戰(zhàn)略合作，比亞迪合作共建15000個(gè)兆瓦閃充樁。

5月份特斯拉歐洲市場(chǎng)份額持續(xù)下降，英國(guó)同比下降了45%，法國(guó)同比下降67%；西班牙、葡萄牙、丹麥和瑞典的新車(chē)銷(xiāo)量均大幅下降。原因是馬斯克支持歐洲的極右翼政治力量，引發(fā)了公眾對(duì)其“干預(yù)政治”的不滿(mǎn)。
 

儲(chǔ)能： 

近日特斯拉CEO馬斯克公開(kāi)炮轟特朗普力推的《大而美法案》，取消綠色能源補(bǔ)貼，直接沖擊特斯拉等新能源企業(yè)的市場(chǎng)根基。5月29日，Powin向其注冊(cè)地和總部所在地俄勒岡州及地方官員提交了一份關(guān)于可能停止業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的通知，目前來(lái)看，Powin或許將成為因中美關(guān)稅戰(zhàn)而倒下的第一個(gè)儲(chǔ)能巨頭。另一家美國(guó)頭部集成商——Fluence也已決定暫停其現(xiàn)有合同下的部分美國(guó)項(xiàng)目，并推遲簽訂未決合同，直到“對(duì)關(guān)稅環(huán)境有更好的可見(jiàn)性和確定性”。5 月 28 日，海辰儲(chǔ)能其美國(guó)首個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)制造工廠(chǎng)正式開(kāi)業(yè)，年產(chǎn)能10GWh, 這是中國(guó)企業(yè)在美國(guó)落地的第一個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)基地。目前來(lái)看戶(hù)儲(chǔ)板塊需求旺盛，近期中能建（上海）成套工程有限公司發(fā)布中國(guó)能建2025年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告，本次預(yù)估總量為25GWh，工商業(yè)在新型領(lǐng)域需求還可以，如非洲一些礦區(qū)的配套光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目去做配套發(fā)電，另外還有一些數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目近期也在增加。價(jià)格方面：儲(chǔ)能電池頭部幾家廠(chǎng)因產(chǎn)能不夠，有向下游客戶(hù)報(bào)價(jià)稍微上漲的跡象。