北京時(shí)間11月27日，小馬智行確定該公司公開(kāi)發(fā)行定價(jià)為13美元/ADS，預(yù)計(jì)今晚在納斯達(dá)克證券交易所正式掛牌上市，股票代碼為PONY。
根據(jù)上周小馬智行更新后的招股書(shū)，此次IPO，小馬智行將發(fā)行規(guī)模從原計(jì)劃的1500萬(wàn)股ADS擴(kuò)至2000萬(wàn)股ADS（美國(guó)存托股），增幅達(dá)33.3%，據(jù)此該公司募集資金總額最高將達(dá)到4.52億美元。
另?yè)?jù)此前招股書(shū)，北汽集團(tuán)和新加坡交通運(yùn)營(yíng)商康福德高均表示有意愿認(rèn)購(gòu)ADS。據(jù)悉，北汽集團(tuán)最高或認(rèn)購(gòu)7035萬(wàn)美元，康福德高最高認(rèn)購(gòu)450萬(wàn)美元，這兩家公司此前均已與小馬智行建立合作。
11月2日，小馬智行與北汽新能源舉行L4無(wú)人駕駛車(chē)型開(kāi)發(fā)技術(shù)合作簽約儀式，共同推進(jìn)Robotaxi大規(guī)模落地。根據(jù)協(xié)議，雙方將基于極狐阿爾法T5車(chē)型和小馬智行第七代自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)方案，合作研發(fā)全無(wú)人Robotaxi車(chē)型，計(jì)劃在2025年完成并推出首批極狐阿爾法T5 Robotaxi車(chē)型。未來(lái)，雙方計(jì)劃向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部署至少千臺(tái)量級(jí)規(guī)模的北汽新能源Robotaxi車(chē)輛。
另外，包括廣汽集團(tuán)全資子公司廣汽資本在內(nèi)的多個(gè)投資方，也將通過(guò)戰(zhàn)略定向增發(fā)的方式認(rèn)購(gòu)總計(jì)約1.534億美元的A類(lèi)普通股。此前，廣汽資本已于10月初投資小馬智行2700萬(wàn)美元（約合人民幣1.91億元）。
近日，優(yōu)步也被曝正尋求在小馬智行的IPO中購(gòu)買(mǎi)超過(guò)1000萬(wàn)美元的股份。據(jù)知情人士透露，優(yōu)步還可能考慮在美國(guó)以外的市場(chǎng)與小馬智行開(kāi)展技術(shù)合作。
根據(jù)招股書(shū)，2022年至2024年6月30日，小馬智行營(yíng)收分別為6838.6萬(wàn)美元、7189.9萬(wàn)美元、2472萬(wàn)美元；凈虧損分別為1.48億美元、1.25億美元、5177.5萬(wàn)美元。過(guò)去兩年半，小馬智行累計(jì)營(yíng)收1.65億美元，累計(jì)凈虧損3.24億美元。
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