一方面，整車電子架構(gòu)升級“風(fēng)口”已經(jīng)來臨，艙泊一體、艙駕一體等全新的市場已經(jīng)啟動。比如搭載艙泊一體的小鵬M03、銀河E5兩款車型的月交付量均破萬，這就意味著艙泊一體市場正在逐步“起量”。

另一方面，高階智駕的規(guī)模化普及之戰(zhàn)正在激烈上演，包括比亞迪、長安、大眾、豐田等越來越多傳統(tǒng)車企開始重金布局智能駕駛產(chǎn)業(yè)。同時，各大主機廠標(biāo)配搭載NOA為代表的高階智駕車型價格也在不斷下探，目前已經(jīng)殺進10萬元級別市場。

“智能駕駛產(chǎn)業(yè)正在迎來屬于它的‘iphone時刻’。”包括大陸集團自動駕駛及出行事業(yè)群中國區(qū)負責(zé)人Juergen Brandl在內(nèi)的多位企業(yè)人士表示，智能駕駛市場“進階戰(zhàn)”已經(jīng)激烈打響，整個智能汽車市場的“競合”博弈將更加激烈，頭部企業(yè)的品牌效應(yīng)將持續(xù)放大。

同時，不容忽視的是，伴隨著整車電子架構(gòu)的集中化演進，傳統(tǒng)汽車電子供應(yīng)鏈體系將進一步收斂。比如傳統(tǒng)汽車（2020年以前）的座艙核心供應(yīng)鏈數(shù)量達到35+以上，如今的域控制器時代則收縮至20+。在未來的跨域融合時代，智能化核心供應(yīng)鏈玩家數(shù)量將進一步減少。

業(yè)內(nèi)人士一致認為，2025年將是智能汽車行業(yè)分水嶺，不僅車企面臨著洗牌危機，供應(yīng)商也會遭遇殘酷的淘汰賽洗禮。

這是危機，也是機會。在智能汽車產(chǎn)業(yè)處于大變革的關(guān)鍵時期，如何把握智能汽車產(chǎn)業(yè)的全新增長周期，找準(zhǔn)新的細分市場機會和變革動向，無疑可以幫助各路實力玩家搶占新一輪智能汽車發(fā)展的制高點。

2024年12月10-12日，2024（第八屆）高工智能汽車年會暨年度金球獎評選頒獎典禮將在上海隆重舉行。作為一年一度的智能汽車行業(yè)盛典，本屆年會將以《「問道」整車智能》為主題，聚焦汽車智能化2.0時代的變革、機會和挑戰(zhàn)。

以NOA為代表的高階智駕的下沉之戰(zhàn)，正在愈演愈烈。

根據(jù)《高工智能汽車》統(tǒng)計，小鵬M03、廣汽AION RT等則已經(jīng)將高階智駕能力下放至15萬元級別車型。其中，廣汽AION RT搭載城區(qū)智駕的兩個車型版本售價分別是15.58萬元和16.58萬元，并且配備了激光雷達，成為同級別中首個搭載激光雷達的高階智駕新車。

而寶駿更是把標(biāo)配高階智駕的車型直接殺進了10萬元級別市場。比如寶駿云海，其起售價10.98萬元，全系標(biāo)配靈眸智駕2.0 Max，該智駕系統(tǒng)由寶駿汽車聯(lián)合卓馭科技（大疆車載旗下）打造而成，實現(xiàn)了高速NOA、無圖城市記憶領(lǐng)航輔助、全場景智能泊車輔助等功能。

可以看到，以NOA為代表的高階智駕市場正在急速下沉，以往20萬元以上才能搭載的高階智駕，正在逐步成為20萬元以內(nèi)、甚至是10萬元級別車型的標(biāo)配。

多位企業(yè)人士表示，2025年將是高階智駕規(guī)?；占暗年P(guān)鍵之年，各大主機廠推動高階智駕普及化的力度將空前強大。比如，奇瑞已經(jīng)宣布2025年實現(xiàn)自主旗艦高階智駕NOA產(chǎn)品搭載在奇瑞四大品牌十多款車型量產(chǎn)上市，主銷車型配置率將超過50%；而比亞迪也曾對外宣布，未來2-3年內(nèi)，15萬元左右甚至是以下車型將全面標(biāo)配比亞迪自研的高階智駕系統(tǒng)。

與此同時，明年開始，大眾、豐田、通用、奧迪等越來越多合資品牌將陸續(xù)在中國市場交付搭載NOA的新車型。

根據(jù)《高工智能汽車研究院》監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月，中國市場（不含進出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載NOA交付新車95.02萬輛，同比增長153.45%，繼續(xù)保持了高速的增長態(tài)勢。與之形成明顯對比的是，低階智駕（L2及以下）市場增速已經(jīng)趨于平緩，其中L0/L1標(biāo)配交付已經(jīng)出現(xiàn)了下滑趨勢。

很顯然，整個智能駕駛產(chǎn)業(yè)正在從L2級向L2++甚至是L3級邁進。《高工智能汽車研究院》認為，傳統(tǒng)入門級L2級ADAS市場將進入高速NOA的升級周期，而成本敏感度相對較低的中高端車型將迎來城市NOA的大規(guī)模落地拐點。

根據(jù)《高工智能汽車研究院》數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，20萬元以下車型的新車交付量占到了中國乘用車市場比重的約60%，但這一車型市場的NOA滲透率卻幾乎觸底。

這就意味著，誰能搶占這巨大的潛在市場，誰就能夠在NOA爭奪戰(zhàn)中贏得勝利。有業(yè)內(nèi)人士表示：“性價比是NOA在20萬元以下市場規(guī)?；涞睾涂焖偕虡I(yè)化的重要影響因素。”

為了降低成本，不少車企取消了感知硬件成本占比最高的激光雷達以及高精地圖，基于無圖+純視覺方案實現(xiàn)高階智能駕駛。同時，還有部分車企減少英偉達芯片的使用量，直接采用了國產(chǎn)芯片來支持NOA功能。

地平線征程6E/M是地平線面向中階智駕市場推出的最優(yōu)解。其中，征程6E是中階智駕市場高速NOA的最優(yōu)解，80TOPS算力，內(nèi)置的高性能車規(guī)級CPU可提供100K DMIPS算力，Transformer算法的計算效率較上代產(chǎn)品提升了10倍；征程6M則是普惠城區(qū)性價比方案的最優(yōu)解，算力達到128TOPS，兩者均可以以超高集成度實現(xiàn)更低的功耗和更優(yōu)的系統(tǒng)成本。

目前，博世、大陸集團、四維圖新、福瑞泰克、輕舟智航、鑒智機器人等廠商都與地平線達成地平線征程6系列的合作，推出差異化的中高階智駕方案，并且持續(xù)斬獲多家車企的合作定點。地平線征程6系列作為國內(nèi)唯一滿足全階量產(chǎn)需求的系列化計算方案，已經(jīng)獲得超10家車企及品牌量產(chǎn)合作，預(yù)計2025年實現(xiàn)超10款車型的量產(chǎn)交付。

另外，值得注意的是，地平線基于征程6P還推出了全場景NOA的高階方案——Horizon SuperDrive™，目前已經(jīng)在全國范圍內(nèi)12座城市進行了系統(tǒng)泛化能力測試，實現(xiàn)了全國一致的順滑擬人體驗。根據(jù)規(guī)劃，HSD將于2024年第四季度實現(xiàn)全國泛化，推出標(biāo)準(zhǔn)版量產(chǎn)方案，2025年第三季度實現(xiàn)首款量產(chǎn)合作車型交付，推動高階城區(qū)智駕從可用走向好用、愛用。

而供應(yīng)商方面，華為、大疆等智駕供應(yīng)商也開始了一輪殘酷的價格戰(zhàn)。比如易航智能等企業(yè)已經(jīng)發(fā)布了售價小于5000元的高階智駕方案。

對此，Momenta CEO曹旭東也曾公開表示，現(xiàn)在城市NOA的硬件BOM成本已經(jīng)可以做到1萬元左右，預(yù)計2025年底、2026年初可以下降至5000元左右。

可以看到，從芯片、傳感器、域控制器到核心算法，智能駕駛?cè)湕l企業(yè)都在加快NOA高階智駕上車成本的下降，以推動高階智駕的規(guī)?；占?。

“從技術(shù)、產(chǎn)品和應(yīng)用的維度來講，高精度定位都進入了新的發(fā)展階段。”導(dǎo)遠科技相關(guān)負責(zé)人表示，無論是有圖還是無圖，無論是端到端還是基于規(guī)則的高階智駕方案，高精度定位都是不可或缺的一環(huán)。

導(dǎo)遠量產(chǎn)交付數(shù)據(jù)的持續(xù)攀升也體現(xiàn)了這一點。據(jù)導(dǎo)遠透露，截至2024年10月底，導(dǎo)遠累計量產(chǎn)交付數(shù)量已超130萬套，連續(xù)多個月單月交付量超7萬套，再次刷新行業(yè)紀(jì)錄的同時，保持市占率大幅領(lǐng)先。導(dǎo)遠預(yù)計，其2025年的出貨量將達到300萬套。

另外，需要特別提及的是，由于高階智駕的應(yīng)用場景更為復(fù)雜，所以對于高精定位傳感器的要求也隨之大幅提高，不僅需要提供實時、精準(zhǔn)的車道級定位，還對定位系統(tǒng)的可用度、可靠性、可信度等提出了更高的要求。

導(dǎo)遠相關(guān)負責(zé)人表示，包括導(dǎo)遠的高精定位總成P-Box、IMU模組、GNSS模組等系列產(chǎn)品已被30多家國內(nèi)外主機廠選用，賦能L2+高速領(lǐng)航駕駛、自動代客泊車（AVP）、城市領(lǐng)航駕駛等場景。在即將于11月15-24日舉辦的廣州車展期間，也將有數(shù)十款搭載了導(dǎo)遠定位系統(tǒng)的車型亮相。

據(jù)了解，慣性導(dǎo)航芯片是測量傳感器，行業(yè)通常需要用兩三片傳感器芯片來判斷定位結(jié)果的可信度。導(dǎo)遠今年推出的最新一代MEMS慣性導(dǎo)航芯片GST80只需一顆傳感器芯片就能完成對自身的實時診斷，從而實現(xiàn)芯片安全。

資料顯示，GST80是業(yè)內(nèi)第一款內(nèi)置MCU的可編程汽車傳感器，內(nèi)部集成了3軸陀螺儀和3軸加速度計，憑借優(yōu)秀的MEMS設(shè)計和工藝保證了高性能的運動測量能力，以實現(xiàn)優(yōu)異的穩(wěn)定性及可靠性。此外，GST80具備算法誤差補償、標(biāo)定數(shù)據(jù)存儲、自檢和實時監(jiān)控等功能，可滿足ASIL B（D）級別的功能安全要求。

接下來，伴隨著高階智駕逐步從豪華車向中低端車型市場的滲透，基于跨域融合的方式，為用戶提供更多元化的優(yōu)質(zhì)體驗的同時，進一步降低成本，已經(jīng)成為了各大主機廠決戰(zhàn)汽車智能化下半場的核心賽點。

對此，知行科技董事長宋陽表示，跨域融合可以帶來成本的大幅下降，可以加速將高階智駕功能下放到普惠車型上面，為消費者帶來更好的產(chǎn)品體驗。

目前，知行科技已經(jīng)與航盛電子成立合資公司，專注于艙駕一體業(yè)務(wù)。而在此前，知行科技已經(jīng)推出了前視一體機、行泊一體域控制器、高速NOA、全場景智能駕駛等不同等級的智能駕駛解決方案，部分方案已經(jīng)在吉利、奇瑞、長城等主機廠上面實現(xiàn)了量產(chǎn)。

黑芝麻智能產(chǎn)品副總裁丁丁表示，“跨域融合是汽車電子架構(gòu)演進的必然階段，通過不同功能域逐漸融合，可以將車內(nèi)不同域的多種計算單元放在一個系統(tǒng)（芯片當(dāng)中），從而實現(xiàn)更多智能化功能的集中式控制。”

基于此，黑芝麻智能推出了武當(dāng)系列芯片，采用7nm工藝，是行業(yè)首款A(yù)rm Cortex-A78AE車規(guī)級高性能CPU核和Cortex-G78AE車規(guī)級高渲染能力的GPU核的車規(guī)級跨域計算芯片平臺，目前已經(jīng)與一汽紅旗、安波福、風(fēng)河、Nullmax、均聯(lián)智及等眾多車企及供應(yīng)鏈企業(yè)達成了項目合作。

值得注意的是，跨域融合不僅僅是產(chǎn)品層面的融合，也將是市場玩家的大整合。宋陽坦言，只有能夠系統(tǒng)性解決問題的大玩家才有機會勝出。

總體來看，無論是高階智駕，還是跨域融合的大趨勢下，未來的智能汽車市場競爭只會愈來愈殘酷。比如在高階智駕賽道，類似華為、Momenta等優(yōu)先實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)的供應(yīng)商，可以第一時間獲取海量用戶的典型場景數(shù)據(jù)和使用反饋，未來性能提升的速度也會更快，爭奪項目的機會也會更大。

對此，大陸集團自動駕駛及出行事業(yè)群中國區(qū)負責(zé)人Juergen Brandl表示，當(dāng)高階智駕成為普適性的駕駛體驗時，頭部玩家將會以絕對的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)向下擠壓市場，并通過數(shù)據(jù)和技術(shù)迭代不斷加固自身壁壘。最終，智駕市場將快速集中在3-5家供應(yīng)商，而技術(shù)優(yōu)勢不明顯的玩家或?qū)⒈惶叱雠谱馈?/strong>