同時(shí)，按照高工智能汽車研究院給出的最新數(shù)據(jù)，今年1-9月，基于英偉達(dá)計(jì)算平臺(tái)開(kāi)發(fā)的高階智駕方案上車交付量也實(shí)現(xiàn)同比翻倍增長(zhǎng)。此外，基于下一代NVIDIA Thor開(kāi)發(fā)的更高性能智駕計(jì)算平臺(tái)也處于量產(chǎn)交付的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。

就在上周，德賽西威首次對(duì)外公開(kāi)展示基于Thor開(kāi)發(fā)的高性能智能駕駛域控制器IPU14，支持L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛及部分場(chǎng)景L4級(jí)自動(dòng)駕駛，并強(qiáng)調(diào)該產(chǎn)品已接到多家車企預(yù)定點(diǎn)。

而到目前為止，在中國(guó)市場(chǎng)，已經(jīng)有理想、小鵬、極氪、比亞迪等數(shù)家本土頭部新能源車企確定上車NVIDIA Thor。此外，數(shù)家L4級(jí)自動(dòng)駕駛公司也將大概率成為首批用戶。

不過(guò)，英偉達(dá)的危機(jī)，仍在發(fā)酵。

比如，特斯拉自研FSD芯片的路徑，正在被越來(lái)越多的車企效仿。就在今年，小鵬汽車也正式發(fā)布了全球首顆可同時(shí)應(yīng)用在機(jī)器人、AI汽車、飛行汽車的芯片—“小鵬圖靈”，計(jì)算能力是Orin的3倍。

作為端到端大模型的定制芯片，“小鵬圖靈”集成了2個(gè)自研的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理大腦（NPU）、2個(gè)獨(dú)立圖像信號(hào)處理器（ISP），并采用面向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的DSA（特定領(lǐng)域架構(gòu)），并支持本地端運(yùn)行最高30B參數(shù)的大模型。

而在此之前，蔚來(lái)汽車在2024創(chuàng)新科技日活動(dòng)上正式對(duì)外披露，自研5納米智能駕駛芯片“神璣NX9031”流片成功。同時(shí)，基于自研的整車全域操作系統(tǒng)SkyOS·天樞，實(shí)現(xiàn)硬件與軟件、算力與算法的深度融合。

按照該公司的說(shuō)法，這顆采用5nm工藝的芯片，擁有超過(guò)500億顆晶體管，以及32核CPU和自研的推理加速單元NPU，性能相當(dāng)于四顆英偉達(dá)ORIN。此外，理想汽車也在加緊芯片自研，而到目前為止，理想、蔚來(lái)和小鵬是英偉達(dá)最大的智駕客戶。

一些業(yè)內(nèi)人士表示，“如果說(shuō)，早期選擇從傳統(tǒng)黑盒形態(tài)切換到英偉達(dá)平臺(tái)，新勢(shì)力更多考慮的是算法靈活性；那么，自研芯片，則是尋求全?？煽?，并且深度融合軟硬件效能。”

比如，帶寬瓶頸、架構(gòu)優(yōu)化。“大模型需要分布式計(jì)算能力，包括數(shù)據(jù)并行、模型并行、流水并行等分布式計(jì)算方案，計(jì)算效率尤其關(guān)鍵。”這意味著，采購(gòu)第三方芯片+自研算法已經(jīng)并非未來(lái)的最優(yōu)解。

此外，英偉達(dá)還有更多的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，比如，高通以及數(shù)家來(lái)自中國(guó)本土的芯片公司。以高通為例，此前已經(jīng)率先在全球市場(chǎng)拿下了豐田、寶馬、大眾等多家傳統(tǒng)車企巨頭的智駕或艙駕一體訂單。

尤其是高通推出的100TOPS計(jì)算平臺(tái)方案（SA8650P），在10-25萬(wàn)價(jià)位區(qū)間市場(chǎng)有著較高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)（這也是為什么英偉達(dá)從去年開(kāi)始強(qiáng)推80TOPS的Orin-N版本平臺(tái)），也成為不少頭部Tier1和車企的新寵。

為了進(jìn)一步從英偉達(dá)手中爭(zhēng)奪客戶，高通更是賣力籠絡(luò)包括Momenta、卓馭（原大疆車載）等少數(shù)幾家能夠提供基于英偉達(dá)平臺(tái)并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)NOA高階智駕前裝交付的解決方案供應(yīng)商。

此外，高通8775的艙駕一體平臺(tái)方案更是有機(jī)會(huì)延續(xù)8155、8295在智能座艙賽道的強(qiáng)勢(shì)，在一定程度上搶食了一部分低階ADAS市場(chǎng)。

按照此前多個(gè)項(xiàng)目的量產(chǎn)排期來(lái)看，高通平臺(tái)的首個(gè)智駕方案最快將于今年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。目前，從高階智駕市場(chǎng)來(lái)看，具備自主研發(fā)能力的車企，更傾向于英偉達(dá)。而選擇第三方算法供應(yīng)商合作的車企，似乎對(duì)高通的性價(jià)比，情有獨(dú)鐘。

目前，從車企的配置策略來(lái)看，高速NOA和城區(qū)NOA（覆蓋全場(chǎng)景智駕功能）大概率是采用兩種不同的平臺(tái)；前者解決性價(jià)比問(wèn)題，在基礎(chǔ)功能上，無(wú)論是安全性、可靠性都要高于C-NCAP的要求；而車企的首要目標(biāo)，就是實(shí)現(xiàn)全系標(biāo)配，尤其是艙駕一體方案。

后者，則是解決城市復(fù)雜場(chǎng)景問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)多傳感器冗余，要有足夠的安全備份（尤其是L3/L4在明后面實(shí)現(xiàn)小規(guī)模落地的預(yù)期已經(jīng)出現(xiàn)）。同時(shí)，支持激光雷達(dá)等更多高性能感知的大數(shù)據(jù)融合，高算力獨(dú)立智駕平臺(tái)仍是主旋律。相比而言，高通在前者的優(yōu)勢(shì)明顯優(yōu)于英偉達(dá)。

此外，來(lái)自中國(guó)本土供應(yīng)商的潛在危險(xiǎn)，也不得不讓英偉達(dá)保持警惕。尤其是已經(jīng)在其他產(chǎn)品線實(shí)現(xiàn)前裝交付的玩家，對(duì)于英偉達(dá)的市場(chǎng)地位挑戰(zhàn)都是不可小視。

本周，芯擎科技宣布，全場(chǎng)景高階自動(dòng)駕駛芯片“星辰一號(hào)”（AD1000）成功點(diǎn)亮，并快速超額實(shí)現(xiàn)全部性能設(shè)計(jì)目標(biāo)。該芯片將在2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2026年大規(guī)模上車應(yīng)用。而從去年開(kāi)始，該公司的7nm智能座艙芯片“龍鷹一號(hào)”已經(jīng)進(jìn)入前裝規(guī)?；桓吨芷?。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，這款芯片采用7nm車規(guī)工藝，符合AEC-Q100標(biāo)準(zhǔn)，多核異構(gòu)架構(gòu)提供高達(dá)250 KDMIPS的CPU算力，NPU算力則高達(dá)512TOPS（原生支持Transformer大模型），通過(guò)多芯片協(xié)同可實(shí)現(xiàn)最高2048TOPS算力。

至此，芯擎科技也成為國(guó)內(nèi)首家同時(shí)具備高階座艙/智駕、艙泊一體、艙駕一體等全棧獨(dú)立/融合多元化計(jì)算平臺(tái)方案的供應(yīng)商，即便是在全球市場(chǎng)，也具備足夠的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

而新晉玩家不在少數(shù)。

就在上周，10月17日，輝羲智能正式對(duì)外發(fā)布首款高性能智能駕駛芯片—光至R1，基于7nm車規(guī)級(jí)工藝，8核SIMT架構(gòu)，提供大于500 TOPS的深度學(xué)習(xí)算力和超過(guò)420kDMIPS的CPU算力。目前，芯片已經(jīng)成功完成流片并點(diǎn)亮。

同時(shí)，為了配合芯片的快速上車，輝羲智能還通過(guò)自研圖靈完備指令集，能夠全面支持高階算法和快速技術(shù)迭代；數(shù)據(jù)顯示，輝羲智能可以幫助客戶在30天內(nèi)完成算法遷移，并在12個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。

此前，作為傳統(tǒng)智駕方案的Tier1，經(jīng)緯恒潤(rùn)已經(jīng)與輝羲智能合作（并且也是后者的戰(zhàn)略投資方之一），而雙方基于光至R1開(kāi)發(fā)的城區(qū)NOA軟硬一體方案預(yù)計(jì)將于明年搭載某知名整車廠量產(chǎn)落地。

此外，對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，華為更是不可回避的對(duì)手。高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，基于華為海思計(jì)算平臺(tái)的高階智駕方案交付已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)輛，占整體市場(chǎng)（NOA標(biāo)配）的比重已經(jīng)接近三成。

而隨著華為車BU獨(dú)立，在市場(chǎng)拓展靈活性的進(jìn)一步加強(qiáng)，無(wú)疑會(huì)對(duì)英偉達(dá)的市場(chǎng)份額產(chǎn)生擠壓效應(yīng)。今年8月，華為正式與比亞迪旗下方程豹品牌簽訂智能駕駛合作協(xié)議，共同打造首個(gè)硬派專屬智駕方案，并將于年內(nèi)上市。

尤其是，乾崑智駕也是目前國(guó)內(nèi)少有的具備從芯片到系統(tǒng)解決方案的軟硬一體玩家。在這一點(diǎn)上，目前英偉達(dá)還處于軟件算法的突破階段，后續(xù)能否在中國(guó)客戶落地，還是一個(gè)未知數(shù)。

今年開(kāi)始，華為乾崑智駕正式開(kāi)始在鴻蒙智行體系外的客戶落地，包括東風(fēng)嵐圖、廣汽傳祺、比亞迪、奧迪等多個(gè)品牌的新車型都將陸續(xù)搭載上市。此外，有消息稱，華為智駕也在接洽奔馳，而后者也是英偉達(dá)的重點(diǎn)客戶。

在高工智能汽車研究院看來(lái)，規(guī)模化，將是未來(lái)幾年新的爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。高速NOA的普及，將在中短期內(nèi)為芯片廠商帶來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，“至少目前來(lái)看，英偉達(dá)產(chǎn)品線繼續(xù)下沉的可能性，并不大。”