2024年上半年，公司收入和利潤(rùn)逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)雙增，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入167.94億元，同比增長(zhǎng)10.2%；凈利潤(rùn)2.71億元，同比增長(zhǎng)29.69%；扣非凈利潤(rùn)4906.12 萬元，同比增長(zhǎng)38.71%。公司持續(xù)拓展海外市場(chǎng)，海外業(yè)務(wù)明顯增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升。報(bào)告期內(nèi)，海外業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)55.27億元，同比增長(zhǎng)80.48%，占營(yíng)收比重達(dá)32.91%，同比提升12.82個(gè)百分點(diǎn)。公司技術(shù)迭代升級(jí)，產(chǎn)品性能行業(yè)領(lǐng)先。報(bào)告期內(nèi)，多款第三代電池新產(chǎn)品走向交付，新發(fā)布了5C超快充G刻電池、高鎳三元圓柱星晨電池，以及首個(gè)基于全固態(tài)電池技術(shù)的金石電池的開發(fā)進(jìn)展。

1、公司動(dòng)力電池業(yè)務(wù)中，海外業(yè)務(wù)占比和盈利差別？海外業(yè)務(wù)的展望？

伴隨國(guó)際市場(chǎng)開拓能力進(jìn)一步提高，公司海外業(yè)務(wù)占比明顯提升，海外營(yíng)收占比32.91%，同比增加80.48%；從毛利率上看，海外整體毛利率比國(guó)內(nèi)高。公司將持續(xù)拓展海外市場(chǎng)，加快推進(jìn)海外基地建設(shè)，海外業(yè)務(wù)的占比預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)提升。

2、請(qǐng)介紹下公司在全固態(tài)電池領(lǐng)域的行業(yè)地位？

公司加強(qiáng)前瞻性布局，以“金石電池”進(jìn)軍全固態(tài)電池領(lǐng)域。公司目前已實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí)全固態(tài)電池的制備、基礎(chǔ)性能驗(yàn)證及樣品測(cè)試，電芯體系循環(huán)次數(shù)可達(dá)3000次以上，實(shí)現(xiàn)了從模具電池到車規(guī)級(jí)電芯制造的突破，實(shí)現(xiàn)了全固態(tài)電池從0到1的創(chuàng)新。“金石電池”在擁有長(zhǎng)循環(huán)的性能下，在產(chǎn)品成本、能量密度與安全性等方面也有更大的潛力，為國(guó)軒高科高比能、高安全電池體系提供了新的實(shí)現(xiàn)路線。

3、公司海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)80.48%，請(qǐng)問是如何實(shí)現(xiàn)的？

公司海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)得益于全球化布局。公司正在不斷完善海外布局，推進(jìn)本地化生產(chǎn)，以更好地服務(wù)國(guó)際市場(chǎng)。公司擁有牢固的客戶基礎(chǔ)，與大眾汽車、TATA 、Vinfast、Rivian、日本愛迪生能源、德國(guó)巴斯夫、美國(guó)PGT、英國(guó)PodPoint等知名企業(yè)保持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系，隨著合作的深化與新客戶的開拓，配合公司的海外基地布局，公司對(duì)持續(xù)提高海外市場(chǎng)占有率非常有信心。

4、請(qǐng)問公司對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)怎么看？公司儲(chǔ)能產(chǎn)品有哪些？

儲(chǔ)能產(chǎn)品整體需求快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。公司秉承“產(chǎn)品為王”的理念，技術(shù)能力位于世界前列，主要產(chǎn)品包括電芯、PACK、電池簇及儲(chǔ)能系統(tǒng)整體解決方案，滿足集中式電力儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能和家用儲(chǔ)能等各種場(chǎng)景應(yīng)用的需要，相關(guān)儲(chǔ)能產(chǎn)品相繼獲得歐洲、日本、北美等國(guó)家和地區(qū)的認(rèn)證并已經(jīng)供應(yīng)包括亞太、歐非、美洲等全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

5、請(qǐng)問公司第三代電芯適配的應(yīng)用場(chǎng)景有哪些？哪些車型實(shí)現(xiàn)了裝車?

公司第三代電芯產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富，市場(chǎng)覆蓋面廣，能滿足CTP結(jié)構(gòu)和B級(jí)及以上車型的需求，此外還將在儲(chǔ)能、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域拓展應(yīng)用空間。當(dāng)前，第三代電芯產(chǎn)品正在量產(chǎn)走向交付，產(chǎn)品相關(guān)應(yīng)用配套信息，請(qǐng)關(guān)注公司公開披露信息及工信部公告目錄。

6、公司整車客戶結(jié)構(gòu)變化？

公司積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)存量客戶：吉利、奇瑞、上通五、零跑、長(zhǎng)安、TATA、VinFast、Rivian等穩(wěn)定交付并深化合作；不斷開拓全球客戶，新增多家歐洲車企量產(chǎn)定點(diǎn)；A級(jí)及以上車型裝車量持續(xù)提升，同時(shí)，商用車重卡市場(chǎng)取得新突破。

7、公司與大眾合作取得哪些進(jìn)展？

公司與大眾的深度戰(zhàn)略合作涉及資本合作、技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)拓展、國(guó)際化等多個(gè)層面，公司憑借先進(jìn)的電池技術(shù)、卓越的產(chǎn)品品質(zhì)得到大眾汽車集團(tuán)認(rèn)可，雙方戰(zhàn)略合作亦在深化。公司已取得大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯全球首家量產(chǎn)定點(diǎn)，已獲得大眾汽車集團(tuán)兩個(gè)電芯測(cè)試實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證，大眾監(jiān)事會(huì)主席潘師盛贊國(guó)軒UC標(biāo)準(zhǔn)電芯工廠是全球電池工廠中的“Oneofthe Top”。此外，公司還獲得大眾汽車集團(tuán)為供應(yīng)商頒發(fā)的最高榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)---最佳供應(yīng)商獎(jiǎng)。

8、現(xiàn)在公司產(chǎn)品除了應(yīng)用于車和儲(chǔ)能外，還有哪些應(yīng)用？

公司鋰電池產(chǎn)品主要用于新能源汽車、儲(chǔ)能領(lǐng)域，還應(yīng)用于低速車、兩輪車、工程機(jī)械、船舶等領(lǐng)域。隨著未來全面電動(dòng)化的推進(jìn)，公司拓展電池使用領(lǐng)域，密切關(guān)注產(chǎn)品新應(yīng)用場(chǎng)景如未來船舶的電動(dòng)化、飛機(jī)的電動(dòng)化、家庭的智慧電能產(chǎn)品等，并結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)劃和業(yè)務(wù)拓展。

9、請(qǐng)公司介紹下儲(chǔ)能電池艙？

公司儲(chǔ)能集裝箱（液冷）單艙可達(dá) 5.068MWh，標(biāo)準(zhǔn)20尺設(shè)計(jì)，一、二次及配電設(shè)計(jì)靈活，拼艙安裝，最高可節(jié)省占地面積35%。產(chǎn)品采用儲(chǔ)能專用長(zhǎng)壽命電芯，智能溫控系統(tǒng)，循環(huán)可達(dá)12000次；多層級(jí)的隔熱、消防設(shè)計(jì)，確保產(chǎn)品高安全性，是公司面向海內(nèi)外市場(chǎng)推出的有競(jìng)爭(zhēng)力的大儲(chǔ)產(chǎn)品。

10、公司如何實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈穩(wěn)定以促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展？

供應(yīng)鏈管理是公司發(fā)展的核心組成部分。公司長(zhǎng)期保持供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和發(fā)展，并積極推進(jìn)全球化供應(yīng)鏈布局，目前布局歐非、美洲、亞太、中國(guó)四大資源大區(qū)，打造國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)供應(yīng)鏈體系；公司建立嚴(yán)格的供應(yīng)商評(píng)選體系，采用先進(jìn)的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，通過采購(gòu)大數(shù)據(jù)的全過程管控，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化手段記錄、分析和判斷。

11、公司海外基地布局進(jìn)展情況？

公司致力于產(chǎn)品、技術(shù)、人才、資本“四個(gè)走出去”，全球化發(fā)展走在行業(yè)前列。為滿足海外市場(chǎng)對(duì)新能源產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求，公司持續(xù)加速亞太、歐非、美洲等區(qū)域基地的本地化生產(chǎn)布局。目前，公司在德國(guó)、印尼、泰國(guó)和美國(guó)硅谷的四個(gè)Pack工廠產(chǎn)品已順利下線，美國(guó)芝加哥、密歇根、斯洛伐克、阿根廷、摩洛哥、越南等生產(chǎn)基地布局正在推進(jìn)中，覆蓋材料、電芯、Pack 的海外十大基地布局初步形成。

12、公司如何與供應(yīng)鏈合作，實(shí)現(xiàn)成本與技術(shù)優(yōu)勢(shì)？

公司不斷打造自己的供應(yīng)鏈體系，尋找愿意和我們一起為未來電池技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展而共同奮斗的合作伙伴，通過合資建廠、戰(zhàn)略投資等多種方式與供應(yīng)鏈企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈垂直布局，從而保持成本與技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

13、大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯是供海外還是國(guó)內(nèi)車型，預(yù)計(jì)什么時(shí)間裝車？

公司先后取得大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯國(guó)內(nèi)及海外量產(chǎn)定點(diǎn)，產(chǎn)品可滿足大眾海內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)電芯的需求。目前，公司已提交樣件以配合大眾進(jìn)行整車驗(yàn)證，裝車時(shí)間將根據(jù)大眾整車生產(chǎn)的進(jìn)度和需求決定。

14、公司對(duì)三季度的排產(chǎn)、出貨情況展望如何？

從市場(chǎng)需求及訂單量來看，公司三季度排產(chǎn)及出貨量預(yù)計(jì)穩(wěn)中有升。公司將合理排產(chǎn)，保障訂單及時(shí)交付。

15、公司G刻超快充電池的優(yōu)勢(shì)有哪些？

公司G刻電池采用自主研發(fā)的超級(jí)快充技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)9.8分鐘充電80%，支持純電、增程、混動(dòng)等全場(chǎng)景應(yīng)用，可以滿足B級(jí)車等不同車型的需求。除此之外，G刻電池可組裝成新一代混動(dòng)重卡標(biāo)準(zhǔn)箱產(chǎn)品，該產(chǎn)品具備4C快充性能，12分鐘補(bǔ)能至80%電量，滿足重卡、裝載機(jī)、礦卡、客車、攪拌車、挖掘機(jī)、吊車等眾多作業(yè)場(chǎng)景使用需求。

16、公司期間費(fèi)用率持續(xù)改善的原因及后續(xù)展望?

公司全面導(dǎo)入應(yīng)用大眾管理體系，優(yōu)化流程，加強(qiáng)內(nèi)部管理及成本費(fèi)用控制，運(yùn)營(yíng)管理不斷改進(jìn)，提高了經(jīng)營(yíng)效能，有效地控制費(fèi)用，促進(jìn)公司的高質(zhì)量發(fā)展。公司將繼續(xù)優(yōu)化提高運(yùn)營(yíng)管控能力，持續(xù)推進(jìn)降本增效工作的有效開展。

17、請(qǐng)問公司是如何實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能的毛利率提升的？

公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化包括儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨及海外市場(chǎng)出貨占比的提升，并結(jié)合有效的成本控制策略，提高了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的毛利率。

18、公司毛利率企穩(wěn)，請(qǐng)問貴司如何實(shí)現(xiàn)成本管控？

公司布局了全產(chǎn)業(yè)鏈，從產(chǎn)業(yè)一體化、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、規(guī)?；确矫孢M(jìn)行成本管控，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。