6月9日,德方納米發(fā)布公告稱,截至2022年6月2日,公司已向16個(gè)認(rèn)購對(duì)象發(fā)行人民幣普通股股票1254.9萬股,募集資金總額為人民幣32億元,實(shí)際募集資金凈額為人民幣31.61億元,其中計(jì)入股本人民幣1254.90萬元,計(jì)入資本公積人民幣31.49億元。
根據(jù)公告,此次定增的發(fā)行價(jià)為255元/股,多家知名國內(nèi)外資管機(jī)構(gòu)赫然在列。外資方面,麥格理銀行有限公司(Macquarie Bank Limited)、J.P.Morgan Securitiesplc、JPMorgan Chase Bank,National Association分別獲配64.71萬股、51.37萬股、39.22萬股,獲配金額分別為1.65億元、1.31億元、1億元。
公募基金方面,華夏基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司分別獲配39.22萬股、57.65萬股,獲配金額分別約為1億元、1.47億元;私募基金方面,高瓴旗下HHLR管理有限公司、深圳前海萬利私募證券基金管理有限公司旗下的萬利5號(hào)私募證券投資基金分別獲配78.43萬股、392.16萬股,獲配金額分別為2億元、10億元。此外,中信證券股份有限公司(資管)、中信證券股份有限公司(自營)、國泰君安證券股份有限公司也獲配。
根據(jù)此前公告顯示,公司此次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬使用23億元用于年產(chǎn)11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目,另外擬使用9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
從最新公告來看,本次發(fā)行募集資金總額為3,199,999,845.00元,扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用38,743,340.33元(不含稅),實(shí)際募集資金凈額為3,161,256,504.67元。
德方納米相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,本次發(fā)行募集資金均圍繞主營業(yè)務(wù)展開。其中年產(chǎn)11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目屬于公司新產(chǎn)品新型磷酸鹽系正極材料的新建產(chǎn)能項(xiàng)目。同時(shí),部分募集資金用于補(bǔ)充營運(yùn)資金將進(jìn)一步增強(qiáng)公司資金實(shí)力,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),為經(jīng)營活動(dòng)的高效開展提供有力支持。
對(duì)于公司新產(chǎn)品新型磷酸鹽系正極材料相關(guān)成本及售價(jià),據(jù)悉,由于添加了新的金屬離子,同時(shí)引入了新的工藝,從成本上看,對(duì)比磷酸鐵鋰有所增加。但是基于產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)和成本因素,新型磷酸鹽系正極材料售價(jià)亦會(huì)有所提高。因此新型磷酸鹽系正極材料由于其具有更高的能量密度,從電池端成本來看是下降的。