鋁塑復(fù)合膜是軟包裝鋰離子電池封裝的關(guān)鍵材料之一，起到保護(hù)內(nèi)部電芯材料的作用，在阻隔性、沖壓成型性、耐穿刺性、化學(xué)穩(wěn)定性和絕緣性方面有著嚴(yán)格的要求。

近年來，隨著國內(nèi)鋰離子電池行業(yè)的迅速發(fā)展，帶動上游鋰離子電池材料企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，包括隔膜在內(nèi)的絕大部分鋰離子電池材料已逐步實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，而鋁塑復(fù)合膜由于技術(shù)壁壘極高，量產(chǎn)后過程控制的難度大，國內(nèi)鋁塑復(fù)合膜市場長期被日本企業(yè)所壟斷，至今國產(chǎn)化率依然有限。

    縱觀國內(nèi)鋁塑復(fù)合膜行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)口替代的道路雖然異常艱辛，但從近三年的數(shù)據(jù)來看，在國內(nèi)眾多企業(yè)堅持不懈的努力下，鋁塑復(fù)合膜行業(yè)在技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化方面取得了可喜的成績，國產(chǎn)化的份額在逐年加速提升，國產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜市場占有率在2017年為5%，至2019年已接近25%。

國產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜關(guān)鍵技術(shù)的突破為何這么難？鋁塑復(fù)合膜是高分子材料和金屬材料的結(jié)合體，綜合了多學(xué)科的技術(shù)和工藝，生產(chǎn)工序多，且每個工序都有關(guān)鍵技術(shù)；原材料都是需要具備一定特性的非常規(guī)產(chǎn)品；生產(chǎn)制造沒有標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備，需要根據(jù)核心工藝的特性來定制或改造。國產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜的開發(fā)過程，實(shí)際上也是從原料、工藝到設(shè)備的開發(fā)過程，由于日本競爭對手在原料及設(shè)備方面的對外封鎖，掌握鋁塑復(fù)合膜核心技術(shù)是對一個企業(yè)自主研發(fā)創(chuàng)新能力的巨大考驗(yàn)。

目前，國內(nèi)從事鋁塑復(fù)合膜技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)超過了20家。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會對2019年國內(nèi)軟包裝鋰離子電池用鋁塑復(fù)合膜市場需求的分析，全年總需求量約為1.1億平方米。根據(jù)對14家主要鋁塑復(fù)合膜企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況的統(tǒng)計分析，2019年我國企業(yè)鋁塑復(fù)合膜的銷量達(dá)到2700萬平方米，其中，消費(fèi)類鋰離子電池用鋁塑復(fù)合膜銷量為1970萬平方米，占總銷量的73%，動力鋰離子電池用鋁塑復(fù)合膜銷量為730萬平方米，占總銷量的27%。2019年我國鋰離子電池用鋁塑復(fù)合膜銷量前5名見表一，國產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜銷量前5名見表二。

表一  2019年我國鋰離子電池用鋁塑復(fù)合膜銷量前5名

表二  2019年國產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜銷量前5名

深圳市新綸科技股份有限公司于2016年8月通過收購日本凸版印刷的鋁塑復(fù)合膜事業(yè)部直接進(jìn)入國內(nèi)鋁塑復(fù)合膜市場。目前設(shè)有全資子公司新綸復(fù)合材料科技（常州）有限公司和新綸材料（日本）株式會社，擁有常州與日本三重工廠兩個鋁塑膜生產(chǎn)基地，兩地總產(chǎn)能共計800萬平方米/月。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用消費(fèi)類電子產(chǎn)品以及新能源汽車和儲能用鋰離子電池。2019年新綸科技鋁塑復(fù)合膜銷量為1338萬平方米（包括日本工廠），銷量排名國內(nèi)市場第一名，產(chǎn)品主要以日本工廠生產(chǎn)為主。新綸復(fù)合材料科技（常州）有限公司生產(chǎn)的鋁塑復(fù)合膜在國內(nèi)市場銷量排名第四。2020年，新綸將加快國產(chǎn)化步伐，鋁塑復(fù)合膜將基本以常州工廠生產(chǎn)為主。

上海紫江新材料科技股份有限公司是國內(nèi)最早掌握鋁塑復(fù)合膜核心技術(shù)的企業(yè)。該公司憑借其母公司國內(nèi)塑料包裝行業(yè)龍頭企業(yè)“紫江企業(yè)”在復(fù)合膜領(lǐng)域三十多年的研發(fā)及制造經(jīng)驗(yàn)，成功研發(fā)出獨(dú)特的鋁塑復(fù)合膜熱法工藝，并于2012年在國內(nèi)市場首先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，打破了日系品牌在中國鋁塑復(fù)合膜市場的壟斷地位。通過多年在研發(fā)創(chuàng)新方面的持續(xù)投入，不斷拓寬產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)前瞻性產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)突破，同時在原材料國產(chǎn)化率的逐步提升、工藝設(shè)備持續(xù)優(yōu)化、以及快速應(yīng)變的市場戰(zhàn)略推動下，始終保持著顯著的性價比優(yōu)勢，在數(shù)碼及動力低中高端市場逐步滲透，2019年紫江新材料鋁塑復(fù)合膜年銷售量近1100萬平方米，市場占有率達(dá)到10%，銷量排名國產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜第一。

上海璞泰來新能源科技股份有限公司是一家專注于鋰離子電池上游原材料及設(shè)備業(yè)務(wù)的上市公司，旗下的卓越新材料科技有限公司也是多年執(zhí)著于鋁塑復(fù)合膜的研發(fā)和銷售。該公司憑借在鋰離子電池行業(yè)豐富的市場資源，大力推動鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)品的銷售，2019年其鋁塑復(fù)合膜銷量為625萬平方米，市場占有率約為5.7%，僅次于新綸科技與紫江新材料。雖然璞泰來主體業(yè)務(wù)的客戶群體為鋰離子電池高端市場客戶，但其鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)品由于產(chǎn)品關(guān)鍵性能同日系產(chǎn)品仍存在一定的差距，目前主要在中低端市場占有一定份額，期待能夠盡快進(jìn)入高端客戶的供應(yīng)鏈。

浙江道明光學(xué)股份有限公司傳統(tǒng)產(chǎn)品為交通安全領(lǐng)域和個人安全防護(hù)領(lǐng)域的反光材料，2016年開始拓展至鋰離子電池用鋁塑復(fù)合膜領(lǐng)域。該公司采用了類似于日本昭和鋁塑復(fù)合膜的干法工藝，通過干法工藝在沖深方面的相對優(yōu)勢，近兩年來在小聚合物電池、電子煙電池等數(shù)碼類細(xì)分領(lǐng)域取得了可喜的成績。2019年鋁塑復(fù)合膜銷量約為498萬平，市場占有率為4.5%。2019年初，該公司鋁塑復(fù)合膜品質(zhì)性能得到國內(nèi)某電池龍頭生產(chǎn)企業(yè)的認(rèn)可，對中高端市場開拓起到了一定的積極作用，未來公司將繼續(xù)深化在中高端電池特別是動力類鋰離子電池領(lǐng)域的市場推廣。

    除了以上幾家上市公司，國內(nèi)涉足鋁塑復(fù)合膜的企業(yè)至少還有十余家，比如江西明冠、江陰蘇達(dá)匯成、蘇州鋰盾、廣東安德力、惠州市廣麟材耀、常州斯威克、江蘇華谷、深圳市安博瑞、珠海市賽日、蘇州福斯特、浙江華正等。其中，大部分廠家的鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。

    隨著近年來國產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜競爭力的持續(xù)走強(qiáng)，日系產(chǎn)品在中國市場已呈逐步退出的態(tài)勢，DNP、昭和等企業(yè)在中低端數(shù)碼市場已經(jīng)全面放棄，高端數(shù)碼市場也已進(jìn)入被全面替代的局面。從2019年3C數(shù)碼鋰離子電池企業(yè)top10來看，超過一半的企業(yè)，如天津力神、比亞迪、鵬輝能源、中山天貿(mào)、寧波維科等已全面使用國產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜，其余企業(yè)也正加速導(dǎo)入國產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜，即將進(jìn)入全面放量階段。

    綜合行業(yè)發(fā)展趨勢來看，未來兩年將是鋁塑復(fù)合膜國產(chǎn)化的爆發(fā)期。

2020年5月6日