國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)龍頭尤夫股份20日晚間發(fā)布公告稱，尤夫股份計(jì)劃與金沙江資本（GSR CAPITAL）就收購日產(chǎn)（Nissan）汽車動力電池業(yè)務(wù)進(jìn)行合作。公司計(jì)劃設(shè)立全資子公司，與金沙江資本旗下的GSR CAPITAL Advisors公司，共同投資設(shè)立合資機(jī)構(gòu)，作為日產(chǎn)電池并購基金的普通合伙人，聯(lián)合完成本次收購。
目前，尤夫股份已經(jīng)與GSR CAPITAL Advisors等金沙江資本方面的相關(guān)公司，簽署了合作框架協(xié)議。據(jù)接近此次收購的相關(guān)人士透露，未來日產(chǎn)電池基地或?qū)⒙鋺籼┲?，為尤夫股份旗下主要汽車動力電池板塊智航新能源帶來深度合作的重要契機(jī)。
8月8日，金沙江資本旗下公司GSR CAPITAL Advisors，以其并購資金下設(shè)的全資子公司，與日產(chǎn)汽車動力電池業(yè)務(wù)的出讓方股東，就收購日產(chǎn)電池公司簽訂了正式的收購協(xié)議。日產(chǎn)電池業(yè)務(wù)包含電池開發(fā)、電芯生產(chǎn)、電池管理系統(tǒng)等，涉及整個動力電池的產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2016年全球動力電池市場份額和產(chǎn)能排名中，最高的是松下，其次是日產(chǎn)電池。
據(jù)此前的媒體報道，日產(chǎn)旗下動力電池自2010年面世以來，安裝在銷量超過27萬輛的全球暢銷電動車日產(chǎn)聆風(fēng)上，且在超過36億公里的駕駛中從未發(fā)生過一起重大事故。業(yè)內(nèi)人士表示，日產(chǎn)電池?fù)碛袠I(yè)內(nèi)領(lǐng)先的優(yōu)良率和產(chǎn)品一致性。國內(nèi)電池企業(yè)與國際同行的差距之一，就是產(chǎn)品的一致性與可靠性，而日韓的動力電池企業(yè)在此方面擁有優(yōu)勢，同時也有利于電池的成本下降。
尤夫股份出資不超過1億美元成為并購普通合伙人
公告中透露，在合作框架協(xié)議中，尤夫股份將直接或間接出資不超過1億美元，認(rèn)購日產(chǎn)電池公司并購基金的有限合伙份額。并購基金于首次交割日的目標(biāo)認(rèn)繳出資總額為十億美元。并購基金將專注于包括投資日產(chǎn)電池等在內(nèi)的直接或間接投資于動力汽車電池的業(yè)務(wù)。
按照框架協(xié)議，尤夫股份指定方擬與GSR CAPITAL Advisors共同投資設(shè)立合資機(jī)構(gòu)作為日產(chǎn)電池并購基金的普通合伙人，并擔(dān)任并購基金的投資管理人，為并購基金做出所有的投資和處置決策。其中，尤夫股份指定方在合資機(jī)構(gòu)中的投資比例為10%，并在合資機(jī)構(gòu)設(shè)立的投資決策機(jī)構(gòu)中享有一席席位。
尤夫股份新能源業(yè)務(wù)或?qū)⑹芤嬗谌债a(chǎn)電池
值得關(guān)注的是，此次日產(chǎn)電池的并購，對于尤夫股份旗下新能源業(yè)務(wù)的技術(shù)和市場拓展，或有重大意義。協(xié)議中規(guī)定，尤夫股份系日產(chǎn)電池并購基金中鋰電池項(xiàng)目的主要合作伙伴，日產(chǎn)電池公司所享有的全部專利或技術(shù)，在中國大陸地區(qū)進(jìn)行授權(quán)的，則尤夫股份享有價格優(yōu)惠。日產(chǎn)電池于中國大陸地區(qū)落地的合作上，同等條件下，優(yōu)先選擇尤夫股份。如未來并購基金擬通過向A股上市公司及行業(yè)戰(zhàn)略投資者等出售全部或部分項(xiàng)目公司權(quán)益實(shí)現(xiàn)退出時，尤夫股份享有同等條件下的優(yōu)先購買權(quán)。
尤夫股份在評估該投資對公司產(chǎn)業(yè)的影響時表示，如果未來公司控股子公司江蘇智航新能源拓展軟包汽車動力電池產(chǎn)業(yè)，則有望嫁接日產(chǎn)電池公司的技術(shù)來提升其在汽車動力電池領(lǐng)域的生產(chǎn)、研發(fā)能力，提升綜合競爭力，并增強(qiáng)公司的可持續(xù)盈利能力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。
2016年，國內(nèi)滌綸工業(yè)絲龍頭尤夫股份收購位于江蘇泰州的智航新能源51%的股權(quán)，切入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，正式布局滌綸工業(yè)絲和鋰電池雙主業(yè)。目前，智航新能源是國內(nèi)新能源汽車的電池供應(yīng)商之一，產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)實(shí)力均居于國內(nèi)前列。其總產(chǎn)能在第三季度預(yù)計(jì)將達(dá)3.5GWh/年，已經(jīng)成長為產(chǎn)量位居華東第一、全國前十的車用動力電池龍頭企業(yè)。
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