從參股到并購，長信科技與比克動力的“愛情長跑”終于邁入沖刺階段。今日，長信科技披露了詳細(xì)的重組預(yù)案，公司將以67.5億價(jià)格收購比克動力75%股權(quán)，正式切入火爆的鋰電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
重組預(yù)案顯示，長信科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買比克電池、西藏浩澤、寧波賦源、陳奇、高前文等20位投資者持有的比克動力75%股權(quán)，合計(jì)作價(jià)67.5億元。其中，向交易對方支付股份對價(jià)預(yù)計(jì)為38.59億元，發(fā)行價(jià)格為13.6元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行2.84億股。
與此同時(shí)，長信科技擬以詢價(jià)的方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股票，募資總額不超過17.56億元，用于支付本次交易的部分現(xiàn)金對價(jià)及本次交易相關(guān)稅費(fèi)。
由于交易前后，長信科技的實(shí)際控制人均為陳奇、高前文等9名一致行動人，上市公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化，本次交易不構(gòu)成重組上市。
記者注意到，在本次重組前，長信科技已持有比克動力9%股份，本次重大資產(chǎn)重組完成后，長信科技將持有比克動力84%股份。而除長信科技外，上市公司高管陳琦、高前文亦分別持有比克動力5.63%、4.5%股份。
長信科技為何如此“癡情”比克動力？這恐怕與二者在產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)同效應(yīng)，以及后者在三元鋰電池領(lǐng)域的龍頭地位密切相關(guān)。而比克動力在進(jìn)入業(yè)績爆發(fā)期后給出的高額利潤，也打動了上市公司的心。
資料顯示，比克動力成立于2005年，注冊資本約2.5億元，是一家致力于三元材料鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)。目前，控股股東比克電池持有比克動力36%的股權(quán)，公司實(shí)際控制人為李向前和魏憲菊。
比克動力于2006年建成第一條自動化18650電芯生產(chǎn)線；2014年至2015年間推出18650-2.15Ah、2.4Ah三元鋰離子動力電池產(chǎn)品，能夠達(dá)到循環(huán)500次放電容量不低于初始容量91.6%的要求；2016年比克動力推出18650-2.75Ah三元鋰離子動力電池產(chǎn)品，能夠達(dá)到循環(huán)500次放電容量不低于初始容量92.5%的要求。由此可見公司核心競爭力非同一般。
目前，比克動力已與眾泰汽車、華泰汽車、安源比克、川汽野馬、海馬汽車、獵豹汽車、陜汽通家、福田汽車、河北御捷等大型整車生產(chǎn)廠商展開合作，并與品勝電子等數(shù)碼產(chǎn)品生產(chǎn)廠商以及蘇州捷星等動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)廠商保持良好合作關(guān)系。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，比克動力2016年已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)式增長期。2015年至2016年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.3億元、24億元，對應(yīng)凈利潤達(dá)2632萬元、4.68億元。而交易方此次也給出了巨額業(yè)績承諾，比克動力2017-2019年度的扣非后凈利潤數(shù)分別不低于7億元、12億元、12.5億元。
長信科技表示，目前上市公司已初步形成“觸控顯示一體化、大數(shù)據(jù)安全監(jiān)控、動力電池+汽車電子”三大業(yè)務(wù)板塊彼此協(xié)同的戰(zhàn)略布局。收購比克動力將進(jìn)一步完善上市公司新能源汽車的電動化、智能化產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，加深上市公司在新能源汽車領(lǐng)域的滲透，提升核心競爭力。
值得注意的是，此次交易后比克動力剩余16%股權(quán)依然保留在比克電池旗下。對此長信科技的解釋是，這有利于更好地將魏憲菊、李向前二人與比克動力的長期利益綁定一致，未來長信科技將根據(jù)比克動力的業(yè)績承諾情況適時(shí)啟動對剩余16%股權(quán)的收購。
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