奧特佳2月6日晚間發(fā)布了發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案(修訂版)，公司擬25億元收購(gòu)海四達(dá)電源進(jìn)軍動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)，同時(shí)，擬配套募資不超過(guò)15.5億元用于海四達(dá)產(chǎn)能提升募投項(xiàng)目及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。公司股票將于2月7日開市起復(fù)牌。

根據(jù)預(yù)案，公司擬以13.25元/股的價(jià)格向海四達(dá)集團(tuán)以及沈濤等21名自然人發(fā)行股份購(gòu)買其持有的海四達(dá)電源100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)初步確定為25億元，海四達(dá)根據(jù)其自身現(xiàn)有和在建產(chǎn)能與客戶基礎(chǔ)做出的業(yè)績(jī)承諾是2017年至2019年分別實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)1.67億元，2.0億元，2.4億元，并提出相應(yīng)補(bǔ)償措施。

同時(shí)，公司擬以14.17元/股的發(fā)行價(jià)格采取鎖價(jià)方式向王進(jìn)飛等9名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過(guò)15.5億元，基于對(duì)公司和資本市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展的信心，公司實(shí)控人王進(jìn)飛認(rèn)購(gòu)5億元，第二大股東江蘇金淦認(rèn)購(gòu)5億元，標(biāo)的公司實(shí)際控制人沈濤認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)元，公司董事錢永貴認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)元，鎖定期為三年,

據(jù)了解，海四達(dá)是國(guó)內(nèi)較早從事新能源動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)之一，主要產(chǎn)品包括鋰離子電池、鎳系電池、電源管理系統(tǒng)(BMS)等，具有13項(xiàng)發(fā)明專利、12項(xiàng)實(shí)用新型專利。公司率先進(jìn)入工信部《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第一批)及《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄(第二批)。

目前客戶以大巴為主，包括中植一客、煙臺(tái)舒馳、陸地方舟、四川野馬、南京金龍、南京環(huán)綠等，同時(shí)還與多家新能源乘用車主機(jī)廠展開合作。此外，海四達(dá)成功布局儲(chǔ)能用鋰電池市場(chǎng)，進(jìn)入中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信和中國(guó)鐵塔的集采名單，成功實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)市場(chǎng)領(lǐng)域向新能源動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。

根據(jù)國(guó)家十三五規(guī)劃，新能源汽車將在2020年達(dá)到累計(jì)500萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)銷量，作為國(guó)內(nèi)最大、全球領(lǐng)先的新能源汽車電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)供應(yīng)商，奧特佳與海四達(dá)在客戶渠道上有明顯的互補(bǔ)效應(yīng)，兩者將在渠道共享，交叉銷售上發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量進(jìn)一步提升。

近年來(lái)，奧特佳先后收購(gòu)南京奧特佳新能源科技有限公司、空調(diào)國(guó)際(集團(tuán))、牡丹江富通汽車空調(diào)有限公司100%的股權(quán)。目前，汽車空調(diào)壓縮機(jī)和汽車空調(diào)系統(tǒng)是公司的主要業(yè)務(wù)。隨著新能源汽車的發(fā)展，電動(dòng)壓縮機(jī)、熱管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)在公司業(yè)務(wù)中比重逐步提高，公司將繼續(xù)加碼在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的布局，拓展新能源汽車核心部件業(yè)務(wù)，完善和延伸新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)，發(fā)揮各業(yè)務(wù)板塊之間的協(xié)同作用。

奧特佳表示，此次收購(gòu)海四達(dá)完成后，實(shí)現(xiàn)了在新能源汽車三大電的電池布局，加上此前三小電之首的電動(dòng)壓縮機(jī)，公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實(shí)力將得到進(jìn)一步加強(qiáng)。