??? 中恒電氣今天披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬通過(guò)定向發(fā)行的方式收購(gòu)北京中恒博瑞數(shù)字電力科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中恒博瑞”)100%股權(quán)，介入電力軟件行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，以提升智能充電站的整合配套能力；同時(shí)擬募集不超過(guò)9500萬(wàn)元的配套資金。公司股票今日復(fù)牌。
據(jù)公告，中恒博瑞成立于2003年，主要從事電力相關(guān)軟件的開(kāi)發(fā)，目前已形成電力專(zhuān)業(yè)分析計(jì)算類(lèi)軟件、電力生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)軟件、智能變電站及智能充電站應(yīng)用軟件三大業(yè)務(wù)板塊，與上市公司同為朱國(guó)錠實(shí)際控制，現(xiàn)有股東包括中恒投資、中博軟通、恒博達(dá)瑞、周慶捷、張永浩、楊景欣、胡淼龍、朱國(guó)錠等8名。
截至2011年底，中恒博瑞總資產(chǎn)為1.24億元，凈資產(chǎn)1.11億元，2011年度營(yíng)業(yè)收入7414萬(wàn)元，凈利潤(rùn)630萬(wàn)元。根據(jù)中企華評(píng)估以收益法評(píng)估的價(jià)值，此次交易價(jià)格為3.815億元，較公司凈資產(chǎn)增值2.71億元，增值率高達(dá)245.08%。中恒博瑞現(xiàn)股東承諾2012-2015年凈利潤(rùn)分別不低于3500萬(wàn)元、4160萬(wàn)元、5000萬(wàn)元和5600萬(wàn)元。關(guān)于中恒博瑞2011年凈利潤(rùn)僅630萬(wàn)元，公告解釋為當(dāng)年實(shí)行股權(quán)激勵(lì)一次性增加管理費(fèi)用2488萬(wàn)元。
經(jīng)雙方協(xié)商，此次收購(gòu)中恒博瑞的定向發(fā)行價(jià)格為16.13元/股，較公告日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)16.12元調(diào)高了一分錢(qián)。以3.815億元的交易價(jià)格計(jì)算，此次需向中恒博瑞原股東發(fā)行2365萬(wàn)股。另外，公司擬以14.51元/股的底價(jià)非公開(kāi)發(fā)行，募集配套資金不超過(guò)9500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)654.7萬(wàn)股。以此計(jì)算，全部交易完成后公司總股本將增至1.33億股，朱國(guó)錠及其一致行動(dòng)人中恒投資、包曉茹、朱益波合計(jì)持有公司股份比例將由58.67%下降至52.82%。
公告稱(chēng)，此次交易將實(shí)現(xiàn)公司實(shí)際控制人朱國(guó)錠下屬相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整體上市，同時(shí)有利于公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)介紹，自2008年以來(lái)，公司介入電動(dòng)汽車(chē)充電站領(lǐng)域，目前已掌握交流充電樁、充電機(jī)等設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù)，而中恒博瑞正在大力發(fā)展智能變電站及智能充電站應(yīng)用軟件業(yè)務(wù)。本次交易完成后，中恒博瑞智能充電站應(yīng)用軟件與公司智能充電站產(chǎn)品將形成有機(jī)結(jié)合，為客戶(hù)提供更加全面和個(gè)性化的產(chǎn)品和解決方案。
據(jù)公告，中恒博瑞成立于2003年，主要從事電力相關(guān)軟件的開(kāi)發(fā)，目前已形成電力專(zhuān)業(yè)分析計(jì)算類(lèi)軟件、電力生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)軟件、智能變電站及智能充電站應(yīng)用軟件三大業(yè)務(wù)板塊，與上市公司同為朱國(guó)錠實(shí)際控制，現(xiàn)有股東包括中恒投資、中博軟通、恒博達(dá)瑞、周慶捷、張永浩、楊景欣、胡淼龍、朱國(guó)錠等8名。
截至2011年底，中恒博瑞總資產(chǎn)為1.24億元，凈資產(chǎn)1.11億元，2011年度營(yíng)業(yè)收入7414萬(wàn)元，凈利潤(rùn)630萬(wàn)元。根據(jù)中企華評(píng)估以收益法評(píng)估的價(jià)值，此次交易價(jià)格為3.815億元，較公司凈資產(chǎn)增值2.71億元，增值率高達(dá)245.08%。中恒博瑞現(xiàn)股東承諾2012-2015年凈利潤(rùn)分別不低于3500萬(wàn)元、4160萬(wàn)元、5000萬(wàn)元和5600萬(wàn)元。關(guān)于中恒博瑞2011年凈利潤(rùn)僅630萬(wàn)元，公告解釋為當(dāng)年實(shí)行股權(quán)激勵(lì)一次性增加管理費(fèi)用2488萬(wàn)元。
經(jīng)雙方協(xié)商，此次收購(gòu)中恒博瑞的定向發(fā)行價(jià)格為16.13元/股，較公告日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)16.12元調(diào)高了一分錢(qián)。以3.815億元的交易價(jià)格計(jì)算，此次需向中恒博瑞原股東發(fā)行2365萬(wàn)股。另外，公司擬以14.51元/股的底價(jià)非公開(kāi)發(fā)行，募集配套資金不超過(guò)9500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)654.7萬(wàn)股。以此計(jì)算，全部交易完成后公司總股本將增至1.33億股，朱國(guó)錠及其一致行動(dòng)人中恒投資、包曉茹、朱益波合計(jì)持有公司股份比例將由58.67%下降至52.82%。
公告稱(chēng)，此次交易將實(shí)現(xiàn)公司實(shí)際控制人朱國(guó)錠下屬相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整體上市，同時(shí)有利于公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)介紹，自2008年以來(lái)，公司介入電動(dòng)汽車(chē)充電站領(lǐng)域，目前已掌握交流充電樁、充電機(jī)等設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù)，而中恒博瑞正在大力發(fā)展智能變電站及智能充電站應(yīng)用軟件業(yè)務(wù)。本次交易完成后，中恒博瑞智能充電站應(yīng)用軟件與公司智能充電站產(chǎn)品將形成有機(jī)結(jié)合，為客戶(hù)提供更加全面和個(gè)性化的產(chǎn)品和解決方案。
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