五礦集團(tuán)與中冶集團(tuán)兩大央企宣布合并不到半年，就迅速推動(dòng)旗下上市公司的資產(chǎn)整合，ST金瑞是最新案例。
ST金瑞今日披露一份“大手筆”重組預(yù)案。公司擬合計(jì)作價(jià)183.36億元收購(gòu)五礦資本100%股權(quán)、五礦信托1.86%股權(quán)、五礦證券3.4%股權(quán)、五礦經(jīng)易期貨10.40%股權(quán);同時(shí)公司擬配套募資不超過(guò)150億元，中海集運(yùn)等10名特定對(duì)象參與認(rèn)購(gòu)。本次重組完成后，公司將轉(zhuǎn)型成為全牌照的綜合性金融控股平臺(tái)。
據(jù)ST金瑞本次重組預(yù)案，公司擬以10.15 元/股的價(jià)格向五礦股份發(fā)行17.45億股，收購(gòu)其持有的五礦資本100%股權(quán)，股份交易對(duì)價(jià)為177.07億元；同時(shí)，公司還擬向西寧城投、青海華鼎等對(duì)象收購(gòu)五礦信托1.86%股權(quán)、五礦證券3.4%股權(quán)和五礦經(jīng)易期貨10.40%股權(quán)，價(jià)格分別為1.77億元、8834.57萬(wàn)元、3.64億元。該部分股權(quán)將由出售上述股權(quán)的重組交易對(duì)方、公司與五礦資本簽署三方協(xié)議，明確公司收購(gòu)的上述股權(quán)將直接交割至五礦資本名下。前述交易完成后，ST金瑞將持有五礦資本100%股權(quán)，將通過(guò)五礦資本間接持有五礦信托67.86%股權(quán)、五礦證券99.76%股權(quán)和五礦經(jīng)易期貨99.00%股權(quán)。
為了提高本次重組效率，ST金瑞擬采用鎖價(jià)發(fā)行的方式向中海集運(yùn)、華寶證券、中建資本控股、平安置業(yè)、前海開源基金、頤和銀豐、招商財(cái)富、招商證券資管、中信證券和興業(yè)全球基金10 名特定對(duì)象，定增不超過(guò)14.78億股，募集配套資金不超過(guò)150 億元，募資將用于通過(guò)向五礦資本增資補(bǔ)充其下屬的五礦信托、外貿(mào)租賃、五礦證券和五礦經(jīng)易期貨資本金，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
公告顯示，以2015年12月31日為預(yù)估基準(zhǔn)日，五礦資本100%股權(quán)、五礦信托1.86%股權(quán)、五礦證券3.4%股權(quán)和五礦經(jīng)易期貨10.40%股權(quán)的預(yù)估值為177.07億元、1.77億元、8834.57 萬(wàn)元、3.64億元。
其中，五礦資本100%股權(quán)為本次重組的主要標(biāo)的。據(jù)披露，五礦資本為控股型企業(yè)，實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。歷史經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，五礦資本2014年、2015年?duì)I業(yè)總收入分別為137.41億元、143.01億元;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為13.61億元、20.34億元。
另一重組標(biāo)的五礦信托為五礦資本直接持股66%的控股子公司，本次交易完成后，公司將間接持有五礦信托67.86%股權(quán)。五礦信托2015年的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為21.75億元、11.45億元。
本次交易前，ST金瑞的控股股東為五礦股份全資子公司長(zhǎng)沙礦冶院，實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委;本次交易后，公司控股股東變更為五礦股份，實(shí)際控制人不變。同時(shí)，交易之前，ST金瑞的兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)為電池材料業(yè)務(wù)和錳及錳系列產(chǎn)品業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括鋰電正極材料等。交易完成后，ST金瑞的業(yè)務(wù)范圍將涵蓋金融業(yè)務(wù)，成為擁有信托、金融租賃、證券、期貨、基金以及商業(yè)銀行等全牌照的綜合性金融控股平臺(tái)。
ST金瑞表示，通過(guò)此次交易，公司的資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司將在原有新能源電池業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，有效拓寬盈利來(lái)源，提升可持續(xù)發(fā)展能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及后續(xù)發(fā)展?jié)摿?，收入和利?rùn)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化。
同日，中海集運(yùn)公告，本次擬投資15億元參與前述配套募資的認(rèn)購(gòu)，其表示，目前正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，重組完成后，中海集運(yùn)及其下屬子公司將主要從事以船舶租賃、集裝箱租賃等多元化租賃業(yè)務(wù)為主的綜合金融服務(wù)，中海集運(yùn)本次將借戰(zhàn)略入股的方式，與中國(guó)五礦集團(tuán)公司金融業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。
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