摘要：??? 江蘇國泰:公司化工產(chǎn)品收入3.72億元，同比增長33.80%，占比25.29%。毛利率32.22%，低于2009年的36.31%，主要是由于整個電解液行業(yè)競爭加劇所致。但公司毛利率仍高于電解液整體水平。總的來看公司2010年業(yè)...
??? 江蘇國泰:公司化工產(chǎn)品收入3.72億元，同比增長33.80%，占比25.29%。毛利率32.22%，低于2009年的36.31%，主要是由于整個電解液行業(yè)競爭加劇所致。但公司毛利率仍高于電解液整體水平?？偟膩砜垂?010年業(yè)績保持了穩(wěn)定的增長，我們依然堅定看好公司電解質(zhì)六氟磷酸鋰未來的發(fā)展前景，六氟磷酸鋰一旦中試成功，將會極大地提高公司在電解液領(lǐng)域的競爭力，以及公司在鋰電池正極材料方面的拓展。預(yù)計2011年、2012年EPS分別為1.09元、1.9元，處于歷史低位水平，極具安全邊際。基于公司在電解液行業(yè)的龍頭地位以及六氟磷酸鋰中試成功對公司盈利能力有較大提高等因素，給予“強烈推薦”評級。
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