日韓進(jìn)口車占美國(guó)新車銷量的比例僅次于墨西哥

GlobalData的數(shù)據(jù)顯示，去年在美國(guó)售出的約1,600萬(wàn)輛汽車中，有46%是進(jìn)口汽車。其中，韓國(guó)和日本生產(chǎn)的汽車分別占美國(guó)汽車總銷量的8.6%和8.2%，僅次于墨西哥。

2019年和2024年美國(guó)進(jìn)口汽車銷量占比；圖片來(lái)源：CNBC

去年，韓國(guó)超過(guò)日本和加拿大，成為美國(guó)第二大新車進(jìn)口國(guó)。盡管特朗普在第一個(gè)任期內(nèi)與韓國(guó)重新談判了一項(xiàng)貿(mào)易協(xié)議，但目前美國(guó)對(duì)韓國(guó)產(chǎn)的進(jìn)口汽車并不征收關(guān)稅。近年來(lái)，日本產(chǎn)汽車占美國(guó)銷量的比例實(shí)際上有所下降，而韓國(guó)的進(jìn)口量和銷量持續(xù)增長(zhǎng)，從2019年的不到84.5萬(wàn)輛增加到2024年的逾137萬(wàn)輛。

白宮沒(méi)有就是否對(duì)韓國(guó)產(chǎn)品征收關(guān)稅的事宜置評(píng)。此前，特朗普簽署了一份總統(tǒng)備忘錄，列出了其對(duì)外國(guó)征收“互惠關(guān)稅”的計(jì)劃，但沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明可能針對(duì)哪些國(guó)家。

相比之下，汽車制造商從日本出口至美國(guó)的產(chǎn)品需繳納2.5%的關(guān)稅。去年，在美國(guó)售出的汽車中，日本產(chǎn)汽車約占131萬(wàn)輛。根據(jù)日本的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年，包括乘用車和卡車在內(nèi)的汽車占日本對(duì)美出口總額的28%，大約6萬(wàn)億日元（約合396億美元），是日本對(duì)美出口額最大的單一類別；第二大出口類別是汽車零部件，約占日本對(duì)美出口總額的6%。

盡管如此，據(jù)日本汽車協(xié)會(huì)估計(jì)，日本制造商在美國(guó)生產(chǎn)的汽車已經(jīng)超過(guò)了他們從日本出口到美國(guó)市場(chǎng)的汽車。2023年，日本汽車制造商在美國(guó)生產(chǎn)了330萬(wàn)輛汽車，從日本出口到美國(guó)的汽車為150萬(wàn)輛。

為了準(zhǔn)備對(duì)進(jìn)口商品征收互惠關(guān)稅，特朗普已下令調(diào)查對(duì)美國(guó)商品征收更高關(guān)稅或設(shè)置非關(guān)稅貿(mào)易壁壘的國(guó)家。雖然日本沒(méi)有對(duì)進(jìn)口汽車征收關(guān)稅，但一位白宮官員表示，日本存在“結(jié)構(gòu)性壁壘”，比如其工業(yè)和安全標(biāo)準(zhǔn)。

在特朗普威脅要對(duì)進(jìn)口汽車征收25%的關(guān)稅后，日本向美國(guó)提出了汽車關(guān)稅問(wèn)題。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省大臣Yoji Muto向媒體表示：“汽車工業(yè)是日本的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。我們將仔細(xì)研究美國(guó)即將實(shí)施的措施以及這些措施對(duì)日本的影響。”

此外，如果美國(guó)對(duì)個(gè)別汽車零部件征收關(guān)稅，再加上特朗普最近宣布的鋼鐵和鋁關(guān)稅，情況將進(jìn)一步復(fù)雜化，即使將產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國(guó)，成本也會(huì)上升。如果為了轉(zhuǎn)移關(guān)稅帶來(lái)的成本而上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，進(jìn)口汽車的競(jìng)爭(zhēng)力就會(huì)下降。

福特汽車首席執(zhí)行官Jim Farley曾表示，如果特朗普打算實(shí)施影響汽車行業(yè)的關(guān)稅，就應(yīng)該“全面”審視所有國(guó)家，以平衡北美的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。Farley在福特去年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示：“在進(jìn)入我國(guó)的汽車中，有數(shù)百萬(wàn)輛不適用這些（增量關(guān)稅）。因此，如果我們要制定關(guān)稅政策……最好是對(duì)行業(yè)全面實(shí)行。”

日韓車企多受影響

在韓國(guó)，現(xiàn)代汽車是對(duì)美國(guó)最大的汽車出口商，其次是通用汽車和起亞汽車。

針對(duì)美國(guó)的關(guān)稅計(jì)劃，現(xiàn)代汽車強(qiáng)調(diào)，自1986年進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，其在美國(guó)的投資總額已達(dá)205億美元，但沒(méi)有直接評(píng)論潛在關(guān)稅將帶來(lái)的影響。“近四十年來(lái)，現(xiàn)代汽車一直是美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)力之一，為美國(guó)的繁榮創(chuàng)造了就業(yè)機(jī)會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和投資。我們歡迎與新政府合作的任何機(jī)會(huì)，支持美國(guó)制造業(yè)，保護(hù)供應(yīng)鏈，刺激創(chuàng)新。”

近年來(lái)，通用汽車從韓國(guó)出口至美國(guó)的汽車明顯增長(zhǎng)。根據(jù)GlobalData的數(shù)據(jù)，該公司在美國(guó)銷售的韓國(guó)產(chǎn)汽車（主要是入門級(jí)車型）已從2019年的17.3萬(wàn)輛增加到去年的超過(guò)40.7萬(wàn)輛。根據(jù)通用汽車網(wǎng)站的信息，該公司是韓國(guó)制造業(yè)最大的外國(guó)直接投資者。自2002年在韓國(guó)設(shè)立業(yè)務(wù)以來(lái)，該公司已投資9萬(wàn)億韓元（約合62億美元）。

通用汽車在韓國(guó)的工廠生產(chǎn)別克Encore GX和別克Envista跨界車，以及雪佛蘭Trailblazer和雪佛蘭Trax跨界車，而這些產(chǎn)品幫助通用在利潤(rùn)率較低的入門級(jí)市場(chǎng)依然實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)。通用汽車總裁Mark Reuss在該公司去年10月份的投資者日上表示：“新款雪佛蘭Trax和別克Envista將我們?cè)诿绹?guó)小型SUV市場(chǎng)的份額提高到2007年以來(lái)的最高水平。”

日本汽車制造商面臨的挑戰(zhàn)似乎更大。根據(jù)日經(jīng)網(wǎng)的報(bào)道，特朗普計(jì)劃對(duì)進(jìn)口汽車征收25%的關(guān)稅，以及其他威脅要征收的關(guān)稅，可能會(huì)讓日本六大汽車制造商額外支付高達(dá)3.2萬(wàn)億日元（約合210億美元）的關(guān)稅，使馬自達(dá)和斯巴魯?shù)绕髽I(yè)更難在市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)。因此，日本汽車制造商正考慮在美國(guó)總統(tǒng)特朗普征收更高關(guān)稅之前調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，最快可能會(huì)在幾周內(nèi)采取相關(guān)措施。

日本六大汽車制造商需額外支付的關(guān)稅；圖片來(lái)源：日經(jīng)網(wǎng)

本田首席財(cái)務(wù)官Eiji Fujimura表示，本田每年向美國(guó)出口55萬(wàn)輛在墨西哥和加拿大生產(chǎn)的汽車，并從美國(guó)向上述兩個(gè)鄰國(guó)出口6萬(wàn)輛汽車，因此每年總計(jì)約61萬(wàn)輛汽車將受到美國(guó)關(guān)稅政策的影響。根據(jù)該公司的初步計(jì)算，如果特朗普的關(guān)稅計(jì)劃正式實(shí)施，3月份對(duì)該公司的影響約為200億日元。本田執(zhí)行副總裁Shinji Aoyama稱，“我們盡可能在2月底之前將墨西哥和加拿大的生產(chǎn)工作轉(zhuǎn)移到美國(guó)”，而且考慮調(diào)整在墨西哥和加拿大生產(chǎn)的車型。

研究公司MarkLines的數(shù)據(jù)顯示，日產(chǎn)和馬自達(dá)在美國(guó)銷售的汽車中，分別有三分之一和四分之一是從墨西哥進(jìn)口。日產(chǎn)汽車在美國(guó)有兩家汽車組裝廠，但其Kicks等車型是在墨西哥生產(chǎn)，而其Rogue的部分車型是從日本進(jìn)口。日產(chǎn)汽車首席執(zhí)行官內(nèi)田誠(chéng)（Makoto Uchida）表示，美國(guó)對(duì)從墨西哥產(chǎn)汽車加征關(guān)稅將“對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響”，而日產(chǎn)或?qū)⒉糠诌M(jìn)口車型的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移。此外，關(guān)稅可能會(huì)迫使日產(chǎn)重新考慮今年1月宣布的將美國(guó)產(chǎn)量削減25%的計(jì)劃。

馬自達(dá)首席財(cái)務(wù)官Jeffrey H. Guyton在2月7日的業(yè)績(jī)電話會(huì)議上表示：“過(guò)去，我們?cè)谀鞲绻S生產(chǎn)的產(chǎn)品銷往歐洲和其他國(guó)家，‘搖擺式生產(chǎn)（swing production）’是馬自達(dá)的優(yōu)勢(shì)之一。這不是既定的政策，（但）只是我們目前能做的一件事。”“搖擺式生產(chǎn)”是這家汽車制造商的戰(zhàn)略之一，即基于市場(chǎng)需求在工廠之間靈活地調(diào)整生產(chǎn)布局。

同樣在加拿大和墨西哥生產(chǎn)汽車的豐田汽車公司也已經(jīng)考慮到了特朗普關(guān)稅計(jì)劃的潛在影響。在2月5日的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，該公司表示希望在特朗普的政策更加明確后迅速做出回應(yīng)，而不是根據(jù)假設(shè)和猜測(cè)采取行動(dòng)。2024年，豐田從日本向美國(guó)出口了53萬(wàn)輛汽車，占其美國(guó)銷量的23%，另外有20%左右的美國(guó)銷量來(lái)自墨西哥和加拿大產(chǎn)汽車。

斯巴魯在美國(guó)銷售的汽車中，近一半是進(jìn)口汽車。該公司董事Katsuyuki Mizuma對(duì)關(guān)稅的預(yù)期影響沒(méi)有給出明確的答案，僅表示“情況每天都在變化”。