訂單的激增也為九識贏得了資本的青睞。2024年11月公司完成最新一輪1億美元B輪融資。

除了九識，新石器、白犀牛、毫末智行也都開始在各地劃定區(qū)域開始運(yùn)營，均從校園、園區(qū)等封閉場景走向開放場景和區(qū)域。

可以說隨著技術(shù)的趨于成熟和無人車相關(guān)政策暖風(fēng)頻吹，無人配送車正在劍指規(guī)?；?/span>

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，2024年較2023年無人配送的市場規(guī)模達(dá)到了10倍增長，而行業(yè)還處于剛開始爆發(fā)的階段，滲透率還非常低，想象空間很足。

01

無人配送劍指規(guī)模化

自2023年11月四部委發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，明確支持符合要求的L3級、L4級自動(dòng)駕駛車輛上路以來，全國各省都進(jìn)一步加大了對自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的支持力度。

無人環(huán)衛(wèi)、無人配送、安防巡檢等低速無人場景有望率先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用落地，各省市也對此積極推出政策、開放路權(quán)表示支持。

除上海在24年5月底給新石器、九識智能、白犀牛、毫末智行等5家企業(yè)頒發(fā)了上海市首批無人駕駛裝備識別標(biāo)牌外，杭州也向16家企業(yè)發(fā)放了超420張無人駕駛的測試與應(yīng)用牌照。其中，無人配送場景已發(fā)放180張牌照。

具體到企業(yè)，目前無人配送的主要玩家有兩類，一類是初創(chuàng)科技公司，相對領(lǐng)先的有新石器、九識智能、白犀牛、毫末智行；還有一類是自帶應(yīng)用場景的互聯(lián)網(wǎng)平臺和物流企業(yè)，包括了菜鳥、京東、順豐等等眾多耳熟能詳?shù)拇蠊尽?/span>

兩類公司做無人配送各有千秋。大企業(yè)自帶訂單，資金雄厚，但因此沒法為其他有競爭關(guān)系的大客戶們提供產(chǎn)品，應(yīng)用十分受限。初創(chuàng)公司落地相對較慢，但業(yè)務(wù)可滲透范圍廣，也更具有針對性。

舉例來說，毫末智行的小魔駝?wù)谏坛募s、快遞接駁、校園配送、機(jī)場巡邏、餐飲零售、智慧社區(qū)等9大場景進(jìn)行商業(yè)化探索。截至2024年7月，小魔駝在商超履約配送場景的累計(jì)訂單量超過36萬單。

新石器則已在北京、上海、杭州等國內(nèi)100個(gè)城市和地區(qū)獲得公開道路上路資質(zhì)，累計(jì)交付部署無人車3000輛，運(yùn)輸包裹超過6億件。

無人配送的供給端逐漸成熟，據(jù)媒體報(bào)道，目前無人配送車已能夠在市區(qū)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)無安全員24小時(shí)運(yùn)行。單車的運(yùn)輸片件在800片以上，成本可以降低到0.152元，在商業(yè)層面也已經(jīng)完成了閉環(huán)。

需求端也開始慢慢放量，市場對無人配送的接受度也逐漸變高?？紤]到物流效率的提升和招工難的問題，物流企業(yè)也正積極推行無人配送。像雙十一期間，浙江省桐廬縣的中通、圓通等七家快遞企業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)無人車應(yīng)用全覆蓋，每日可送數(shù)千單。

一位無人配送初創(chuàng)公司的高管指出，在經(jīng)過前幾年小批量測試后，2024年很明顯發(fā)現(xiàn)需求上升和放量。并且在前期產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)、流程改造等很多工作已經(jīng)完成的基礎(chǔ)上，已經(jīng)有客戶使用后覺得不錯(cuò)，形成正向口碑，甚至進(jìn)行復(fù)購。

可以說，無人配送正處于放量的起步階段，行業(yè)非常有望在接下來兩三年迎來爆發(fā)性增長。

02

商業(yè)模式的關(guān)鍵：省錢

什么是物流行業(yè)的夢中情車？

眾所周知，物流行業(yè)成本高，毛利低，競爭大，諸多業(yè)內(nèi)公司費(fèi)盡心思降本增效。無人配送車想要在與人工配送的競爭中脫穎而出，就必須要讓物流企業(yè)可以負(fù)擔(dān)，有利可圖。

而這或許就是這次九識智能無人車爆賣的原因所在。

早期，無人配送行業(yè)的運(yùn)營模式主要是廠商研發(fā)無人車和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，整車的價(jià)格基本在二十幾萬的價(jià)位。但這個(gè)價(jià)格很難讓客戶大規(guī)模訂購，畢竟快遞、外賣、倉儲、園區(qū)物流等主要客戶的資金流轉(zhuǎn)需求很大。

無人車公司早期的做法是，將硬件整車、保險(xiǎn)、售后、軟件等打包到一起進(jìn)行組合銷售，通過服務(wù)品類的組合來緩解商戶對單車售價(jià)過高的感受。但效果總體一般，不能真正解決客戶的痛點(diǎn)。

九識智能這次在價(jià)格上有兩大舉措。一個(gè)是整車降價(jià)，一個(gè)是FSD軟件付費(fèi)方案更靈活。

整車上，這次推出的四款L4級無人車售價(jià)分別為3.98萬元、4.98萬元、7.98萬元、8.98萬元。軟件上，客戶由以前的整年購買變成了可選擇按季度支付，每款車的FSD方案分別是6000元/季度、7000元/季度、8500元/季度、9000元/季度。

這種商業(yè)模式的價(jià)值絕不僅僅在于降低了總體花費(fèi)，更重要是的給了現(xiàn)金流較為緊張的物流客戶們一個(gè)可負(fù)擔(dān)的降本方案。同時(shí)也給了無人車公司在保證長久現(xiàn)金流的前提下，大規(guī)模推廣產(chǎn)品的機(jī)會。

除此之外，據(jù)芯流智庫與業(yè)內(nèi)人士的交流，無人配送車仍在供應(yīng)鏈上有較大降本空間，當(dāng)前部分企業(yè)所用芯片仍為英偉達(dá)Orin系列，后續(xù)轉(zhuǎn)向國產(chǎn)化后將迎來新一輪降本。

值得一提的是，不同于新石器等直簽順豐和京東等大B客戶的企業(yè)，九識更多與小型物流公司接觸，雙方走的是兩個(gè)路線。

但就業(yè)內(nèi)人士透露，無論哪種路線，當(dāng)前才處于剛剛起量時(shí)期，競爭還尚不激烈。

03

殺價(jià)＞技術(shù)？如何構(gòu)筑護(hù)城河？

無人配送車大賣背后，一個(gè)頗具隱憂的問題浮現(xiàn)出來：除了殺價(jià)？無人配送市場的技術(shù)壁壘有多深？先發(fā)廠商是否具備足夠的護(hù)城河？

事實(shí)上，比起高階智駕乘用車的遲遲難以落地，高階智駕商用車的發(fā)展能夠相對如此順利，很大程度上得益于其場景相對簡單，當(dāng)下的技術(shù)門檻、資金門檻相對較低。

這事可喜亦可憂。喜在商業(yè)化較為容易，憂在護(hù)城河較淺。

菜鳥、京東這些自帶物流場景的企業(yè)略去不談，雖然這些企業(yè)的無人配送需求基本會采用自家針對化研發(fā)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，訂單外流較少，但因?yàn)楦偁庩P(guān)系和商業(yè)布局的原因，也不會特別積極地參與到行業(yè)的競爭中去。

主要還是包括新石器、九識、白犀牛、毫末智行在內(nèi)的初創(chuàng)企業(yè)能否盡快具備抗后來者打擊的能力。

這方面，新石器已經(jīng)開始在無人配送車各個(gè)環(huán)節(jié)的全棧自研，高成本模塊大部分都已經(jīng)掌握在自家手中，可以全生產(chǎn)線造車，沒有卡脖子的地方。

據(jù)知情人士透露，得益于此，新石器在國內(nèi)外無人配送車領(lǐng)域硬件成本方面已經(jīng)做到了行業(yè)內(nèi)最低，車身只有一顆激光雷達(dá)，成本可控的同時(shí)可以保證車輛的正常安全運(yùn)行。

新石器技術(shù)路線遵循“視覺為主，激光雷達(dá)為輔”，研發(fā)團(tuán)隊(duì)自研算法，主攻全天候全場景識別路況的安全運(yùn)行方面，內(nèi)部力爭做到零事故狀態(tài)，安全指標(biāo)也是新石器正在建立的底線壁壘。

除此之外，路權(quán)也是新老玩家爭奪的關(guān)鍵要素。

這與無人配送產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的發(fā)展階段有關(guān)。由于尚在普及初期，許多路權(quán)并未放開，進(jìn)入的企業(yè)也少，當(dāng)下無人配送車還僅僅需要激光雷達(dá)+高精地圖的組合方案即可。

一旦后續(xù)商業(yè)模式得到驗(yàn)證，更多路權(quán)放開，對無圖方案和算法能力的要求將會急劇上升，到時(shí)，更多算法方案更加成熟的企業(yè)極有可能會對老牌企業(yè)形成較大沖擊。

而這部分賽道內(nèi)的企業(yè)已經(jīng)在積極搶先爭取路權(quán)。作為無人車上路的必須條件，路權(quán)必須要經(jīng)由政府同意，拿到路權(quán)后，還會有一段時(shí)間的觀察期，綜合考察事故率、效率、居民接受度等，沒問題后再擴(kuò)大范圍，周期并不算短。

目前，新石器已經(jīng)在長沙和行深智能等一起組團(tuán)拿到首批路權(quán)。據(jù)知情人士透露，今年新石器內(nèi)部對效率的要求非常高，不論是交付還是拿路權(quán)，都有信心能更好的服務(wù)客戶。

對于老牌企業(yè)來說，護(hù)城河的構(gòu)建速度只能快不能慢。

須知，乘用車智駕市場之所以近兩年內(nèi)卷嚴(yán)重，就是因?yàn)榧夹g(shù)迭代極快，包括無圖方案、端到端在內(nèi)的一眾難題極大提升了門檻，諸多有扎實(shí)算法班底的新勢力甚至是L4廠商們反而后來居上。

如文遠(yuǎn)知行近期在無人車方面成果明顯。其日前發(fā)布的W5無人物流車承襲了文遠(yuǎn)知行在Robotaxi領(lǐng)域近1900天、4000萬公里的公開道路運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，這一點(diǎn)在業(yè)內(nèi)十分稀有。

此外，車輛搭載了公司自研的冗余傳感器套件，能夠?qū)崿F(xiàn)整車360度無盲區(qū)、365天全天候精準(zhǔn)感知。在快遞配送、城市配送及各種點(diǎn)對點(diǎn)物流等各類場景下，均能提供穩(wěn)定、可靠的純無人配送服務(wù)。

值得一提的是，文遠(yuǎn)知行還為客戶提供7x24小時(shí)在線客服、團(tuán)隊(duì)駐場培訓(xùn)、定制解決方案及專業(yè)售后支持，在服務(wù)期內(nèi)提供免費(fèi)質(zhì)保與保養(yǎng)、物聯(lián)網(wǎng)卡等權(quán)益，可見布局這一賽道的決心。

除此之外，攜重資源的車企也想來分一杯羹，廣汽集團(tuán)、長安凱程、奇瑞集團(tuán)等企業(yè)都公布了自己的商用車戰(zhàn)略，吉利集團(tuán)、長城汽車更是在幾年前就進(jìn)軍商用車行業(yè)。

受益于此前乘用車電動(dòng)化和智能化的深度進(jìn)行，這類頭部車企已經(jīng)在三電方面和充電布局擁有巨大優(yōu)勢。隨著輔助智駕的逐漸普及，他們在智駕方案的研發(fā)上也積累了大批場景經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)人才。對于商用車來說，某種意義上可以說是降維打擊。

目前，已經(jīng)有跨界而來的乘用車巨頭盯上了無人配送的市場。

比如，廣汽集團(tuán)基于在Robotaxi領(lǐng)域的布局和經(jīng)驗(yàn)，成立了祺跡汽車。祺跡汽車打造了智能輕商iGLCA架構(gòu)，以此架構(gòu)布局了Robotruck、Robovan、Robobus等品類的智駕產(chǎn)品，其中RobobusL60、無人物流車RobotruckT45分別并將于2024年12月和2025年投產(chǎn)。

長安凱程也將基于長安智駕技術(shù)開發(fā)無人物流配送車，在2026年小批量投產(chǎn)。到2027年，長安凱程將探索面向倉對倉的干線無人駕駛物流產(chǎn)品，同步搭建無人駕駛運(yùn)力共享平臺。

初期靠價(jià)格打出的故事，后續(xù)都得一步步圓，但L4的投入仍沒有停下腳步，這是一場車輪戰(zhàn)。

04

尾聲

無人配送行業(yè)的護(hù)城河仍在構(gòu)建過程中。

一旦近兩年L2、L2+級別乘用車市場大局落定，市場結(jié)構(gòu)走向固化，乘用車市場的巨頭們或許會立刻跨界進(jìn)入商用車市場，除此之外，更多擁有成熟方案的L4新勢力們也緊盯著這一蛋糕，這讓原有玩家的市場份額岌岌可危。

基于此，接下來的兩三年，是無人配送車玩家們開疆拓土的大好時(shí)機(jī)，也或許會是最后時(shí)機(jī)。必須抓住機(jī)會先一步深度融入應(yīng)用場景、綁定客戶，構(gòu)筑價(jià)格之外的壁壘。