在過去的2024年四季度中，儲能行業(yè)招標和中標規(guī)模持續(xù)刷新歷史記錄，根據(jù)ICC鑫欏儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)，四季度招標規(guī)模達21.68GW/102.1GWh、中標規(guī)模達19.52GW/56.76GWh。
根據(jù)2025年1月國家能源局公示數(shù)據(jù)顯示，2024年四季度國內(nèi)新型儲能并網(wǎng)規(guī)模達15.24GW/40GWh，2024全年中國新型儲能新增裝機規(guī)模42.37GW/101.13GWh，平均配儲時長2.3h。
相比于往年春節(jié)前后，今年儲能的景氣度似乎是更上一層樓，大量年末招標項目于1月開標，單月中標規(guī)模達62.18GWh，環(huán)比上漲94.9%。中國電建、中核匯能、中石油、中廣核、中國華能等五大業(yè)主先后結(jié)束了2024&2025年度框采，僅集采類儲能系統(tǒng)項目中標規(guī)模就高達45.95GWh，為2025年打造了良好的開端。
中標項目情況分析
根據(jù)ICC鑫欏儲能數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，1月儲能系統(tǒng)、EPC和PC中標項目共計78個，合計中標規(guī)模8.76GW/62.18GWh。其中儲能系統(tǒng)中標項目46個，中標規(guī)模4.59GW/52.45GWh；EPC中標項目31個，中標規(guī)模4.07GW/9.53GWh。
1月全部集采項目涉及15個標段，總共42家企業(yè)最終中標。陽光電源、海博思創(chuàng)分別中標7個標段，排名第一，中車株洲所、遠景能源、天誠同創(chuàng)、比亞迪共計中標6個標段，排名第二，頭部企業(yè)中標依舊效應(yīng)明顯。
中標價格情況分析
1月儲能系統(tǒng)價格：2h儲能系統(tǒng)報價區(qū)間在0.479-0.9元/Wh，中標均價為0.584元/Wh，同比下降13.7%；4h儲能系統(tǒng)報價區(qū)間在0.417-0.479元/Wh，中標均價為0.475元/Wh，同比下降1.5%。
1月儲能EPC價格： 2h儲能EPC報價區(qū)間在0.69-1.696元/Wh，中標均價為1.124元/Wh，同比下降1.4%。
在經(jīng)歷2024年10-12月連續(xù)三月的價格回調(diào)后，2025年后第一個月2h和4h儲能系統(tǒng)迎來首降，2h儲能系統(tǒng)中標價格再度跌破0.6元/Wh。在2024年5月314Ah電芯全面量產(chǎn)后，314Ah電芯的均價一路下行，0.5C的均價在12月跌至0.28元/Wh。
2024年12月億緯鋰能60GWh超級工廠一期正式投產(chǎn)，也是行業(yè)內(nèi)首批600Ah+儲能電芯的首次量產(chǎn)消息。2025年春節(jié)前，國內(nèi)儲能系統(tǒng)龍頭中車株洲所也發(fā)布其與多家廠商聯(lián)合發(fā)布的688Ah大容量電芯正式下線，未來將用于6.XMWh集裝箱以進一步實現(xiàn)降本增效的目標。參考314Ah電芯從個別廠商量產(chǎn)到全行業(yè)量產(chǎn)的時間線，預(yù)計2025年下半年至2026年大容量電芯產(chǎn)能將逐漸爬坡，屆時儲能系統(tǒng)價格或進一步下探。
海外中標項目要聞
2024年7月15日，陽光電源與沙特ALGIHAZ成功簽約當時全球最大儲能項目，容量達7.8GWh，該項目三個站點分別位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地區(qū)，項目從去年開始交付，到今年可實現(xiàn)全容量并網(wǎng)運行，這也是中東儲能市場首次進入大眾視野。同年末，阿布扎比2.4GW/20GWh數(shù)據(jù)中心配儲項目一標段（1.2GW/10GWh）正式結(jié)束招標工作，寧德時代和BYD進入決賽圈。
2025年初，比亞迪和寧德時代先后拿下31.5GWh大單。1月比亞迪拿下沙特電力公司（Saudi Electricity Company, SEC）2.5GW/12.5GWh電池儲能系統(tǒng)項目，這也是既SEC一期2GWh項目后比亞迪再次與SEC的二次合作，覆蓋的五個區(qū)域分別是利雅得（Riyadh）：500MW/2500MWh；凱蘇瑪（Qaisumah）：500MW/2500MWh；達瓦米（Dawadmi）：500MW/2500MWh；焦夫（Al Jouf）：500MW/2500MWh；拉比格（Rabigh）：500MW/2500MWh。
在1月17日的阿布扎比可持續(xù)發(fā)展周 (ADSW)上，寧德時代正式被官宣成為阿聯(lián)酋國際可再生能源公司 Masdar全球首個大規(guī)模“全天候”光伏儲能千兆級項目電池儲能系統(tǒng) (BESS) 的首選供應(yīng)商，將提供19GWh的儲能系統(tǒng)，這也是目前為止全球儲能最大的項目。
沙特在“2030 愿景”規(guī)劃下，到 2030 年 50%能源將來自新能源，為此能源部將投資 10000 億里亞爾助力清潔能源。根據(jù)ICC相關(guān)項目跟蹤，目前中東待建/并網(wǎng)項目高達70GWh,今年有望實現(xiàn)20GWh的并網(wǎng)規(guī)模，將成為2025年全球儲能市場增長潛力最大的一個地區(qū)。
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