回顧智能駕駛這一年，從基礎ADAS到高階L2++自動駕駛，各級別智駕系統(tǒng)在終端市場的搭載率全面提升。特別是NOA，作為現(xiàn)階段量產(chǎn)智駕的最高能力體現(xiàn)，在各方勢力的爭相加碼下，發(fā)展尤為迅猛。

得益于感知、芯片以及算法等核心技術的持續(xù)迭代，去年NOA不僅實現(xiàn)了性能、體驗等多維升級，還從早期主要配套20萬元+市場，成功打入10-20萬元級主流市場，拉開了規(guī)?；宪囆蚰弧?/p>

2025年，目前普遍認為，在低階智駕快速滲透、中高階技術持續(xù)迭代的基礎上，智能駕駛將進一步跨越性能與量產(chǎn)鴻溝，迎來中高階智駕系統(tǒng)更大規(guī)模普及，同時伴隨著配套成本持續(xù)下降，實現(xiàn)更多主流車型可用。

據(jù)蓋世汽車研究院預測，2025年國內(nèi)市場搭載NOA功能的車型銷量或?qū)⑦_500~600萬輛，市場滲透率將接近30%。

日前，地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱也預測，智能駕駛行業(yè)將在2025年迎來真正的拐點，三年時間行業(yè)大局可定。

圖片來源：地平線

智駕普及戰(zhàn)，2025是關鍵決賽點

近年來，智能駕駛歷經(jīng)激烈的市場競爭和技術迭代，正以超預期的速度在終端市場大規(guī)模普及。

據(jù)蓋世汽車研究院最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年前11個月，國內(nèi)乘用車市場L2系統(tǒng)（含L2+和L2++）裝機量累計達938.9萬套，對應滲透率為51.7%，達歷史新高。其中以NOA為代表的中高階智駕系統(tǒng)，是L2智駕的主要增長點，前11個月標配規(guī)模已經(jīng)超過150萬套。

這背后，理想、蔚來、問界等新勢力品牌是NOA快速上車的主要推手。但與此同時也可以看到，以比亞迪、奇瑞等為代表的傳統(tǒng)車企，都已在全力推進中高階智駕系統(tǒng)規(guī)模化落地?；诖?，業(yè)內(nèi)一致認為NOA真正大規(guī)模“上車”，2025年將是關鍵轉(zhuǎn)折之年。

近日，有消息稱在已有征程6E定點基礎上，比亞迪又向地平線增加了征程6M定點，加上英偉達OrinN，共涉及超20款車型。考慮到當前比亞迪在終端市場快速攀升的銷量，此次新定點的達成，有望為NOA帶來顯著增量。

無獨有偶，奇瑞新能源近日也被曝定點了知行科技的征程6智駕方案，相關車型計劃2025年下半年量產(chǎn)。在此之前，奇瑞已經(jīng)確認圍繞征程6與地平線展開平臺化合作，覆蓋奇瑞旗下四大品牌車型。奇瑞的目標是，2025年實現(xiàn)高速NOA、城區(qū)NOA等高階智駕功能搭載于十幾款車型量產(chǎn)上市。

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加上理想、嵐圖、上汽、廣汽等，據(jù)悉目前征程6系列累計已經(jīng)獲得超20家車企及品牌的平臺化合作，自2025年起將推動100款中高階智駕車型落地。

這意味著，在2025年的智駕量產(chǎn)競賽中，征程6已經(jīng)成為了車企的一致選擇。尤其受近期英偉達Thor延期影響，不少車企出于供應鏈安全考慮，紛紛開始增加國產(chǎn)化平臺的配置比例，更讓地平線成了眾多車企沖刺中高階智駕大規(guī)模落地的首選。

同時，為加速邁向高階智駕終局，地平線還基于征程6P面向下一代全場景高階智駕系統(tǒng)打造了HSD全場景智能駕駛解決方案，目標為車企與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴提供軟硬協(xié)同、極致高效的高階智駕行業(yè)標桿。

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據(jù)了解，HSD采用了面向量產(chǎn)的端到端世界模型與基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的交互博弈構成的算法架構，以應對智駕產(chǎn)品性能上限和泛化一致體驗難題。歷經(jīng)數(shù)月打磨，目前HSD已經(jīng)擺脫高精地圖束縛，完成全國泛化。

在地平線看來，高階智駕要想真正跨越性能與體驗鴻溝，從“可用”邁向“好用”，好的智駕體驗和用戶認可的智駕系統(tǒng)與產(chǎn)品是競逐關鍵，而這也是HSD的核心使命。據(jù)了解，HSD將在今年第三季度實現(xiàn)首款車型量產(chǎn)。

規(guī)模化之爭，也是生態(tài)之爭

面向智能駕駛，終端用戶既追求更好的NOA性能和體驗，又強調(diào)經(jīng)濟性，這種多元化訴求在推動智能駕駛產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時，也對整車廠及智駕Tier1提出了更高的能力要求。

為充分滿足終端市場的差異化需求，加之自動駕駛系統(tǒng)本身的高復雜性，也注定了無法僅憑一家企業(yè)滿足終端用戶的全部需求，多元化合作生態(tài)不可或缺。

地平線余凱公開表示，面向產(chǎn)業(yè)的三年決勝期，地平線立下了兩個flag——向上捅破天、向下扎深根。向上捅破天，說的就是通過HSD為行業(yè)打造新標桿。而向下，則是繼續(xù)推動智駕創(chuàng)新生態(tài)繁榮生長。

過去幾年，地平線通過構建開放生態(tài)，已經(jīng)相繼支持了大批產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)與整車廠深度合作，聯(lián)合推動智能駕駛大規(guī)模落地。

據(jù)統(tǒng)計，目前地平線鏈接的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已經(jīng)超過了200家，覆蓋整車廠、軟硬件Tier1、ODM、IDH、芯片、圖商、傳感器等不同的生態(tài)玩家。

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而隨著智駕普及大戰(zhàn)的開啟，地平線的生態(tài)伙伴迎來豐收的繁榮期，輕舟智航、鑒智機器人、易航智能等均接連斬獲頭部車企基于征程6系列的平臺化定點項目。

對車企而言，這樣的操作不僅能夠幫助降本，也能夠更好地對量產(chǎn)過程進行統(tǒng)一管理，加速規(guī)模化量產(chǎn)落地。

面對大規(guī)模、多達幾百款車型的智駕量產(chǎn)需求，只有一個足夠成熟、高效的生態(tài)系統(tǒng)才能夠承接下來，而這也是地平線的優(yōu)勢所在。

在余凱看來，地平線對自身的定位仍舊是Tier 2。“我們相信開放的生態(tài)更有活力，我們也相信合作共贏。”余凱表示。

當前，整個自動駕駛行業(yè)都在加速發(fā)展，自動駕駛軟件和計算也在產(chǎn)生裂變，在此過程中，余凱認為真正能夠持續(xù)生長的玩家可能鳳毛麟角。地平線希望做這個破局者，攜手產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)向外卷，持續(xù)拓寬智駕邊界。

持續(xù)領跑，不僅“內(nèi)卷”也要“外卷”

在過去幾年里，地平線憑借前三代車規(guī)級計算方案，結(jié)合靈活多元的商業(yè)模式和開放合作生態(tài)，不僅在國內(nèi)市場成功躋身智駕第一梯隊，還于2024年順利赴港上市，成為港股市場最大科技IPO，同時也是質(zhì)量最高的IPO。

據(jù)統(tǒng)計，截至目前地平線征程家族累計出貨量已超700萬，斬獲300+定點車型，累計支持170+款車型量產(chǎn)上市。其中僅2024年，地平線就交付了近300萬套智能計算方案，并在短短數(shù)月內(nèi)實現(xiàn)兩次百萬級增長，全年市場份額預計超30%，相當于平均每三臺智駕車就有一臺搭載了地平線方案。

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按此增長趨勢，預計2025年征程系列累計出貨量將正式突破1000萬大關。尤其隨著當前車企及Tier1加速全球智駕布局，這有望進一步為地平線帶來可觀增量

目前，與國內(nèi)智能駕駛已經(jīng)進入大規(guī)模普適階段不同，國外整體進展仍相對落后，據(jù)相關業(yè)內(nèi)人士此前透露，現(xiàn)階段國外在智駕應用方面與國內(nèi)存在大約5年的代差，而這恰恰也意味著巨大的機會空間。

特別是國內(nèi)智駕賽道歷經(jīng)過去幾年的激烈內(nèi)卷和升級迭代，整體已具備較高的產(chǎn)業(yè)鏈成熟度，進軍海外將有顯著的先發(fā)優(yōu)勢。

另一方面，目前自主車企出海熱情仍在持續(xù)高漲，這也為中國智駕出海提供了堅實支撐。

因此當前部分車企以及智駕Tier1都在紛紛推進智駕出海。比如知行科技，早在2023年就于德國成立了子公司，用于開拓歐洲市場。元戎啟行此前亦表示，正與歐洲、日本、韓國的客戶進行接洽。還有奇瑞旗下智駕子公司大卓智能，也計劃今年在海外落地高速NOA系統(tǒng)。

憑借智駕方案的高度適應性與靈活性，以及對全球多地法規(guī)需求的支持滿足，目前地平線已與多家日本及歐洲頭部Tier 1達成了廣泛量產(chǎn)合作。其中由地平線提供支持的博世新一代多功能攝像頭平臺MPC4，除了服務國內(nèi)，未來就計劃反哺國際市場。

而在中國車企出海方面，地平線智駕方案即將搭載于比亞迪、奇瑞、上汽MG名爵等旗下多款海外車型，助力中國汽車品牌逐鹿國際市場。另外，剛剛公布與地平線合作的蔚來螢火蟲，目標除了國內(nèi)也直指歐洲等海外市場。

有理由相信，依托征程6系列以及HSD正式步入量產(chǎn)，以及眾多生態(tài)合作項目的相繼落地，地平線必將進一步鞏固其在智駕市場的領先地位，甚至在全球智駕賽道樹立新標桿。