2024年，是智駕芯片戰(zhàn)略地位飛速提升的一年。

在這一年里，無論是力求掌握靈魂的主機(jī)廠，還是想要拓展商業(yè)故事、達(dá)成軟硬一體成就的智駕方案廠商，抑或是看到發(fā)展天花板的Tier 1供應(yīng)商，都開始抓起智駕芯片這門生意，企圖掌握更大的話語權(quán)。

這其中，專供AI計(jì)算的NPU在智駕SoC中的重要性則飛速提升，悄然成為智駕芯片的戰(zhàn)略之眼。

01

NPU，智駕芯片之眼

通常智駕芯片SoC內(nèi)集成了CPU、GPU、NPU、ISP、和內(nèi)存等多個(gè)模塊。

而NPU則被諸多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是智駕芯片戰(zhàn)略之眼，很可能決定了一顆智駕芯片能走多遠(yuǎn)，多家主機(jī)廠、芯片商、方案商都在這個(gè)模塊上投入了巨大精力。

NPU是專為深度學(xué)習(xí)和AI算法設(shè)計(jì)的專用處理器，在運(yùn)行神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法時(shí)，NPU比GPU計(jì)算速度更快，功耗更低，能夠高效、低延時(shí)地處理大規(guī)模神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算任務(wù)，支持車輛的感知、決策和控制等功能。

所以，在端到端技術(shù)成為大多數(shù)智駕方案演進(jìn)方向的當(dāng)下，NPU在智駕系統(tǒng)中的重要性更加突出，而在芯片定義階段，對NPU選型的考量，則往往能夠成為一顆智駕芯片是否能順利誕生并表現(xiàn)良好的戰(zhàn)略關(guān)鍵。

雖然目前國產(chǎn)市場已經(jīng)誕生了不少高算力芯片，但是技術(shù)門檻仍然很高，這其中有一部分原因是NPU導(dǎo)致的。

據(jù)知情人士透露，某國產(chǎn)芯片企業(yè)開發(fā)的高階智駕芯片的NPU采用新思科技Synopsys的IP，核心并非自研，由此導(dǎo)致對智駕方案適配不足；某國產(chǎn)ip企業(yè)的NPU只license售價(jià)便約一千萬美金，某企業(yè)找其做智駕芯片，License、工程費(fèi)用一共就花了約一個(gè)億人民幣。

NPU IP選型的主要難點(diǎn)，其實(shí)是生態(tài)兼容和工具鏈適配問題。

“滿大街都是做NPU的，隨便選一個(gè)很容易，技術(shù)根本不是做IP選型要考慮的核心問題，生態(tài)才是。”一位業(yè)內(nèi)人士透露，一是要看客戶的生態(tài)需求，二是要看工具鏈的完備程度。

據(jù)知情人士透露，近期開始組建團(tuán)隊(duì)自研智駕芯片的某Tier1，也正處于NPU選型階段，意圖向第三方機(jī)構(gòu)外購NPU，助力完成自身中低算力智駕芯片的研發(fā)。

02

此刻即是入局的時(shí)機(jī)

智駕行業(yè)廝殺正酣，嚴(yán)酷的淘汰賽正在上演，近期出局的極越，裁員緊縮的各大芯片、方案廠商，無一不證明一點(diǎn)：在擁有足夠續(xù)血的產(chǎn)品之前，一切融資、背書都還是浮云。

在這個(gè)節(jié)點(diǎn)上，主機(jī)廠、方案商等一眾廠商還要騰出手來做芯片這門高現(xiàn)金流消耗的生意，已經(jīng)是刀尖上走險(xiǎn)。

一門吃力但是不一定能討好的生意，為何都如此投入？

實(shí)際上，當(dāng)前即是智駕芯片的最后進(jìn)入節(jié)點(diǎn)。

由于芯片是典型的高前期投入、長研發(fā)周期的生意，即便芯片生意做的再快，從召集人馬、購買IP，到設(shè)計(jì)、流片，量產(chǎn)，至少需要兩三年時(shí)間，現(xiàn)在開始布局，可能能趕上洗牌完成之時(shí)，搶占行業(yè)份額和生態(tài)內(nèi)的領(lǐng)先地位。

此外，回歸到最簡單的商業(yè)邏輯，主機(jī)廠做智駕芯片部分也是成本競爭的延伸。智駕SoC的研發(fā)成本雖高，但是主機(jī)廠一旦起量，就能夠通過大量出貨分?jǐn)偢甙旱难邪l(fā)成本。

以單SoC數(shù)千元售價(jià)、整年交付數(shù)百萬輛計(jì)，芯片板塊價(jià)值量就能達(dá)到數(shù)十億，從長期來看，這顯然是一門具備足夠吸引力的生意。

現(xiàn)在開始研發(fā)智駕芯片，反映的是主機(jī)廠未來大量出貨、實(shí)現(xiàn)商業(yè)擴(kuò)張的宏圖。

與此同時(shí)，近期臺積電禁令也給智駕芯片競爭帶來了新的變數(shù)。

預(yù)期各家廠商未來的智駕芯片研發(fā)伙伴，會更向國產(chǎn)代工廠轉(zhuǎn)移、囤貨，甚至思考成熟制程替代方案等方式來應(yīng)對變化。

03

Mobileye思變：有效算力最重要

當(dāng)前智駕芯片朝著大算力方向演進(jìn)的趨勢非常明晰，即使是20萬價(jià)格帶的車型，高算力芯片也很有可能滲透其中。

然而，自動駕駛領(lǐng)域，一直秉持著“成本、安全、性能”考量的Mobileye，最新旗艦產(chǎn)品的算力仍然堅(jiān)持保持在100TOPS以下，似乎無意跟風(fēng)追求極致的算力表現(xiàn)。

此前，為了回應(yīng)投資人顧慮，也為了向市場重新闡明自身技術(shù)理念，Mobileye在2024年10月1日召開的Driving AI Day大會詳細(xì)多次提出了對端到端路線的質(zhì)疑和批判，對市場高喊道“TOPS并不代表全部，算力不等于性能！” 

在提及為什么市面上廠商卷到500TOPS算力量級的芯片，但Mobileye還堅(jiān)持做幾十TOPS時(shí)，Mobileye早前曾作此解釋：

“其他系統(tǒng)的功耗高得多。這些智駕產(chǎn)品的算力遠(yuǎn)比我們高了幾個(gè)數(shù)量級，但從我們所看到的對比測試的結(jié)果，有我們自己完成的，也有其他第三方完成的，我們的性能表現(xiàn)更優(yōu)。

我們的芯片是為我們開發(fā)的軟件堆棧專門設(shè)計(jì)的。它不是一個(gè)單一加速器，我們有五種類型的加速器引擎，每一種都專為不同類型的軟件堆棧設(shè)計(jì)，它們整合在一起構(gòu)建出了一個(gè)更高效的系統(tǒng)。”

Mobileye認(rèn)為，相較于TOPS 數(shù)值，每秒能夠處理的畫面幀數(shù)，即每秒幀數(shù)（Frames Per Second，簡稱FPS），能夠更準(zhǔn)確地體現(xiàn)系統(tǒng)在現(xiàn)實(shí)中解決實(shí)際問題的能力，因此可以作為更科學(xué)地衡量效率的指標(biāo)。

這或許給市場提供了一個(gè)新思路：從迭代視角看待智駕芯片，算力并非是后者的唯一特色，順應(yīng)智駕系統(tǒng)功能需求才是關(guān)鍵一環(huán)。

財(cái)報(bào)方面，Mobileye表現(xiàn)正在回暖。公司三季度收入4.86億美元，同比下降8%，環(huán)比增長11%，營收表現(xiàn)好于一致預(yù)測和公司預(yù)期。

此外，公司三季度經(jīng)營現(xiàn)金流1.26億美元，預(yù)計(jì)后續(xù)仍將保持強(qiáng)勁，這也為Mobileye戰(zhàn)略打進(jìn)市場爭取了極為寶貴的時(shí)間。

04

尾聲

實(shí)際上，智駕芯片的最終目的還是適應(yīng)算法，芯片算力最終還是要以功能需求為圓心進(jìn)行建設(shè)，隨著軟件算法的演變而演變。

如此邏輯下，端到端盛行的時(shí)代，算力僅僅是芯片考量中的其中一個(gè)因素，而NPU選型，則理所應(yīng)當(dāng)?shù)某蔀橹邱{芯片的戰(zhàn)略之眼。