以代表高階智駕能力的NOA為例，據(jù)蓋世汽車研究院智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，今年1-9月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高速NOA累計(jì)配套量已接近110萬(wàn)套，對(duì)應(yīng)滲透率達(dá)7.1%，城市NOA也開(kāi)始規(guī)模化上車，滲透率已達(dá)1.3%。分品牌來(lái)看，頭部陣營(yíng)除了特斯拉，其他幾乎都是自主車企。

但與此同時(shí)也可以明顯看到，伴隨著新一輪汽車產(chǎn)業(yè)變革持續(xù)深入以智能化為核心的下半場(chǎng)，主流合資車企已經(jīng)紛紛開(kāi)始加快步伐，力求在高階智能駕駛領(lǐng)域迎頭趕上，縮小與自主品牌的差距。

近段時(shí)間，包括東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田、一汽奧迪等在內(nèi)的多家合資車企，就相繼宣布了在高階智能駕駛領(lǐng)域的最新布局規(guī)劃及進(jìn)展，向智駕“第一梯隊(duì)”發(fā)起全力沖刺。

破局高階智駕，合資集體“上新”

近日，在2024廣州車展上，東風(fēng)日產(chǎn)正式宣布與Momenta達(dá)成合作，聯(lián)合打造基于端到端智駕大模型的行業(yè)領(lǐng)先高階智駕方案。

圖片來(lái)源：東風(fēng)日產(chǎn)

目前，兩家公司共同打造的基于端到端大模型的高階智駕系統(tǒng)，已經(jīng)搭載于東風(fēng)日產(chǎn)N7亮相。據(jù)了解，該系統(tǒng)除了支持高速領(lǐng)航NOA、全場(chǎng)景泊車功能外，基于Momenta智駕大模型的端到端深度學(xué)習(xí)算法能力，未來(lái)還將支持“城市記憶領(lǐng)航NOA”功能。

東風(fēng)日產(chǎn)是近期第二家公布與Momenta智駕合作進(jìn)展的合資車企，另一家是廣汽豐田。

今年6月，廣汽豐田和Momenta共同宣布聯(lián)合打造端到端高階智駕，將首發(fā)搭載于鉑智3X車型。根據(jù)當(dāng)時(shí)公布的信息，這套高階智駕方案搭載了Momenta最領(lǐng)先的算法5.0，基于端到端智駕大模型，將可以提供覆蓋泊車、高速、城區(qū)的全場(chǎng)景高階智駕體驗(yàn)。

日前在廣州車展上，鉑智3X也進(jìn)行了亮相。通過(guò)搭載多達(dá)27顆傳感器，包括1顆激光雷達(dá)，搭配英偉達(dá)Orin-X，鉑智3X可以支持高速和城市INP導(dǎo)航輔助駕駛，以及200 + 自動(dòng)泊車場(chǎng)景。按照規(guī)劃，鉑智3X將于2025年一季度正式上市。

在智駕領(lǐng)域，廣汽豐田其實(shí)較早就開(kāi)展了布局。目前，廣汽豐田全系車型均已搭載L2智駕系統(tǒng)。另外，廣汽豐田還與豐田中國(guó)、小馬智行合資成立了騅豐智能，推進(jìn)Robotaxi研發(fā)。此次伴隨著鉑智3X的推出，意味著廣汽豐田在智駕領(lǐng)域，正式形成L2智駕、L2++端到端全場(chǎng)景智駕、和L4級(jí)Robotaxi的多維度布局。

除了日系合資，德系和美系作為國(guó)內(nèi)主要外資品牌，也在爭(zhēng)相加碼高階智駕。

繼2023年底在長(zhǎng)軸距版E級(jí)車上搭載由中國(guó)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)研發(fā)的L2+導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng)，近日梅賽德斯-奔馳在上海進(jìn)行了一次無(wú)圖L2++全場(chǎng)景高階智駕beta版本實(shí)測(cè)，該車在上海城區(qū)50分鐘內(nèi)行駛了21公里，全程0接管。

在配置上，奔馳的無(wú)圖L2++系統(tǒng)也搭載了英偉達(dá)Orin 芯片，算法則從規(guī)則邏輯迭代到了端到端模型，在不依賴激光雷達(dá)、高精地圖下，可支持多種點(diǎn)到點(diǎn)智駕功能。按照奔馳規(guī)劃，無(wú)圖L2++系統(tǒng)將在明年發(fā)布的全新純電CLA上率先搭載。

圖片來(lái)源：奔馳

值得一提的是，除了已經(jīng)量產(chǎn)的L2+系統(tǒng)和即將量產(chǎn)的L2++系統(tǒng)，面向高級(jí)別自動(dòng)駕駛，奔馳還分別獲頒了北京市L3路測(cè)牌照，以及L4級(jí)城市和高快速路測(cè)試牌照，在國(guó)內(nèi)也已經(jīng)形成了比較全面的布局。

奧迪則選擇了與華為攜手。今年10月，奧迪正式官宣，新款?yuàn)W迪A5L將搭載華為智駕系統(tǒng)，全面取代奧迪A4L。

據(jù)悉，奧迪A5L將分別在一汽奧迪和上汽奧迪生產(chǎn)，其中上汽奧迪A5L計(jì)劃2025年初上市，一汽奧迪A5L將在2025年中上市，屆時(shí)兩款新車都將搭載華為ADS系統(tǒng)，但目前尚不清楚搭載的究竟是華為ADS 2.0還是ADS 3.0。另?yè)?jù)了解，除了奧迪A5L，Q6L e-tron也有望搭載華為智駕。

在智駕領(lǐng)域，早在2018年奧迪和華為就曾官宣聯(lián)合研發(fā)L4自動(dòng)駕駛，但在量產(chǎn)ADAS領(lǐng)域，此前兩家公司并未有深度合作。此次奧迪A5L的推出，不僅標(biāo)志著華為正式加入奧迪量產(chǎn)智駕“朋友圈”，同時(shí)也是華為智駕首次搭載于合資以及燃油車的重要里程碑。

而在美系陣營(yíng)，上汽通用今年在智駕領(lǐng)域也迎來(lái)了關(guān)鍵突破。

近日，2025款世紀(jì)CENTURY正式上市，該車在智駕方面搭載了上汽通用NOP智慧領(lǐng)航系統(tǒng)，該系統(tǒng)此前已于7月正式上線。據(jù)悉，基于泛亞自主研發(fā)的算法和高精地圖，上汽通用NOP可支持高速、高架、城市快速路等多種場(chǎng)景的L2+功能，覆蓋國(guó)內(nèi)348個(gè)城市。

另外還有上汽大眾、一汽-大眾、東風(fēng)本田等，當(dāng)前都在爭(zhēng)相加速智駕系統(tǒng)“上車”步伐，特別是L2++級(jí)別的高階智駕落地應(yīng)用。

從整體趨勢(shì)來(lái)看，頭部車企們?cè)谥邱{配置上，已不再拘泥于以往的保守策略，諸如高算力英偉達(dá)Orin芯片、激光雷達(dá)以及端到端算法等公認(rèn)的高階智駕系統(tǒng)“標(biāo)配”，也是應(yīng)上盡上，盡顯加速智能化轉(zhuǎn)型的決心與行動(dòng)力。

不止電車，油車也要智能化

就整體智駕布局策略而言，目前來(lái)看，合資品牌普遍堅(jiān)持多動(dòng)力并存、油電同智，即在大力發(fā)展智能電動(dòng)汽車的同時(shí)，同步推進(jìn)燃油車智能化，加速智駕系統(tǒng)在旗下品牌滲透。

比如東風(fēng)日產(chǎn)破局高階智駕的“利器”N7，就定位于純電轎車，該車也是東風(fēng)日產(chǎn)新能源技術(shù)架構(gòu)下的首款純電車型，代表了東風(fēng)日產(chǎn)在智能化和電氣化領(lǐng)域一次全新的嘗試。另外廣汽豐田鉑智3X，奔馳首搭無(wú)圖L2++系統(tǒng)的全新純電CLA，以及一汽奧迪接下來(lái)有望搭載華為智駕的Q6L e-tron，均采用了純電驅(qū)動(dòng)。

圖片來(lái)源：東風(fēng)日產(chǎn)

其后原因也不難理解，相較于燃油車，新能源汽車由于具備更快響應(yīng)速度、更精準(zhǔn)的動(dòng)力控制、更充足的電力支持，同時(shí)整車軟硬件架構(gòu)對(duì)智駕系統(tǒng)集成也更為友好，在過(guò)去數(shù)年里被普遍認(rèn)為是智能駕駛的最佳載體。

特別是很多新能源汽車在設(shè)計(jì)之初，就充分考慮了智駕系統(tǒng)在配置和復(fù)雜計(jì)算等方面的集成訴求，更是被很多車企作為了深化智駕布局的首選。

此前，中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高就曾直言，內(nèi)燃機(jī)控制的精確性與響應(yīng)速度是無(wú)法與電機(jī)控制相提并論的，也就注定其自動(dòng)駕駛能力難以與電動(dòng)汽車相競(jìng)爭(zhēng)。

另外嵐圖汽車CEO盧放也公開(kāi)表示，智能化都是建立在電子技術(shù)快速發(fā)展、芯片和通訊技術(shù)加速升級(jí)、算法持續(xù)迭代的基礎(chǔ)之上的，燃油車做智能車，也要建立在電子技術(shù)的發(fā)展之上。但燃油車在智能化方面存在系統(tǒng)反應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)、冗余不足等先天性短板，導(dǎo)致智能化在燃油車上進(jìn)展緩慢，或者說(shuō)燃油車不是搭載智能化的最好載體。

更不要說(shuō)對(duì)于復(fù)雜的高階智駕系統(tǒng)，燃油車更顯力不從心。

然而，新能源汽車縱然可以為智能駕駛提供強(qiáng)大的底層支持，一個(gè)不容忽略的事實(shí)是，無(wú)論終端消費(fèi)者還是整車廠，現(xiàn)階段對(duì)于燃油車依然有著較高的智能化需求，畢竟目前燃油車在新車市場(chǎng)仍然占據(jù)了很大一部分份額，并具備廣大的用戶基礎(chǔ)，尤其對(duì)于合資車企而言。

因此，除了積極擁抱新興智能電動(dòng)汽車，合資品牌在智駕普及路上也并沒(méi)有落下燃油車。

圖片來(lái)源：卓馭科技

比如大眾，在持續(xù)推進(jìn)ID.家族智能化升級(jí)的同時(shí)，通過(guò)和卓馭科技（原大疆車載）合作，目前已先后在上汽大眾帕薩特Pro、上汽大眾途觀L Pro、一汽大眾新邁騰、一汽大眾探岳L等多款燃油車上搭載了雙方聯(lián)合開(kāi)發(fā)的L2+級(jí)IQ.Pilot智能駕駛輔助系統(tǒng)，力推“油電同智”。

奔馳首搭L2+高速智能領(lǐng)航系統(tǒng)的長(zhǎng)軸距E級(jí)車，也是一款燃油車。接下來(lái)，據(jù)梅賽德斯-奔馳(中國(guó))投資有限公司執(zhí)行副總裁王忻透露，針對(duì)燃油車型，奔馳已經(jīng)有計(jì)劃將逐步搭載高階智駕系統(tǒng)。比如奔馳即將推出的新款長(zhǎng)軸距GLC SUV、2025款GLC轎跑SUV等多款燃油車，據(jù)悉也都會(huì)搭載L2+系統(tǒng)。

另外，奧迪中國(guó)總裁Johannes Roscheck此前也表示，從2025年起，搭載了華為技術(shù)的高級(jí)智能駕駛輔助系統(tǒng)除了應(yīng)用于專為中國(guó)市場(chǎng)打造的基于PPE豪華純電動(dòng)平臺(tái)的奧迪新車，還將搭載于PPC豪華燃油車平臺(tái)新車。

不過(guò)，燃油車做智駕雖然有需求、有市場(chǎng)，其后面臨的挑戰(zhàn)亦不容忽略。

“燃油車要做好智能化，需要解決電力供應(yīng)等多方面的障礙。此外，還需在實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制方面付出額外努力。相對(duì)于電車，燃油車在動(dòng)力控制方面的精準(zhǔn)度要求更高，因?yàn)樗举|(zhì)上需要發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱以及剎車、識(shí)別四大系統(tǒng)的高度融合。”上汽乘用車副總經(jīng)理祝勇表示。

比如，在駕駛時(shí)前方遇到障礙，如果燃油車的智駕系統(tǒng)不能提前探測(cè)和計(jì)算，留給發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和剎車系統(tǒng)的時(shí)間會(huì)比電動(dòng)車短，這非?？简?yàn)車企預(yù)處理和預(yù)診斷方面的處理能力。

換言之，合資車企們要想真正跨越油、電平臺(tái)壁壘，實(shí)現(xiàn)“智駕平權(quán)”，在燃油車上必須投入相較于電車更多的研發(fā)資源與技術(shù)努力。

卷高階智駕，合資有底氣

或許在很多人看來(lái)，目前國(guó)內(nèi)智駕市場(chǎng)“自主強(qiáng)、合資弱”格局明顯，但其實(shí)歷經(jīng)過(guò)去數(shù)年的高速發(fā)展，無(wú)論自主還是合資品牌，在智駕領(lǐng)域都已具備強(qiáng)大的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

據(jù)蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，國(guó)內(nèi)L2系統(tǒng)（含L2+和L2++）在前裝市場(chǎng)的裝配量累計(jì)達(dá)704.1萬(wàn)套，對(duì)應(yīng)滲透率達(dá)48.6%，而去年同期剛剛突破40%，其中L2++搭載量提升尤為明顯。

不同派系來(lái)看，日系和美系L2滲透率均已超過(guò)60%，前三季度L2配套量分別為131.6萬(wàn)套和62.3萬(wàn)套。其中豐田，以92.4萬(wàn)套的搭載量，位居外資品牌L2配套量榜首，對(duì)應(yīng)滲透率為85.7%。另外本田也配套了33.2萬(wàn)套，L2滲透率為55.2%。

圖片來(lái)源：廣汽豐田

比較之下自主品牌整體滲透率略低，1-9月L2配套量約為415萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)滲透率為45.6%，這主要是由于自主品牌本身銷售體量也相對(duì)較大。據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)，今年1-10月，中國(guó)品牌乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá)1384.9萬(wàn)輛，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量占有率高達(dá)64.6%。

歐系更低，今年1-9月L2級(jí)ADAS累計(jì)配套95.4萬(wàn)套，對(duì)應(yīng)滲透率為31.2%。其中上汽大眾作為歐系代表，前三季度L2累計(jì)配套69.3萬(wàn)套，體量在外資中排名第二，但L2滲透率只有47.6%。

不過(guò)另一方面，這恰恰也意味著巨大的提升空間。特別是現(xiàn)階段合資品牌在售車型基本都停留在L2級(jí)水平，而在L2+/L2++高階智駕領(lǐng)域，整體實(shí)力仍待提升。

目前來(lái)看，通過(guò)低階和高階、油車和電車、自研與合作多措并舉，合資車企們正在加速突圍，并逐漸在高階智駕領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

比如在NOA領(lǐng)域，據(jù)蓋世汽車研究院智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，今年1-9月，奔馳憑借6.8萬(wàn)套的裝機(jī)量，在標(biāo)配NOA功能的TOP10汽車品牌中排名第五，已經(jīng)超過(guò)了不少傳統(tǒng)自主車企，包括自主新能源汽車品牌。

考慮到合資車企在汽車領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累，以及雄厚的資金實(shí)力，另外歷經(jīng)過(guò)去幾十年發(fā)展，合資品牌們?cè)趪?guó)內(nèi)已經(jīng)建立了龐大的用戶基礎(chǔ)，一旦快速上量，有望在數(shù)據(jù)閉環(huán)方面形成顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這些都將為合資們持續(xù)推進(jìn)智駕系統(tǒng)研發(fā)及迭代升級(jí)提供堅(jiān)實(shí)支撐。

特別是面對(duì)自主品牌的迅猛攻勢(shì)，當(dāng)前外資車企都在紛紛加大國(guó)內(nèi)研發(fā)布局，一邊持續(xù)擴(kuò)充本土研發(fā)團(tuán)隊(duì)，一邊與國(guó)內(nèi)智駕供應(yīng)商深度合作，比如華為、Momenta、卓馭、地平線等，目前都已成功打入合資供應(yīng)體系，更為沖刺智能化下半場(chǎng)注入了強(qiáng)勁動(dòng)能。

大眾汽車除了在燃油車領(lǐng)域與卓馭合作，還在國(guó)內(nèi)成立了CARIAD中國(guó)子公司，并通過(guò)后者與地平線合資成立“酷睿程”，推進(jìn)自動(dòng)駕駛本土化研發(fā)。據(jù)悉，目前大眾汽車在中國(guó)一共有7000多名研發(fā)人員。

圖片來(lái)源：奔馳

奔馳在國(guó)內(nèi)落地的L2+系統(tǒng)，也是由本土團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)研發(fā)，據(jù)了解該項(xiàng)目從啟動(dòng)到正式落地，僅用時(shí)12個(gè)月。過(guò)去五年，奔馳在華研發(fā)總計(jì)投入達(dá)105億元。今年4月，奔馳還在國(guó)內(nèi)啟用了上海研發(fā)中心全新大樓，聚焦智能互聯(lián)、自動(dòng)駕駛及軟件等前沿領(lǐng)域研發(fā)。

值得關(guān)注的是，得益于在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出色表現(xiàn)，當(dāng)前合資品牌們?cè)谏疃熔`行“In China ,For China”理念的同時(shí)，還會(huì)以本土研發(fā)成果反哺海外，實(shí)現(xiàn)“In China,For Global”。

有理由相信，未來(lái)隨著合資品牌在智駕領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，與此同時(shí)頭部智駕供應(yīng)商繼征服自主品牌，加速向合資滲透，有望進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)甚至全球智駕市場(chǎng)格局重塑。