11月15日，佛塑科技（000973）復(fù)牌直接漲停封盤(pán)；18日，佛塑科技再次漲停封盤(pán)，報(bào)收6.90元，上漲10.05%，總市值66.75億元。
消息面上，11月14日晚間，佛塑科技宣布擬收購(gòu)金力股份100%股份，并成立新公司投建復(fù)合集流體領(lǐng)域項(xiàng)目。
確定100%收購(gòu)
早在10月31日，佛塑科技就已宣布，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)河北金力新能源科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“金力股份”）控制權(quán)，并申請(qǐng)公司股票自11月1日開(kāi)市時(shí)起開(kāi)始停牌。
但是在當(dāng)時(shí)的公告中，還未公布具體的收購(gòu)份額等信息。
終于在11月14日晚間，佛塑科技公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向袁海朝、北京華浩世紀(jì)投資有限公司等108名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)所持有的金力股份100%股份，并向公司控股股東廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“廣新集團(tuán)”）發(fā)行股份募集配套資金，同時(shí)申請(qǐng)將于2024年11月15日（星期五）開(kāi)市起復(fù)牌。
金力股份是全球鋰電池隔膜頭部企業(yè)，尤其是濕法隔膜2021年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約為8.9%，行業(yè)排名第四，已與寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、微宏動(dòng)力、天津力神、海四達(dá)、天鵬電源、星恒電源等國(guó)內(nèi)知名鋰電池廠商建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，并開(kāi)始向LG化學(xué)、SKI、現(xiàn)代、遠(yuǎn)景AESC等海外電池廠商小批量供貨。
金力股份曾于2022年12月申報(bào)科創(chuàng)板上市，但在去年9月，因主動(dòng)撤回上市申請(qǐng)文件，上交所終止對(duì)金力股份上市的審核。
在沖擊科創(chuàng)板IPO未果一年多后，金力股份走上了被并購(gòu)之路。究竟佛塑科技能否順利完成此次收購(gòu)，值得關(guān)注。
在最新公告中，佛塑科技指出，本次交易尚需履行多項(xiàng)審批程序方可實(shí)施，包括但不限于公司再次召開(kāi)董事會(huì)審議、召開(kāi)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)本次交易的正式方案、深交所審核通過(guò)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)等。本次交易能否通過(guò)上述相關(guān)部門(mén)審批及最終獲得批準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。
成立新公司投建復(fù)合集流體基膜項(xiàng)目
同日，佛塑科技還公告，公司擬與廣東省廣新創(chuàng)新研究院有限公司（簡(jiǎn)稱“廣新研究院”）、項(xiàng)目核心團(tuán)隊(duì)等共同出資設(shè)立鋰電池復(fù)合集流體膜材料及關(guān)鍵裝備開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目公司（簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”），注冊(cè)資本1.4億元，廣新研究院出資8000萬(wàn)元，占項(xiàng)目公司57.14%股份；佛塑科技出資3600萬(wàn)元，占項(xiàng)目公司25.71%股份。
項(xiàng)目公司成立后，計(jì)劃由項(xiàng)目公司投資2.04億元，新建一條自主設(shè)計(jì)的BOPP超薄鋰電池復(fù)合集流體薄膜生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施，主要研發(fā)生產(chǎn)鋰電池復(fù)合集流體基膜產(chǎn)品。
佛塑科技與廣新研究院、項(xiàng)目公司受同一控股股東廣新集團(tuán)控制，佛塑科技董事熊勇?lián)螐V新研究院總經(jīng)理，項(xiàng)目公司董事長(zhǎng)、法定代表人擬由佛塑科技副總裁、董事會(huì)秘書(shū)何水秀擔(dān)任。因此，佛塑科技與廣新研究院、項(xiàng)目公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次共同出資設(shè)立項(xiàng)目公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
佛塑科技稱，本項(xiàng)目符合公司新材料發(fā)展定位，有利于推動(dòng)公司未來(lái)向高附加值的鋰電高分子薄膜領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展，通過(guò)自主設(shè)計(jì)專用設(shè)備，強(qiáng)化內(nèi)部上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，有助于提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快打造原創(chuàng)技術(shù)策源地。
并購(gòu)重組持續(xù)升溫
自9月24日證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購(gòu)重組市場(chǎng)改革的意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱“并購(gòu)六條”）以來(lái)，A股市場(chǎng)并購(gòu)重組活躍度明顯提升，此后地方政府也相繼發(fā)布相關(guān)政策。
10月份，四川省出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，其中提出，鼓勵(lì)上市公司通過(guò)并購(gòu)重組向新質(zhì)生產(chǎn)力方向轉(zhuǎn)型升級(jí)；鼓勵(lì)國(guó)有資本參與并購(gòu)重組；用好科創(chuàng)板股債融資和并購(gòu)重組“綠色通道”。
11月12日，上海市政府常務(wù)會(huì)議召開(kāi)，并原則同意《上海市支持上市公司并購(gòu)重組行動(dòng)方案（2025—2027年）》，指出并購(gòu)重組是提高上市公司質(zhì)量、培育龍頭企業(yè)的重要方式。
11月16日，深圳市委金融辦表示，目前深圳已起草《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)我市上市公司和產(chǎn)業(yè)企業(yè)并購(gòu)重組 助力科技產(chǎn)業(yè)金融一體化的若干措施》（征求意見(jiàn)稿），共提出十一條政策措施，相關(guān)正式文件等征求意見(jiàn)后會(huì)擇機(jī)出臺(tái)。
在政策支持力度不斷增強(qiáng)的背景下，并購(gòu)重組將繼續(xù)升溫。在鋰電領(lǐng)域，除上述佛塑科技收購(gòu)金力股份外，此前已有“女裝大王”日播時(shí)尚宣布收購(gòu)鋰離子電池粘結(jié)劑企業(yè)茵地樂(lè)71%股權(quán)等案例。
與此同時(shí)，投資者需要警惕相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，始終保持對(duì)各類“借重組之名、行套利之實(shí)”的不當(dāng)并購(gòu)交易的高度警惕，保護(hù)自身利益。
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