曾毓群：我告訴馬斯克，他押注大圓柱電池注定會(huì)失敗

11月13日，據(jù)路透社報(bào)道，寧德時(shí)代創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)曾毓群在接受采訪時(shí)稱(chēng)，特斯拉CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)不知道如何制造電池，自己告訴馬斯克，他對(duì)圓柱形電池（即4680電池）的押注“會(huì)失敗，永遠(yuǎn)不會(huì)成功。”

目前，寧德時(shí)代的美國(guó)業(yè)務(wù)僅限于電池生產(chǎn)技術(shù)授權(quán)協(xié)議。福特汽車(chē)公司正在密歇根州建設(shè)一座工廠，根據(jù)與寧德時(shí)代達(dá)成的許可協(xié)議生產(chǎn)低成本磷酸鐵鋰電池，將其用于其電馬Mach-E和F-150 Lightning皮卡。特斯拉也與寧德時(shí)代達(dá)成了類(lèi)似的技術(shù)許可協(xié)議，借此在內(nèi)華達(dá)州生產(chǎn)電池。據(jù)知情人士透露，該電池生產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2025年啟動(dòng)，這一時(shí)間表此前未被報(bào)道過(guò)。

國(guó)軒高科與摩洛哥最大公共金融投資機(jī)構(gòu)達(dá)成合作意向

11月13日，國(guó)軒高科與摩洛哥投資機(jī)構(gòu)CDG集團(tuán)簽署諒解備忘錄（MoU），CDG 集團(tuán)擬用3億歐元的投資組合助力國(guó)軒摩洛哥項(xiàng)目一期。

CDG集團(tuán)是摩洛哥規(guī)模最大的公共金融投資機(jī)構(gòu)。根據(jù)協(xié)議，CDG集團(tuán)擬用3億歐元的投資組合用于國(guó)軒摩洛哥項(xiàng)目一期，為該項(xiàng)目在摩洛哥的持續(xù)運(yùn)營(yíng)提供支持。該項(xiàng)目涵蓋動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池及正負(fù)極材料等配套項(xiàng)目，項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)直接為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造超2000個(gè)就業(yè)崗位。

國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李縝表示：CDG是摩洛哥國(guó)家能源戰(zhàn)略的堅(jiān)定支持者，國(guó)軒高科致力于用中國(guó)人的智慧、用現(xiàn)代的科學(xué)與技術(shù)，讓摩洛哥豐富的太陽(yáng)能、豐富的風(fēng)能，與新型的儲(chǔ)能技術(shù)相結(jié)合，為綠色能源服務(wù)人類(lèi)，提供解決方案。我們對(duì)項(xiàng)目的未來(lái)，對(duì)與 CDG 合作的前景充滿(mǎn)信心。我們會(huì)把國(guó)軒先進(jìn)的產(chǎn)線(xiàn)，先進(jìn)的技術(shù)，先進(jìn)的管理，帶到摩洛哥，與 CDG 一起，把這個(gè)項(xiàng)目建成摩洛哥能源變革的標(biāo)桿，歐非能源轉(zhuǎn)型的示范，共同為人類(lèi)的能源文明作出積極貢獻(xiàn)。

京津冀首座電池超級(jí)工廠投產(chǎn)，年產(chǎn)能30GWh

11月8日，遠(yuǎn)景（滄州）零碳智能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目首批三元鋰電池成功下線(xiàn)，這也是迄今為止京津冀首座建成投產(chǎn)的電池超級(jí)工廠。項(xiàng)目總占地面積700余畝，分兩期建設(shè)年產(chǎn)能30GWh動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線(xiàn)，綠色能源系統(tǒng)項(xiàng)目及上下游配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。一期項(xiàng)目建設(shè)4條共10GWh電池生產(chǎn)線(xiàn)，目前1條生產(chǎn)線(xiàn)已建成投產(chǎn)，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)680萬(wàn)顆電芯，為4萬(wàn)輛新能源車(chē)提供動(dòng)力保障。

鋰電材料端

碳酸鋰：

受多重利好影響，本周?chē)?guó)內(nèi)碳酸鋰期現(xiàn)價(jià)格強(qiáng)勁反彈，期貨三連漲后，主力合約最高價(jià)一度升至8.7萬(wàn)元，而雅保本周招標(biāo)價(jià)也達(dá)到8.34萬(wàn)元。本輪反彈驅(qū)動(dòng)力主要在于資本市場(chǎng)認(rèn)為近2個(gè)月鐵鋰需求超預(yù)期，而碳酸鋰庫(kù)存則由于鋰鹽廠減產(chǎn)累降2萬(wàn)噸以上，再疊加澳洲部分礦山宣布停產(chǎn)或降低年度產(chǎn)量預(yù)期，市場(chǎng)情緒面出現(xiàn)波動(dòng)。預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)仍將以劇烈波動(dòng)為主。

碳酸鋰11月14日最新價(jià)格：

電池級(jí)99.5%：7.85-8.04萬(wàn)元/噸

工業(yè)級(jí)99.2%：7.4-7.55萬(wàn)元/噸

三元材料：

本周三元材料市場(chǎng)表現(xiàn)與上周預(yù)期變化不大。總體來(lái)看，11月的市場(chǎng)情況依然偏弱，主要企業(yè)維持穩(wěn)中偏弱的生產(chǎn)和銷(xiāo)售節(jié)奏。數(shù)碼消費(fèi)領(lǐng)域在10月的主要出貨任務(wù)已基本完成，進(jìn)入11月后生產(chǎn)節(jié)奏有所調(diào)整。動(dòng)力電池市場(chǎng)方面，盡管“以舊換新”政策對(duì)磷酸鐵鋰電池的需求有所帶動(dòng)，但三元材料的需求仍相對(duì)有限，新增訂單未顯著增加，預(yù)計(jì)整個(gè)四季度三元材料的訂單量將呈現(xiàn)逐步減少的趨勢(shì)。

在需求方面，三元材料的新增訂單依然較少，市場(chǎng)整體需求乏力。預(yù)計(jì)四季度需求將繼續(xù)保持平穩(wěn)。

價(jià)格方面，三元材料的報(bào)價(jià)受碳酸鋰價(jià)格上漲的影響有所小幅上升，但實(shí)際成交量的提升幅度有限。整體來(lái)看，價(jià)格上漲的傳導(dǎo)效果較弱，市場(chǎng)成交價(jià)格難以大幅波動(dòng)。

三元材料11月14日最新價(jià)格：

三元材料5系單晶型：11-11.9萬(wàn)元/噸

三元材料8系811型：14-14.9萬(wàn)元/噸

磷酸鐵鋰：

本周磷酸鐵鋰材料市場(chǎng)需求表現(xiàn)較為旺盛。相比10月份，11月的需求量有所提升。龍頭企業(yè)的開(kāi)工率維持在較高水平，一些企業(yè)的開(kāi)工率已經(jīng)達(dá)到八成以上。

部分企業(yè)在碳酸鋰折扣上面仍有損失，采購(gòu)時(shí)沒(méi)有折扣，但供給電芯企業(yè)磷酸鐵鋰材料時(shí)卻要打折。

磷酸鐵鋰11月14日最新價(jià)格：

磷酸鐵鋰動(dòng)力型：3.36-3.5萬(wàn)元/噸

負(fù)極材料：

本周負(fù)極材料市場(chǎng)整體表現(xiàn)良好，下游需求增量下對(duì)于行業(yè)起到一定拉動(dòng)作用，整體開(kāi)工情況尚可，部分企業(yè)在下游訂單帶動(dòng)下呈現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的狀態(tài)。就后市來(lái)看，預(yù)計(jì)到今年年底前較難出現(xiàn)大幅回落的情況，總體保持穩(wěn)中向好的節(jié)奏，特別動(dòng)力端需求增量值得期待。價(jià)格方面，增量較好電池企業(yè)的供應(yīng)商挺價(jià)情緒較為強(qiáng)烈，或?qū)⒊霈F(xiàn)局部漲價(jià)的情況。

負(fù)極材料11月14日價(jià)格：

負(fù)極材料天然石墨高端產(chǎn)品：50000-65000元/噸

高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸

中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸

電解液

本周電解液市場(chǎng)需求穩(wěn)中微增，整體市場(chǎng)開(kāi)工率處于高位，客戶(hù)結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，整體市場(chǎng)格局沒(méi)有明顯變化。價(jià)格方面，本周電解液價(jià)格基本平穩(wěn)。

原料方面，六氟磷酸鋰需求穩(wěn)中有增，大廠開(kāi)工率較高，整體市場(chǎng)供需處于緊平衡狀態(tài)，在需求及成本的雙重作用下，本周六氟價(jià)格小幅提升。溶劑市場(chǎng)供應(yīng)充足，整體市場(chǎng)開(kāi)工率較低，價(jià)格穩(wěn)定。添加劑市場(chǎng)供應(yīng)恢復(fù)，價(jià)格穩(wěn)定。

短期來(lái)看，11月份市場(chǎng)小幅調(diào)整，市場(chǎng)需求曲線(xiàn)基本穩(wěn)中微增。

電解液11月14日價(jià)格：

六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)：5.55-5.8萬(wàn)元/噸

動(dòng)力三元電解液：2.15-2.54萬(wàn)元/噸

動(dòng)力磷酸鐵鋰：1.71-2.28萬(wàn)元/噸

儲(chǔ)能磷酸鐵鋰：1.53-2.07萬(wàn)元/噸

隔膜

本周隔膜市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定。盡管下游市場(chǎng)需求旺盛，尤其是在動(dòng)力電池領(lǐng)域的帶動(dòng)下，隔膜廠商的庫(kù)存逐步消化，但整體增量仍顯有限。市場(chǎng)上有傳聞稱(chēng)龍頭企業(yè)干法隔膜價(jià)格可能會(huì)調(diào)整價(jià)格，但目前供應(yīng)商的生產(chǎn)積極性較低，主要由于價(jià)格壓制較為嚴(yán)重，因此整體價(jià)格保持穩(wěn)定。預(yù)計(jì)到年末和明年初，價(jià)格談判將成為重點(diǎn)，濕法隔膜市場(chǎng)可能會(huì)面臨約10%的價(jià)格調(diào)整空間。行業(yè)動(dòng)態(tài)方面，星源材質(zhì)近日與歐洲廠商簽訂了重要合約，計(jì)劃為德國(guó)和西班牙的工廠提供隔膜材料。

隔膜11月14日最新價(jià)格：

基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米

基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米

基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米

電池回收：

本周碳酸鋰價(jià)格上漲，傳導(dǎo)至廢料市場(chǎng)廢料價(jià)格跟漲，1鋰點(diǎn)價(jià)格上漲100-200元至2900左右，小部分打粉廠看漲鋰價(jià)近期存在囤貨行為；由于廢料價(jià)格上漲且倒掛，濕法廠廢料采購(gòu)積極性依然不高，實(shí)際成交依然有限。總的來(lái)看此輪鋰價(jià)上漲行情對(duì)廢料采購(gòu)交易促進(jìn)不大，但對(duì)濕法廠出碳酸鋰庫(kù)存具有一定的推動(dòng)效果。

鋰電廢料11月14日最新價(jià)格：

廢鐵鋰極片粉：2800-3000元/鋰點(diǎn)

廢三元523正極片：4.1-4.46萬(wàn)元/噸

廢鈷酸鋰極片粉：6.75-7.25萬(wàn)元/噸

鋰電下游需求：

電池

本周鋰電池市場(chǎng)整體保持穩(wěn)定，主要得益于頭部企業(yè)維持較高的開(kāi)工水平。隨著11月底至12月初進(jìn)入新一輪供應(yīng)商談判期，電池企業(yè)和供應(yīng)商將就明年的供應(yīng)量和價(jià)格進(jìn)行討論，后續(xù)可能會(huì)有新的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。當(dāng)前消費(fèi)需求已過(guò)旺季，整體轉(zhuǎn)淡，但動(dòng)力領(lǐng)域的需求依舊強(qiáng)勁，尤其是在年底以舊換新的政策帶動(dòng)下，訂單量仍保持較高水平。

在價(jià)格方面，盡管碳酸鋰的期貨走勢(shì)較強(qiáng)，且鐵鋰需求明顯高于預(yù)期，但由于年末臨近，價(jià)格調(diào)整的空間較為有限。市場(chǎng)上正極、銅箔、負(fù)極材料均有漲價(jià)信號(hào)，預(yù)計(jì)這些價(jià)格的上漲可能意味著當(dāng)前價(jià)格已接近短期底部，未來(lái)下行空間較小。

鋰電池11月14日最新價(jià)格：

方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.41-0.48元/Wh

方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.29-0.41元/Wh

方形三元（高鎳）：670-790元/KWh

新能源車(chē)：

本周，新能源汽車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)展現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，中國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)量已突破1000萬(wàn)輛大關(guān)，標(biāo)志著行業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張。廣州車(chē)展即將開(kāi)幕，成為各大車(chē)企年終營(yíng)銷(xiāo)的重要時(shí)機(jī)，但各車(chē)企的核心競(jìng)爭(zhēng)力依舊集中在交付能力上。上周的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，整體乘用車(chē)銷(xiāo)量為50.3萬(wàn)輛，其中新能源車(chē)銷(xiāo)量為27.1萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到53.9%，顯示出市場(chǎng)需求依舊強(qiáng)勁。

在銷(xiāo)量和滲透率分析方面，當(dāng)前年度累計(jì)新能源車(chē)滲透率為46.94%，預(yù)計(jì)到年底這一數(shù)字有望達(dá)到47%。這一增長(zhǎng)反映了新能源車(chē)在市場(chǎng)中的逐步普及，尤其是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

在國(guó)際市場(chǎng)方面，歐洲的新能源車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)一定下降。10月，歐洲十國(guó)的新能源車(chē)銷(xiāo)量為18.4萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量為11.8萬(wàn)輛，同比下降5%，環(huán)比下降27%。盡管如此，新能源車(chē)的滲透率仍保持在23.1%的水平，表明歐洲市場(chǎng)對(duì)新能源車(chē)的需求依然存在，但面臨一定的市場(chǎng)壓力。

儲(chǔ)能：

本周儲(chǔ)能市場(chǎng)整體保持較好的發(fā)展勢(shì)頭，尤其是天合儲(chǔ)能，天合儲(chǔ)能從10月份開(kāi)始，單月出貨量已到達(dá)1GWh左右，增量較去年明顯提升。年底臨近，陽(yáng)光電源、遠(yuǎn)景動(dòng)力等頭部企業(yè)普遍進(jìn)入沖刺階段，出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)表現(xiàn)較為活躍。

從價(jià)格方面來(lái)看，目前價(jià)格保持穩(wěn)定，未出現(xiàn)明顯漲價(jià)或下跌趨勢(shì)。盡管市場(chǎng)需求旺盛，價(jià)格依舊維持平穩(wěn)，顯示出市場(chǎng)的穩(wěn)定性。預(yù)計(jì)未來(lái)兩個(gè)月，四季度的需求將繼續(xù)保持較高水平，市場(chǎng)整體將維持良好的狀態(tài)。

在企業(yè)動(dòng)態(tài)方面，部分國(guó)內(nèi)外企業(yè)近期陸續(xù)完成儲(chǔ)能項(xiàng)目的并網(wǎng)工作，進(jìn)入并網(wǎng)高峰期。下游企業(yè)庫(kù)存維持較低水平，未出現(xiàn)大量累庫(kù)現(xiàn)象，整體市場(chǎng)處于滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)的狀態(tài)，需求仍然保持旺盛。