近日，蓋世汽車研究院公布了國內(nèi)L2系統(tǒng)最新裝機量數(shù)據(jù)。2024年1-8月，國內(nèi)市場L2及以上智能駕駛裝機量累計達605.1萬套，其中8月裝配量為90.7萬套，L2整體滲透率已接近47%，相較于去年同期的40%提升顯著。

分品牌來看，造車新勢力毫無疑問是當前智能駕駛快速普及的主力軍，比如理想汽車、問界、蔚來等，幾乎都已全系標配L2，當下各家企業(yè)角逐的重點已經(jīng)轉(zhuǎn)向了NOA，尤其是更復雜的城市NOA規(guī)?；涞?。

但與此同時，以比亞迪、吉利、長安、大眾、豐田等為代表的傳統(tǒng)自主及合資品牌，伴隨著上半場電氣化轉(zhuǎn)型成果初顯，也在爭相加速智能化升級，一方面不斷橫向擴大品牌整體智駕滲透率，另一方面持續(xù)縱向推進高階智駕迭代升級。

過去一段時間，多家傳統(tǒng)車企相繼宣布重金布局智能駕駛，甚至不惜對已有研發(fā)體系“動刀子”，加速推進中高階智駕系統(tǒng)規(guī)模化落地，就是最直接的證明。

頭部自主，集體加速智能化

近日，有知情人士透露，為沖刺2025年中高階智駕落地，比亞迪自研智駕團隊已經(jīng)啟動封閉開發(fā)。

考慮到過去一年來，比亞迪在智駕領(lǐng)域動作頻頻，不難猜測比亞迪此舉意在加速搶占智能駕駛變革新高地。

作為自主新能源汽車賽道“領(lǐng)頭羊”，比亞迪于2023年上半年在一場內(nèi)部會議上正式確認，將智能駕駛升級為比亞迪的核心戰(zhàn)略之一。

差不多同一時間，比亞迪在內(nèi)部對智駕研發(fā)團隊進行了一系列人員和組織架構(gòu)調(diào)整，同時對外啟動大規(guī)模招聘，凸顯智能化轉(zhuǎn)型決心。同年7月，比亞迪正式首發(fā)自研高階智能輔助駕駛系統(tǒng)“天神之眼”，并成功搭載于騰勢N7，標志著比亞迪自研智駕迎來重大突破。

圖片來源：比亞迪

在此基礎(chǔ)上，今年初比亞迪進一步發(fā)布“整車智能”戰(zhàn)略，并表示未來將在智能化領(lǐng)域投入1000億元。同時，比亞迪再度調(diào)整智駕研發(fā)團隊，對原產(chǎn)品規(guī)劃與汽車新技術(shù)研究院進行重組，更名為“比亞迪汽車新技術(shù)院”，下設(shè)三支研發(fā)團隊，分別為智能駕駛開發(fā)中心、天璇開發(fā)部和天狼開發(fā)部，依次負責方案量產(chǎn)與交付、大算力平臺自研和低算力平臺自研。

在內(nèi)部強大研發(fā)團隊的支持下，比亞迪智能化轉(zhuǎn)型迅速取得出色進展。據(jù)蓋世汽車梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，比亞迪旗下仰望U8、騰勢N7、漢EV、宋L EV、海獅07 EV、海豹等車型，都已搭載自研“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)。

其中仰望U8搭載的是“天神之眼”高階智能駕駛輔助系統(tǒng)DiPilot600，2025款漢DM-i和漢EV搭載的是DiPilot300，2025款宋L EV則搭載的是DiPilot 100。這里 DiPilot 100 /300 /600 主要差異在于智駕芯片，DiPilot 100的芯片是地平線征程5，DiPilot 300用的是單顆英偉達OrinX，DiPilot600搭載的是雙OrinX。

接下來，據(jù)悉即將上市的騰勢N9、唐L等車型，也將搭載“天神之眼”系統(tǒng)，實現(xiàn)比亞迪20萬以上主銷車型廣泛覆蓋。

值得關(guān)注的是，除了全力推進智駕自研，比亞迪還與博世、華為、Momenta、地平線、英偉達等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)達成了深度合作。其中比亞迪方程豹即將上市的豹8已確認將搭載華為乾崑智駕ADS3.0，未來方程豹品牌其他新車據(jù)悉也會與華為一起開發(fā)。

和比亞迪一樣，在智能駕駛領(lǐng)域，長安汽車也選擇了自研、合作兩手抓。

10月21日，長安啟源E07正式上市。作為長安自主品牌沖擊高端市場的首款產(chǎn)品，長安啟源E07基于長安 SDA 天樞架構(gòu)打造，搭載了長安汽車自研天樞大模型、長安智駕、天域OS、天域智慧座艙等多項智能化技術(shù)。

圖片來源：長安汽車

值得一提的是，長安啟源E07也是首款搭載長安自研“長安智駕”的車型，可以實現(xiàn)高速領(lǐng)航和泊車輔助功能，未來還可以通過升級支持城市領(lǐng)航輔助駕駛。

面向智能駕駛，長安汽車于2023年下半年引進前百度自動駕駛“元老”陶吉，擔任長安汽車首席智能駕駛技術(shù)官，主導長安智駕系統(tǒng)自研。隨后在陶吉的帶領(lǐng)下，長安汽車迅速組建智能駕駛研發(fā)團隊，強化智駕自研。

與此同時，針對長安深藍和阿維塔，長安汽車還與華為進行了深度合作。其中深藍旗下S07、L07兩款車型，均已搭載華為乾崑智駕解決方案。而阿維塔，從早期與華為圍繞“HI模式”合作，到今年8月正式入股華為引望，與華為開啟“HI Plus”合作新模式，更是先后在旗下阿維塔11、阿維塔12、阿維塔07等多款車型上搭載了華為智駕解決方案，其中阿維塔07也是首批搭載華為乾崑ADS 3.0的車型。

按照長安汽車的規(guī)劃，未來長安高階智駕將全系標配500TOPS的算力，長安汽車的目標是，2027年成為智駕行業(yè)領(lǐng)導者。為此，長安汽車計劃在未來3年向全球推出37款全新數(shù)字化智能汽車產(chǎn)品，未來5年計劃投資2500億元，新增約1萬人的科技創(chuàng)新團隊。

同樣在近期傳出智駕研發(fā)體系調(diào)整的還有吉利。

眾所周知，由于龐大的品牌陣容，吉利有著復雜的研發(fā)架構(gòu)，其中僅智駕研發(fā)，目前就可以數(shù)出5個，包括吉利研究院智能駕駛中心、極氪自研智駕團隊、路特斯智駕團隊、億咖通，以及脫胎于吉利的福瑞泰克，存在嚴重的重復開發(fā)和資源浪費問題，整合勢在必行。

為此，據(jù)傳吉利已于近期設(shè)立了整合小組，旨在整合吉利中央研究院及各子品牌的智駕、座艙等團隊。

另外還有廣汽、奇瑞、長城等，過去一段時間也相繼宣布加大智駕布局。其中廣汽，不僅先后投資了文遠知行、小馬智行和滴滴自動駕駛，加碼Robotaxi研發(fā)，還通過廣汽埃安與Momenta達成了深度合作，共推高階智能駕駛普及應(yīng)用。

圖片來源：奇瑞

奇瑞不久前更是重磅發(fā)布了面向未來的高階智能駕駛技術(shù)方案，進化大卓智駕C-Pilot 4.0到C-Pilot 5.0，標志著奇瑞智能車全面進入高階智駕NOA元年。在此基礎(chǔ)上，奇瑞明確宣告“明年，奇瑞的智能化也要不客氣了”，甚至還提出了“必須進入行業(yè)頭部”的目標。

可以說，如果智能化上半場，主角更多是造車新勢力，那么從今年開始，越來越多的傳統(tǒng)車企也將陸續(xù)駛?cè)胫悄荞{駛核心競技場。

決戰(zhàn)高階智駕，2025是關(guān)鍵之年

毋庸置疑，在國內(nèi)市場，各種智駕系統(tǒng)正成為越來越多新車的標配。

據(jù)蓋世汽車研究院最新統(tǒng)計，今年1-8月，比亞迪、吉利、奇瑞、長安四大自主品牌L2系統(tǒng)（含L2+和L2++）配套量分別為72.5萬套、22.9萬套、12.3萬套和12.1萬套，品牌對應(yīng)滲透率依次為37.1%、39.7%、29.9%、22.4%。

其中比亞迪，由于較大的終端銷售體量，L2配套規(guī)模高居自主品牌榜首。但另一方面也可以看出，目前傳統(tǒng)自主品牌L2搭載量整體都不高，這恰恰也意味著巨大的提升空間。

尤其在智駕級別更高的NOA領(lǐng)域，現(xiàn)階段仍然以新勢力品牌占據(jù)主導。據(jù)蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，國內(nèi)市場高速NOA累計配套量已超93萬套，對應(yīng)滲透率達7%，城市NOA也開始規(guī)?；宪?，滲透率已達1.3%。

圖片來源：蓋世汽車

其中，理想、蔚來、阿維塔和智界NOA滲透率均為100%，另外問界、小鵬等新勢力品牌的NOA滲透率也已超過90%。比較之下，傳統(tǒng)車企在NOA搭載率方面整體還處于較低水平。

而縱觀智能駕駛演進路線，業(yè)界普遍認為，NOA是通向自動駕駛的必經(jīng)之路，特別是城市NOA的規(guī)?；占?，對于最終實現(xiàn)真正的無人駕駛至關(guān)重要。這意味著，提速NOA研發(fā)、強化自主權(quán)、擴大量產(chǎn)規(guī)模，對于傳統(tǒng)車企而言勢在必行。

顯然，頭部車企們都已經(jīng)意識到這一點，并紛紛奮力追趕。而從各家公布的時間節(jié)點來看，明年將是大家沖刺中高階智駕規(guī)?；涞氐年P(guān)鍵之年。

奇瑞就明確表示，將在2025年實現(xiàn)自主旗艦高階智駕NOA產(chǎn)品搭載于奇瑞四大品牌十多款車型量產(chǎn)上市，主銷車型配置率將超過50%，從無圖城區(qū)NOA到自主旗艦高速NOA，依托于端到端技術(shù)快速實現(xiàn)NOA規(guī)?；慨a(chǎn)。預計未來3年，將有超過400萬全球用戶體驗到大卓智駕自主旗艦產(chǎn)品，全系覆蓋，智駕平權(quán)。

目前，奇瑞大卓智駕端到端技術(shù)已經(jīng)立項，正在開發(fā)中，并已經(jīng)完成了感知大模型+規(guī)劃大模型的端到端研發(fā)布局，計劃2025年實現(xiàn)量產(chǎn)上車，2026年完成一段式端到端和VLM大模型安全輔助的城市NOA量產(chǎn)上車，到2027年實現(xiàn)VLA多模態(tài)大模型量產(chǎn)，從而逐步推動奇瑞全面進入C-NOA時代。

比亞迪此前也曾在內(nèi)部會議上透露，希望明年將高階智能駕駛技術(shù)引入10-20萬元價格區(qū)間車型上。目前，比亞迪20萬元以上的主銷車型大部分都有帶高階智駕的版本。

要知道在10-20萬元價格區(qū)間，比亞迪擁有定價權(quán)。據(jù)蓋世汽車研究院根據(jù)上險量測算，2023年比亞迪在10-20萬元區(qū)間市場銷量占比達16.04%，位居該價格段第一。而在比亞迪2023年總銷量中，10-20萬元區(qū)間車型銷量占比更是達到了66.7%。

今年1-8月，比亞迪10-20萬元區(qū)間車型上險量累計達1,336,387輛，占比亞迪總上險量的比例繼續(xù)高達65.24%。其中10-15萬元區(qū)間車型累計上險量占比，由2023年的35.11%進一步提升到了44.96%。

憑借比亞迪的體量，如果可以在該價格區(qū)間實現(xiàn)高階智駕大規(guī)模普及，其殺傷力可想而知。

圖片來源：蓋世汽車

事實上，不僅僅比亞迪，就整個國內(nèi)乘用車市場而言，10-20萬元區(qū)間車型也占據(jù)了“半壁江山”。據(jù)蓋世汽車研究院測算，今年前8個月，國內(nèi)市場10-20萬元區(qū)間車型累計銷量達6,678,941輛，占總銷量的比例接近50%。

這意味著，接下來以NOA為代表的高階輔助駕駛系統(tǒng)如果要真正大規(guī)模落地，實現(xiàn)更好的數(shù)據(jù)驅(qū)動自動駕駛持續(xù)演進，進一步下探至10-20萬元級市場勢在必行。而明年，也有望是中高階智能駕駛下沉落地的關(guān)鍵之年。

地平線總裁陳黎明就認為，當前電動化上半場已成定局，智能化下半場正當時。現(xiàn)階段，城區(qū)NOA正在成為智駕新發(fā)力點，并持續(xù)向20萬以下價格區(qū)間車型滲透，預計2025年將是高階智駕“跨越鴻溝”的決賽點。

輕舟智航CEO于騫更是預判，未來10萬元左右的車型就會完全標配高速NOA，15萬元左右車型基本都會有城市NOA。在于騫看來，全場景NOA打入15萬級市場，也是大規(guī)模量產(chǎn)交付、技術(shù)不斷優(yōu)化和成熟的體現(xiàn)。

Momenta CEO曹旭東亦表達了類似觀點。據(jù)他介紹，現(xiàn)在實現(xiàn)城市NOA的硬件BOM成本已經(jīng)可以做到1萬元左右，預計2025年底、2026年初可以下降至5000元左右，屆時20萬元以上車型可能都會標配城市NOA，15萬元以上車型則會標配或選配。

甚至在曹旭東看來，高階智駕并非新能源汽車的專屬，未來在燃油車上也會搭載。其中Momenta，預計2025年底能夠在風冷系統(tǒng)的燃油車上實現(xiàn)城市NOA功能。

值得一提的是，其實不僅Momenta，伴隨著智能駕駛快速普及，過去一段時間以上汽大眾、上汽通用等為代表的合資車企，在大力發(fā)展智能電動汽車的同時，秉承著“油電同智”發(fā)展戰(zhàn)略，均在積極推進燃油車智能化。與此同時，以蔚來、小鵬、華為等為代表的整車廠及智能駕駛供應(yīng)商，則已經(jīng)紛紛開始推進高階智駕應(yīng)用下探，并已經(jīng)成功搭載于相關(guān)車型。

這意味著，走過2024年車市慘烈的價格戰(zhàn)，接下來之于智駕市場，或仍難以避免一場激戰(zhàn)。