行業(yè)前沿
9月11日，有消息稱寧德時(shí)代江西鋰礦停產(chǎn)。對此，寧德時(shí)代方面回應(yīng)稱，根據(jù)近期碳酸鋰市場情況，公司擬對宜春碳酸鋰生產(chǎn)安排進(jìn)行調(diào)整。
此前，市場傳聞寧德時(shí)代將暫停在江西宜春的鋰礦業(yè)務(wù)。受此消息影響，9月11日A股鋰礦板塊大漲，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等多只個(gè)股漲停。
本田中國3家工廠停產(chǎn)
根據(jù)彭博社的報(bào)道，本田公司9月11日宣布，由于庫存過多，計(jì)劃將在中國的3家工廠暫停運(yùn)行約兩周。據(jù)本田發(fā)言人透露，由于庫存調(diào)整，中國本土合資企業(yè)東風(fēng)本田汽車有限公司的三個(gè)工廠于8月26日至9月11日停產(chǎn)。據(jù)該公司網(wǎng)站顯示，其位于湖北省武漢市的三個(gè)工廠生產(chǎn)思域、CR-V等多款車型，每個(gè)工廠的年產(chǎn)能均為24萬輛。
比亞迪辟謠年銷售目標(biāo)上調(diào)不實(shí)
Tim Hsiao等摩根士丹利的汽車行業(yè)分析師9月9日在報(bào)告中指出，比亞迪管理層講話稱，年銷售目標(biāo)提高至400萬輛。
9月11日，針對“比亞迪年銷售目標(biāo)上調(diào)至400萬輛”的傳聞，比亞迪集團(tuán)品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛在微博表示：“目前訂銷情況確實(shí)不錯(cuò)，但沒聽說要上調(diào)。”
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周，碳酸鋰市場迎來了價(jià)格上的顯著上漲，這一波漲價(jià)潮的直接觸發(fā)點(diǎn)是9月10日流傳出的消息，即寧德時(shí)代計(jì)劃暫停其位于宜春枧下窩的鋰云母生產(chǎn)活動(dòng)。此消息一出，市場普遍預(yù)期供需格局將有所改善，由此推動(dòng)了碳酸鋰期貨價(jià)格的迅速攀升。然而，從現(xiàn)貨市場的反應(yīng)來看，價(jià)格并未立即跟隨期貨市場的步伐大幅上漲。具體而言，9月11日下午，雅保電碳的拍賣價(jià)格定格在75008元/噸，國內(nèi)自提，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之間存在一定的滯后性
關(guān)于寧德時(shí)代的礦山減停產(chǎn)計(jì)劃確實(shí)存在，但據(jù)了解，該計(jì)劃是在完成9月份的生產(chǎn)任務(wù)后才將付諸實(shí)施。目前，與寧德時(shí)代合作的冶煉廠尚未停產(chǎn)，仍有鋰礦庫存可供使用，由于寧德的礦產(chǎn)量規(guī)模龐大，每月產(chǎn)量折合碳酸鋰超過5000噸，因此，若該項(xiàng)目全面停產(chǎn)，將對市場供給產(chǎn)生顯著影響。另外，9月11日，九嶺也發(fā)布了檢修通知，宣布將在9月13日至22日期間進(jìn)行為期10天的檢修工作。這一消息進(jìn)一步加劇了市場對碳酸鋰供應(yīng)的擔(dān)憂。
本次碳酸鋰價(jià)格的反彈，主要是以寧德時(shí)代的停產(chǎn)計(jì)劃為驅(qū)動(dòng)條件的。然而，這也為碳酸鋰價(jià)格的反彈持續(xù)性和高度設(shè)定了一個(gè)上限。在短期內(nèi)，由于節(jié)奏性備庫的需求，碳酸鋰價(jià)格可能會(huì)經(jīng)歷一輪小反彈。但是，隨著備庫周期的結(jié)束，市場又將面臨年末的去庫壓力，因此，后市價(jià)格可能會(huì)再次回落到成本線附近。
碳酸鋰9月13日最新價(jià)格：
電池級(jí)99.5%：7.5-7.75萬元/噸
工業(yè)級(jí)99.2%：6.9-7.1萬元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
本周三元材料市場需求呈現(xiàn)穩(wěn)中偏弱的狀態(tài)。部分動(dòng)力電池企業(yè)在七八月份已經(jīng)完成了9月份的原料采購，因此有一定放緩，更多關(guān)注材料企業(yè)根據(jù)十一假期做出的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)情況。近期市場報(bào)價(jià)仍處于穩(wěn)中偏弱的狀態(tài)。雖然期貨價(jià)格的上漲可能會(huì)對材料廠的報(bào)價(jià)心態(tài)產(chǎn)生一定的干擾，但短期內(nèi)三元材料的價(jià)格預(yù)計(jì)將維持震蕩的態(tài)勢。
前驅(qū)體方面，近期部分企業(yè)因原料供應(yīng)問題減量，訂單或有外溢，總體來看，三元前驅(qū)體的供應(yīng)量預(yù)計(jì)不會(huì)有太大增長，將隨三元材料的市場節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整。海外需求方面，整體表現(xiàn)預(yù)期有好有壞?？傮w來看，海外市場對三元材料的支撐較為疲軟，動(dòng)力電池訂單的支撐力度不如預(yù)期。
三元材料9月13日最新價(jià)格：
三元材料5系單晶型：11.3-12.1萬元/噸
三元材料8系811型：14.5-15.4萬元/噸
磷酸鐵鋰：
本周磷酸鐵鋰價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。需求端保持高位運(yùn)行，主流企業(yè)開工率高，個(gè)別企業(yè)滿產(chǎn)滿銷，但盈利狀況依然堪憂，普遍虧本銷售。磷酸鐵價(jià)格呈現(xiàn)明顯的上漲，一是原料價(jià)格上漲帶動(dòng)成本端支撐，二是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)能不足，下游客戶催貨下順勢調(diào)漲。
磷酸鐵鋰9月13日最新價(jià)格：
磷酸鐵鋰動(dòng)力型：3.19-3.32萬元/噸
負(fù)極材料
本周負(fù)極材料市場整體變動(dòng)不大，本月排產(chǎn)預(yù)計(jì)相比8月份有微增。下游新能源車和電池市場的回暖對負(fù)極材料市場起到一定帶動(dòng)作用，然而，大部分企業(yè)仍保持相對謹(jǐn)慎態(tài)度，生產(chǎn)節(jié)奏較為平緩。價(jià)格方面，盡管下游需求有所好轉(zhuǎn)，但對負(fù)極材料價(jià)格的拉動(dòng)作用并不明顯，上游原料價(jià)格雖有微漲調(diào)整，但支撐力度有限。
本周焦類市場表現(xiàn)參差不齊，生焦市場整體出貨較差，個(gè)別煉廠生焦價(jià)格略有松動(dòng)。負(fù)極材料采購需求低迷，未見明顯希望。針狀焦方面，多家工廠已開工，本月中下旬還有新產(chǎn)能投產(chǎn)。目前生焦產(chǎn)能供應(yīng)略顯過剩，但煅后焦市場銷售狀況尚可，對生焦價(jià)格形成一定支撐，預(yù)計(jì)生焦價(jià)格不會(huì)太大幅度變動(dòng)。
石油焦市場方面，本周低硫焦價(jià)格有小幅上調(diào)，東北地區(qū)曾兩次小幅調(diào)整價(jià)格。雖然出貨有所好轉(zhuǎn)，但價(jià)格仍處于較低水平。中硫焦價(jià)格保持穩(wěn)定，廠家?guī)齑鎵毫Σ淮?，出貨正常，呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)供需平衡狀態(tài)。整體來看，石油焦市場表現(xiàn)相對較好，為生焦市場提供了一定支撐。
本周石墨化市場出現(xiàn)一些積極變化，主要體現(xiàn)在下游排產(chǎn)有所增加，石墨化外協(xié)領(lǐng)域出現(xiàn)新的訂單放量。雖然訂單增量不大，但仍呈現(xiàn)增長趨勢。這種變化主要源于負(fù)極廠商面臨的成本壓力，特別是電費(fèi)方面的壓力較大。為了控制成本，一些負(fù)極廠商選擇將訂單外包給定價(jià)較低的內(nèi)蒙、云南等地區(qū)的石墨化企業(yè)。訂單類型包括新增訂單和一些長協(xié)訂單，但整體價(jià)格方面尚未出現(xiàn)明顯變化，沒有顯示出反彈趨勢。
負(fù)極材料9月13日價(jià)格：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場表現(xiàn)良好，二梯隊(duì)電解液廠出貨量小幅微增，一梯隊(duì)大廠出貨量增幅較大，雖然海外電解液市場需求表現(xiàn)不佳，但國內(nèi)電解液廠在海外份額有所提升。由于碳酸鋰價(jià)格小漲，下游電池廠擔(dān)心電解液價(jià)格后期會(huì)上漲，電池采購出現(xiàn)備貨心理。本周電解液價(jià)格維穩(wěn)，上漲趨勢不明。
原料方面，本周六氟磷酸鋰市場需求穩(wěn)中微增，整體市場開工率小幅提升，隨著六氟價(jià)格的維穩(wěn)，個(gè)別廠家開工率準(zhǔn)備恢復(fù)，整體市場供應(yīng)量小幅增加；價(jià)格方面，碳酸鋰價(jià)格的上漲暫未傳導(dǎo)至六氟，本周六氟價(jià)格基本穩(wěn)定，無明顯波動(dòng)，若碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)六氟價(jià)格也將隨之上調(diào)。溶劑市場產(chǎn)能充足，市場庫存量較多，開工率較低，由于原料價(jià)格的上漲，電池級(jí)DMC價(jià)格小幅微調(diào)。添加劑市場供應(yīng)充足，市場開工率及出貨量基本穩(wěn)定，價(jià)格無明顯波動(dòng)。
短期來看，整體市場穩(wěn)中有增，9月份市場環(huán)比增幅5%左右。
電解液9月13日價(jià)格：
六氟磷酸鋰國產(chǎn)：5.32-5.58萬元/噸
動(dòng)力三元電解液：2.12-2.5萬元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.49-2.03萬元/噸
隔膜
近期隔膜市場中，終端下游市場的儲(chǔ)能和動(dòng)力需求增加較為明顯，尤其是儲(chǔ)能需求的增長尤為顯著。部分頭部儲(chǔ)能廠商的280Ah傳統(tǒng)儲(chǔ)能電芯庫存逐步消耗完畢，新增的280Ah訂單及補(bǔ)庫需求使得干法隔膜的需求出現(xiàn)回升。疊加比亞迪下半年銷量持續(xù)走高，近期干法隔膜需求呈現(xiàn)回升趨勢，長期來看需求前景依然樂觀。
市場上出現(xiàn)了一些企業(yè)全面停產(chǎn)和重整的情況，反映出隔膜行業(yè)逐步開啟產(chǎn)能出清的節(jié)奏。同時(shí)，上周部分產(chǎn)業(yè)企業(yè)陸續(xù)宣布新增產(chǎn)能規(guī)劃放緩。在這種情況下，行業(yè)整體產(chǎn)能過剩的情況依然存在，但這些調(diào)整措施是相對積極的信號(hào)，有助于未來供需結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。
隔膜9月13日最新價(jià)格：
基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
鋰電下游需求：
電池
本周電池市場總體需求表現(xiàn)出旺季的變化趨勢，動(dòng)力、儲(chǔ)能和數(shù)碼消費(fèi)領(lǐng)域的開工情況均有所上升，預(yù)計(jì)環(huán)比增幅在10%左右?，F(xiàn)階段，由于9月份生產(chǎn)所需的原料在7、8月份已陸續(xù)釋放，上游環(huán)節(jié)的變化相對平緩，環(huán)比變化不大。
價(jià)格方面，下游對鋰鹽價(jià)格的預(yù)期以震蕩為主，9月初的備貨需求使得短期內(nèi)價(jià)格不會(huì)明顯下跌，因此電芯產(chǎn)品的報(bào)價(jià)也沒有做過多調(diào)整。
鋰電池9月13日最新價(jià)格：
方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.41-0.48元/Wh
方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.29-0.41元/Wh
方形三元（高鎳）：670-790元/KWh
新能源車：
據(jù)最新數(shù)據(jù)，8月份乘聯(lián)會(huì)公布的新能源車銷量為102.7萬輛，同比增長43.2%，環(huán)比增長17%。其中，純電動(dòng)車銷量為58.3萬輛，插電混動(dòng)車銷量為44.4萬輛，滲透率達(dá)到53.9%。這是新能源車銷量首次超過100萬輛，滲透率也首次超過50%。
歐洲市場方面，8月份主流十國的新能源車銷量為12.9萬輛，其中純電動(dòng)車銷量為9萬輛，插電混動(dòng)車銷量為3.9萬輛，同比下降38.2%，環(huán)比下降18%。滲透率為22.8%。歐洲市場8月份的銷量同比和環(huán)比均大幅下降。
國內(nèi)市場方面，上周乘用車銷量為41.4萬輛，環(huán)比下降19.77%。其中，新能源車銷量為22.3萬輛，同比增長57.04%，環(huán)比下降12.55%。周度滲透率維持在53.86%，年度累計(jì)滲透率為44.25%。
儲(chǔ)能：
本周市場整體表現(xiàn)較好，主要受年底儲(chǔ)能裝機(jī)需求推動(dòng)，各廠家開工率普遍較高，頭部企業(yè)維持滿產(chǎn)狀態(tài)。技術(shù)發(fā)展方面，5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)成為近期美國儲(chǔ)能展的主流產(chǎn)品。國內(nèi)系統(tǒng)廠商如科陸等在美國展會(huì)推出了5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)。
目前，大儲(chǔ)項(xiàng)目仍是市場主流，項(xiàng)目規(guī)模不斷增大。本周儲(chǔ)能市場招標(biāo)方面，東營津輝有一個(gè)600MW項(xiàng)目由寧德時(shí)代中標(biāo)。國際市場上，特斯拉與佐治亞電力公司簽訂了2GWh的大單，該訂單包含四個(gè)小項(xiàng)目，總計(jì)500MW/2000MWh。
9月11日，有消息稱寧德時(shí)代江西鋰礦停產(chǎn)。對此，寧德時(shí)代方面回應(yīng)稱，根據(jù)近期碳酸鋰市場情況，公司擬對宜春碳酸鋰生產(chǎn)安排進(jìn)行調(diào)整。
此前，市場傳聞寧德時(shí)代將暫停在江西宜春的鋰礦業(yè)務(wù)。受此消息影響，9月11日A股鋰礦板塊大漲，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等多只個(gè)股漲停。
本田中國3家工廠停產(chǎn)
根據(jù)彭博社的報(bào)道，本田公司9月11日宣布，由于庫存過多，計(jì)劃將在中國的3家工廠暫停運(yùn)行約兩周。據(jù)本田發(fā)言人透露，由于庫存調(diào)整，中國本土合資企業(yè)東風(fēng)本田汽車有限公司的三個(gè)工廠于8月26日至9月11日停產(chǎn)。據(jù)該公司網(wǎng)站顯示，其位于湖北省武漢市的三個(gè)工廠生產(chǎn)思域、CR-V等多款車型，每個(gè)工廠的年產(chǎn)能均為24萬輛。
比亞迪辟謠年銷售目標(biāo)上調(diào)不實(shí)
Tim Hsiao等摩根士丹利的汽車行業(yè)分析師9月9日在報(bào)告中指出，比亞迪管理層講話稱，年銷售目標(biāo)提高至400萬輛。
9月11日，針對“比亞迪年銷售目標(biāo)上調(diào)至400萬輛”的傳聞，比亞迪集團(tuán)品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛在微博表示：“目前訂銷情況確實(shí)不錯(cuò)，但沒聽說要上調(diào)。”
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周，碳酸鋰市場迎來了價(jià)格上的顯著上漲，這一波漲價(jià)潮的直接觸發(fā)點(diǎn)是9月10日流傳出的消息，即寧德時(shí)代計(jì)劃暫停其位于宜春枧下窩的鋰云母生產(chǎn)活動(dòng)。此消息一出，市場普遍預(yù)期供需格局將有所改善，由此推動(dòng)了碳酸鋰期貨價(jià)格的迅速攀升。然而，從現(xiàn)貨市場的反應(yīng)來看，價(jià)格并未立即跟隨期貨市場的步伐大幅上漲。具體而言，9月11日下午，雅保電碳的拍賣價(jià)格定格在75008元/噸，國內(nèi)自提，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之間存在一定的滯后性
關(guān)于寧德時(shí)代的礦山減停產(chǎn)計(jì)劃確實(shí)存在，但據(jù)了解，該計(jì)劃是在完成9月份的生產(chǎn)任務(wù)后才將付諸實(shí)施。目前，與寧德時(shí)代合作的冶煉廠尚未停產(chǎn)，仍有鋰礦庫存可供使用，由于寧德的礦產(chǎn)量規(guī)模龐大，每月產(chǎn)量折合碳酸鋰超過5000噸，因此，若該項(xiàng)目全面停產(chǎn)，將對市場供給產(chǎn)生顯著影響。另外，9月11日，九嶺也發(fā)布了檢修通知，宣布將在9月13日至22日期間進(jìn)行為期10天的檢修工作。這一消息進(jìn)一步加劇了市場對碳酸鋰供應(yīng)的擔(dān)憂。
本次碳酸鋰價(jià)格的反彈，主要是以寧德時(shí)代的停產(chǎn)計(jì)劃為驅(qū)動(dòng)條件的。然而，這也為碳酸鋰價(jià)格的反彈持續(xù)性和高度設(shè)定了一個(gè)上限。在短期內(nèi)，由于節(jié)奏性備庫的需求，碳酸鋰價(jià)格可能會(huì)經(jīng)歷一輪小反彈。但是，隨著備庫周期的結(jié)束，市場又將面臨年末的去庫壓力，因此，后市價(jià)格可能會(huì)再次回落到成本線附近。
碳酸鋰9月13日最新價(jià)格：
電池級(jí)99.5%：7.5-7.75萬元/噸
工業(yè)級(jí)99.2%：6.9-7.1萬元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
本周三元材料市場需求呈現(xiàn)穩(wěn)中偏弱的狀態(tài)。部分動(dòng)力電池企業(yè)在七八月份已經(jīng)完成了9月份的原料采購，因此有一定放緩，更多關(guān)注材料企業(yè)根據(jù)十一假期做出的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)情況。近期市場報(bào)價(jià)仍處于穩(wěn)中偏弱的狀態(tài)。雖然期貨價(jià)格的上漲可能會(huì)對材料廠的報(bào)價(jià)心態(tài)產(chǎn)生一定的干擾，但短期內(nèi)三元材料的價(jià)格預(yù)計(jì)將維持震蕩的態(tài)勢。
前驅(qū)體方面，近期部分企業(yè)因原料供應(yīng)問題減量，訂單或有外溢，總體來看，三元前驅(qū)體的供應(yīng)量預(yù)計(jì)不會(huì)有太大增長，將隨三元材料的市場節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整。海外需求方面，整體表現(xiàn)預(yù)期有好有壞?？傮w來看，海外市場對三元材料的支撐較為疲軟，動(dòng)力電池訂單的支撐力度不如預(yù)期。
三元材料9月13日最新價(jià)格：
三元材料5系單晶型：11.3-12.1萬元/噸
三元材料8系811型：14.5-15.4萬元/噸
磷酸鐵鋰：
本周磷酸鐵鋰價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。需求端保持高位運(yùn)行，主流企業(yè)開工率高，個(gè)別企業(yè)滿產(chǎn)滿銷，但盈利狀況依然堪憂，普遍虧本銷售。磷酸鐵價(jià)格呈現(xiàn)明顯的上漲，一是原料價(jià)格上漲帶動(dòng)成本端支撐，二是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)能不足，下游客戶催貨下順勢調(diào)漲。
磷酸鐵鋰9月13日最新價(jià)格：
磷酸鐵鋰動(dòng)力型：3.19-3.32萬元/噸
負(fù)極材料
本周負(fù)極材料市場整體變動(dòng)不大，本月排產(chǎn)預(yù)計(jì)相比8月份有微增。下游新能源車和電池市場的回暖對負(fù)極材料市場起到一定帶動(dòng)作用，然而，大部分企業(yè)仍保持相對謹(jǐn)慎態(tài)度，生產(chǎn)節(jié)奏較為平緩。價(jià)格方面，盡管下游需求有所好轉(zhuǎn)，但對負(fù)極材料價(jià)格的拉動(dòng)作用并不明顯，上游原料價(jià)格雖有微漲調(diào)整，但支撐力度有限。
本周焦類市場表現(xiàn)參差不齊，生焦市場整體出貨較差，個(gè)別煉廠生焦價(jià)格略有松動(dòng)。負(fù)極材料采購需求低迷，未見明顯希望。針狀焦方面，多家工廠已開工，本月中下旬還有新產(chǎn)能投產(chǎn)。目前生焦產(chǎn)能供應(yīng)略顯過剩，但煅后焦市場銷售狀況尚可，對生焦價(jià)格形成一定支撐，預(yù)計(jì)生焦價(jià)格不會(huì)太大幅度變動(dòng)。
石油焦市場方面，本周低硫焦價(jià)格有小幅上調(diào)，東北地區(qū)曾兩次小幅調(diào)整價(jià)格。雖然出貨有所好轉(zhuǎn)，但價(jià)格仍處于較低水平。中硫焦價(jià)格保持穩(wěn)定，廠家?guī)齑鎵毫Σ淮?，出貨正常，呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)供需平衡狀態(tài)。整體來看，石油焦市場表現(xiàn)相對較好，為生焦市場提供了一定支撐。
本周石墨化市場出現(xiàn)一些積極變化，主要體現(xiàn)在下游排產(chǎn)有所增加，石墨化外協(xié)領(lǐng)域出現(xiàn)新的訂單放量。雖然訂單增量不大，但仍呈現(xiàn)增長趨勢。這種變化主要源于負(fù)極廠商面臨的成本壓力，特別是電費(fèi)方面的壓力較大。為了控制成本，一些負(fù)極廠商選擇將訂單外包給定價(jià)較低的內(nèi)蒙、云南等地區(qū)的石墨化企業(yè)。訂單類型包括新增訂單和一些長協(xié)訂單，但整體價(jià)格方面尚未出現(xiàn)明顯變化，沒有顯示出反彈趨勢。
負(fù)極材料9月13日價(jià)格：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場表現(xiàn)良好，二梯隊(duì)電解液廠出貨量小幅微增，一梯隊(duì)大廠出貨量增幅較大，雖然海外電解液市場需求表現(xiàn)不佳，但國內(nèi)電解液廠在海外份額有所提升。由于碳酸鋰價(jià)格小漲，下游電池廠擔(dān)心電解液價(jià)格后期會(huì)上漲，電池采購出現(xiàn)備貨心理。本周電解液價(jià)格維穩(wěn)，上漲趨勢不明。
原料方面，本周六氟磷酸鋰市場需求穩(wěn)中微增，整體市場開工率小幅提升，隨著六氟價(jià)格的維穩(wěn)，個(gè)別廠家開工率準(zhǔn)備恢復(fù)，整體市場供應(yīng)量小幅增加；價(jià)格方面，碳酸鋰價(jià)格的上漲暫未傳導(dǎo)至六氟，本周六氟價(jià)格基本穩(wěn)定，無明顯波動(dòng)，若碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)六氟價(jià)格也將隨之上調(diào)。溶劑市場產(chǎn)能充足，市場庫存量較多，開工率較低，由于原料價(jià)格的上漲，電池級(jí)DMC價(jià)格小幅微調(diào)。添加劑市場供應(yīng)充足，市場開工率及出貨量基本穩(wěn)定，價(jià)格無明顯波動(dòng)。
短期來看，整體市場穩(wěn)中有增，9月份市場環(huán)比增幅5%左右。
電解液9月13日價(jià)格：
六氟磷酸鋰國產(chǎn)：5.32-5.58萬元/噸
動(dòng)力三元電解液：2.12-2.5萬元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.49-2.03萬元/噸
隔膜
近期隔膜市場中，終端下游市場的儲(chǔ)能和動(dòng)力需求增加較為明顯，尤其是儲(chǔ)能需求的增長尤為顯著。部分頭部儲(chǔ)能廠商的280Ah傳統(tǒng)儲(chǔ)能電芯庫存逐步消耗完畢，新增的280Ah訂單及補(bǔ)庫需求使得干法隔膜的需求出現(xiàn)回升。疊加比亞迪下半年銷量持續(xù)走高，近期干法隔膜需求呈現(xiàn)回升趨勢，長期來看需求前景依然樂觀。
市場上出現(xiàn)了一些企業(yè)全面停產(chǎn)和重整的情況，反映出隔膜行業(yè)逐步開啟產(chǎn)能出清的節(jié)奏。同時(shí)，上周部分產(chǎn)業(yè)企業(yè)陸續(xù)宣布新增產(chǎn)能規(guī)劃放緩。在這種情況下，行業(yè)整體產(chǎn)能過剩的情況依然存在，但這些調(diào)整措施是相對積極的信號(hào)，有助于未來供需結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。
隔膜9月13日最新價(jià)格：
基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
鋰電下游需求：
電池
本周電池市場總體需求表現(xiàn)出旺季的變化趨勢，動(dòng)力、儲(chǔ)能和數(shù)碼消費(fèi)領(lǐng)域的開工情況均有所上升，預(yù)計(jì)環(huán)比增幅在10%左右?，F(xiàn)階段，由于9月份生產(chǎn)所需的原料在7、8月份已陸續(xù)釋放，上游環(huán)節(jié)的變化相對平緩，環(huán)比變化不大。
價(jià)格方面，下游對鋰鹽價(jià)格的預(yù)期以震蕩為主，9月初的備貨需求使得短期內(nèi)價(jià)格不會(huì)明顯下跌，因此電芯產(chǎn)品的報(bào)價(jià)也沒有做過多調(diào)整。
鋰電池9月13日最新價(jià)格：
方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.41-0.48元/Wh
方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.29-0.41元/Wh
方形三元（高鎳）：670-790元/KWh
新能源車：
據(jù)最新數(shù)據(jù)，8月份乘聯(lián)會(huì)公布的新能源車銷量為102.7萬輛，同比增長43.2%，環(huán)比增長17%。其中，純電動(dòng)車銷量為58.3萬輛，插電混動(dòng)車銷量為44.4萬輛，滲透率達(dá)到53.9%。這是新能源車銷量首次超過100萬輛，滲透率也首次超過50%。
歐洲市場方面，8月份主流十國的新能源車銷量為12.9萬輛，其中純電動(dòng)車銷量為9萬輛，插電混動(dòng)車銷量為3.9萬輛，同比下降38.2%，環(huán)比下降18%。滲透率為22.8%。歐洲市場8月份的銷量同比和環(huán)比均大幅下降。
國內(nèi)市場方面，上周乘用車銷量為41.4萬輛，環(huán)比下降19.77%。其中，新能源車銷量為22.3萬輛，同比增長57.04%，環(huán)比下降12.55%。周度滲透率維持在53.86%，年度累計(jì)滲透率為44.25%。
儲(chǔ)能：
本周市場整體表現(xiàn)較好，主要受年底儲(chǔ)能裝機(jī)需求推動(dòng)，各廠家開工率普遍較高，頭部企業(yè)維持滿產(chǎn)狀態(tài)。技術(shù)發(fā)展方面，5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)成為近期美國儲(chǔ)能展的主流產(chǎn)品。國內(nèi)系統(tǒng)廠商如科陸等在美國展會(huì)推出了5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)。
目前，大儲(chǔ)項(xiàng)目仍是市場主流，項(xiàng)目規(guī)模不斷增大。本周儲(chǔ)能市場招標(biāo)方面，東營津輝有一個(gè)600MW項(xiàng)目由寧德時(shí)代中標(biāo)。國際市場上，特斯拉與佐治亞電力公司簽訂了2GWh的大單，該訂單包含四個(gè)小項(xiàng)目，總計(jì)500MW/2000MWh。
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