行業(yè)前沿
曾毓群：當(dāng)前行業(yè)固態(tài)電池尚無法投入市場應(yīng)用
在近日舉辦的2024世界動力電池大會上，寧德時(shí)代董事長曾毓群在主題演講中，談到關(guān)于寧德時(shí)代固態(tài)電池的最新進(jìn)展。
曾毓群表示，寧德時(shí)代在全固態(tài)電池上，已經(jīng)投入了7-8年的時(shí)間進(jìn)行研究。研發(fā)全固態(tài)電池的關(guān)鍵，在于對材料和化學(xué)體系的研究，其中最難的就是“固-固界面”問題。他舉例稱，如果用數(shù)字1到9，表示固態(tài)電池的技術(shù)和制造成熟度，1是剛開始涉及這一領(lǐng)域，9是技術(shù)成熟，可以投入大規(guī)模生產(chǎn)。
當(dāng)前行業(yè)最高水平只到了4左右，只是做出了一些器件樣品，進(jìn)行一些實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。這些器件的使用，有很多邊界條件，如要在6000個大氣壓下，才實(shí)現(xiàn)較高的低溫性能等。這意味著這些器件還無法投入市場應(yīng)用。
沃爾沃宣布不再堅(jiān)持2030年全面電動化目標(biāo)
9月4日，瑞典汽車制造商沃爾沃汽車宣布不再堅(jiān)持2030年實(shí)現(xiàn)全面電動化目標(biāo)，并預(yù)計(jì)屆時(shí)其產(chǎn)品陣容中仍會包括一些混合動力車型。
沃爾沃汽車在聲明中表示，到2030年，該公司銷售的汽車中將有90%至100%為純電動汽車或插電式混合動力汽車，剩余10%為輕度混合動力汽車。
沃爾沃汽車聲稱，插電式混合動力汽車將是該公司未來利潤增長的關(guān)鍵。另外沃爾沃將對XC90插電式混合動力車型進(jìn)行改款，且首批車輛將在今年年底前交付給客戶。
由于缺少平價(jià)車型，加上充電站建設(shè)緩慢，電動汽車需求有所放緩，同時(shí)，大型汽車制造商也在努力應(yīng)對歐盟對中國產(chǎn)電動汽車加征關(guān)稅的影響。
大眾汽車規(guī)劃關(guān)閉德國工廠
大眾汽車正著手規(guī)劃其在德國本土工廠的停產(chǎn)關(guān)閉方案，這標(biāo)志著自1937年創(chuàng)立以來，大眾首次面臨為求生存而不得不關(guān)閉工廠的艱難抉擇。
盡管去年大眾已啟動大規(guī)模的成本削減措施，成效卻不盡如人意，加之德國汽車工會薪資協(xié)議的束縛，大眾只能轉(zhuǎn)而采取提前退休和自愿離職補(bǔ)償?shù)姆桨竵頊p輕成本壓力。
去年六月，大眾宣布了至2026年削減100億歐元成本并提升營業(yè)利潤率至6.5%的目標(biāo)，但今年上半年，其營業(yè)利潤率已驟降至2.3%，未來前景堪憂。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周，碳酸鋰的成交價(jià)格重心小幅下移，盡管近期材料廠的現(xiàn)貨采購量略有增加，但仍然出現(xiàn)了輕微下調(diào)的趨勢。消息面，昨日雅保舉行了200噸電碳拍賣，包括由容匯鋰業(yè)、吉誠鋰業(yè)分別生產(chǎn)的電池級碳酸鋰，其中容匯100噸競拍價(jià)格為73035元/噸，另外吉誠100噸價(jià)格為77050元/噸，隨后雅保確認(rèn)，7.7萬元價(jià)格的投標(biāo)已取消。此外，雅化集團(tuán)公告，全資子公司雅安鋰業(yè)與寧德時(shí)代簽訂電池級氫氧化鋰和碳酸鋰采購協(xié)議，有效期為2026年1月至2028年12月。
供給端，國內(nèi)云母端成本倒掛，江西地區(qū)存在減停產(chǎn)現(xiàn)象，產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，四川地區(qū)維持正常生產(chǎn)，鹽湖有季節(jié)性增量。進(jìn)口方面，智利出口中國鋰鹽量4連降，智利8月出口中國鋰鹽量（主要為碳酸鋰）1.21萬噸，環(huán)比-3611噸/-23%，同比-76噸/-1%，連續(xù)4個月環(huán)比出口量下滑。此外，雅化鋰鹽擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目9月試生產(chǎn)，包括3萬碳酸鋰和2萬氫氧化鋰，產(chǎn)能釋放需要一定時(shí)間，對供應(yīng)的影響預(yù)計(jì)到明年才有體現(xiàn)。
需求端，隨著金九銀十的到來，動力訂單和儲能訂單均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但目前鋰鹽廠反饋沒有明顯感覺到下游出現(xiàn)備庫需求，觀望情緒濃厚，預(yù)計(jì)短期碳酸鋰價(jià)格還是在7萬元上方震蕩運(yùn)行。
碳酸鋰9月5日最新價(jià)格：
電池級99.5%：7.35-7.65萬元/噸
工業(yè)級99.2%：6.9-7.1萬元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
本周三元材料市場中，動力端在8月份已釋放了不少9月份的原料需求，因此9月份的需求預(yù)計(jì)將維持穩(wěn)中偏弱，小幅下降的態(tài)勢。數(shù)碼消費(fèi)端則在9月份進(jìn)入雙11前的備貨節(jié)點(diǎn)，訂單有所增加，在一定程度上彌補(bǔ)了動力端的減量。
價(jià)格方面，碳酸鋰期貨價(jià)格近期有漲有跌，但總體價(jià)格重心并未明顯偏移。由于市場對9月份降息預(yù)期的判斷，大宗金屬價(jià)格有所回升，三元原料的報(bào)價(jià)也出現(xiàn)了一定的上漲。然而，三元前驅(qū)體和正極材料的報(bào)價(jià)目前并未有過多調(diào)整。未來如果降息預(yù)期實(shí)現(xiàn)，大宗金屬價(jià)格上漲可能會對三元材料的原料成本和成品報(bào)價(jià)產(chǎn)生一定影響。
三元材料9月5日最新價(jià)格：
三元材料5系單晶型：11.4-12.2萬元/噸
三元材料8系811型：14.6-15.5萬元/噸
磷酸鐵鋰：
本周磷酸鐵鋰市場需求依然強(qiáng)勁，環(huán)比有所增加，但企業(yè)間表現(xiàn)分化明顯。一些企業(yè)實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷，另一些企業(yè)則面臨訂單不足的困境。國資背景企業(yè)的供應(yīng)量和出貨量顯著增加，反映出下游對價(jià)格的壓制較為嚴(yán)重，導(dǎo)致企業(yè)在接單時(shí)普遍面臨虧損，只是虧損程度不同。私企由于資金壓力較大，接單能力相對較弱，而國企則因有補(bǔ)貼支持，接單量較多。未來市場預(yù)期是國資背景企業(yè)在市場洗牌中可能勝出。
磷酸鐵鋰9月5日最新價(jià)格：
磷酸鐵鋰動力型：3.33-3.46萬元/噸
負(fù)極材料：
本周負(fù)極材料市場整體小幅回暖，但增幅不大。企業(yè)對未來市場仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，不敢大幅擴(kuò)大生產(chǎn)。本周負(fù)極材料價(jià)格基本保持穩(wěn)定，沒有明顯波動，上游原材料價(jià)格缺乏大幅上漲的基礎(chǔ)，對負(fù)極材料價(jià)格的支撐作用有限。上市公司披露中報(bào)顯示負(fù)極材料企業(yè)毛利水平有所下降，有的通過以量補(bǔ)價(jià)的形式來維持利潤。
本周針狀焦市場整體情況較好，但生焦市場表現(xiàn)不佳。許多企業(yè)反饋負(fù)極材料本月拿貨量很少，許多工廠沒有新訂單，期待9月底或10月份能有補(bǔ)庫和回暖的情況。目前，生焦產(chǎn)量不多，主要集中在煅后焦的生產(chǎn)，開工企業(yè)數(shù)量較少，開工率偏低。
石油焦方面，低硫焦本周價(jià)格小幅上漲，主要是為了試探市場反應(yīng)，避免進(jìn)一步降價(jià)。目前出貨情況較為穩(wěn)定。中硫焦價(jià)格保持穩(wěn)定，維持在前段時(shí)間降價(jià)后的水平。負(fù)極材料廠家的拿貨積極性尚可，按需補(bǔ)貨。
本周石墨化代工市場整體情況與上周相似。下游需求雖有小幅增長，但整體供應(yīng)和需求仍未顯著提升，導(dǎo)致對外訂單量較少。自供企業(yè)由于需求環(huán)比微增，情況較好，但外協(xié)企業(yè)狀況較為慘淡，缺乏訂單。本周石墨化代工的報(bào)價(jià)較低，許多企業(yè)虧本運(yùn)營，不愿接低價(jià)訂單，部分企業(yè)可能轉(zhuǎn)向石墨電極市場。預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定，自供企業(yè)情況較好，而外協(xié)企業(yè)訂單量依然不足。
負(fù)極材料9月5日價(jià)格：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動力負(fù)極材料人造石墨：50000-65000元/噸
中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場需求穩(wěn)中有增，電解液大廠表現(xiàn)較好，開工率及出貨均有小幅提升，二三梯隊(duì)廠家出貨量基本穩(wěn)定；海外電解液市場需求偏弱，國內(nèi)電解液市場增速明顯，業(yè)內(nèi)廠家仍然在紅海廝殺，成交價(jià)格極低；本周電解液價(jià)格維穩(wěn)，預(yù)計(jì)未來幾個月價(jià)格波動較小。
原料方面，本周六氟磷酸鋰市場需求小幅微增，個別大廠開工率小幅提升，部分廠家為了維持一定利潤水平，維持原有開工率，整體市場供應(yīng)量穩(wěn)中微增；價(jià)格方面，由于成本端碳酸鋰價(jià)格無明顯上漲或者下跌，市場需求亦無大幅增加，本周六氟磷酸鋰價(jià)格持穩(wěn)。溶劑市場產(chǎn)能過剩，整體市場開工率較低，價(jià)格穩(wěn)定。添加劑市場供應(yīng)充足，市場開工率及出貨量基本穩(wěn)定，價(jià)格無明顯波動。
短期來看，整體市場穩(wěn)中有增，9月份市場仍有一定增幅。
電解液9月5日價(jià)格：
六氟磷酸鋰國產(chǎn)：5.3-5.55萬元/噸
動力三元電解液：1.75-2.1萬元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.49-2.03萬元/噸
隔膜
本月隔膜市場整體排產(chǎn)預(yù)計(jì)在9月初將有小幅上調(diào)，主要受下游需求旺季到來的推動。儲能需求的拉動相對動力需求更為顯著，盡管訂單持續(xù)增加，但行業(yè)整體產(chǎn)能利用率有所下降，主要由于新增產(chǎn)能在年底陸續(xù)投放，導(dǎo)致目前行業(yè)整體產(chǎn)能閑置率較高。
近期，美聯(lián)新材公告暫停擴(kuò)建其規(guī)劃的第二期隔膜產(chǎn)能項(xiàng)目，成為行業(yè)首家公布暫緩新增產(chǎn)能的企業(yè)。這一舉措加劇了市場對隔膜產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，預(yù)計(jì)未來可能會有更多廠商陸續(xù)公告新增產(chǎn)能放緩或停滯的情況。
隔膜9月5日最新價(jià)格：
基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
鋰電下游需求：
電池
本周電池市場總體需求表現(xiàn)出旺季的變化趨勢，動力、儲能和數(shù)碼消費(fèi)領(lǐng)域的開工情況均有所上升，預(yù)計(jì)環(huán)比增幅在10%左右?，F(xiàn)階段，由于9月份生產(chǎn)所需的原料在7、8月份已陸續(xù)釋放，上游環(huán)節(jié)的變化相對平緩，環(huán)比變化不大。
價(jià)格方面，下游對鋰鹽價(jià)格的預(yù)期以震蕩為主，9月初的備貨需求使得短期內(nèi)價(jià)格不會明顯下跌，因此電芯產(chǎn)品的報(bào)價(jià)也沒有做過多調(diào)整。
鋰電池9月5日最新價(jià)格：
方形三元動力電芯：0.41-0.49元/Wh
方形磷酸鋰鐵動力電芯：0.295-0.42元/Wh
方形三元（高鎳）：670-800元/KWh
新能源車：
據(jù)最新數(shù)據(jù)，上周在報(bào)廢政策和城市級別消費(fèi)補(bǔ)貼的刺激下，乘用車銷量達(dá)到51.6萬輛，環(huán)比增長10.49%；其中新能源汽車銷量為25.5萬輛，環(huán)比增長5.81%。乘聯(lián)會公告顯示，8月份新能源汽車滲透率達(dá)到53.14%。年累計(jì)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車銷量為600.04萬輛，同比增長35%，年累計(jì)滲透率為44.55%。
8月份，合資品牌中僅本田公布了銷量數(shù)據(jù)，同比下降44.29%，1-8月累計(jì)銷量環(huán)比下降27.19%。海外市場方面，大眾在歐洲計(jì)劃關(guān)閉部分工廠。德國8月份新車登記同比下降27.8%，預(yù)計(jì)歐洲整體市場也將大幅下降。
儲能：
本周儲能市場的最新數(shù)據(jù)顯示，大唐集團(tuán)發(fā)布了4GWh年度框架采購，56家企業(yè)參與投標(biāo)，價(jià)格區(qū)間為0.467元/Wh至0.605元/Wh，均價(jià)約為0.52元/Wh。兩小時(shí)和四小時(shí)儲能系統(tǒng)的比例為1:1。
在市場熱點(diǎn)方面，在本周舉行的儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟的展會上，遠(yuǎn)景能源發(fā)布了700+Ah的大容量電芯，應(yīng)用于其8MWh+儲能系統(tǒng)，能量密度達(dá)到440+Wh/L，循環(huán)次數(shù)超過15000次。中車株洲所聯(lián)合國軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源、蘭鈞新能源等發(fā)布了688Ah超大儲電芯。
工商業(yè)儲能方面，沃橙新能源的報(bào)價(jià)為0.58元/Wh，賬期六個月，為工商業(yè)儲能目前最低價(jià)格。科陸電子的報(bào)價(jià)為0.598元/Wh，采用楚能新能源的電芯，質(zhì)保三年。寧德時(shí)代的報(bào)價(jià)則為0.6元/Wh以上。
近期電芯價(jià)格再創(chuàng)新低，最低達(dá)到0.25元/Wh。由于供大于求，因此行業(yè)內(nèi)普遍采取降價(jià)搶奪市場的策略，加速了電芯價(jià)格下探速度。
另外，本周陽光電源同英國企業(yè)BW簽約了1.4GWh的海外項(xiàng)目，項(xiàng)目地點(diǎn)在英國。陽光電源今年已累計(jì)簽下13GWh的訂單。
整體來看，行業(yè)內(nèi)更關(guān)注海外市場。國內(nèi)市場競爭激烈，工商業(yè)儲能價(jià)格已降至無利潤水平，目前頭部企業(yè)靠資源置換主導(dǎo)大儲市場，中小企業(yè)只能轉(zhuǎn)向工商業(yè)儲能。
曾毓群：當(dāng)前行業(yè)固態(tài)電池尚無法投入市場應(yīng)用
在近日舉辦的2024世界動力電池大會上，寧德時(shí)代董事長曾毓群在主題演講中，談到關(guān)于寧德時(shí)代固態(tài)電池的最新進(jìn)展。
曾毓群表示，寧德時(shí)代在全固態(tài)電池上，已經(jīng)投入了7-8年的時(shí)間進(jìn)行研究。研發(fā)全固態(tài)電池的關(guān)鍵，在于對材料和化學(xué)體系的研究，其中最難的就是“固-固界面”問題。他舉例稱，如果用數(shù)字1到9，表示固態(tài)電池的技術(shù)和制造成熟度，1是剛開始涉及這一領(lǐng)域，9是技術(shù)成熟，可以投入大規(guī)模生產(chǎn)。
當(dāng)前行業(yè)最高水平只到了4左右，只是做出了一些器件樣品，進(jìn)行一些實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。這些器件的使用，有很多邊界條件，如要在6000個大氣壓下，才實(shí)現(xiàn)較高的低溫性能等。這意味著這些器件還無法投入市場應(yīng)用。
沃爾沃宣布不再堅(jiān)持2030年全面電動化目標(biāo)
9月4日，瑞典汽車制造商沃爾沃汽車宣布不再堅(jiān)持2030年實(shí)現(xiàn)全面電動化目標(biāo)，并預(yù)計(jì)屆時(shí)其產(chǎn)品陣容中仍會包括一些混合動力車型。
沃爾沃汽車在聲明中表示，到2030年，該公司銷售的汽車中將有90%至100%為純電動汽車或插電式混合動力汽車，剩余10%為輕度混合動力汽車。
沃爾沃汽車聲稱，插電式混合動力汽車將是該公司未來利潤增長的關(guān)鍵。另外沃爾沃將對XC90插電式混合動力車型進(jìn)行改款，且首批車輛將在今年年底前交付給客戶。
由于缺少平價(jià)車型，加上充電站建設(shè)緩慢，電動汽車需求有所放緩，同時(shí)，大型汽車制造商也在努力應(yīng)對歐盟對中國產(chǎn)電動汽車加征關(guān)稅的影響。
大眾汽車規(guī)劃關(guān)閉德國工廠
大眾汽車正著手規(guī)劃其在德國本土工廠的停產(chǎn)關(guān)閉方案，這標(biāo)志著自1937年創(chuàng)立以來，大眾首次面臨為求生存而不得不關(guān)閉工廠的艱難抉擇。
盡管去年大眾已啟動大規(guī)模的成本削減措施，成效卻不盡如人意，加之德國汽車工會薪資協(xié)議的束縛，大眾只能轉(zhuǎn)而采取提前退休和自愿離職補(bǔ)償?shù)姆桨竵頊p輕成本壓力。
去年六月，大眾宣布了至2026年削減100億歐元成本并提升營業(yè)利潤率至6.5%的目標(biāo)，但今年上半年，其營業(yè)利潤率已驟降至2.3%，未來前景堪憂。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周，碳酸鋰的成交價(jià)格重心小幅下移，盡管近期材料廠的現(xiàn)貨采購量略有增加，但仍然出現(xiàn)了輕微下調(diào)的趨勢。消息面，昨日雅保舉行了200噸電碳拍賣，包括由容匯鋰業(yè)、吉誠鋰業(yè)分別生產(chǎn)的電池級碳酸鋰，其中容匯100噸競拍價(jià)格為73035元/噸，另外吉誠100噸價(jià)格為77050元/噸，隨后雅保確認(rèn)，7.7萬元價(jià)格的投標(biāo)已取消。此外，雅化集團(tuán)公告，全資子公司雅安鋰業(yè)與寧德時(shí)代簽訂電池級氫氧化鋰和碳酸鋰采購協(xié)議，有效期為2026年1月至2028年12月。
供給端，國內(nèi)云母端成本倒掛，江西地區(qū)存在減停產(chǎn)現(xiàn)象，產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，四川地區(qū)維持正常生產(chǎn)，鹽湖有季節(jié)性增量。進(jìn)口方面，智利出口中國鋰鹽量4連降，智利8月出口中國鋰鹽量（主要為碳酸鋰）1.21萬噸，環(huán)比-3611噸/-23%，同比-76噸/-1%，連續(xù)4個月環(huán)比出口量下滑。此外，雅化鋰鹽擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目9月試生產(chǎn)，包括3萬碳酸鋰和2萬氫氧化鋰，產(chǎn)能釋放需要一定時(shí)間，對供應(yīng)的影響預(yù)計(jì)到明年才有體現(xiàn)。
需求端，隨著金九銀十的到來，動力訂單和儲能訂單均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但目前鋰鹽廠反饋沒有明顯感覺到下游出現(xiàn)備庫需求，觀望情緒濃厚，預(yù)計(jì)短期碳酸鋰價(jià)格還是在7萬元上方震蕩運(yùn)行。
碳酸鋰9月5日最新價(jià)格：
電池級99.5%：7.35-7.65萬元/噸
工業(yè)級99.2%：6.9-7.1萬元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
本周三元材料市場中，動力端在8月份已釋放了不少9月份的原料需求，因此9月份的需求預(yù)計(jì)將維持穩(wěn)中偏弱，小幅下降的態(tài)勢。數(shù)碼消費(fèi)端則在9月份進(jìn)入雙11前的備貨節(jié)點(diǎn)，訂單有所增加，在一定程度上彌補(bǔ)了動力端的減量。
價(jià)格方面，碳酸鋰期貨價(jià)格近期有漲有跌，但總體價(jià)格重心并未明顯偏移。由于市場對9月份降息預(yù)期的判斷，大宗金屬價(jià)格有所回升，三元原料的報(bào)價(jià)也出現(xiàn)了一定的上漲。然而，三元前驅(qū)體和正極材料的報(bào)價(jià)目前并未有過多調(diào)整。未來如果降息預(yù)期實(shí)現(xiàn)，大宗金屬價(jià)格上漲可能會對三元材料的原料成本和成品報(bào)價(jià)產(chǎn)生一定影響。
三元材料9月5日最新價(jià)格：
三元材料5系單晶型：11.4-12.2萬元/噸
三元材料8系811型：14.6-15.5萬元/噸
磷酸鐵鋰：
本周磷酸鐵鋰市場需求依然強(qiáng)勁，環(huán)比有所增加，但企業(yè)間表現(xiàn)分化明顯。一些企業(yè)實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷，另一些企業(yè)則面臨訂單不足的困境。國資背景企業(yè)的供應(yīng)量和出貨量顯著增加，反映出下游對價(jià)格的壓制較為嚴(yán)重，導(dǎo)致企業(yè)在接單時(shí)普遍面臨虧損，只是虧損程度不同。私企由于資金壓力較大，接單能力相對較弱，而國企則因有補(bǔ)貼支持，接單量較多。未來市場預(yù)期是國資背景企業(yè)在市場洗牌中可能勝出。
磷酸鐵鋰9月5日最新價(jià)格：
磷酸鐵鋰動力型：3.33-3.46萬元/噸
負(fù)極材料：
本周負(fù)極材料市場整體小幅回暖，但增幅不大。企業(yè)對未來市場仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，不敢大幅擴(kuò)大生產(chǎn)。本周負(fù)極材料價(jià)格基本保持穩(wěn)定，沒有明顯波動，上游原材料價(jià)格缺乏大幅上漲的基礎(chǔ)，對負(fù)極材料價(jià)格的支撐作用有限。上市公司披露中報(bào)顯示負(fù)極材料企業(yè)毛利水平有所下降，有的通過以量補(bǔ)價(jià)的形式來維持利潤。
本周針狀焦市場整體情況較好，但生焦市場表現(xiàn)不佳。許多企業(yè)反饋負(fù)極材料本月拿貨量很少，許多工廠沒有新訂單，期待9月底或10月份能有補(bǔ)庫和回暖的情況。目前，生焦產(chǎn)量不多，主要集中在煅后焦的生產(chǎn)，開工企業(yè)數(shù)量較少，開工率偏低。
石油焦方面，低硫焦本周價(jià)格小幅上漲，主要是為了試探市場反應(yīng)，避免進(jìn)一步降價(jià)。目前出貨情況較為穩(wěn)定。中硫焦價(jià)格保持穩(wěn)定，維持在前段時(shí)間降價(jià)后的水平。負(fù)極材料廠家的拿貨積極性尚可，按需補(bǔ)貨。
本周石墨化代工市場整體情況與上周相似。下游需求雖有小幅增長，但整體供應(yīng)和需求仍未顯著提升，導(dǎo)致對外訂單量較少。自供企業(yè)由于需求環(huán)比微增，情況較好，但外協(xié)企業(yè)狀況較為慘淡，缺乏訂單。本周石墨化代工的報(bào)價(jià)較低，許多企業(yè)虧本運(yùn)營，不愿接低價(jià)訂單，部分企業(yè)可能轉(zhuǎn)向石墨電極市場。預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定，自供企業(yè)情況較好，而外協(xié)企業(yè)訂單量依然不足。
負(fù)極材料9月5日價(jià)格：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動力負(fù)極材料人造石墨：50000-65000元/噸
中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場需求穩(wěn)中有增，電解液大廠表現(xiàn)較好，開工率及出貨均有小幅提升，二三梯隊(duì)廠家出貨量基本穩(wěn)定；海外電解液市場需求偏弱，國內(nèi)電解液市場增速明顯，業(yè)內(nèi)廠家仍然在紅海廝殺，成交價(jià)格極低；本周電解液價(jià)格維穩(wěn)，預(yù)計(jì)未來幾個月價(jià)格波動較小。
原料方面，本周六氟磷酸鋰市場需求小幅微增，個別大廠開工率小幅提升，部分廠家為了維持一定利潤水平，維持原有開工率，整體市場供應(yīng)量穩(wěn)中微增；價(jià)格方面，由于成本端碳酸鋰價(jià)格無明顯上漲或者下跌，市場需求亦無大幅增加，本周六氟磷酸鋰價(jià)格持穩(wěn)。溶劑市場產(chǎn)能過剩，整體市場開工率較低，價(jià)格穩(wěn)定。添加劑市場供應(yīng)充足，市場開工率及出貨量基本穩(wěn)定，價(jià)格無明顯波動。
短期來看，整體市場穩(wěn)中有增，9月份市場仍有一定增幅。
電解液9月5日價(jià)格：
六氟磷酸鋰國產(chǎn)：5.3-5.55萬元/噸
動力三元電解液：1.75-2.1萬元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.49-2.03萬元/噸
隔膜
本月隔膜市場整體排產(chǎn)預(yù)計(jì)在9月初將有小幅上調(diào)，主要受下游需求旺季到來的推動。儲能需求的拉動相對動力需求更為顯著，盡管訂單持續(xù)增加，但行業(yè)整體產(chǎn)能利用率有所下降，主要由于新增產(chǎn)能在年底陸續(xù)投放，導(dǎo)致目前行業(yè)整體產(chǎn)能閑置率較高。
近期，美聯(lián)新材公告暫停擴(kuò)建其規(guī)劃的第二期隔膜產(chǎn)能項(xiàng)目，成為行業(yè)首家公布暫緩新增產(chǎn)能的企業(yè)。這一舉措加劇了市場對隔膜產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，預(yù)計(jì)未來可能會有更多廠商陸續(xù)公告新增產(chǎn)能放緩或停滯的情況。
隔膜9月5日最新價(jià)格：
基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
鋰電下游需求：
電池
本周電池市場總體需求表現(xiàn)出旺季的變化趨勢，動力、儲能和數(shù)碼消費(fèi)領(lǐng)域的開工情況均有所上升，預(yù)計(jì)環(huán)比增幅在10%左右?，F(xiàn)階段，由于9月份生產(chǎn)所需的原料在7、8月份已陸續(xù)釋放，上游環(huán)節(jié)的變化相對平緩，環(huán)比變化不大。
價(jià)格方面，下游對鋰鹽價(jià)格的預(yù)期以震蕩為主，9月初的備貨需求使得短期內(nèi)價(jià)格不會明顯下跌，因此電芯產(chǎn)品的報(bào)價(jià)也沒有做過多調(diào)整。
鋰電池9月5日最新價(jià)格：
方形三元動力電芯：0.41-0.49元/Wh
方形磷酸鋰鐵動力電芯：0.295-0.42元/Wh
方形三元（高鎳）：670-800元/KWh
新能源車：
據(jù)最新數(shù)據(jù)，上周在報(bào)廢政策和城市級別消費(fèi)補(bǔ)貼的刺激下，乘用車銷量達(dá)到51.6萬輛，環(huán)比增長10.49%；其中新能源汽車銷量為25.5萬輛，環(huán)比增長5.81%。乘聯(lián)會公告顯示，8月份新能源汽車滲透率達(dá)到53.14%。年累計(jì)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車銷量為600.04萬輛，同比增長35%，年累計(jì)滲透率為44.55%。
8月份，合資品牌中僅本田公布了銷量數(shù)據(jù)，同比下降44.29%，1-8月累計(jì)銷量環(huán)比下降27.19%。海外市場方面，大眾在歐洲計(jì)劃關(guān)閉部分工廠。德國8月份新車登記同比下降27.8%，預(yù)計(jì)歐洲整體市場也將大幅下降。
儲能：
本周儲能市場的最新數(shù)據(jù)顯示，大唐集團(tuán)發(fā)布了4GWh年度框架采購，56家企業(yè)參與投標(biāo)，價(jià)格區(qū)間為0.467元/Wh至0.605元/Wh，均價(jià)約為0.52元/Wh。兩小時(shí)和四小時(shí)儲能系統(tǒng)的比例為1:1。
在市場熱點(diǎn)方面，在本周舉行的儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟的展會上，遠(yuǎn)景能源發(fā)布了700+Ah的大容量電芯，應(yīng)用于其8MWh+儲能系統(tǒng)，能量密度達(dá)到440+Wh/L，循環(huán)次數(shù)超過15000次。中車株洲所聯(lián)合國軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源、蘭鈞新能源等發(fā)布了688Ah超大儲電芯。
工商業(yè)儲能方面，沃橙新能源的報(bào)價(jià)為0.58元/Wh，賬期六個月，為工商業(yè)儲能目前最低價(jià)格。科陸電子的報(bào)價(jià)為0.598元/Wh，采用楚能新能源的電芯，質(zhì)保三年。寧德時(shí)代的報(bào)價(jià)則為0.6元/Wh以上。
近期電芯價(jià)格再創(chuàng)新低，最低達(dá)到0.25元/Wh。由于供大于求，因此行業(yè)內(nèi)普遍采取降價(jià)搶奪市場的策略，加速了電芯價(jià)格下探速度。
另外，本周陽光電源同英國企業(yè)BW簽約了1.4GWh的海外項(xiàng)目，項(xiàng)目地點(diǎn)在英國。陽光電源今年已累計(jì)簽下13GWh的訂單。
整體來看，行業(yè)內(nèi)更關(guān)注海外市場。國內(nèi)市場競爭激烈，工商業(yè)儲能價(jià)格已降至無利潤水平，目前頭部企業(yè)靠資源置換主導(dǎo)大儲市場，中小企業(yè)只能轉(zhuǎn)向工商業(yè)儲能。
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