行業(yè)前沿
工信部征求意見(jiàn)：擬提高乘用車(chē)能耗標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)計(jì)淘汰10%落后車(chē)型
8月21日，國(guó)家工信部公開(kāi)征求《乘用車(chē)燃料消耗量評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)》（征求意見(jiàn)稿）。
本次修訂的主要技術(shù)變化在于提高能耗門(mén)檻標(biāo)準(zhǔn)以切實(shí)降低能耗水平。文件表明，通過(guò)結(jié)合國(guó)家管理要求、技術(shù)進(jìn)步預(yù)期、工況切換影響等，對(duì)乘用車(chē)車(chē)型能量消耗量限值要求進(jìn)行了更新，將有效降低車(chē)型能量消耗量水平、遏制車(chē)輛大型化發(fā)展趨勢(shì)，防止現(xiàn)有總體平均能量消耗量水平出現(xiàn)反彈。
目前來(lái)看，現(xiàn)階段車(chē)型行業(yè)總體達(dá)標(biāo)率超過(guò)60%，預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后另有近30%的車(chē)型可通過(guò)適當(dāng)?shù)募夹g(shù)升級(jí)滿(mǎn)足限值要求，即標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后預(yù)期淘汰約10%的技術(shù)落后車(chē)型。
鵬輝能源發(fā)布首代固態(tài)電池：能量密度280Wh/kg
8月28日下午，鵬輝能源召開(kāi)產(chǎn)品技術(shù)線(xiàn)上發(fā)布會(huì)，宣傳多日的固態(tài)電池“姍姍來(lái)遲”——采用無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)替代隔膜與電解液，由固態(tài)電解質(zhì)、功能添加劑、無(wú)機(jī)粘結(jié)劑等構(gòu)成，目前的循環(huán)壽命為600次后，容量能保持在90%以上，能量密度280Wh/kg。
鵬輝能源稱(chēng)，第一代固態(tài)電池完全采用無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)替代隔膜與電解液。同時(shí)，通過(guò)新型無(wú)機(jī)復(fù)合粘結(jié)劑有效改善陶瓷彎折易脆特性，提升了電解質(zhì)層的粘附與塑性，大幅減少固態(tài)電池內(nèi)短路概率；通過(guò)功能添加劑有效提升離子電導(dǎo)率，降低電芯內(nèi)阻值；并通過(guò)添加高導(dǎo)熱功能添加劑及安全添加劑，進(jìn)一步提升固態(tài)電池的散熱能力和安全性能。
提到安全性，鵬輝能源表示，第一代固態(tài)電池可以通過(guò)最嚴(yán)苛的針刺試驗(yàn)，在受到針刺時(shí)，能迅速導(dǎo)出并抑制內(nèi)部能量釋放，有效確保固態(tài)電池各組件在極端條件下依然保持完整性，從源頭避免危險(xiǎn)發(fā)生。
此外，鵬輝能源在介紹固態(tài)電池研發(fā)路線(xiàn)時(shí)表示，計(jì)劃2025年啟動(dòng)中試研發(fā)并小規(guī)模生產(chǎn)，2026年將正式建立產(chǎn)線(xiàn)并批量生產(chǎn)。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周，碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，上周碳酸鋰期貨出現(xiàn)反彈后，基本面好轉(zhuǎn)、過(guò)剩壓力緩解，但由于目前供需仍呈過(guò)剩格局，價(jià)格反彈存在阻力。
消息面，8月28日雅保拍賣(mài)16162噸Wodgina鋰精礦（5.39%），最終以6300元/噸成交，折算碳酸鋰成本接近8萬(wàn)，高出目前的現(xiàn)貨價(jià)格。8月29日上午宜春市礦業(yè)有限責(zé)任公司通過(guò)“宜春礦業(yè)鋰產(chǎn)品競(jìng)價(jià)系統(tǒng)”成功競(jìng)拍39噸碳酸鋰，最終以74700元/噸價(jià)格成交。近期藍(lán)科將放貨4000噸碳酸鋰，結(jié)算方式以碳酸鋰期貨2409合約2024年8月26日至9月13日期間收盤(pán)價(jià)格均價(jià)貼水3500元/噸，作為當(dāng)期鹽湖股份公司II型碳酸鋰產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)算價(jià)格，I型碳酸鋰產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)算價(jià)格在II型基礎(chǔ)上上調(diào)1000元/噸。
供給端，國(guó)內(nèi)云母端成本倒掛，多數(shù)企業(yè)減產(chǎn)以維持長(zhǎng)單供應(yīng)，鋰輝石端產(chǎn)量基本持平，鹽湖提鋰近期產(chǎn)量維持高峰，整體產(chǎn)量水平保持高位，另外，智利出口至中國(guó)鋰鹽受季節(jié)影響有所減少，但總量仍高。
需求端，9月旺季臨近，動(dòng)力電池企業(yè)提前備庫(kù)，需求增長(zhǎng)，正極廠、電芯廠排產(chǎn)回升，另外儲(chǔ)能貢獻(xiàn)增量，一方面是海外儲(chǔ)能需求好，另一方面美國(guó)儲(chǔ)能搶裝備貨，儲(chǔ)能電池產(chǎn)量回升。綜上，9月的排產(chǎn)狀況比8月要好，下行空間比較有限，后續(xù)鋰價(jià)在7-8萬(wàn)元/噸的位置支撐力度較強(qiáng)。
碳酸鋰8月29日最新價(jià)格：
電池級(jí)99.5%：7.4-7.7萬(wàn)元/噸
工業(yè)級(jí)99.2%：6.95-7.15萬(wàn)元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
本周三元材料市場(chǎng)訂單需求有所分化，動(dòng)力端在7.8月完成備貨操作后，9月預(yù)期下調(diào)，數(shù)碼消費(fèi)端則進(jìn)入下半年旺季前備貨節(jié)點(diǎn)，訂單有所恢復(fù)。
價(jià)格方面，本周三元材料報(bào)價(jià)整體維穩(wěn)。目前原料鎳鈷等金屬9月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期刺激，疊加上游挺價(jià)意愿，價(jià)格有所上行，但由于下游需求整體預(yù)期一般，傳導(dǎo)壓力較大。
三元材料8月29日最新價(jià)格：
三元材料5系單晶型：11.4-12.2萬(wàn)元/噸
三元材料8系811型：14.6-15.5萬(wàn)元/噸
磷酸鐵鋰：
本月磷酸鐵鋰市場(chǎng)整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，大多數(shù)企業(yè)的表現(xiàn)較為平穩(wěn)，但個(gè)別企業(yè)的增幅較大，達(dá)到50%。價(jià)格方面，雖然有小幅下跌，但跌幅不大，整體相對(duì)穩(wěn)定。從各企業(yè)公布的上半年財(cái)報(bào)來(lái)看，虧損相比去年有所收窄，且幅度較大。然而，短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利仍然困難，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。
磷酸鐵鋰8月29日最新價(jià)格：
磷酸鐵鋰動(dòng)力型：3.33-3.46萬(wàn)元/噸
負(fù)極材料：
本周負(fù)極材料市場(chǎng)整體變動(dòng)較小。“金九銀十”即將到來(lái)，預(yù)計(jì)9月總量環(huán)比微增。雖然下游需求有所改善，但企業(yè)對(duì)后市仍持保守態(tài)度。價(jià)格方面，負(fù)極材料價(jià)格變動(dòng)不大。上游原料和自動(dòng)化價(jià)格缺乏上漲動(dòng)能，對(duì)材料價(jià)格的支撐不足。整體來(lái)看，負(fù)極材料市場(chǎng)短期內(nèi)將以穩(wěn)定為主，企業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)保持謹(jǐn)慎。
本周針狀焦市場(chǎng)整體開(kāi)工率較低，生焦供應(yīng)處于供需兩弱的狀態(tài)。由于針狀焦成本較高，價(jià)格難以下降，市場(chǎng)觀望情緒濃厚。盡管開(kāi)工率低，出貨情況尚可，短期內(nèi)價(jià)格預(yù)計(jì)不會(huì)有太大變化。石油焦方面，低硫焦在上周降價(jià)后，本周在另外的下游市場(chǎng)出貨有所好轉(zhuǎn)，但負(fù)極材料需求依然疲軟，價(jià)格短期內(nèi)難有變化，漲價(jià)可能性不大。中硫焦市場(chǎng)行情尚可，但整體需求力度不如上月。預(yù)計(jì)9月底或10月初可能會(huì)有補(bǔ)貨需求，屆時(shí)市場(chǎng)情況或有所改善。
本周石墨化代工市場(chǎng)整體情況與上周相似。臨近8月底，主機(jī)廠商未向外協(xié)代工企業(yè)提供明確的訂單指標(biāo)。小型企業(yè)在長(zhǎng)協(xié)結(jié)束后未獲得新訂單，部分企業(yè)已停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)其他產(chǎn)品。自供企業(yè)的開(kāi)工率較高，基本在50%以上。由于下游訂單和需求量沒(méi)有明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)，石墨化代工市場(chǎng)前景不樂(lè)觀。自供石墨化代工的自給率預(yù)計(jì)將繼續(xù)提高，中小型企業(yè)的生存空間較為有限。
負(fù)極材料8月29日價(jià)格：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場(chǎng)需求穩(wěn)中有增，電解液大廠表現(xiàn)良好，出貨量增幅較大，二三梯隊(duì)廠家開(kāi)工率基本穩(wěn)定，部分小廠因無(wú)法承受過(guò)低的電解液成本，開(kāi)始小幅漲價(jià)或放棄價(jià)格過(guò)低的訂單；價(jià)格方面，在原料成本的價(jià)格傳導(dǎo)之下，本周電解液價(jià)格小幅下調(diào)。
原料方面，本周六氟磷酸鋰市場(chǎng)需求穩(wěn)中微增，大廠開(kāi)工率小幅提升，個(gè)別大廠新增產(chǎn)能逐步爬坡，整體市場(chǎng)供應(yīng)量小幅增加；價(jià)格方面，本周碳酸鋰價(jià)格基本維穩(wěn)，疊加市場(chǎng)并未出現(xiàn)供需失衡情況，本周六氟磷酸鋰價(jià)格無(wú)明顯波動(dòng)。溶劑市場(chǎng)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，開(kāi)工率基本穩(wěn)定，原料價(jià)格小幅上漲，但暫時(shí)未帶動(dòng)溶劑價(jià)格的上調(diào)。添加劑市場(chǎng)供應(yīng)充足，市場(chǎng)開(kāi)工率及出貨量基本穩(wěn)定，價(jià)格無(wú)明顯波動(dòng)。
短期來(lái)看，整體市場(chǎng)穩(wěn)中有增，預(yù)計(jì)9月份仍有一定增幅。
電解液8月29日價(jià)格：
六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)：5.3-5.55萬(wàn)元/噸
動(dòng)力三元電解液：1.75-2.1萬(wàn)元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.49-2.03萬(wàn)元/噸
隔膜
本月隔膜市場(chǎng)整體排產(chǎn)有所提升，主要受儲(chǔ)能訂單大幅增長(zhǎng)的推動(dòng)。9月份下游企業(yè)的排產(chǎn)增幅較8月份明顯提升，增幅在5%到10%之間。頭部廠商的單月增幅接近6000萬(wàn)平方米，約10%的增長(zhǎng)。整體來(lái)看，濕法隔膜的排產(chǎn)增幅高于干法，后者以持平或小幅微增為主。
近期，龍頭企業(yè)恩捷股份發(fā)布了半年報(bào)，上半年出貨量接近30億平方米。二季度環(huán)比三季度出貨量提升約20%，預(yù)計(jì)四季度在三季度基礎(chǔ)上環(huán)比仍有10%左右的提升。然而，上半年凈利潤(rùn)不到3億元，同比下降近80%，單品利潤(rùn)水平在一毛錢(qián)左右。
如果市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步下跌，龍頭企業(yè)的單品利潤(rùn)可能由盈轉(zhuǎn)虧，這將對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生較大影響，可能導(dǎo)致行業(yè)大面積虧損，影響未來(lái)發(fā)展和持續(xù)性。
隨著產(chǎn)能的進(jìn)一步增加，市場(chǎng)降價(jià)在所難免。企業(yè)需通過(guò)優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品，降低原材料和能耗成本，以改善毛利情況。
隔膜8月29日最新價(jià)格：
基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
鋰電下游需求：
電池
本周電池開(kāi)工率上行。儲(chǔ)能端表現(xiàn)依舊強(qiáng)勢(shì)，企業(yè)開(kāi)工情況繼續(xù)向好，動(dòng)力端由于以舊換新政策刺激以及傳統(tǒng)旺季需求逐步釋放，穩(wěn)中有增，但幅度偏弱；數(shù)碼產(chǎn)品新品發(fā)布需求帶動(dòng)上游需求同樣有所提升。
價(jià)格方面，現(xiàn)階段鋰鹽價(jià)格震蕩，電芯報(bào)價(jià)變化不大。
鋰電池8月29日最新價(jià)格：
方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.41-0.49元/Wh
方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.295-0.42元/Wh
方形三元（高鎳）：670-800元/KWh
新能源車(chē)：
據(jù)最新數(shù)據(jù)，上周乘用車(chē)銷(xiāo)量為46.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)13.08%；其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為24.1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)11.57%。周度新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到51.61%。預(yù)計(jì)8月份新能源汽車(chē)滲透率將繼續(xù)超過(guò)50%。
當(dāng)前，成都車(chē)展即將開(kāi)幕，各家車(chē)企密集發(fā)布新車(chē)。今年各品牌的主要新車(chē)型基本都會(huì)在此次車(chē)展上亮相。值得關(guān)注的是，小鵬推出的Mona MO3車(chē)型，將智能駕駛的價(jià)格降至約15萬(wàn)元，成為本周的熱點(diǎn)。
儲(chǔ)能：
本周儲(chǔ)能市場(chǎng)的最新數(shù)據(jù)，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)公布了14.54GWh年度招標(biāo)采購(gòu)的中標(biāo)候選人。楚能新能源獲得了最大份額，約4.01GWh，其中包括280Ah和314Ah的電芯。廈門(mén)海辰、力神、寧德時(shí)代和鵬輝能源也分別獲得了不同份額的中標(biāo)。
從市場(chǎng)規(guī)劃來(lái)看，新疆公布了2024年全區(qū)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目清單，總規(guī)模為7.35GW/30.86GWh，主要集中在阿克蘇、和田和烏魯木齊。預(yù)計(jì)這些項(xiàng)目將在今年年底前陸續(xù)并網(wǎng)，顯示出國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的搶裝熱度持續(xù)上升。
本周，頭部企業(yè)如寧德時(shí)代、廈門(mén)海辰和瑞浦蘭鈞等的訂單量顯著增加，億緯鋰能的產(chǎn)能已滿(mǎn)。整體市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁，價(jià)格保持穩(wěn)定，280Ah和314Ah電芯的價(jià)格較低，有利于下游采購(gòu)。
此外，烏克蘭市場(chǎng)也備受關(guān)注，隨著戰(zhàn)爭(zhēng)接近尾聲，重建需求將帶動(dòng)電力需求的增長(zhǎng)。巴基斯坦市場(chǎng)同樣表現(xiàn)出色，德業(yè)在當(dāng)?shù)氐某鲐浟匡@著增加，主要受益于電價(jià)上漲和光伏資源的優(yōu)勢(shì)。
工信部征求意見(jiàn)：擬提高乘用車(chē)能耗標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)計(jì)淘汰10%落后車(chē)型
8月21日，國(guó)家工信部公開(kāi)征求《乘用車(chē)燃料消耗量評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)》（征求意見(jiàn)稿）。
本次修訂的主要技術(shù)變化在于提高能耗門(mén)檻標(biāo)準(zhǔn)以切實(shí)降低能耗水平。文件表明，通過(guò)結(jié)合國(guó)家管理要求、技術(shù)進(jìn)步預(yù)期、工況切換影響等，對(duì)乘用車(chē)車(chē)型能量消耗量限值要求進(jìn)行了更新，將有效降低車(chē)型能量消耗量水平、遏制車(chē)輛大型化發(fā)展趨勢(shì)，防止現(xiàn)有總體平均能量消耗量水平出現(xiàn)反彈。
目前來(lái)看，現(xiàn)階段車(chē)型行業(yè)總體達(dá)標(biāo)率超過(guò)60%，預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后另有近30%的車(chē)型可通過(guò)適當(dāng)?shù)募夹g(shù)升級(jí)滿(mǎn)足限值要求，即標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后預(yù)期淘汰約10%的技術(shù)落后車(chē)型。
鵬輝能源發(fā)布首代固態(tài)電池：能量密度280Wh/kg
8月28日下午，鵬輝能源召開(kāi)產(chǎn)品技術(shù)線(xiàn)上發(fā)布會(huì)，宣傳多日的固態(tài)電池“姍姍來(lái)遲”——采用無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)替代隔膜與電解液，由固態(tài)電解質(zhì)、功能添加劑、無(wú)機(jī)粘結(jié)劑等構(gòu)成，目前的循環(huán)壽命為600次后，容量能保持在90%以上，能量密度280Wh/kg。
鵬輝能源稱(chēng)，第一代固態(tài)電池完全采用無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)替代隔膜與電解液。同時(shí)，通過(guò)新型無(wú)機(jī)復(fù)合粘結(jié)劑有效改善陶瓷彎折易脆特性，提升了電解質(zhì)層的粘附與塑性，大幅減少固態(tài)電池內(nèi)短路概率；通過(guò)功能添加劑有效提升離子電導(dǎo)率，降低電芯內(nèi)阻值；并通過(guò)添加高導(dǎo)熱功能添加劑及安全添加劑，進(jìn)一步提升固態(tài)電池的散熱能力和安全性能。
提到安全性，鵬輝能源表示，第一代固態(tài)電池可以通過(guò)最嚴(yán)苛的針刺試驗(yàn)，在受到針刺時(shí)，能迅速導(dǎo)出并抑制內(nèi)部能量釋放，有效確保固態(tài)電池各組件在極端條件下依然保持完整性，從源頭避免危險(xiǎn)發(fā)生。
此外，鵬輝能源在介紹固態(tài)電池研發(fā)路線(xiàn)時(shí)表示，計(jì)劃2025年啟動(dòng)中試研發(fā)并小規(guī)模生產(chǎn)，2026年將正式建立產(chǎn)線(xiàn)并批量生產(chǎn)。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周，碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，上周碳酸鋰期貨出現(xiàn)反彈后，基本面好轉(zhuǎn)、過(guò)剩壓力緩解，但由于目前供需仍呈過(guò)剩格局，價(jià)格反彈存在阻力。
消息面，8月28日雅保拍賣(mài)16162噸Wodgina鋰精礦（5.39%），最終以6300元/噸成交，折算碳酸鋰成本接近8萬(wàn)，高出目前的現(xiàn)貨價(jià)格。8月29日上午宜春市礦業(yè)有限責(zé)任公司通過(guò)“宜春礦業(yè)鋰產(chǎn)品競(jìng)價(jià)系統(tǒng)”成功競(jìng)拍39噸碳酸鋰，最終以74700元/噸價(jià)格成交。近期藍(lán)科將放貨4000噸碳酸鋰，結(jié)算方式以碳酸鋰期貨2409合約2024年8月26日至9月13日期間收盤(pán)價(jià)格均價(jià)貼水3500元/噸，作為當(dāng)期鹽湖股份公司II型碳酸鋰產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)算價(jià)格，I型碳酸鋰產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)算價(jià)格在II型基礎(chǔ)上上調(diào)1000元/噸。
供給端，國(guó)內(nèi)云母端成本倒掛，多數(shù)企業(yè)減產(chǎn)以維持長(zhǎng)單供應(yīng)，鋰輝石端產(chǎn)量基本持平，鹽湖提鋰近期產(chǎn)量維持高峰，整體產(chǎn)量水平保持高位，另外，智利出口至中國(guó)鋰鹽受季節(jié)影響有所減少，但總量仍高。
需求端，9月旺季臨近，動(dòng)力電池企業(yè)提前備庫(kù)，需求增長(zhǎng)，正極廠、電芯廠排產(chǎn)回升，另外儲(chǔ)能貢獻(xiàn)增量，一方面是海外儲(chǔ)能需求好，另一方面美國(guó)儲(chǔ)能搶裝備貨，儲(chǔ)能電池產(chǎn)量回升。綜上，9月的排產(chǎn)狀況比8月要好，下行空間比較有限，后續(xù)鋰價(jià)在7-8萬(wàn)元/噸的位置支撐力度較強(qiáng)。
碳酸鋰8月29日最新價(jià)格：
電池級(jí)99.5%：7.4-7.7萬(wàn)元/噸
工業(yè)級(jí)99.2%：6.95-7.15萬(wàn)元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
本周三元材料市場(chǎng)訂單需求有所分化，動(dòng)力端在7.8月完成備貨操作后，9月預(yù)期下調(diào)，數(shù)碼消費(fèi)端則進(jìn)入下半年旺季前備貨節(jié)點(diǎn)，訂單有所恢復(fù)。
價(jià)格方面，本周三元材料報(bào)價(jià)整體維穩(wěn)。目前原料鎳鈷等金屬9月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期刺激，疊加上游挺價(jià)意愿，價(jià)格有所上行，但由于下游需求整體預(yù)期一般，傳導(dǎo)壓力較大。
三元材料8月29日最新價(jià)格：
三元材料5系單晶型：11.4-12.2萬(wàn)元/噸
三元材料8系811型：14.6-15.5萬(wàn)元/噸
磷酸鐵鋰：
本月磷酸鐵鋰市場(chǎng)整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，大多數(shù)企業(yè)的表現(xiàn)較為平穩(wěn)，但個(gè)別企業(yè)的增幅較大，達(dá)到50%。價(jià)格方面，雖然有小幅下跌，但跌幅不大，整體相對(duì)穩(wěn)定。從各企業(yè)公布的上半年財(cái)報(bào)來(lái)看，虧損相比去年有所收窄，且幅度較大。然而，短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利仍然困難，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。
磷酸鐵鋰8月29日最新價(jià)格：
磷酸鐵鋰動(dòng)力型：3.33-3.46萬(wàn)元/噸
負(fù)極材料：
本周負(fù)極材料市場(chǎng)整體變動(dòng)較小。“金九銀十”即將到來(lái)，預(yù)計(jì)9月總量環(huán)比微增。雖然下游需求有所改善，但企業(yè)對(duì)后市仍持保守態(tài)度。價(jià)格方面，負(fù)極材料價(jià)格變動(dòng)不大。上游原料和自動(dòng)化價(jià)格缺乏上漲動(dòng)能，對(duì)材料價(jià)格的支撐不足。整體來(lái)看，負(fù)極材料市場(chǎng)短期內(nèi)將以穩(wěn)定為主，企業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)保持謹(jǐn)慎。
本周針狀焦市場(chǎng)整體開(kāi)工率較低，生焦供應(yīng)處于供需兩弱的狀態(tài)。由于針狀焦成本較高，價(jià)格難以下降，市場(chǎng)觀望情緒濃厚。盡管開(kāi)工率低，出貨情況尚可，短期內(nèi)價(jià)格預(yù)計(jì)不會(huì)有太大變化。石油焦方面，低硫焦在上周降價(jià)后，本周在另外的下游市場(chǎng)出貨有所好轉(zhuǎn)，但負(fù)極材料需求依然疲軟，價(jià)格短期內(nèi)難有變化，漲價(jià)可能性不大。中硫焦市場(chǎng)行情尚可，但整體需求力度不如上月。預(yù)計(jì)9月底或10月初可能會(huì)有補(bǔ)貨需求，屆時(shí)市場(chǎng)情況或有所改善。
本周石墨化代工市場(chǎng)整體情況與上周相似。臨近8月底，主機(jī)廠商未向外協(xié)代工企業(yè)提供明確的訂單指標(biāo)。小型企業(yè)在長(zhǎng)協(xié)結(jié)束后未獲得新訂單，部分企業(yè)已停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)其他產(chǎn)品。自供企業(yè)的開(kāi)工率較高，基本在50%以上。由于下游訂單和需求量沒(méi)有明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)，石墨化代工市場(chǎng)前景不樂(lè)觀。自供石墨化代工的自給率預(yù)計(jì)將繼續(xù)提高，中小型企業(yè)的生存空間較為有限。
負(fù)極材料8月29日價(jià)格：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場(chǎng)需求穩(wěn)中有增，電解液大廠表現(xiàn)良好，出貨量增幅較大，二三梯隊(duì)廠家開(kāi)工率基本穩(wěn)定，部分小廠因無(wú)法承受過(guò)低的電解液成本，開(kāi)始小幅漲價(jià)或放棄價(jià)格過(guò)低的訂單；價(jià)格方面，在原料成本的價(jià)格傳導(dǎo)之下，本周電解液價(jià)格小幅下調(diào)。
原料方面，本周六氟磷酸鋰市場(chǎng)需求穩(wěn)中微增，大廠開(kāi)工率小幅提升，個(gè)別大廠新增產(chǎn)能逐步爬坡，整體市場(chǎng)供應(yīng)量小幅增加；價(jià)格方面，本周碳酸鋰價(jià)格基本維穩(wěn)，疊加市場(chǎng)并未出現(xiàn)供需失衡情況，本周六氟磷酸鋰價(jià)格無(wú)明顯波動(dòng)。溶劑市場(chǎng)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，開(kāi)工率基本穩(wěn)定，原料價(jià)格小幅上漲，但暫時(shí)未帶動(dòng)溶劑價(jià)格的上調(diào)。添加劑市場(chǎng)供應(yīng)充足，市場(chǎng)開(kāi)工率及出貨量基本穩(wěn)定，價(jià)格無(wú)明顯波動(dòng)。
短期來(lái)看，整體市場(chǎng)穩(wěn)中有增，預(yù)計(jì)9月份仍有一定增幅。
電解液8月29日價(jià)格：
六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)：5.3-5.55萬(wàn)元/噸
動(dòng)力三元電解液：1.75-2.1萬(wàn)元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.49-2.03萬(wàn)元/噸
隔膜
本月隔膜市場(chǎng)整體排產(chǎn)有所提升，主要受儲(chǔ)能訂單大幅增長(zhǎng)的推動(dòng)。9月份下游企業(yè)的排產(chǎn)增幅較8月份明顯提升，增幅在5%到10%之間。頭部廠商的單月增幅接近6000萬(wàn)平方米，約10%的增長(zhǎng)。整體來(lái)看，濕法隔膜的排產(chǎn)增幅高于干法，后者以持平或小幅微增為主。
近期，龍頭企業(yè)恩捷股份發(fā)布了半年報(bào)，上半年出貨量接近30億平方米。二季度環(huán)比三季度出貨量提升約20%，預(yù)計(jì)四季度在三季度基礎(chǔ)上環(huán)比仍有10%左右的提升。然而，上半年凈利潤(rùn)不到3億元，同比下降近80%，單品利潤(rùn)水平在一毛錢(qián)左右。
如果市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步下跌，龍頭企業(yè)的單品利潤(rùn)可能由盈轉(zhuǎn)虧，這將對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生較大影響，可能導(dǎo)致行業(yè)大面積虧損，影響未來(lái)發(fā)展和持續(xù)性。
隨著產(chǎn)能的進(jìn)一步增加，市場(chǎng)降價(jià)在所難免。企業(yè)需通過(guò)優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品，降低原材料和能耗成本，以改善毛利情況。
隔膜8月29日最新價(jià)格：
基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
鋰電下游需求：
電池
本周電池開(kāi)工率上行。儲(chǔ)能端表現(xiàn)依舊強(qiáng)勢(shì)，企業(yè)開(kāi)工情況繼續(xù)向好，動(dòng)力端由于以舊換新政策刺激以及傳統(tǒng)旺季需求逐步釋放，穩(wěn)中有增，但幅度偏弱；數(shù)碼產(chǎn)品新品發(fā)布需求帶動(dòng)上游需求同樣有所提升。
價(jià)格方面，現(xiàn)階段鋰鹽價(jià)格震蕩，電芯報(bào)價(jià)變化不大。
鋰電池8月29日最新價(jià)格：
方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.41-0.49元/Wh
方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.295-0.42元/Wh
方形三元（高鎳）：670-800元/KWh
新能源車(chē)：
據(jù)最新數(shù)據(jù)，上周乘用車(chē)銷(xiāo)量為46.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)13.08%；其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為24.1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)11.57%。周度新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到51.61%。預(yù)計(jì)8月份新能源汽車(chē)滲透率將繼續(xù)超過(guò)50%。
當(dāng)前，成都車(chē)展即將開(kāi)幕，各家車(chē)企密集發(fā)布新車(chē)。今年各品牌的主要新車(chē)型基本都會(huì)在此次車(chē)展上亮相。值得關(guān)注的是，小鵬推出的Mona MO3車(chē)型，將智能駕駛的價(jià)格降至約15萬(wàn)元，成為本周的熱點(diǎn)。
儲(chǔ)能：
本周儲(chǔ)能市場(chǎng)的最新數(shù)據(jù)，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)公布了14.54GWh年度招標(biāo)采購(gòu)的中標(biāo)候選人。楚能新能源獲得了最大份額，約4.01GWh，其中包括280Ah和314Ah的電芯。廈門(mén)海辰、力神、寧德時(shí)代和鵬輝能源也分別獲得了不同份額的中標(biāo)。
從市場(chǎng)規(guī)劃來(lái)看，新疆公布了2024年全區(qū)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目清單，總規(guī)模為7.35GW/30.86GWh，主要集中在阿克蘇、和田和烏魯木齊。預(yù)計(jì)這些項(xiàng)目將在今年年底前陸續(xù)并網(wǎng)，顯示出國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的搶裝熱度持續(xù)上升。
本周，頭部企業(yè)如寧德時(shí)代、廈門(mén)海辰和瑞浦蘭鈞等的訂單量顯著增加，億緯鋰能的產(chǎn)能已滿(mǎn)。整體市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁，價(jià)格保持穩(wěn)定，280Ah和314Ah電芯的價(jià)格較低，有利于下游采購(gòu)。
此外，烏克蘭市場(chǎng)也備受關(guān)注，隨著戰(zhàn)爭(zhēng)接近尾聲，重建需求將帶動(dòng)電力需求的增長(zhǎng)。巴基斯坦市場(chǎng)同樣表現(xiàn)出色，德業(yè)在當(dāng)?shù)氐某鲐浟匡@著增加，主要受益于電價(jià)上漲和光伏資源的優(yōu)勢(shì)。
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