行業(yè)前沿
八部門聯(lián)合發(fā)布公告，推動新能源公交車動力電池更換
工業(yè)和信息化部、交通運輸部、公安部、商務部等八部門近日聯(lián)合發(fā)布公告，宣布在確保整車安全的前提下實施新能源城市公交車輛動力電池更換工作，并遵循“誰主張、誰負責；誰更換、誰負責”的原則。國務院發(fā)布的《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》提出，持續(xù)推進城市公交車電動化替代，支持老舊新能源公交車和動力電池更新?lián)Q代，旨在確保老舊新能源城市公交車輛安全有序更換動力電池，服務人民群眾安全便捷出行。
公告明確了更換動力電池的性能要求及更換后整車性能應滿足的強制性國家標準，同時規(guī)定廢舊動力電池應移交至回收服務網(wǎng)點并上傳溯源信息。此前發(fā)布的《新能源城市公交車及動力電池更新補貼實施細則》明確，對城市公交企業(yè)更新新能源城市公交車及更換動力電池給予定額補貼，每輛車平均補貼6萬元，其中更新新能源城市公交車補貼8萬元，更換動力電池補貼4.2萬元。
國家發(fā)改委和能源局印發(fā)《能源重點領(lǐng)域大規(guī)模設備更新實施方案》
8月21日，國家發(fā)展改革委辦公廳和國家能源局綜合司印發(fā)了《能源重點領(lǐng)域大規(guī)模設備更新實施方案》。該方案提出，到2027年，能源重點領(lǐng)域設備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，重點推動煤電機組節(jié)能改造、供熱改造和靈活性改造“三改聯(lián)動”，以及輸配電、風電、光伏、水電等領(lǐng)域的設備更新和技術(shù)改造。方案還鼓勵風電場和光伏電站進行設備更新和循環(huán)利用，通過技術(shù)提升和優(yōu)化布局，提高發(fā)電效率和系統(tǒng)支撐能力。
此外，方案強調(diào)以標準提升促進設備更新和技術(shù)改造，加快制定和應用車網(wǎng)互動、大功率充電等技術(shù)標準，淘汰低效、失效充電樁，提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)量。方案還提出加大財稅金融支持力度，強化銀企對接，支持設備更新和技術(shù)改造項目，并加強要素保障和創(chuàng)新支撐，推動能源重點領(lǐng)域設備更新和技術(shù)改造，助力實現(xiàn)碳達峰碳中和目標。
鵬輝能源固態(tài)電池技術(shù)獲重大突破
8月21日，鵬輝能源公眾號發(fā)布消息稱，2024鵬輝能源產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會將于8月28日召開。在宣發(fā)海報上，鵬輝稱本次技術(shù)發(fā)布會是“固態(tài)電池真正的突破”。
截止發(fā)稿前，鵬輝能源公司股價已連續(xù)8月21日和8月22日兩日漲停。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周，碳酸鋰現(xiàn)貨市場的報價在經(jīng)歷了整體企穩(wěn)后，呈現(xiàn)出小幅反彈的態(tài)勢。盡管本周鋰價出現(xiàn)了明顯的反彈跡象，但實際市場上的交易量卻并未隨之顯著改善。
從供應方面來看，鋰云母提鋰的產(chǎn)量減少情況較為明顯，但鋰輝石提鋰和鹽湖提鋰的產(chǎn)量均有所增長。因此，盡管有部分減產(chǎn)情況，但整個鋰行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模下滑幅度仍然有限。需求方面，隨著材料生產(chǎn)旺季的即將到來，以及9月份國慶長假帶來的備貨需求增加，目前市場對9月份的供需狀況持有好轉(zhuǎn)的預期。然而，由于當前鋰鹽市場的基本面仍然保持寬松格局，預計反彈高度有限。
碳酸鋰8月22日最新價格：
電池級99.5%：7.43-7.73萬元/噸
工業(yè)級99.2%：6.98-7.18萬元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
本周三元材料市場預期穩(wěn)中向好。8月份的預期較為樂觀，主要由于頭部企業(yè)以中鎳和高鎳等型號的出貨帶動較強。然而，進入9月份后，市場預期可能會有所放緩甚至下滑，主要因為三元材料的訂單支撐主要依賴于動力市場，而動力市場的整體帶動效果相對有限。
價格方面，硫酸鎳和硫酸鈷等原料在過去兩個月相對穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)明顯的價格波動。因此，前驅(qū)體環(huán)節(jié)的報價也保持穩(wěn)定。然而，鋰鹽的報價波動較大，本周暫時維持相對穩(wěn)定。未來鋰鹽價格走勢將取決于9月份新增訂單的表現(xiàn)，如果訂單超預期，價格可能會上漲，否則短期內(nèi)價格將以相對穩(wěn)定為主。
三元材料8月22日最新價格：
三元材料5系單晶型：11.4-12.2萬元/噸
三元材料8系811型：14.6-15.5萬元/噸
磷酸鐵鋰：
本周磷酸鐵鋰價格相對穩(wěn)定。雖然碳酸鋰的價格跌幅沒有之前那么快，但仍存在一定的損失。目前，碳酸鋰的購買價格大約在九五折左右，而電池結(jié)算價格則在九到九二折之間，折扣較大。此外，一些老企業(yè)沒有新的產(chǎn)能擴展，而新企業(yè)則按計劃逐步擴展產(chǎn)能，逐漸推向市場。
老企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)足夠，但開工率低。新企業(yè)則按照2萬噸一期、5到10萬噸二期的節(jié)奏擴展產(chǎn)能。下游電池大廠通常要求供應商的產(chǎn)能至少達到5萬到10萬噸，才能導入供應。因此，新企業(yè)以5萬噸起步的產(chǎn)能進行試水，以期獲得訂單。
磷酸鐵鋰8月22日最新價格：
磷酸鐵鋰動力型：3.42-3.57萬元/噸
負極材料：
本周負極材料市場整體變動較小。盡管“金九銀十”即將到來，但企業(yè)對市場需求的預期并不樂觀。負極企業(yè)對后續(xù)生產(chǎn)和備貨持謹慎態(tài)度。價格方面，負極材料價格暫時穩(wěn)定，相關(guān)材料對其支撐不足，需求也未能有效拉動價格上漲。預計未來負極材料市場將以維穩(wěn)為主，整體生產(chǎn)節(jié)奏保持平穩(wěn)。
本周針狀焦市場整體價格波動不大。負極材料的采購量明顯下降，但石墨電極的需求為市場提供了一定支撐。由于開工企業(yè)數(shù)量不多，且訂單相對穩(wěn)定，生焦供應量較低，市場處于供需兩弱的狀態(tài)，價格暫時保持穩(wěn)定。
石油焦方面，負極材料需求下降導致價格迅速走低，中硫焦價格也隨之下滑。低硫焦市場價格降幅較大，但其他行業(yè)的采購有所回暖。整體來看，石油焦市場需求依然疲軟，短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。
本周石墨化代工市場整體變動不大。由于下游需求不及預期，對石墨化代工的拉動作用有限。本周小廠商未接到新的零散訂單，市場需求依然疲軟。由于需求較弱，石墨化代工價格沒有上漲跡象，且目前價格已處于較低水平，短期內(nèi)不會再降。部分小廠維持較低的開工率，主要處理長協(xié)訂單，預計8月份不會有新的零散訂單。
負極材料8月22日價格：
負極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動力負極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場需求穩(wěn)中微增，大廠開工率及出貨量穩(wěn)中微增，小廠開工率及出貨量基本穩(wěn)定，根據(jù)現(xiàn)有市占率情況來看，電解液市場基本洗牌結(jié)束，而海外訂單預估到2028年才會陸續(xù)上量；價格方面，本周電解液原料價格基本穩(wěn)定，需求端亦相對平穩(wěn)，本周電解液價格無明顯波動。
原料方面，本周六氟磷酸鋰需求基本穩(wěn)定，在利潤空間基本不存在的情況下，只有大廠保持一定的開工率，小廠仍然處于停產(chǎn)狀態(tài)，本周開工率穩(wěn)定，市場庫存量繼續(xù)下調(diào)；價格方面，因六氟價格基本跌至成本線以下，碳酸鋰的小幅波動并不能帶動六氟價格的波動，本周六氟價格基本維穩(wěn)，無明顯變化。溶劑市場開工率基本穩(wěn)定，出貨量穩(wěn)定，市場庫存量有所減少，價格處于歷史低價，無明顯波動。添加劑市場供應充足，開工率基本穩(wěn)定，價格維穩(wěn)。
短期來看，整體市場需求穩(wěn)中微增，8月份市場有一定增幅。
電解液8月22日價格：
六氟磷酸鋰國產(chǎn)：5.3-5.55萬元/噸
動力三元電解液：1.78-2.13萬元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.52-2.06萬元/噸
隔膜
本周隔膜市場整體波動不大，行業(yè)生產(chǎn)和開工保持平穩(wěn)。8月和9月的排產(chǎn)情況小幅增長，但整體增幅有限。部分廠商由于上半年庫存積累較多，主要以去庫存為主，產(chǎn)量維持當前水平。近期，包括恩杰在內(nèi)的一梯隊和二梯隊廠商的多個基地陸續(xù)投產(chǎn)，預計三季度市場新增產(chǎn)能將超過15億平方米，供需比進一步擴大。價格方面，由于上半年市場競爭激烈，價格出現(xiàn)較大幅度下降，目前價格處于平臺期。預計第四季度下游電子廠商將啟動新一輪價格談判，價格將進一步承壓。然而，由于頭部廠商的單品盈利能力已大幅下降，整體價格下探空間有限。
隔膜8月22日最新價格：
基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
鋰電下游需求：
電池
從需求端來看，本周鋰電池市場表現(xiàn)有所分化。儲能市場訂單依然強勁，尤其是海外市場在第三、四季度的儲能訂單超出預期，帶動了頭部企業(yè)的增量。動力市場整體表現(xiàn)偏弱，雖然補貼政策帶來了一定的訂單增加，但整體帶動效果有限。數(shù)碼消費市場由于9月份蘋果新機型的備貨需求，材料端已在七、八月份開始反應，目前高端數(shù)碼需求較好。預計中國市場的雙11需求將在9月份開始顯現(xiàn)。
價格方面，鋰鹽價格處于探底過程，雖然近期期貨價格有所上調(diào)，但持續(xù)性和反彈空間有限。整體來看，鋰電池報價預計維持在現(xiàn)有水平，短期內(nèi)價格走勢平穩(wěn)。
鋰電池8月22日最新價格：
方形三元動力電芯：0.41-0.49元/Wh
方形磷酸鋰鐵動力電芯：0.295-0.42元/Wh
方形三元（高鎳）：670-800元/KWh
新能源車：
據(jù)最新數(shù)據(jù)，上周乘用車銷量為41.3萬輛，其中新能源汽車銷量為21.6萬輛，滲透率達到了52.12%，連續(xù)兩周突破52%。年度累計滲透率為43.42%。隨著成都車展的臨近，各家車企紛紛推出新車，市場競爭激烈，價格戰(zhàn)持續(xù)。寶馬采取了漲價策略，但銷量出現(xiàn)斷崖式下降，預計未來將不得不再次降價。
美國市場方面，7月份新能源汽車銷量為12.3萬輛，其中純電動車銷量為10.07萬輛，插電式混動車銷量為2.23萬輛。整體來看，美國7月份新能源汽車銷量同比下降了1.2%，即使在補貼政策的支持下，市場表現(xiàn)依然不佳。
八部門聯(lián)合發(fā)布公告，推動新能源公交車動力電池更換
工業(yè)和信息化部、交通運輸部、公安部、商務部等八部門近日聯(lián)合發(fā)布公告，宣布在確保整車安全的前提下實施新能源城市公交車輛動力電池更換工作，并遵循“誰主張、誰負責；誰更換、誰負責”的原則。國務院發(fā)布的《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》提出，持續(xù)推進城市公交車電動化替代，支持老舊新能源公交車和動力電池更新?lián)Q代，旨在確保老舊新能源城市公交車輛安全有序更換動力電池，服務人民群眾安全便捷出行。
公告明確了更換動力電池的性能要求及更換后整車性能應滿足的強制性國家標準，同時規(guī)定廢舊動力電池應移交至回收服務網(wǎng)點并上傳溯源信息。此前發(fā)布的《新能源城市公交車及動力電池更新補貼實施細則》明確，對城市公交企業(yè)更新新能源城市公交車及更換動力電池給予定額補貼，每輛車平均補貼6萬元，其中更新新能源城市公交車補貼8萬元，更換動力電池補貼4.2萬元。
國家發(fā)改委和能源局印發(fā)《能源重點領(lǐng)域大規(guī)模設備更新實施方案》
8月21日，國家發(fā)展改革委辦公廳和國家能源局綜合司印發(fā)了《能源重點領(lǐng)域大規(guī)模設備更新實施方案》。該方案提出，到2027年，能源重點領(lǐng)域設備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，重點推動煤電機組節(jié)能改造、供熱改造和靈活性改造“三改聯(lián)動”，以及輸配電、風電、光伏、水電等領(lǐng)域的設備更新和技術(shù)改造。方案還鼓勵風電場和光伏電站進行設備更新和循環(huán)利用，通過技術(shù)提升和優(yōu)化布局，提高發(fā)電效率和系統(tǒng)支撐能力。
此外，方案強調(diào)以標準提升促進設備更新和技術(shù)改造，加快制定和應用車網(wǎng)互動、大功率充電等技術(shù)標準，淘汰低效、失效充電樁，提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)量。方案還提出加大財稅金融支持力度，強化銀企對接，支持設備更新和技術(shù)改造項目，并加強要素保障和創(chuàng)新支撐，推動能源重點領(lǐng)域設備更新和技術(shù)改造，助力實現(xiàn)碳達峰碳中和目標。
鵬輝能源固態(tài)電池技術(shù)獲重大突破
8月21日，鵬輝能源公眾號發(fā)布消息稱，2024鵬輝能源產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會將于8月28日召開。在宣發(fā)海報上，鵬輝稱本次技術(shù)發(fā)布會是“固態(tài)電池真正的突破”。
截止發(fā)稿前，鵬輝能源公司股價已連續(xù)8月21日和8月22日兩日漲停。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周，碳酸鋰現(xiàn)貨市場的報價在經(jīng)歷了整體企穩(wěn)后，呈現(xiàn)出小幅反彈的態(tài)勢。盡管本周鋰價出現(xiàn)了明顯的反彈跡象，但實際市場上的交易量卻并未隨之顯著改善。
從供應方面來看，鋰云母提鋰的產(chǎn)量減少情況較為明顯，但鋰輝石提鋰和鹽湖提鋰的產(chǎn)量均有所增長。因此，盡管有部分減產(chǎn)情況，但整個鋰行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模下滑幅度仍然有限。需求方面，隨著材料生產(chǎn)旺季的即將到來，以及9月份國慶長假帶來的備貨需求增加，目前市場對9月份的供需狀況持有好轉(zhuǎn)的預期。然而，由于當前鋰鹽市場的基本面仍然保持寬松格局，預計反彈高度有限。
碳酸鋰8月22日最新價格：
電池級99.5%：7.43-7.73萬元/噸
工業(yè)級99.2%：6.98-7.18萬元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
本周三元材料市場預期穩(wěn)中向好。8月份的預期較為樂觀，主要由于頭部企業(yè)以中鎳和高鎳等型號的出貨帶動較強。然而，進入9月份后，市場預期可能會有所放緩甚至下滑，主要因為三元材料的訂單支撐主要依賴于動力市場，而動力市場的整體帶動效果相對有限。
價格方面，硫酸鎳和硫酸鈷等原料在過去兩個月相對穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)明顯的價格波動。因此，前驅(qū)體環(huán)節(jié)的報價也保持穩(wěn)定。然而，鋰鹽的報價波動較大，本周暫時維持相對穩(wěn)定。未來鋰鹽價格走勢將取決于9月份新增訂單的表現(xiàn)，如果訂單超預期，價格可能會上漲，否則短期內(nèi)價格將以相對穩(wěn)定為主。
三元材料8月22日最新價格：
三元材料5系單晶型：11.4-12.2萬元/噸
三元材料8系811型：14.6-15.5萬元/噸
磷酸鐵鋰：
本周磷酸鐵鋰價格相對穩(wěn)定。雖然碳酸鋰的價格跌幅沒有之前那么快，但仍存在一定的損失。目前，碳酸鋰的購買價格大約在九五折左右，而電池結(jié)算價格則在九到九二折之間，折扣較大。此外，一些老企業(yè)沒有新的產(chǎn)能擴展，而新企業(yè)則按計劃逐步擴展產(chǎn)能，逐漸推向市場。
老企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)足夠，但開工率低。新企業(yè)則按照2萬噸一期、5到10萬噸二期的節(jié)奏擴展產(chǎn)能。下游電池大廠通常要求供應商的產(chǎn)能至少達到5萬到10萬噸，才能導入供應。因此，新企業(yè)以5萬噸起步的產(chǎn)能進行試水，以期獲得訂單。
磷酸鐵鋰8月22日最新價格：
磷酸鐵鋰動力型：3.42-3.57萬元/噸
負極材料：
本周負極材料市場整體變動較小。盡管“金九銀十”即將到來，但企業(yè)對市場需求的預期并不樂觀。負極企業(yè)對后續(xù)生產(chǎn)和備貨持謹慎態(tài)度。價格方面，負極材料價格暫時穩(wěn)定，相關(guān)材料對其支撐不足，需求也未能有效拉動價格上漲。預計未來負極材料市場將以維穩(wěn)為主，整體生產(chǎn)節(jié)奏保持平穩(wěn)。
本周針狀焦市場整體價格波動不大。負極材料的采購量明顯下降，但石墨電極的需求為市場提供了一定支撐。由于開工企業(yè)數(shù)量不多，且訂單相對穩(wěn)定，生焦供應量較低，市場處于供需兩弱的狀態(tài)，價格暫時保持穩(wěn)定。
石油焦方面，負極材料需求下降導致價格迅速走低，中硫焦價格也隨之下滑。低硫焦市場價格降幅較大，但其他行業(yè)的采購有所回暖。整體來看，石油焦市場需求依然疲軟，短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。
本周石墨化代工市場整體變動不大。由于下游需求不及預期，對石墨化代工的拉動作用有限。本周小廠商未接到新的零散訂單，市場需求依然疲軟。由于需求較弱，石墨化代工價格沒有上漲跡象，且目前價格已處于較低水平，短期內(nèi)不會再降。部分小廠維持較低的開工率，主要處理長協(xié)訂單，預計8月份不會有新的零散訂單。
負極材料8月22日價格：
負極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動力負極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場需求穩(wěn)中微增，大廠開工率及出貨量穩(wěn)中微增，小廠開工率及出貨量基本穩(wěn)定，根據(jù)現(xiàn)有市占率情況來看，電解液市場基本洗牌結(jié)束，而海外訂單預估到2028年才會陸續(xù)上量；價格方面，本周電解液原料價格基本穩(wěn)定，需求端亦相對平穩(wěn)，本周電解液價格無明顯波動。
原料方面，本周六氟磷酸鋰需求基本穩(wěn)定，在利潤空間基本不存在的情況下，只有大廠保持一定的開工率，小廠仍然處于停產(chǎn)狀態(tài)，本周開工率穩(wěn)定，市場庫存量繼續(xù)下調(diào)；價格方面，因六氟價格基本跌至成本線以下，碳酸鋰的小幅波動并不能帶動六氟價格的波動，本周六氟價格基本維穩(wěn)，無明顯變化。溶劑市場開工率基本穩(wěn)定，出貨量穩(wěn)定，市場庫存量有所減少，價格處于歷史低價，無明顯波動。添加劑市場供應充足，開工率基本穩(wěn)定，價格維穩(wěn)。
短期來看，整體市場需求穩(wěn)中微增，8月份市場有一定增幅。
電解液8月22日價格：
六氟磷酸鋰國產(chǎn)：5.3-5.55萬元/噸
動力三元電解液：1.78-2.13萬元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.52-2.06萬元/噸
隔膜
本周隔膜市場整體波動不大，行業(yè)生產(chǎn)和開工保持平穩(wěn)。8月和9月的排產(chǎn)情況小幅增長，但整體增幅有限。部分廠商由于上半年庫存積累較多，主要以去庫存為主，產(chǎn)量維持當前水平。近期，包括恩杰在內(nèi)的一梯隊和二梯隊廠商的多個基地陸續(xù)投產(chǎn)，預計三季度市場新增產(chǎn)能將超過15億平方米，供需比進一步擴大。價格方面，由于上半年市場競爭激烈，價格出現(xiàn)較大幅度下降，目前價格處于平臺期。預計第四季度下游電子廠商將啟動新一輪價格談判，價格將進一步承壓。然而，由于頭部廠商的單品盈利能力已大幅下降，整體價格下探空間有限。
隔膜8月22日最新價格：
基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
鋰電下游需求：
電池
從需求端來看，本周鋰電池市場表現(xiàn)有所分化。儲能市場訂單依然強勁，尤其是海外市場在第三、四季度的儲能訂單超出預期，帶動了頭部企業(yè)的增量。動力市場整體表現(xiàn)偏弱，雖然補貼政策帶來了一定的訂單增加，但整體帶動效果有限。數(shù)碼消費市場由于9月份蘋果新機型的備貨需求，材料端已在七、八月份開始反應，目前高端數(shù)碼需求較好。預計中國市場的雙11需求將在9月份開始顯現(xiàn)。
價格方面，鋰鹽價格處于探底過程，雖然近期期貨價格有所上調(diào)，但持續(xù)性和反彈空間有限。整體來看，鋰電池報價預計維持在現(xiàn)有水平，短期內(nèi)價格走勢平穩(wěn)。
鋰電池8月22日最新價格：
方形三元動力電芯：0.41-0.49元/Wh
方形磷酸鋰鐵動力電芯：0.295-0.42元/Wh
方形三元（高鎳）：670-800元/KWh
新能源車：
據(jù)最新數(shù)據(jù)，上周乘用車銷量為41.3萬輛，其中新能源汽車銷量為21.6萬輛，滲透率達到了52.12%，連續(xù)兩周突破52%。年度累計滲透率為43.42%。隨著成都車展的臨近，各家車企紛紛推出新車，市場競爭激烈，價格戰(zhàn)持續(xù)。寶馬采取了漲價策略，但銷量出現(xiàn)斷崖式下降，預計未來將不得不再次降價。
美國市場方面，7月份新能源汽車銷量為12.3萬輛，其中純電動車銷量為10.07萬輛，插電式混動車銷量為2.23萬輛。整體來看，美國7月份新能源汽車銷量同比下降了1.2%，即使在補貼政策的支持下，市場表現(xiàn)依然不佳。
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