行業(yè)前沿
2024年H1上海杉杉蟬聯(lián)人造負(fù)極榜首
據(jù)ICC鑫欏資訊數(shù)據(jù)顯示，全球鋰電池2024年H1產(chǎn)量為608GWh，同比增長(zhǎng)約20%；全球鋰電負(fù)極材料產(chǎn)量為96.7萬噸，其中中國(guó)產(chǎn)量95.2萬噸。
與往年相比，2024年上半年負(fù)極材料市場(chǎng)旺季3月就提前來臨，在2月春節(jié)長(zhǎng)假和需求低迷的影響下，產(chǎn)量同比下滑近10%。長(zhǎng)假一結(jié)束在新能源車市場(chǎng)開局就把卷到位，以及一些熱門車型的發(fā)布很好的帶動(dòng)了新能源汽車市場(chǎng)的消費(fèi)。
不僅動(dòng)力電池市場(chǎng)提前發(fā)力，儲(chǔ)能市場(chǎng)也從三月份開始在需求及備庫(kù)雙重推動(dòng)下，增長(zhǎng)也較為突出。據(jù)ICC鑫欏資訊數(shù)據(jù)顯示，3-5月負(fù)極材料環(huán)比出現(xiàn)了40%以上的增長(zhǎng)。這也是上半年負(fù)極價(jià)格出現(xiàn)低位反彈的最有力支撐。
從材料類型來看，上半年人造負(fù)極材料市占率提升2個(gè)點(diǎn)至86%，硅基負(fù)極材料及硬碳均有不同程度增長(zhǎng)，卻低于預(yù)期。天然負(fù)極產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，市占率略有下滑。人造負(fù)極市場(chǎng)格局大穩(wěn)小調(diào)，上海杉杉仍居榜首，貝特瑞位列第二，尚太科技和中科星城份額有所提升，上半年出貨最大的黑馬是云南中晟，占比提升明顯。
寧德時(shí)代物流板塊布局拓展至冷鏈部分
據(jù)寧德時(shí)代7月16日消息，陜西交控綠色發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠色發(fā)展集團(tuán)”）與寧德時(shí)代舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式。
根據(jù)協(xié)議，雙方將在商用車電動(dòng)化、電池資產(chǎn)管理、電池梯次利用等領(lǐng)域展開深入合作，并建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，助力陜西乃至全國(guó)綠色交通產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。
同時(shí)，就在7月14日，新希望集團(tuán)旗下鮮生活冷鏈物流有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鮮生活冷鏈”)與寧德時(shí)代在寧德市簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)，圍繞“零碳物流”展開全方位深度合作。根據(jù)協(xié)議，雙方將深化產(chǎn)研合作，加強(qiáng)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)，聯(lián)合打造綠色低碳冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈。
寧德時(shí)代稱，此次合作，標(biāo)志著物流行業(yè)在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面邁出重要一步。未來，寧德時(shí)代將發(fā)揮自身的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，攜手鮮生活冷鏈等合作伙伴，推動(dòng)冷鏈物流電動(dòng)化提速，并大力拓展物流板塊細(xì)分領(lǐng)域，助力物流領(lǐng)域能源轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標(biāo)達(dá)成。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周碳酸鋰價(jià)格維持震蕩偏弱走勢(shì)，現(xiàn)貨成交量一般，上游鋰鹽廠的挺價(jià)情緒和下游廠商較弱的采買需求使得雙方心理價(jià)位無法匹配。
供應(yīng)端，云母鋰鹽廠開工率較低，碳酸鋰價(jià)格跌至9萬元以下后，部分云母提鋰企業(yè)利潤(rùn)倒掛，采取的方式就是主動(dòng)減產(chǎn)，青海地區(qū)伴隨氣溫回升鹽湖開工率逐步上行，供應(yīng)有一定增量，鹽湖的碳酸鋰銷售情況較好，低成本鹽湖提鋰企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。
需求端，下游7月排產(chǎn)偏弱，需求端正處淡季，長(zhǎng)單與客供能滿足大部分生產(chǎn)需求，市場(chǎng)采購(gòu)需求不足。短期來看，國(guó)內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量增幅或放緩，但需求端仍處淡季，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格維持低位震蕩。
碳酸鋰7月18日最新價(jià)格：
電池級(jí)99.5%：8.75-8.95萬元/噸
工業(yè)級(jí)99.2%：8.25-8.35萬元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
近期三元材料市場(chǎng)開工符合預(yù)期，7月份環(huán)比恢復(fù)超過20%。頭部企業(yè)訂單分配有小幅調(diào)整，但整體增量恢復(fù)主要由國(guó)內(nèi)寧德時(shí)代供應(yīng)鏈訂單釋放驅(qū)動(dòng)，非寧德供應(yīng)鏈表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。目前對(duì)于8月份的預(yù)期，市場(chǎng)恢復(fù)情況仍需關(guān)注月末訂單釋放節(jié)奏而定。
價(jià)格方面，鋰鹽價(jià)格繼續(xù)下跌，三元材料報(bào)價(jià)小幅下行，考慮目前原料鎳鈷價(jià)格已處于較低水平，短期內(nèi)三元材料價(jià)格仍需關(guān)注鋰鹽價(jià)格變動(dòng)。
三元材料7月18日最新價(jià)格：
三元材料5系單晶型：11.6-12.4萬元/噸
三元材料8系811型：14.6-15.6萬元/噸
磷酸鐵鋰：
本周磷酸鐵鋰價(jià)格有所下降，主要原因是原材料碳酸鋰和磷酸鐵價(jià)格下跌。7月份磷酸鐵鋰的需求相比6月份持平或小幅下降，降幅低于市場(chǎng)預(yù)期。個(gè)別龍頭企業(yè)的排產(chǎn)與6月份持平或微增，主要因?yàn)樘妓徜噧r(jià)格大幅下跌的可能性不大，上下游去庫(kù)存的力度不大。此外，去年底的去庫(kù)存操作使得行業(yè)整體庫(kù)存不高，導(dǎo)致今年需求相對(duì)穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)大幅波動(dòng)。
磷酸鐵的原材料經(jīng)過上一輪上漲后，目前價(jià)格已基本回落，成本端壓力有所緩解。下游啟動(dòng)了新一輪的壓價(jià)，磷酸鐵價(jià)格近期有小幅度下跌。
磷酸鐵鋰7月18日最新價(jià)格：
磷酸鐵鋰動(dòng)力型：3.75-3.91萬元/噸
負(fù)極材料：
本周負(fù)極材料市場(chǎng)整體維穩(wěn)為主。下游需求仍存在較多不確定性，部分企業(yè)積極開拓海外市場(chǎng)來爭(zhēng)取更多訂單，整體交投氛圍較為一般。價(jià)格方面，負(fù)極材料價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行，上漲動(dòng)力不足，預(yù)期短期內(nèi)大幅變動(dòng)的可能性較小。
本周針狀焦市場(chǎng)出貨轉(zhuǎn)弱，后續(xù)采購(gòu)訂單有所減少。部分廠家價(jià)格開始松動(dòng)，但仍有廠家在評(píng)估市場(chǎng)情況，暫未急于降價(jià)。整體供應(yīng)方面，廠家正在反復(fù)確認(rèn)下游需求情況，預(yù)計(jì)后續(xù)可能會(huì)調(diào)整開工率。預(yù)計(jì)下周價(jià)格可能開始回落，8月份需求階段性下行。
石油焦方面，東北低硫焦價(jià)格繼續(xù)下降，降幅在20到100元不等，主要原因是市場(chǎng)需求較差。從負(fù)極到石墨電極的需求狀態(tài)均不理想，煉廠為出貨繼續(xù)調(diào)低價(jià)格。短期內(nèi)，低硫焦價(jià)格可能在調(diào)整后稍微穩(wěn)定，但需觀察整體出貨情況。
本周石墨化代工市場(chǎng)整體情況變化不大，價(jià)格依然維持低位態(tài)勢(shì)。盡管需求較之前略有好轉(zhuǎn)，但現(xiàn)階段的供需水平不足以支撐代工價(jià)格上調(diào)。7月份的需求情況普遍較好，但8月份的需求尚未確定，市場(chǎng)對(duì)8月份的需求持懷疑態(tài)度，因此短期內(nèi)代工價(jià)格難以提升。訂單結(jié)構(gòu)方面，長(zhǎng)協(xié)訂單與零散訂單保持均衡。
總體來看，石墨化代工市場(chǎng)目前價(jià)格和訂單量均維持穩(wěn)定。新一輪的價(jià)格變化需要下游需求的帶動(dòng)，預(yù)計(jì)到8月份價(jià)格將繼續(xù)維持穩(wěn)定，需觀察后續(xù)需求情況。
負(fù)極材料7月18日價(jià)格：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場(chǎng)需求弱穩(wěn)，各家出貨量小幅波動(dòng)，市場(chǎng)持續(xù)增量似乎遇到瓶頸，下行狀態(tài)明顯，如果下半年沒有大的利好消息，整體市場(chǎng)將持續(xù)當(dāng)前狀態(tài)。價(jià)格方面，本周電解液價(jià)格基本穩(wěn)定，無明顯波動(dòng)。
原料方面，本周六氟磷酸鋰市場(chǎng)需求相對(duì)平穩(wěn)，大廠開工率相對(duì)較高，小廠開工率維持低位；本周六氟價(jià)格小幅微調(diào)，價(jià)格已經(jīng)跌入歷史低點(diǎn)，六氟廠家基本都處于虧損狀態(tài)。溶劑市場(chǎng)開工率小幅下調(diào)及出貨量微降，價(jià)格基本穩(wěn)定。添加劑市場(chǎng)產(chǎn)能及市場(chǎng)供應(yīng)充足，大廠開工率穩(wěn)定，部分小廠開工率繼續(xù)下調(diào)，價(jià)格基本穩(wěn)定。
短期來看，電解液市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般，下游市場(chǎng)需求遇冷，7月份預(yù)計(jì)有小幅微調(diào)。
電解液7月18日價(jià)格：
六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)：6-6.2萬元/噸
動(dòng)力三元電解液：1.82-2.15萬元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.55-2.08萬元/噸
隔膜
本周隔膜市場(chǎng)需求和生產(chǎn)整體變化不大。近期隔膜廠商的開工率有所下行，尤其是干法隔膜，主要原因是整體價(jià)格較低以及需求放緩，導(dǎo)致干法隔膜廠商的產(chǎn)能利用率處于較低水平。同時(shí)，山東地區(qū)有一家新進(jìn)入的隔膜廠商舉行了開工儀式，顯示出行業(yè)內(nèi)仍有新的產(chǎn)能投入。主流一線廠商今年的新產(chǎn)線投入顯著，前期產(chǎn)線爬坡過程中積累了一定庫(kù)存，下半年去庫(kù)存壓力較大，可能會(huì)導(dǎo)致后續(xù)隔膜生產(chǎn)節(jié)奏放緩。目前，隔膜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和生產(chǎn)節(jié)奏均出現(xiàn)了一定變化。
隔膜7月18日最新價(jià)格：
基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.5元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
鋰電下游需求：
電池
本周鋰電池市場(chǎng)整體開工情況環(huán)比有所下降，主要由于新能源車市場(chǎng)處于淡季，數(shù)碼消費(fèi)和儲(chǔ)能板塊的開工情況也較為疲軟。市場(chǎng)對(duì)8月份的預(yù)期較為保守，頭部企業(yè)預(yù)期持平，整體市場(chǎng)情緒未見明顯增量動(dòng)作。近期鋰鹽和碳酸鋰期貨價(jià)格持續(xù)下行，可能與市場(chǎng)需求疲軟有關(guān)。短期內(nèi)終端需求恢復(fù)可能較為緩慢，需關(guān)注8月中旬開始的補(bǔ)庫(kù)節(jié)奏變化。
鋰電池7月18日最新價(jià)格：
方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.41-0.49元/Wh
方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.295-0.42元/Wh
方形三元（高鎳）：670-800元/KWh
新能源車：
根據(jù)最新數(shù)據(jù)，6月份歐洲九國(guó)的新能源汽車銷量為22.64萬輛，滲透率為22.4%。然而，今年上半年歐洲九國(guó)的新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為107.2萬輛，同比增長(zhǎng)僅1%，遠(yuǎn)低于預(yù)期。美國(guó)市場(chǎng)方面，6月份新能源汽車銷量為13.02萬輛，滲透率為9.7%。上半年美國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為76.74萬輛，同比增長(zhǎng)11%，增速明顯放緩，相較去年同期的46.9%有顯著下降。
特斯拉在美國(guó)市場(chǎng)的銷量也有所下降，上半年下降了約9%至10%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，上周整體汽車銷量為36.5萬輛，低于40萬輛的水平。其中，燃油車銷量下滑明顯，而新能源汽車銷量為18.6萬輛，同比增長(zhǎng)35%。新能源汽車的周度滲透率達(dá)到51%，這是年內(nèi)第三次突破50%。
近期，隨著價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)束，各家企業(yè)的銷量在7月份開始下滑，特別是寶馬宣布暫停價(jià)格戰(zhàn)后，燃油車市場(chǎng)份額下降速度加快，而新能源汽車的滲透率持續(xù)上升。預(yù)計(jì)下半年，隨著更多品牌退出價(jià)格戰(zhàn)，燃油車市場(chǎng)份額將繼續(xù)下降，新能源汽車的滲透率將進(jìn)一步提升。
儲(chǔ)能：
本周儲(chǔ)能市場(chǎng)整體需求依然強(qiáng)勁，尤其是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，需求量較大。根據(jù)上半年發(fā)布的并網(wǎng)數(shù)據(jù)，全國(guó)并網(wǎng)容量已達(dá)到35GWh，遠(yuǎn)超去年同期水平。5、6月份儲(chǔ)能需求持續(xù)回暖，主要由于儲(chǔ)能電池和系統(tǒng)價(jià)格的下降。工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)受安全事故影響，需求有所下調(diào)，但價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致價(jià)格大幅下跌，目前系統(tǒng)價(jià)格約為0.70-0.80元/Wh，提升了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。
本周，海辰儲(chǔ)能宣布在美國(guó)建設(shè)一個(gè)10GWh的電池模塊和系統(tǒng)集成工廠。海辰選擇在美國(guó)建廠，主要是因?yàn)槠湓诿绹?guó)市場(chǎng)的客戶較多，市場(chǎng)份額較大。通過在當(dāng)?shù)亟◤S，海辰能夠更好地適配當(dāng)?shù)丶蓮S商的需求，提供就業(yè)機(jī)會(huì)，并根據(jù)客戶需求進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)。
2024年H1上海杉杉蟬聯(lián)人造負(fù)極榜首
據(jù)ICC鑫欏資訊數(shù)據(jù)顯示，全球鋰電池2024年H1產(chǎn)量為608GWh，同比增長(zhǎng)約20%；全球鋰電負(fù)極材料產(chǎn)量為96.7萬噸，其中中國(guó)產(chǎn)量95.2萬噸。
與往年相比，2024年上半年負(fù)極材料市場(chǎng)旺季3月就提前來臨，在2月春節(jié)長(zhǎng)假和需求低迷的影響下，產(chǎn)量同比下滑近10%。長(zhǎng)假一結(jié)束在新能源車市場(chǎng)開局就把卷到位，以及一些熱門車型的發(fā)布很好的帶動(dòng)了新能源汽車市場(chǎng)的消費(fèi)。
不僅動(dòng)力電池市場(chǎng)提前發(fā)力，儲(chǔ)能市場(chǎng)也從三月份開始在需求及備庫(kù)雙重推動(dòng)下，增長(zhǎng)也較為突出。據(jù)ICC鑫欏資訊數(shù)據(jù)顯示，3-5月負(fù)極材料環(huán)比出現(xiàn)了40%以上的增長(zhǎng)。這也是上半年負(fù)極價(jià)格出現(xiàn)低位反彈的最有力支撐。
從材料類型來看，上半年人造負(fù)極材料市占率提升2個(gè)點(diǎn)至86%，硅基負(fù)極材料及硬碳均有不同程度增長(zhǎng)，卻低于預(yù)期。天然負(fù)極產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，市占率略有下滑。人造負(fù)極市場(chǎng)格局大穩(wěn)小調(diào)，上海杉杉仍居榜首，貝特瑞位列第二，尚太科技和中科星城份額有所提升，上半年出貨最大的黑馬是云南中晟，占比提升明顯。
寧德時(shí)代物流板塊布局拓展至冷鏈部分
據(jù)寧德時(shí)代7月16日消息，陜西交控綠色發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠色發(fā)展集團(tuán)”）與寧德時(shí)代舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式。
根據(jù)協(xié)議，雙方將在商用車電動(dòng)化、電池資產(chǎn)管理、電池梯次利用等領(lǐng)域展開深入合作，并建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，助力陜西乃至全國(guó)綠色交通產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。
同時(shí)，就在7月14日，新希望集團(tuán)旗下鮮生活冷鏈物流有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鮮生活冷鏈”)與寧德時(shí)代在寧德市簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)，圍繞“零碳物流”展開全方位深度合作。根據(jù)協(xié)議，雙方將深化產(chǎn)研合作，加強(qiáng)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)，聯(lián)合打造綠色低碳冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈。
寧德時(shí)代稱，此次合作，標(biāo)志著物流行業(yè)在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面邁出重要一步。未來，寧德時(shí)代將發(fā)揮自身的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，攜手鮮生活冷鏈等合作伙伴，推動(dòng)冷鏈物流電動(dòng)化提速，并大力拓展物流板塊細(xì)分領(lǐng)域，助力物流領(lǐng)域能源轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標(biāo)達(dá)成。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周碳酸鋰價(jià)格維持震蕩偏弱走勢(shì)，現(xiàn)貨成交量一般，上游鋰鹽廠的挺價(jià)情緒和下游廠商較弱的采買需求使得雙方心理價(jià)位無法匹配。
供應(yīng)端，云母鋰鹽廠開工率較低，碳酸鋰價(jià)格跌至9萬元以下后，部分云母提鋰企業(yè)利潤(rùn)倒掛，采取的方式就是主動(dòng)減產(chǎn)，青海地區(qū)伴隨氣溫回升鹽湖開工率逐步上行，供應(yīng)有一定增量，鹽湖的碳酸鋰銷售情況較好，低成本鹽湖提鋰企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。
需求端，下游7月排產(chǎn)偏弱，需求端正處淡季，長(zhǎng)單與客供能滿足大部分生產(chǎn)需求，市場(chǎng)采購(gòu)需求不足。短期來看，國(guó)內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量增幅或放緩，但需求端仍處淡季，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格維持低位震蕩。
碳酸鋰7月18日最新價(jià)格：
電池級(jí)99.5%：8.75-8.95萬元/噸
工業(yè)級(jí)99.2%：8.25-8.35萬元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
近期三元材料市場(chǎng)開工符合預(yù)期，7月份環(huán)比恢復(fù)超過20%。頭部企業(yè)訂單分配有小幅調(diào)整，但整體增量恢復(fù)主要由國(guó)內(nèi)寧德時(shí)代供應(yīng)鏈訂單釋放驅(qū)動(dòng)，非寧德供應(yīng)鏈表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。目前對(duì)于8月份的預(yù)期，市場(chǎng)恢復(fù)情況仍需關(guān)注月末訂單釋放節(jié)奏而定。
價(jià)格方面，鋰鹽價(jià)格繼續(xù)下跌，三元材料報(bào)價(jià)小幅下行，考慮目前原料鎳鈷價(jià)格已處于較低水平，短期內(nèi)三元材料價(jià)格仍需關(guān)注鋰鹽價(jià)格變動(dòng)。
三元材料7月18日最新價(jià)格：
三元材料5系單晶型：11.6-12.4萬元/噸
三元材料8系811型：14.6-15.6萬元/噸
磷酸鐵鋰：
本周磷酸鐵鋰價(jià)格有所下降，主要原因是原材料碳酸鋰和磷酸鐵價(jià)格下跌。7月份磷酸鐵鋰的需求相比6月份持平或小幅下降，降幅低于市場(chǎng)預(yù)期。個(gè)別龍頭企業(yè)的排產(chǎn)與6月份持平或微增，主要因?yàn)樘妓徜噧r(jià)格大幅下跌的可能性不大，上下游去庫(kù)存的力度不大。此外，去年底的去庫(kù)存操作使得行業(yè)整體庫(kù)存不高，導(dǎo)致今年需求相對(duì)穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)大幅波動(dòng)。
磷酸鐵的原材料經(jīng)過上一輪上漲后，目前價(jià)格已基本回落，成本端壓力有所緩解。下游啟動(dòng)了新一輪的壓價(jià)，磷酸鐵價(jià)格近期有小幅度下跌。
磷酸鐵鋰7月18日最新價(jià)格：
磷酸鐵鋰動(dòng)力型：3.75-3.91萬元/噸
負(fù)極材料：
本周負(fù)極材料市場(chǎng)整體維穩(wěn)為主。下游需求仍存在較多不確定性，部分企業(yè)積極開拓海外市場(chǎng)來爭(zhēng)取更多訂單，整體交投氛圍較為一般。價(jià)格方面，負(fù)極材料價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行，上漲動(dòng)力不足，預(yù)期短期內(nèi)大幅變動(dòng)的可能性較小。
本周針狀焦市場(chǎng)出貨轉(zhuǎn)弱，后續(xù)采購(gòu)訂單有所減少。部分廠家價(jià)格開始松動(dòng)，但仍有廠家在評(píng)估市場(chǎng)情況，暫未急于降價(jià)。整體供應(yīng)方面，廠家正在反復(fù)確認(rèn)下游需求情況，預(yù)計(jì)后續(xù)可能會(huì)調(diào)整開工率。預(yù)計(jì)下周價(jià)格可能開始回落，8月份需求階段性下行。
石油焦方面，東北低硫焦價(jià)格繼續(xù)下降，降幅在20到100元不等，主要原因是市場(chǎng)需求較差。從負(fù)極到石墨電極的需求狀態(tài)均不理想，煉廠為出貨繼續(xù)調(diào)低價(jià)格。短期內(nèi)，低硫焦價(jià)格可能在調(diào)整后稍微穩(wěn)定，但需觀察整體出貨情況。
本周石墨化代工市場(chǎng)整體情況變化不大，價(jià)格依然維持低位態(tài)勢(shì)。盡管需求較之前略有好轉(zhuǎn)，但現(xiàn)階段的供需水平不足以支撐代工價(jià)格上調(diào)。7月份的需求情況普遍較好，但8月份的需求尚未確定，市場(chǎng)對(duì)8月份的需求持懷疑態(tài)度，因此短期內(nèi)代工價(jià)格難以提升。訂單結(jié)構(gòu)方面，長(zhǎng)協(xié)訂單與零散訂單保持均衡。
總體來看，石墨化代工市場(chǎng)目前價(jià)格和訂單量均維持穩(wěn)定。新一輪的價(jià)格變化需要下游需求的帶動(dòng)，預(yù)計(jì)到8月份價(jià)格將繼續(xù)維持穩(wěn)定，需觀察后續(xù)需求情況。
負(fù)極材料7月18日價(jià)格：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場(chǎng)需求弱穩(wěn)，各家出貨量小幅波動(dòng)，市場(chǎng)持續(xù)增量似乎遇到瓶頸，下行狀態(tài)明顯，如果下半年沒有大的利好消息，整體市場(chǎng)將持續(xù)當(dāng)前狀態(tài)。價(jià)格方面，本周電解液價(jià)格基本穩(wěn)定，無明顯波動(dòng)。
原料方面，本周六氟磷酸鋰市場(chǎng)需求相對(duì)平穩(wěn)，大廠開工率相對(duì)較高，小廠開工率維持低位；本周六氟價(jià)格小幅微調(diào)，價(jià)格已經(jīng)跌入歷史低點(diǎn)，六氟廠家基本都處于虧損狀態(tài)。溶劑市場(chǎng)開工率小幅下調(diào)及出貨量微降，價(jià)格基本穩(wěn)定。添加劑市場(chǎng)產(chǎn)能及市場(chǎng)供應(yīng)充足，大廠開工率穩(wěn)定，部分小廠開工率繼續(xù)下調(diào)，價(jià)格基本穩(wěn)定。
短期來看，電解液市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般，下游市場(chǎng)需求遇冷，7月份預(yù)計(jì)有小幅微調(diào)。
電解液7月18日價(jià)格：
六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)：6-6.2萬元/噸
動(dòng)力三元電解液：1.82-2.15萬元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.55-2.08萬元/噸
隔膜
本周隔膜市場(chǎng)需求和生產(chǎn)整體變化不大。近期隔膜廠商的開工率有所下行，尤其是干法隔膜，主要原因是整體價(jià)格較低以及需求放緩，導(dǎo)致干法隔膜廠商的產(chǎn)能利用率處于較低水平。同時(shí)，山東地區(qū)有一家新進(jìn)入的隔膜廠商舉行了開工儀式，顯示出行業(yè)內(nèi)仍有新的產(chǎn)能投入。主流一線廠商今年的新產(chǎn)線投入顯著，前期產(chǎn)線爬坡過程中積累了一定庫(kù)存，下半年去庫(kù)存壓力較大，可能會(huì)導(dǎo)致后續(xù)隔膜生產(chǎn)節(jié)奏放緩。目前，隔膜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和生產(chǎn)節(jié)奏均出現(xiàn)了一定變化。
隔膜7月18日最新價(jià)格：
基膜9μm/ 濕法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.5元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
鋰電下游需求：
電池
本周鋰電池市場(chǎng)整體開工情況環(huán)比有所下降，主要由于新能源車市場(chǎng)處于淡季，數(shù)碼消費(fèi)和儲(chǔ)能板塊的開工情況也較為疲軟。市場(chǎng)對(duì)8月份的預(yù)期較為保守，頭部企業(yè)預(yù)期持平，整體市場(chǎng)情緒未見明顯增量動(dòng)作。近期鋰鹽和碳酸鋰期貨價(jià)格持續(xù)下行，可能與市場(chǎng)需求疲軟有關(guān)。短期內(nèi)終端需求恢復(fù)可能較為緩慢，需關(guān)注8月中旬開始的補(bǔ)庫(kù)節(jié)奏變化。
鋰電池7月18日最新價(jià)格：
方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.41-0.49元/Wh
方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.295-0.42元/Wh
方形三元（高鎳）：670-800元/KWh
新能源車：
根據(jù)最新數(shù)據(jù)，6月份歐洲九國(guó)的新能源汽車銷量為22.64萬輛，滲透率為22.4%。然而，今年上半年歐洲九國(guó)的新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為107.2萬輛，同比增長(zhǎng)僅1%，遠(yuǎn)低于預(yù)期。美國(guó)市場(chǎng)方面，6月份新能源汽車銷量為13.02萬輛，滲透率為9.7%。上半年美國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為76.74萬輛，同比增長(zhǎng)11%，增速明顯放緩，相較去年同期的46.9%有顯著下降。
特斯拉在美國(guó)市場(chǎng)的銷量也有所下降，上半年下降了約9%至10%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，上周整體汽車銷量為36.5萬輛，低于40萬輛的水平。其中，燃油車銷量下滑明顯，而新能源汽車銷量為18.6萬輛，同比增長(zhǎng)35%。新能源汽車的周度滲透率達(dá)到51%，這是年內(nèi)第三次突破50%。
近期，隨著價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)束，各家企業(yè)的銷量在7月份開始下滑，特別是寶馬宣布暫停價(jià)格戰(zhàn)后，燃油車市場(chǎng)份額下降速度加快，而新能源汽車的滲透率持續(xù)上升。預(yù)計(jì)下半年，隨著更多品牌退出價(jià)格戰(zhàn)，燃油車市場(chǎng)份額將繼續(xù)下降，新能源汽車的滲透率將進(jìn)一步提升。
儲(chǔ)能：
本周儲(chǔ)能市場(chǎng)整體需求依然強(qiáng)勁，尤其是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，需求量較大。根據(jù)上半年發(fā)布的并網(wǎng)數(shù)據(jù)，全國(guó)并網(wǎng)容量已達(dá)到35GWh，遠(yuǎn)超去年同期水平。5、6月份儲(chǔ)能需求持續(xù)回暖，主要由于儲(chǔ)能電池和系統(tǒng)價(jià)格的下降。工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)受安全事故影響，需求有所下調(diào)，但價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致價(jià)格大幅下跌，目前系統(tǒng)價(jià)格約為0.70-0.80元/Wh，提升了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。
本周，海辰儲(chǔ)能宣布在美國(guó)建設(shè)一個(gè)10GWh的電池模塊和系統(tǒng)集成工廠。海辰選擇在美國(guó)建廠，主要是因?yàn)槠湓诿绹?guó)市場(chǎng)的客戶較多，市場(chǎng)份額較大。通過在當(dāng)?shù)亟◤S，海辰能夠更好地適配當(dāng)?shù)丶蓮S商的需求，提供就業(yè)機(jī)會(huì)，并根據(jù)客戶需求進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)。
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