行業(yè)前沿
寧德時(shí)代與北汽集團(tuán)簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議
6月18日，寧德時(shí)代與北汽集團(tuán)簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，在新一代智能底盤(pán)方面，雙方將針對(duì)下一代純電動(dòng)平臺(tái)CIIC滑板底盤(pán)項(xiàng)目開(kāi)展深入合作，共同開(kāi)展滑板底盤(pán)架構(gòu)、系統(tǒng)、工藝、成本、性能平衡研究，結(jié)合場(chǎng)景定義汽車(chē)、智能化、個(gè)性化打造產(chǎn)品。
在換電業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雙方及寧德時(shí)代全資子公司時(shí)代電服的合作將圍繞換電車(chē)型與換電塊開(kāi)發(fā)、換電塊流通和電池相關(guān)數(shù)據(jù)管理，換電站區(qū)域合作等方面展開(kāi)。同時(shí)，雙方及下屬公司還將在重卡換電業(yè)務(wù)相關(guān)車(chē)型的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及其配套的電池銷(xiāo)售、租賃及能源服務(wù)等方面開(kāi)展合作。
工信部發(fā)布涉鋰離子電池最新公告
6月19日消息，工信部公告，為進(jìn)一步加強(qiáng)鋰離子電池行業(yè)規(guī)范管理，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)行業(yè)發(fā)展變化、技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)和有關(guān)工作部署，工信部對(duì)《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》進(jìn)行了修訂。
新版《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》明確：鋰離子電池企業(yè)及項(xiàng)目應(yīng)符合國(guó)家資源開(kāi)發(fā)利用、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)要求，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及布局要求，符合當(dāng)?shù)貒?guó)土空間規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃等要求，符合區(qū)域生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控及規(guī)劃環(huán)評(píng)要求，應(yīng)具備相應(yīng)的運(yùn)輸條件。
在規(guī)劃確定的永久基本農(nóng)田、生態(tài)保護(hù)紅線，以及國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定禁止建設(shè)工業(yè)企業(yè)的區(qū)域不得建設(shè)鋰離子電池及配套項(xiàng)目。上述區(qū)域內(nèi)的現(xiàn)有企業(yè)應(yīng)按照法律法規(guī)要求關(guān)閉拆除，或嚴(yán)格控制規(guī)模、逐步遷出.
引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周碳酸鋰價(jià)格下降幅度比較大，主要由于上周五鹽湖放貨，出現(xiàn)短期現(xiàn)貨市場(chǎng)過(guò)剩的局面，市場(chǎng)對(duì)碳酸鋰價(jià)格的預(yù)期開(kāi)始不斷下調(diào)，導(dǎo)致了現(xiàn)貨價(jià)格隨市場(chǎng)情緒的波動(dòng)而走弱。另外，隨著碳酸鋰價(jià)格的下跌，鋰鹽廠對(duì)現(xiàn)貨出售的意愿有所提高，但報(bào)價(jià)高于下游企業(yè)的心理預(yù)期，導(dǎo)致實(shí)際成交的數(shù)量并不多。
從供應(yīng)端來(lái)看，近期國(guó)內(nèi)云母價(jià)格出現(xiàn)了小幅下降的趨勢(shì)，對(duì)于一體化生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，利潤(rùn)空間受到了明顯的壓縮。而對(duì)于依賴(lài)外采云母的鋰鹽企業(yè)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)出現(xiàn)了成本倒掛的現(xiàn)象。由于全部外采原料的成本要在10-11萬(wàn)元之間，一些小型冶煉企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了減停產(chǎn)的跡象。預(yù)計(jì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，尤其是7月份，碳酸鋰的產(chǎn)出可能會(huì)低于預(yù)期。
從需求端來(lái)看，下游的部分正極企業(yè)反饋稱(chēng)，目前長(zhǎng)協(xié)提貨依然是市場(chǎng)的主流模式。由于長(zhǎng)協(xié)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，且能夠滿足企業(yè)的長(zhǎng)期需求，所以很多企業(yè)并沒(méi)有進(jìn)行額外的采購(gòu)。而對(duì)于仍需通過(guò)散單采購(gòu)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，上周從鹽湖的提貨已經(jīng)基本滿足了其短期的采購(gòu)需求。因此，在短期內(nèi)，下游企業(yè)的采購(gòu)節(jié)奏可能會(huì)進(jìn)一步放緩，碳酸鋰價(jià)格預(yù)計(jì)還會(huì)繼續(xù)下跌。
碳酸鋰6月20日最新價(jià)格：
電池級(jí)99.5%：9.5-9.8萬(wàn)元/噸
工業(yè)級(jí)99.2%：9-9.2萬(wàn)元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
本周三元材料市場(chǎng)需求繼續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，新能源汽車(chē)市場(chǎng)臨近7月淡季節(jié)點(diǎn)，對(duì)于三元材料采購(gòu)需求難有刺激；海外市場(chǎng)除個(gè)別企業(yè)因特定項(xiàng)目起量帶動(dòng)有所增量外，多數(shù)材料企業(yè)因下游訂單不及預(yù)期有所減量，整體來(lái)看，6月份三元材料的需求環(huán)比下降幅度或超過(guò)10%。
價(jià)格方面，由于需求端的支撐弱勢(shì)，疊加硫酸鎳、硫酸鈷、鋰鹽等原料價(jià)格回調(diào)，三元前驅(qū)體和三元材料的報(bào)價(jià)持續(xù)下降，且從終端需求來(lái)看，弱勢(shì)行情預(yù)計(jì)將延續(xù)到7月份。
三元材料6月20日最新價(jià)格：
三元材料5系單晶型：11-12萬(wàn)元/噸
三元材料8系811型：15-16萬(wàn)元/噸
磷酸鐵鋰：
本周，磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求繼續(xù)下降，尤其是在儲(chǔ)能領(lǐng)域，企業(yè)反映需求疲軟。動(dòng)力電池方面，由于之前庫(kù)存過(guò)多，需求同樣呈下降趨勢(shì)。盡管磷酸鐵價(jià)格本周保持穩(wěn)定，但碳酸鋰價(jià)格下跌影響下，磷酸鐵鋰價(jià)格跟隨下跌。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，特別是一些老牌企業(yè)出貨量下降，市場(chǎng)份額被新興企業(yè)侵蝕。面對(duì)新企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，他們可能會(huì)在下半年采取措施保護(hù)市場(chǎng)份額，甚至可能通過(guò)犧牲利潤(rùn)來(lái)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
磷酸鐵鋰6月20日最新價(jià)格：
磷酸鐵鋰動(dòng)力型：4-4.15萬(wàn)元/噸
負(fù)極材料：
本周負(fù)極材料市場(chǎng)變動(dòng)不大。下游需求方面，動(dòng)力電池領(lǐng)域和儲(chǔ)能領(lǐng)域的需求均有所減弱，整體表現(xiàn)不佳。生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始放緩生產(chǎn)節(jié)奏，以應(yīng)對(duì)需求減緩的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)6月份的產(chǎn)量環(huán)比5月將繼續(xù)呈現(xiàn)減少態(tài)勢(shì)。在價(jià)格方面，盡管比亞迪對(duì)招標(biāo)價(jià)格進(jìn)行了部分漲價(jià)，但市場(chǎng)總體價(jià)格并未出現(xiàn)上漲。供需結(jié)構(gòu)無(wú)明顯改善疊加上游原料和石墨化市場(chǎng)價(jià)格上漲困難，導(dǎo)致整體負(fù)極材料價(jià)格上漲也較為乏力。目前市場(chǎng)主要以弱勢(shì)維穩(wěn)為主。
本周針狀焦市場(chǎng)的需求熱情有所減緩，負(fù)極材料廠商按前期訂單拿貨。目前6月訂單能夠保持價(jià)格穩(wěn)定，但下個(gè)月的訂單情況尚不明朗；石油焦方面，低硫焦的出貨量和價(jià)格在之前下降后目前暫穩(wěn)，但由于石墨電極需求不旺，可能會(huì)影響其價(jià)格穩(wěn)定性；中硫焦市場(chǎng)則表現(xiàn)較好，出貨量和價(jià)格均呈上漲趨勢(shì)，尤其是一些負(fù)極材料廠商指定的中硫焦產(chǎn)品。當(dāng)前價(jià)格穩(wěn)中有漲，預(yù)計(jì)未來(lái)降價(jià)可能性較小。
本周石墨化代工市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)出分化特征，大廠訂單飽滿與小廠運(yùn)營(yíng)承壓并行。當(dāng)前，長(zhǎng)協(xié)代工廠訂單量保持穩(wěn)定，與下游負(fù)極廠合作偏穩(wěn)固，而中小型代工企業(yè)的裝爐量在低水平徘徊。價(jià)格方面，盡管部分代工廠因產(chǎn)能緊俏疊加成本較高已適度調(diào)高了代工費(fèi)用，但這一變動(dòng)尚未根本性改變市場(chǎng)格局，主要是因?yàn)樾录尤氲闹行⌒痛て髽I(yè)，為求生存與持續(xù)運(yùn)營(yíng)，依舊會(huì)選擇接受低價(jià)訂單，從而使得整個(gè)石墨化代工價(jià)格未顯現(xiàn)劇烈的上揚(yáng)趨勢(shì)，整體價(jià)格水平正處于一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的平臺(tái)期，等待市場(chǎng)需求端出現(xiàn)更為明確的信號(hào)。
負(fù)極材料6月20日價(jià)格：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場(chǎng)需求弱穩(wěn)，電解液廠家維系老客戶訂單，新訂單獲取難度增大。本周電解液市場(chǎng)出貨量及開(kāi)工率基本保持平穩(wěn)，但是需求減弱跡象較為明顯，由于價(jià)格壓得較低，部分廠家無(wú)法承受太低的成本，大廠持續(xù)下沉，由于規(guī)模優(yōu)勢(shì)的存在，大廠成本要略勝一籌。價(jià)格方面，本周電解液原料價(jià)格下調(diào)，在成本帶動(dòng)下，電解液價(jià)格小幅波動(dòng)。
原料方面，本周六氟磷酸鋰市場(chǎng)需求平穩(wěn)，市場(chǎng)開(kāi)工率微降，出貨量基本保持穩(wěn)定，部分廠家消耗原有庫(kù)存；價(jià)格方面，本周碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)小幅波動(dòng)，在成本帶動(dòng)下，本周六氟價(jià)格持續(xù)小幅下調(diào)。溶劑市場(chǎng)小幅下調(diào)及出貨量基本穩(wěn)定，價(jià)格基本穩(wěn)定。添加劑市場(chǎng)產(chǎn)能及市場(chǎng)供應(yīng)充足，大廠開(kāi)工率穩(wěn)定，部分小廠開(kāi)工率下調(diào)，價(jià)格基本穩(wěn)定。
短期來(lái)看，電解液市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般，6月份整體市場(chǎng)穩(wěn)中微降，7月份或?qū)⑷杂行》抡{(diào)。
電解液6月20日價(jià)格：
六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)：6.4-6.6萬(wàn)元/噸動(dòng)力
三元電解液：1.9-2.25萬(wàn)元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.4-1.75萬(wàn)元/噸
鋰電下游需求：
電池
本周鋰電池市場(chǎng)整體生產(chǎn)與之前預(yù)期持平，頭部企業(yè)開(kāi)工穩(wěn)定，而中小企業(yè)調(diào)整產(chǎn)量較為明顯。6月份整體供給預(yù)計(jì)小幅下降，且7月份隨著動(dòng)力市場(chǎng)進(jìn)入淡季節(jié)點(diǎn)，儲(chǔ)能增量空間有限，鋰電池供給預(yù)計(jì)出現(xiàn)更加明顯的減量趨勢(shì)。
價(jià)格方面，受鋰鹽和有色金屬價(jià)格回調(diào)的影響，6月份電池綜合成本有所下降，預(yù)計(jì)7月份各類(lèi)電芯產(chǎn)品的報(bào)價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步下調(diào)。盡管整體趨勢(shì)是價(jià)格下降，但企業(yè)間存在一定差異，近期部分產(chǎn)品供不應(yīng)求或?qū)е聜€(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)調(diào)整幅度可能不會(huì)太大。
鋰電池6月20日最新價(jià)格：
方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.42-0.5元/Wh
方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.3-0.43元/Wh
方形三元（高鎳）：0.3-0.43元/KWh
新能源車(chē)：
本周新能源汽車(chē)市場(chǎng)在海外部分。歐洲九國(guó)5月份的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量接近17萬(wàn)輛，同比下滑2%；雖然前五個(gè)月的累計(jì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)了2%，但是增長(zhǎng)速度相比2023年顯著下滑。美國(guó)市場(chǎng)5月份的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為14萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14%，相比于2023年，增速下滑明顯。
國(guó)內(nèi)方面，6月10日-16日周度銷(xiāo)量為37萬(wàn)輛，雖然低于40萬(wàn)輛的預(yù)期水平。但是新能源汽車(chē)的滲透率保持在48%到50%之間，新能源車(chē)強(qiáng)勢(shì)不減。具體到品牌，比亞迪以5.7萬(wàn)輛遙遙領(lǐng)先，特斯拉和理想銷(xiāo)量均超過(guò)一萬(wàn)輛。部分品牌如特斯拉、理想、極氪、零跑、蔚來(lái)周度銷(xiāo)量略有下滑，小米汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)，達(dá)到兩千五百輛。
最近比亞迪宣布將進(jìn)行渠道改革，騰勢(shì)和方程豹面向全社會(huì)招募經(jīng)銷(xiāo)商，由原來(lái)的直營(yíng)改為混合渠道模式，這對(duì)于合資品牌經(jīng)銷(xiāo)商和大型汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)是一個(gè)利好消息。這或許是一個(gè)開(kāi)始，傳統(tǒng)四S店加盟新能源汽車(chē)銷(xiāo)售，將加大老客戶置換新能源車(chē)的可能性，新能源車(chē)從渠道方面繼續(xù)壓縮油車(chē)生存空間。
儲(chǔ)能：
本周儲(chǔ)能市場(chǎng)情況，從國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，5月份全社會(huì)發(fā)電量同比增長(zhǎng)2.3%，用電量同比增長(zhǎng)7.2%，顯示出用電需求的穩(wěn)步上升。1至5月份，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)8.6%，其中第一產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)9.7%，第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)7.2%，第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)12.7%，八個(gè)省份的用電增速超過(guò)10%。
價(jià)格方面，盡管前段時(shí)間小儲(chǔ)價(jià)格有小幅上調(diào)，但大儲(chǔ)價(jià)格基本穩(wěn)定，維持在0.31至0.33元/瓦時(shí)的區(qū)間，6月份的需求反饋顯示，頭部企業(yè)的需求持穩(wěn)，相對(duì)于5月份沒(méi)有太大增幅。預(yù)計(jì)到9-10月份，用電需求將保持穩(wěn)定。海外市場(chǎng)，特別是東南亞和中東非洲的增長(zhǎng)仍然較快，而成熟市場(chǎng)如北美、澳洲和歐洲的需求維持正常增速。
最近的招標(biāo)情況顯示，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格已跌破0.5元/瓦時(shí)，對(duì)電芯和儲(chǔ)能系統(tǒng)其他環(huán)節(jié)的成本控制提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。市場(chǎng)份額方面，頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額穩(wěn)步上升，而一些小型儲(chǔ)能廠商面臨訂單減少，甚至停工停產(chǎn)的情況。
寧德時(shí)代與北汽集團(tuán)簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議
6月18日，寧德時(shí)代與北汽集團(tuán)簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，在新一代智能底盤(pán)方面，雙方將針對(duì)下一代純電動(dòng)平臺(tái)CIIC滑板底盤(pán)項(xiàng)目開(kāi)展深入合作，共同開(kāi)展滑板底盤(pán)架構(gòu)、系統(tǒng)、工藝、成本、性能平衡研究，結(jié)合場(chǎng)景定義汽車(chē)、智能化、個(gè)性化打造產(chǎn)品。
在換電業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雙方及寧德時(shí)代全資子公司時(shí)代電服的合作將圍繞換電車(chē)型與換電塊開(kāi)發(fā)、換電塊流通和電池相關(guān)數(shù)據(jù)管理，換電站區(qū)域合作等方面展開(kāi)。同時(shí)，雙方及下屬公司還將在重卡換電業(yè)務(wù)相關(guān)車(chē)型的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及其配套的電池銷(xiāo)售、租賃及能源服務(wù)等方面開(kāi)展合作。
工信部發(fā)布涉鋰離子電池最新公告
6月19日消息，工信部公告，為進(jìn)一步加強(qiáng)鋰離子電池行業(yè)規(guī)范管理，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)行業(yè)發(fā)展變化、技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)和有關(guān)工作部署，工信部對(duì)《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》進(jìn)行了修訂。
新版《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》明確：鋰離子電池企業(yè)及項(xiàng)目應(yīng)符合國(guó)家資源開(kāi)發(fā)利用、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)要求，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及布局要求，符合當(dāng)?shù)貒?guó)土空間規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃等要求，符合區(qū)域生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控及規(guī)劃環(huán)評(píng)要求，應(yīng)具備相應(yīng)的運(yùn)輸條件。
在規(guī)劃確定的永久基本農(nóng)田、生態(tài)保護(hù)紅線，以及國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定禁止建設(shè)工業(yè)企業(yè)的區(qū)域不得建設(shè)鋰離子電池及配套項(xiàng)目。上述區(qū)域內(nèi)的現(xiàn)有企業(yè)應(yīng)按照法律法規(guī)要求關(guān)閉拆除，或嚴(yán)格控制規(guī)模、逐步遷出.
引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周碳酸鋰價(jià)格下降幅度比較大，主要由于上周五鹽湖放貨，出現(xiàn)短期現(xiàn)貨市場(chǎng)過(guò)剩的局面，市場(chǎng)對(duì)碳酸鋰價(jià)格的預(yù)期開(kāi)始不斷下調(diào)，導(dǎo)致了現(xiàn)貨價(jià)格隨市場(chǎng)情緒的波動(dòng)而走弱。另外，隨著碳酸鋰價(jià)格的下跌，鋰鹽廠對(duì)現(xiàn)貨出售的意愿有所提高，但報(bào)價(jià)高于下游企業(yè)的心理預(yù)期，導(dǎo)致實(shí)際成交的數(shù)量并不多。
從供應(yīng)端來(lái)看，近期國(guó)內(nèi)云母價(jià)格出現(xiàn)了小幅下降的趨勢(shì)，對(duì)于一體化生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，利潤(rùn)空間受到了明顯的壓縮。而對(duì)于依賴(lài)外采云母的鋰鹽企業(yè)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)出現(xiàn)了成本倒掛的現(xiàn)象。由于全部外采原料的成本要在10-11萬(wàn)元之間，一些小型冶煉企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了減停產(chǎn)的跡象。預(yù)計(jì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，尤其是7月份，碳酸鋰的產(chǎn)出可能會(huì)低于預(yù)期。
從需求端來(lái)看，下游的部分正極企業(yè)反饋稱(chēng)，目前長(zhǎng)協(xié)提貨依然是市場(chǎng)的主流模式。由于長(zhǎng)協(xié)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，且能夠滿足企業(yè)的長(zhǎng)期需求，所以很多企業(yè)并沒(méi)有進(jìn)行額外的采購(gòu)。而對(duì)于仍需通過(guò)散單采購(gòu)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，上周從鹽湖的提貨已經(jīng)基本滿足了其短期的采購(gòu)需求。因此，在短期內(nèi)，下游企業(yè)的采購(gòu)節(jié)奏可能會(huì)進(jìn)一步放緩，碳酸鋰價(jià)格預(yù)計(jì)還會(huì)繼續(xù)下跌。
碳酸鋰6月20日最新價(jià)格：
電池級(jí)99.5%：9.5-9.8萬(wàn)元/噸
工業(yè)級(jí)99.2%：9-9.2萬(wàn)元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
本周三元材料市場(chǎng)需求繼續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，新能源汽車(chē)市場(chǎng)臨近7月淡季節(jié)點(diǎn)，對(duì)于三元材料采購(gòu)需求難有刺激；海外市場(chǎng)除個(gè)別企業(yè)因特定項(xiàng)目起量帶動(dòng)有所增量外，多數(shù)材料企業(yè)因下游訂單不及預(yù)期有所減量，整體來(lái)看，6月份三元材料的需求環(huán)比下降幅度或超過(guò)10%。
價(jià)格方面，由于需求端的支撐弱勢(shì)，疊加硫酸鎳、硫酸鈷、鋰鹽等原料價(jià)格回調(diào)，三元前驅(qū)體和三元材料的報(bào)價(jià)持續(xù)下降，且從終端需求來(lái)看，弱勢(shì)行情預(yù)計(jì)將延續(xù)到7月份。
三元材料6月20日最新價(jià)格：
三元材料5系單晶型：11-12萬(wàn)元/噸
三元材料8系811型：15-16萬(wàn)元/噸
磷酸鐵鋰：
本周，磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求繼續(xù)下降，尤其是在儲(chǔ)能領(lǐng)域，企業(yè)反映需求疲軟。動(dòng)力電池方面，由于之前庫(kù)存過(guò)多，需求同樣呈下降趨勢(shì)。盡管磷酸鐵價(jià)格本周保持穩(wěn)定，但碳酸鋰價(jià)格下跌影響下，磷酸鐵鋰價(jià)格跟隨下跌。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，特別是一些老牌企業(yè)出貨量下降，市場(chǎng)份額被新興企業(yè)侵蝕。面對(duì)新企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，他們可能會(huì)在下半年采取措施保護(hù)市場(chǎng)份額，甚至可能通過(guò)犧牲利潤(rùn)來(lái)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
磷酸鐵鋰6月20日最新價(jià)格：
磷酸鐵鋰動(dòng)力型：4-4.15萬(wàn)元/噸
負(fù)極材料：
本周負(fù)極材料市場(chǎng)變動(dòng)不大。下游需求方面，動(dòng)力電池領(lǐng)域和儲(chǔ)能領(lǐng)域的需求均有所減弱，整體表現(xiàn)不佳。生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始放緩生產(chǎn)節(jié)奏，以應(yīng)對(duì)需求減緩的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)6月份的產(chǎn)量環(huán)比5月將繼續(xù)呈現(xiàn)減少態(tài)勢(shì)。在價(jià)格方面，盡管比亞迪對(duì)招標(biāo)價(jià)格進(jìn)行了部分漲價(jià)，但市場(chǎng)總體價(jià)格并未出現(xiàn)上漲。供需結(jié)構(gòu)無(wú)明顯改善疊加上游原料和石墨化市場(chǎng)價(jià)格上漲困難，導(dǎo)致整體負(fù)極材料價(jià)格上漲也較為乏力。目前市場(chǎng)主要以弱勢(shì)維穩(wěn)為主。
本周針狀焦市場(chǎng)的需求熱情有所減緩，負(fù)極材料廠商按前期訂單拿貨。目前6月訂單能夠保持價(jià)格穩(wěn)定，但下個(gè)月的訂單情況尚不明朗；石油焦方面，低硫焦的出貨量和價(jià)格在之前下降后目前暫穩(wěn)，但由于石墨電極需求不旺，可能會(huì)影響其價(jià)格穩(wěn)定性；中硫焦市場(chǎng)則表現(xiàn)較好，出貨量和價(jià)格均呈上漲趨勢(shì)，尤其是一些負(fù)極材料廠商指定的中硫焦產(chǎn)品。當(dāng)前價(jià)格穩(wěn)中有漲，預(yù)計(jì)未來(lái)降價(jià)可能性較小。
本周石墨化代工市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)出分化特征，大廠訂單飽滿與小廠運(yùn)營(yíng)承壓并行。當(dāng)前，長(zhǎng)協(xié)代工廠訂單量保持穩(wěn)定，與下游負(fù)極廠合作偏穩(wěn)固，而中小型代工企業(yè)的裝爐量在低水平徘徊。價(jià)格方面，盡管部分代工廠因產(chǎn)能緊俏疊加成本較高已適度調(diào)高了代工費(fèi)用，但這一變動(dòng)尚未根本性改變市場(chǎng)格局，主要是因?yàn)樾录尤氲闹行⌒痛て髽I(yè)，為求生存與持續(xù)運(yùn)營(yíng)，依舊會(huì)選擇接受低價(jià)訂單，從而使得整個(gè)石墨化代工價(jià)格未顯現(xiàn)劇烈的上揚(yáng)趨勢(shì)，整體價(jià)格水平正處于一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的平臺(tái)期，等待市場(chǎng)需求端出現(xiàn)更為明確的信號(hào)。
負(fù)極材料6月20日價(jià)格：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場(chǎng)需求弱穩(wěn)，電解液廠家維系老客戶訂單，新訂單獲取難度增大。本周電解液市場(chǎng)出貨量及開(kāi)工率基本保持平穩(wěn)，但是需求減弱跡象較為明顯，由于價(jià)格壓得較低，部分廠家無(wú)法承受太低的成本，大廠持續(xù)下沉，由于規(guī)模優(yōu)勢(shì)的存在，大廠成本要略勝一籌。價(jià)格方面，本周電解液原料價(jià)格下調(diào)，在成本帶動(dòng)下，電解液價(jià)格小幅波動(dòng)。
原料方面，本周六氟磷酸鋰市場(chǎng)需求平穩(wěn)，市場(chǎng)開(kāi)工率微降，出貨量基本保持穩(wěn)定，部分廠家消耗原有庫(kù)存；價(jià)格方面，本周碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)小幅波動(dòng)，在成本帶動(dòng)下，本周六氟價(jià)格持續(xù)小幅下調(diào)。溶劑市場(chǎng)小幅下調(diào)及出貨量基本穩(wěn)定，價(jià)格基本穩(wěn)定。添加劑市場(chǎng)產(chǎn)能及市場(chǎng)供應(yīng)充足，大廠開(kāi)工率穩(wěn)定，部分小廠開(kāi)工率下調(diào)，價(jià)格基本穩(wěn)定。
短期來(lái)看，電解液市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般，6月份整體市場(chǎng)穩(wěn)中微降，7月份或?qū)⑷杂行》抡{(diào)。
電解液6月20日價(jià)格：
六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)：6.4-6.6萬(wàn)元/噸動(dòng)力
三元電解液：1.9-2.25萬(wàn)元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.4-1.75萬(wàn)元/噸
鋰電下游需求：
電池
本周鋰電池市場(chǎng)整體生產(chǎn)與之前預(yù)期持平，頭部企業(yè)開(kāi)工穩(wěn)定，而中小企業(yè)調(diào)整產(chǎn)量較為明顯。6月份整體供給預(yù)計(jì)小幅下降，且7月份隨著動(dòng)力市場(chǎng)進(jìn)入淡季節(jié)點(diǎn)，儲(chǔ)能增量空間有限，鋰電池供給預(yù)計(jì)出現(xiàn)更加明顯的減量趨勢(shì)。
價(jià)格方面，受鋰鹽和有色金屬價(jià)格回調(diào)的影響，6月份電池綜合成本有所下降，預(yù)計(jì)7月份各類(lèi)電芯產(chǎn)品的報(bào)價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步下調(diào)。盡管整體趨勢(shì)是價(jià)格下降，但企業(yè)間存在一定差異，近期部分產(chǎn)品供不應(yīng)求或?qū)е聜€(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)調(diào)整幅度可能不會(huì)太大。
鋰電池6月20日最新價(jià)格：
方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.42-0.5元/Wh
方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.3-0.43元/Wh
方形三元（高鎳）：0.3-0.43元/KWh
新能源車(chē)：
本周新能源汽車(chē)市場(chǎng)在海外部分。歐洲九國(guó)5月份的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量接近17萬(wàn)輛，同比下滑2%；雖然前五個(gè)月的累計(jì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)了2%，但是增長(zhǎng)速度相比2023年顯著下滑。美國(guó)市場(chǎng)5月份的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為14萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14%，相比于2023年，增速下滑明顯。
國(guó)內(nèi)方面，6月10日-16日周度銷(xiāo)量為37萬(wàn)輛，雖然低于40萬(wàn)輛的預(yù)期水平。但是新能源汽車(chē)的滲透率保持在48%到50%之間，新能源車(chē)強(qiáng)勢(shì)不減。具體到品牌，比亞迪以5.7萬(wàn)輛遙遙領(lǐng)先，特斯拉和理想銷(xiāo)量均超過(guò)一萬(wàn)輛。部分品牌如特斯拉、理想、極氪、零跑、蔚來(lái)周度銷(xiāo)量略有下滑，小米汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)，達(dá)到兩千五百輛。
最近比亞迪宣布將進(jìn)行渠道改革，騰勢(shì)和方程豹面向全社會(huì)招募經(jīng)銷(xiāo)商，由原來(lái)的直營(yíng)改為混合渠道模式，這對(duì)于合資品牌經(jīng)銷(xiāo)商和大型汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)是一個(gè)利好消息。這或許是一個(gè)開(kāi)始，傳統(tǒng)四S店加盟新能源汽車(chē)銷(xiāo)售，將加大老客戶置換新能源車(chē)的可能性，新能源車(chē)從渠道方面繼續(xù)壓縮油車(chē)生存空間。
儲(chǔ)能：
本周儲(chǔ)能市場(chǎng)情況，從國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，5月份全社會(huì)發(fā)電量同比增長(zhǎng)2.3%，用電量同比增長(zhǎng)7.2%，顯示出用電需求的穩(wěn)步上升。1至5月份，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)8.6%，其中第一產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)9.7%，第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)7.2%，第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)12.7%，八個(gè)省份的用電增速超過(guò)10%。
價(jià)格方面，盡管前段時(shí)間小儲(chǔ)價(jià)格有小幅上調(diào)，但大儲(chǔ)價(jià)格基本穩(wěn)定，維持在0.31至0.33元/瓦時(shí)的區(qū)間，6月份的需求反饋顯示，頭部企業(yè)的需求持穩(wěn)，相對(duì)于5月份沒(méi)有太大增幅。預(yù)計(jì)到9-10月份，用電需求將保持穩(wěn)定。海外市場(chǎng)，特別是東南亞和中東非洲的增長(zhǎng)仍然較快，而成熟市場(chǎng)如北美、澳洲和歐洲的需求維持正常增速。
最近的招標(biāo)情況顯示，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格已跌破0.5元/瓦時(shí)，對(duì)電芯和儲(chǔ)能系統(tǒng)其他環(huán)節(jié)的成本控制提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。市場(chǎng)份額方面，頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額穩(wěn)步上升，而一些小型儲(chǔ)能廠商面臨訂單減少，甚至停工停產(chǎn)的情況。
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