行業(yè)前沿
美國宣布制裁6家中國車企
近日，美國眾議院美中戰(zhàn)略競爭特設(shè)委員會(SCC)主席邁克·加拉格爾（Mike Gallagher）等議員共同提出一項《無限制法案》（NO LIMITS Act）議案，要求對向俄提供重大支持的中國軍事企業(yè)，對俄羅斯出口汽車的中國汽車企業(yè)和“中國軍事企業(yè)”實施制裁。
美國的制裁清單顯示，涉及的中國汽車企業(yè)分別是奇瑞國際（Chery International），哈弗（Haval），長城汽車（Great Wall Motors），長安國際（Changan International）和奇瑞汽車（Chery Automobile）。據(jù)悉，美國會對這些企業(yè)的子公司，關(guān)聯(lián)公司或者繼任實體進行制裁。
據(jù)了解，2023年，中國汽車品牌在俄羅斯市場呈現(xiàn)出強勁的增長勢頭，不僅占據(jù)了整個市場份額的53%，而且中國品牌占據(jù)了俄羅斯汽車市場前十銷售榜單中的六個位置。
巴菲特投資地?zé)猁}水體力技術(shù)
據(jù)美媒當(dāng)?shù)貢r間6月4日報道，巴菲特重倉持股的西方石油公司與巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋能源公司（BHE）宣布成立一家合資企業(yè)，合作測試和部署從地?zé)猁}水中提取鋰的技術(shù)。
據(jù)悉，該項目利用了西方石油全資子公司TerraLithium的DLE專利技術(shù)，能夠高效、環(huán)保地從富鋰鹽水中提取高純度鋰產(chǎn)品。而伯克希爾哈撒韋旗下BHE可再生能源公司在加州運營的10座地?zé)岚l(fā)電廠，每分鐘可處理5萬加侖富鋰鹽水，為項目提供了得天獨厚的資源優(yōu)勢。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周國內(nèi)碳酸鋰現(xiàn)貨價格寬幅下跌，碳酸鋰現(xiàn)貨價格和期貨價格都已經(jīng)跌破10萬元/噸。
供應(yīng)方面，6月四川和江西地區(qū)的鋰鹽廠開工上行，產(chǎn)量持續(xù)增加，鹽湖在夏天是季節(jié)性的一個增產(chǎn)周期，產(chǎn)量在提升，疊加進口原料到港量也有較大量補充，6月份供給總體上仍然偏寬松。
需求方面，6月磷酸鐵鋰排產(chǎn)微降，三元材料表現(xiàn)比較弱，下游大廠仍以剛需采買為主，需求持穩(wěn)，但在供應(yīng)處于更高增速的情況下，碳酸鋰價格漲跌的方向主要受供應(yīng)壓力主導(dǎo)。
短期來看，碳酸鋰價格震蕩運行為主，目前的成本支撐較強，一旦價格逼近大部分鋰鹽廠生產(chǎn)成本，將限制這部分產(chǎn)能釋放，所以說碳酸鋰的價格再往下的動能、向下的空間和動力都比較有限。
碳酸鋰6月6日最新價格：
電池級99.5%：9.95-10.3萬元/噸
工業(yè)級99.2%：9.7-9.8萬元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
本周三元材料市場呈現(xiàn)出微降趨勢。目前市場端大多數(shù)企業(yè)對于半年度節(jié)點的沖量預(yù)期并不強烈，下游采購需求同樣表現(xiàn)一般，6月份三元材料國內(nèi)整體供給環(huán)比下降2-3%左右。
在前驅(qū)體方面，原料端宏觀面影響在減弱，硫酸鎳、硫酸鈷等原料價格開始跟隨需求面的變化而呈現(xiàn)下降趨勢，短期內(nèi)預(yù)計三元材料和前驅(qū)體的價格將出現(xiàn)回調(diào)。
三元材料6月6日最新價格：
三元材料5系單晶型：11.9-12.9萬元/噸
三元材料8系811型：15.8-16.9萬元/噸
磷酸鐵鋰：
本周，磷酸鐵鋰市場價格呈現(xiàn)小幅下跌趨勢，主要受碳酸鋰價格下滑影響。不過，6月份的市場需求表現(xiàn)出一定韌性，雖有減少跡象但整體超出預(yù)期。電池大廠招標臨近下，市場預(yù)測加工費維穩(wěn)甚至可能小漲，一是因為材料企業(yè)虧損難以維繼，二是磷酸鐵價格上漲支撐。磷酸鐵有很強上漲勢頭，一是工銨等原料漲價帶動，二是部門企業(yè)因為檢修等原因減產(chǎn)，導(dǎo)致磷酸鐵供給偏緊。
磷酸鐵鋰6月6日最新價格：
磷酸鐵鋰動力型：4.12-4.26萬元/噸
負極材料：
在本周的負極材料市場，比亞迪的招標活動雖然為行業(yè)帶來了一定的價格上的提振，但需求端并未顯示出明顯的改善。價格上的調(diào)整并未給企業(yè)帶來較大盈利空間，招標活動對行業(yè)的影響可能僅是短期內(nèi)的小幅提升，未來市場的走向仍需觀察下游需求的變化情況。生產(chǎn)情況來看，行業(yè)開工水平較為平穩(wěn)，回暖勢頭也有所放緩。
針狀焦的價格目前保持穩(wěn)定，市場正處于觀望階段。低硫石油焦上周價格經(jīng)歷下調(diào)，大約下降了100到200元/噸。相比之下，中硫焦的出貨量較大，價格也相對穩(wěn)定，特別是在負極材料市場，某些廠家的中硫焦價格一直保持穩(wěn)定，甚至呈現(xiàn)出看漲趨勢。
本周，石墨化代工市場小幅推漲。代工訂單方面呈現(xiàn)兩極分化：長協(xié)訂單量穩(wěn)中有增，而中小型代工企業(yè)裝爐量低位徘徊。代工價格方面：由于當(dāng)前石墨化優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能較為緊俏，不少大型代工廠已經(jīng)上調(diào)代工費用，但新涌現(xiàn)的中小型代工企業(yè)，為了保證正常運營，不得不接納利潤空間有限的低價訂單，確保生產(chǎn)線持續(xù)運轉(zhuǎn)，故而代工市場總體低廉價格態(tài)勢尚未發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變。
負極材料6月6日價格：
負極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動力負極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場需求平穩(wěn)，整體市場競爭更加激烈，開工率及出貨量基本保持穩(wěn)定，部分廠家已無法承受過低的價格。價格方面，由于市場供大于求，且原料價格有下調(diào)跡象，疊加電池廠的持續(xù)壓價，本周電解液價格持續(xù)下降。
原料方面，由于市場需求穩(wěn)定，六氟市場開工率小幅下調(diào)，出貨量基本穩(wěn)定，本周碳酸鋰價格小幅波動，疊加市場供應(yīng)增加，庫存相對較多，雙重影響之下，本周六氟價格小幅下調(diào)。溶劑市場開工率及出貨量基本穩(wěn)定，價格基本穩(wěn)定。添加劑市場產(chǎn)能及市場供應(yīng)充足，大廠開工率穩(wěn)定，部分小廠開工率下調(diào)，價格小幅下調(diào)。
短期來看，電解液市場需求表現(xiàn)一般，6月份整體市場或?qū)⒁苑€(wěn)為主。
電解液6月6日價格：
六氟磷酸鋰國產(chǎn)：6.55-6.8萬元/噸
動力三元電解液：1.9-2.25萬元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.4-1.75萬元/噸
隔膜
本周隔膜市場的整體排產(chǎn)與5月份接近，沒有顯著增長。觀察5月份的實際出貨情況，部分二線隔膜廠商的市場份額有所上升，這主要是由于下游大廠對輕薄化隔膜項目需求的增加。目前，下游大廠正在逐步采用新一代更薄的隔膜規(guī)格，導(dǎo)致這些二線廠商的供應(yīng)量相比之前有所提升。
關(guān)于下游代表企業(yè)的隔膜招標情況，目前沒有具體的招標計劃或進程。上一輪招標的低價可能導(dǎo)致廠商對參與招標的積極性不如以前，可能會導(dǎo)致招標結(jié)果不達預(yù)期。因此，目前隔膜市場的情況相對平穩(wěn)，價格也沒有太大變動，維持之前的水平。
隔膜6月6日最新價格：
基膜9μm/ 濕法：0.735-0.985元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.5元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.95-1.2元/平方米
鋰電下游需求：
電池
本周鋰電池市場的整體預(yù)期呈現(xiàn)出穩(wěn)定與波動相結(jié)合的態(tài)勢。6月份的預(yù)期顯示，不同企業(yè)對市場的感受不一。動力端需求放緩，疊加庫存消化，三元電池減量相較于鐵鋰表現(xiàn)更為明顯， 儲能端海外需求接棒，整體表現(xiàn)穩(wěn)中偏好。不過對于后續(xù)如7月份預(yù)期，隨著新能源汽車進入傳統(tǒng)淡季，市場分化可能會變得更加明顯，預(yù)計維持穩(wěn)定偏弱的狀態(tài)。
在價格方面，當(dāng)前電芯報價大多貼近成本線，受有色金屬行情強勢的影響，成本端的壓力仍然明顯。此外，6月份的市場端關(guān)鍵原料碳酸鋰供給增量相對明確，價格呈現(xiàn)下行趨勢，而負極、銅箔等其他原料近期市場傳達出較強的超跌行情修復(fù)情緒，整體電芯成本或有所上行，電芯報價是否會調(diào)整還需進一步觀察。
鋰電池6月6日最新價格：
方形三元動力電芯：0.42-0.5元/Wh
方形磷酸鋰鐵動力電芯：0.3-0.43元/Wh
方形三元（高鎳）：680-810元/KWh
新能源車：
本周新能源汽車市場維持了穩(wěn)定的增長趨勢。5月份的銷量數(shù)據(jù)顯示，各大車廠在4月份的基礎(chǔ)上都有所增長，預(yù)計6月份作為上半年的收官月，銷量將在5月份的基礎(chǔ)上進一步提升。然而，從第三季度開始，市場可能會進入相對淡季，預(yù)計四季度將再次沖刺銷量。
在具體車型方面，理想汽車的新車型L6交付推動了5月份的銷量增長，而問界汽車針對M7車型進行的升級改款也超出預(yù)期，主要是在智能駕駛和內(nèi)飾等方面的提升，價格保持穩(wěn)定。比亞迪5月份的銷量在4月份的基礎(chǔ)上小幅提升，預(yù)計6月份銷量將超過35萬輛，下半年逐月銷量在35-40萬輛之間，秦L和海豹06車型將是實現(xiàn)銷量目標的關(guān)鍵產(chǎn)品。
海外市場方面，4月份歐洲新能源汽車銷量同比增長11%，但整體增速放緩，受德國補貼退坡和中國汽車在歐洲市場受限的影響。歐洲第三大電池廠商ACC暫緩了在德國和意大利的電池工廠建設(shè)，主要原因是新能源汽車銷量放緩和車企尋求更高性價比的動力電池解決方案，如鐵鋰電池。此外，歐盟議會選舉后，針對中國新能源汽車的關(guān)稅問題將有進一步落實。
美國正在調(diào)查中國汽車品牌出口到俄羅斯市場的情況，可能會對相關(guān)廠商采取措施，影響包括長城、奇瑞、吉利和長安等品牌。
美國宣布制裁6家中國車企
近日，美國眾議院美中戰(zhàn)略競爭特設(shè)委員會(SCC)主席邁克·加拉格爾（Mike Gallagher）等議員共同提出一項《無限制法案》（NO LIMITS Act）議案，要求對向俄提供重大支持的中國軍事企業(yè)，對俄羅斯出口汽車的中國汽車企業(yè)和“中國軍事企業(yè)”實施制裁。
美國的制裁清單顯示，涉及的中國汽車企業(yè)分別是奇瑞國際（Chery International），哈弗（Haval），長城汽車（Great Wall Motors），長安國際（Changan International）和奇瑞汽車（Chery Automobile）。據(jù)悉，美國會對這些企業(yè)的子公司，關(guān)聯(lián)公司或者繼任實體進行制裁。
據(jù)了解，2023年，中國汽車品牌在俄羅斯市場呈現(xiàn)出強勁的增長勢頭，不僅占據(jù)了整個市場份額的53%，而且中國品牌占據(jù)了俄羅斯汽車市場前十銷售榜單中的六個位置。
巴菲特投資地?zé)猁}水體力技術(shù)
據(jù)美媒當(dāng)?shù)貢r間6月4日報道，巴菲特重倉持股的西方石油公司與巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋能源公司（BHE）宣布成立一家合資企業(yè)，合作測試和部署從地?zé)猁}水中提取鋰的技術(shù)。
據(jù)悉，該項目利用了西方石油全資子公司TerraLithium的DLE專利技術(shù)，能夠高效、環(huán)保地從富鋰鹽水中提取高純度鋰產(chǎn)品。而伯克希爾哈撒韋旗下BHE可再生能源公司在加州運營的10座地?zé)岚l(fā)電廠，每分鐘可處理5萬加侖富鋰鹽水，為項目提供了得天獨厚的資源優(yōu)勢。
——鋰電材料端——
碳酸鋰：
本周國內(nèi)碳酸鋰現(xiàn)貨價格寬幅下跌，碳酸鋰現(xiàn)貨價格和期貨價格都已經(jīng)跌破10萬元/噸。
供應(yīng)方面，6月四川和江西地區(qū)的鋰鹽廠開工上行，產(chǎn)量持續(xù)增加，鹽湖在夏天是季節(jié)性的一個增產(chǎn)周期，產(chǎn)量在提升，疊加進口原料到港量也有較大量補充，6月份供給總體上仍然偏寬松。
需求方面，6月磷酸鐵鋰排產(chǎn)微降，三元材料表現(xiàn)比較弱，下游大廠仍以剛需采買為主，需求持穩(wěn)，但在供應(yīng)處于更高增速的情況下，碳酸鋰價格漲跌的方向主要受供應(yīng)壓力主導(dǎo)。
短期來看，碳酸鋰價格震蕩運行為主，目前的成本支撐較強，一旦價格逼近大部分鋰鹽廠生產(chǎn)成本，將限制這部分產(chǎn)能釋放，所以說碳酸鋰的價格再往下的動能、向下的空間和動力都比較有限。
碳酸鋰6月6日最新價格：
電池級99.5%：9.95-10.3萬元/噸
工業(yè)級99.2%：9.7-9.8萬元/噸
鋰電材料端：
三元材料：
本周三元材料市場呈現(xiàn)出微降趨勢。目前市場端大多數(shù)企業(yè)對于半年度節(jié)點的沖量預(yù)期并不強烈，下游采購需求同樣表現(xiàn)一般，6月份三元材料國內(nèi)整體供給環(huán)比下降2-3%左右。
在前驅(qū)體方面，原料端宏觀面影響在減弱，硫酸鎳、硫酸鈷等原料價格開始跟隨需求面的變化而呈現(xiàn)下降趨勢，短期內(nèi)預(yù)計三元材料和前驅(qū)體的價格將出現(xiàn)回調(diào)。
三元材料6月6日最新價格：
三元材料5系單晶型：11.9-12.9萬元/噸
三元材料8系811型：15.8-16.9萬元/噸
磷酸鐵鋰：
本周，磷酸鐵鋰市場價格呈現(xiàn)小幅下跌趨勢，主要受碳酸鋰價格下滑影響。不過，6月份的市場需求表現(xiàn)出一定韌性，雖有減少跡象但整體超出預(yù)期。電池大廠招標臨近下，市場預(yù)測加工費維穩(wěn)甚至可能小漲，一是因為材料企業(yè)虧損難以維繼，二是磷酸鐵價格上漲支撐。磷酸鐵有很強上漲勢頭，一是工銨等原料漲價帶動，二是部門企業(yè)因為檢修等原因減產(chǎn)，導(dǎo)致磷酸鐵供給偏緊。
磷酸鐵鋰6月6日最新價格：
磷酸鐵鋰動力型：4.12-4.26萬元/噸
負極材料：
在本周的負極材料市場，比亞迪的招標活動雖然為行業(yè)帶來了一定的價格上的提振，但需求端并未顯示出明顯的改善。價格上的調(diào)整并未給企業(yè)帶來較大盈利空間，招標活動對行業(yè)的影響可能僅是短期內(nèi)的小幅提升，未來市場的走向仍需觀察下游需求的變化情況。生產(chǎn)情況來看，行業(yè)開工水平較為平穩(wěn)，回暖勢頭也有所放緩。
針狀焦的價格目前保持穩(wěn)定，市場正處于觀望階段。低硫石油焦上周價格經(jīng)歷下調(diào)，大約下降了100到200元/噸。相比之下，中硫焦的出貨量較大，價格也相對穩(wěn)定，特別是在負極材料市場，某些廠家的中硫焦價格一直保持穩(wěn)定，甚至呈現(xiàn)出看漲趨勢。
本周，石墨化代工市場小幅推漲。代工訂單方面呈現(xiàn)兩極分化：長協(xié)訂單量穩(wěn)中有增，而中小型代工企業(yè)裝爐量低位徘徊。代工價格方面：由于當(dāng)前石墨化優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能較為緊俏，不少大型代工廠已經(jīng)上調(diào)代工費用，但新涌現(xiàn)的中小型代工企業(yè)，為了保證正常運營，不得不接納利潤空間有限的低價訂單，確保生產(chǎn)線持續(xù)運轉(zhuǎn)，故而代工市場總體低廉價格態(tài)勢尚未發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變。
負極材料6月6日價格：
負極材料天然石墨中端產(chǎn)品：33000-41000元/噸
高端動力負極材料人造石墨：32000-65000元/噸
中端負極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液
本周電解液市場需求平穩(wěn)，整體市場競爭更加激烈，開工率及出貨量基本保持穩(wěn)定，部分廠家已無法承受過低的價格。價格方面，由于市場供大于求，且原料價格有下調(diào)跡象，疊加電池廠的持續(xù)壓價，本周電解液價格持續(xù)下降。
原料方面，由于市場需求穩(wěn)定，六氟市場開工率小幅下調(diào)，出貨量基本穩(wěn)定，本周碳酸鋰價格小幅波動，疊加市場供應(yīng)增加，庫存相對較多，雙重影響之下，本周六氟價格小幅下調(diào)。溶劑市場開工率及出貨量基本穩(wěn)定，價格基本穩(wěn)定。添加劑市場產(chǎn)能及市場供應(yīng)充足，大廠開工率穩(wěn)定，部分小廠開工率下調(diào)，價格小幅下調(diào)。
短期來看，電解液市場需求表現(xiàn)一般，6月份整體市場或?qū)⒁苑€(wěn)為主。
電解液6月6日價格：
六氟磷酸鋰國產(chǎn)：6.55-6.8萬元/噸
動力三元電解液：1.9-2.25萬元/噸
磷酸鐵鋰電解液：1.4-1.75萬元/噸
隔膜
本周隔膜市場的整體排產(chǎn)與5月份接近，沒有顯著增長。觀察5月份的實際出貨情況，部分二線隔膜廠商的市場份額有所上升，這主要是由于下游大廠對輕薄化隔膜項目需求的增加。目前，下游大廠正在逐步采用新一代更薄的隔膜規(guī)格，導(dǎo)致這些二線廠商的供應(yīng)量相比之前有所提升。
關(guān)于下游代表企業(yè)的隔膜招標情況，目前沒有具體的招標計劃或進程。上一輪招標的低價可能導(dǎo)致廠商對參與招標的積極性不如以前，可能會導(dǎo)致招標結(jié)果不達預(yù)期。因此，目前隔膜市場的情況相對平穩(wěn)，價格也沒有太大變動，維持之前的水平。
隔膜6月6日最新價格：
基膜9μm/ 濕法：0.735-0.985元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.5元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.95-1.2元/平方米
鋰電下游需求：
電池
本周鋰電池市場的整體預(yù)期呈現(xiàn)出穩(wěn)定與波動相結(jié)合的態(tài)勢。6月份的預(yù)期顯示，不同企業(yè)對市場的感受不一。動力端需求放緩，疊加庫存消化，三元電池減量相較于鐵鋰表現(xiàn)更為明顯， 儲能端海外需求接棒，整體表現(xiàn)穩(wěn)中偏好。不過對于后續(xù)如7月份預(yù)期，隨著新能源汽車進入傳統(tǒng)淡季，市場分化可能會變得更加明顯，預(yù)計維持穩(wěn)定偏弱的狀態(tài)。
在價格方面，當(dāng)前電芯報價大多貼近成本線，受有色金屬行情強勢的影響，成本端的壓力仍然明顯。此外，6月份的市場端關(guān)鍵原料碳酸鋰供給增量相對明確，價格呈現(xiàn)下行趨勢，而負極、銅箔等其他原料近期市場傳達出較強的超跌行情修復(fù)情緒，整體電芯成本或有所上行，電芯報價是否會調(diào)整還需進一步觀察。
鋰電池6月6日最新價格：
方形三元動力電芯：0.42-0.5元/Wh
方形磷酸鋰鐵動力電芯：0.3-0.43元/Wh
方形三元（高鎳）：680-810元/KWh
新能源車：
本周新能源汽車市場維持了穩(wěn)定的增長趨勢。5月份的銷量數(shù)據(jù)顯示，各大車廠在4月份的基礎(chǔ)上都有所增長，預(yù)計6月份作為上半年的收官月，銷量將在5月份的基礎(chǔ)上進一步提升。然而，從第三季度開始，市場可能會進入相對淡季，預(yù)計四季度將再次沖刺銷量。
在具體車型方面，理想汽車的新車型L6交付推動了5月份的銷量增長，而問界汽車針對M7車型進行的升級改款也超出預(yù)期，主要是在智能駕駛和內(nèi)飾等方面的提升，價格保持穩(wěn)定。比亞迪5月份的銷量在4月份的基礎(chǔ)上小幅提升，預(yù)計6月份銷量將超過35萬輛，下半年逐月銷量在35-40萬輛之間，秦L和海豹06車型將是實現(xiàn)銷量目標的關(guān)鍵產(chǎn)品。
海外市場方面，4月份歐洲新能源汽車銷量同比增長11%，但整體增速放緩，受德國補貼退坡和中國汽車在歐洲市場受限的影響。歐洲第三大電池廠商ACC暫緩了在德國和意大利的電池工廠建設(shè)，主要原因是新能源汽車銷量放緩和車企尋求更高性價比的動力電池解決方案，如鐵鋰電池。此外，歐盟議會選舉后，針對中國新能源汽車的關(guān)稅問題將有進一步落實。
美國正在調(diào)查中國汽車品牌出口到俄羅斯市場的情況，可能會對相關(guān)廠商采取措施，影響包括長城、奇瑞、吉利和長安等品牌。
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