一、介紹公司2023年度以及2024 年第一季度經(jīng)營(yíng)情況

2023 年，受下游新能源汽車市場(chǎng)波動(dòng)、行業(yè)企業(yè)去庫存等多重 因素影響，負(fù)極材料市場(chǎng)需求增速放緩，同時(shí)，負(fù)極行業(yè)企業(yè)擴(kuò)建 產(chǎn)能進(jìn)入釋放期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，負(fù)極材料產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，加之公司上年度備貨庫存規(guī)模較大，消耗高價(jià)庫存帶來了成本壓力，因此對(duì)當(dāng)期毛利率及凈利潤(rùn)產(chǎn)生較大影響。對(duì)此，公司采取一系列降本增效措施，降成本、穩(wěn)產(chǎn)能、拓市場(chǎng)，主要產(chǎn)品的出貨保持增長(zhǎng)，盈利能力逐季度得到改善，全年實(shí)現(xiàn)正向盈利。2023 年，公司實(shí)現(xiàn)負(fù)極材料出貨量 14.5 萬噸，同比增加 20.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 4,170.62 萬元；歸屬于上市公司股 東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 9,348.90 萬元。此外，經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額 97,663.75 萬元，同比增長(zhǎng) 140.11%，得到了較 大的改善。2024 年一季度，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 106,576.85 萬元，同比增長(zhǎng) 2.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 2,376.75 萬 元，同比增加 117.57%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益 的凈利潤(rùn) 3,262.22 萬元，同比增加 124.31%。

二、介紹公司變更回購(gòu)股份用途并注銷的相關(guān)情況

針對(duì)公司回購(gòu)股份方案，截至 2024 年 4 月 25 日，公司累計(jì)投 入 3.52 億元（不含交易費(fèi)用），通過集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu) 公司股份數(shù)量為 37,884,094 股，占公司目前總股本的比例為 5.24%。為進(jìn)一步提振投資者信心，維護(hù)廣大投資者利益，綜合考慮公司實(shí)際情況及未來發(fā)展等因素后，經(jīng)公司董事會(huì)審議，擬將公 司回購(gòu)股份的用途變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”，即對(duì) 回購(gòu)專用證券賬戶中已回購(gòu)的 37,884,094 股公司股份進(jìn)行注銷并 相應(yīng)減少公司的注冊(cè)資本，此事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過。

三、介紹公司投資建設(shè)摩洛哥鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目

相關(guān)情況 鑒于全球能源轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)，海外新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)保 持了快速發(fā)展趨勢(shì)，并帶動(dòng)海外鋰離子電池市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，同 時(shí)，疊加歐美鋰電產(chǎn)業(yè)本土化政策的落地生效，加快了國(guó)內(nèi)鋰離子 電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的出海進(jìn)程。為搶抓海外鋰電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建過程 中的市場(chǎng)機(jī)遇，擴(kuò)大海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模并滿足下游客戶需求，公司經(jīng)過多地、多次考察、調(diào)研和比較，擬先試先行，在摩洛哥實(shí)施年 產(chǎn) 10 萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，各期規(guī)模為 5 萬噸/年，各期建設(shè)周期預(yù)計(jì) 24 個(gè)月，項(xiàng)目總投資金額不超過 50 億元。公司本次投資建設(shè)摩洛哥負(fù)極材料生產(chǎn)基 地項(xiàng)目對(duì)進(jìn)一步鞏固和提高公司行業(yè)地位，打造全球鋰離子電池負(fù) 極材料領(lǐng)先品牌具有重要意義。

二、問答交流環(huán)節(jié)

1、請(qǐng)問目前公司負(fù)極材料排產(chǎn)情況？

答：目前，下游客戶對(duì)公司負(fù)極材料的需求量較大，公司產(chǎn)能利用率處于較高水平。

2、請(qǐng)問公司快充產(chǎn)品訂單及其他新型負(fù)極產(chǎn)品開發(fā)情況？

答：公司作為最早布局鋰電池負(fù)極材料的企業(yè)之一，二十余年 來，通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，在鋰電池負(fù)極材料特別是快 充類負(fù)極材料領(lǐng)域保持了較優(yōu)的技術(shù)領(lǐng)先性，高壓快充以及超充類 負(fù)極材料產(chǎn)品成功在客戶端得到批量應(yīng)用，未來，將會(huì)隨著相關(guān)車 型的普及帶動(dòng)出貨的增加。此外，公司一直結(jié)合市場(chǎng)和客戶需求開 發(fā)新產(chǎn)品，同時(shí)在新能源材料領(lǐng)域進(jìn)行相關(guān)前瞻性研究，在硅基負(fù) 極材料、新型碳材料、鋰金屬負(fù)極等新型負(fù)極材料方面均有開發(fā)和 產(chǎn)品布局。

3、請(qǐng)問公司新增產(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)展情況？

答：目前，公司正穩(wěn)步推進(jìn)云南曲靖基地年產(chǎn) 10 萬噸負(fù)極材 料一體化項(xiàng)目一期以及海外負(fù)極材料生產(chǎn)基地的規(guī)劃建設(shè)，其中云 南曲靖基地相關(guān)產(chǎn)線處于陸續(xù)建成投產(chǎn)階段。

4、請(qǐng)問公司海外市場(chǎng)開拓情況？

答：海外市場(chǎng)作為公司的重要戰(zhàn)略市場(chǎng)，目前對(duì)韓國(guó) SK On、 LGES 均實(shí)現(xiàn)了批量供貨，此外，今年年初獲得海外某國(guó)際知名車企 旗下電池子公司的定點(diǎn)，其他海外客戶的開拓正按計(jì)劃積極推進(jìn)， 未來鋰電負(fù)極業(yè)務(wù)海外銷售占比有望進(jìn)一步提升。

5、請(qǐng)問公司新一代石墨化爐的情況？

答：公司自行設(shè)計(jì)建造的新一代“全自動(dòng)智能型石墨化爐”在節(jié) 能減耗降本、提高自動(dòng)化程度、降低污染物排放等方面取得了重大突破，相較傳統(tǒng)石墨化爐具備電耗成本低、爐芯耗材費(fèi)用少、自動(dòng)化 程度高、綠色環(huán)保等優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固了公司石墨化技術(shù)工藝和相 關(guān)裝備的行業(yè)領(lǐng)先地位。目前，應(yīng)用新一代“全自動(dòng)智能型石墨化 爐”的石墨化產(chǎn)線已完成建設(shè)并點(diǎn)火試產(chǎn)，預(yù)計(jì)于今年二季度開始 量產(chǎn)。

6、請(qǐng)問公司磁電裝備業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況如何？

答：磁電裝備業(yè)務(wù)是公司的傳統(tǒng)主業(yè)，近幾年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，公司抓住鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換、節(jié)能環(huán)保帶來的市場(chǎng)機(jī)遇，挖潛增量空間。此外，充分發(fā)揮磁電裝備業(yè)務(wù)與鋰電負(fù)極業(yè)務(wù)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)， 在公司負(fù)極材料新增產(chǎn)能產(chǎn)線建設(shè)過程中提供全方位裝備支持，并 積極開拓鋰電裝備對(duì)外銷售市場(chǎng)。