2024年開年首月，“產(chǎn)能過剩”下的儲能產(chǎn)業(yè)鏈逆勢擴產(chǎn)仍在“進行時。
出海“淘金”仍是一些儲能企業(yè)開辟盈利增長點的重要途徑；行業(yè)進入洗牌期，儲能企業(yè)之間強強聯(lián)合、共同布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游，長短互補、分工協(xié)作已然是大勢所趨。
新一輪擴產(chǎn)潮“來襲”
2023年，中國儲能產(chǎn)業(yè)進入“產(chǎn)能過剩”時代，然而，儲能企業(yè)“逆勢”擴產(chǎn)的趨勢持續(xù)加劇。據(jù)中國儲能網(wǎng)此前的統(tǒng)計，2023年，中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈簽約、開工的擴產(chǎn)項目容量規(guī)模超2TWh，而根據(jù)國際機構(gòu)的預測，到2030年，全球儲能市場需求預計僅為900GWh。
進入2024年，儲能領域新一輪擴產(chǎn)潮已然開始。
據(jù)中國儲能網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2024年1月，儲能產(chǎn)業(yè)鏈簽約、開工的擴產(chǎn)項目共26個，容量規(guī)模超121GWh，總投資近400億元。其中不乏一些投資超百億、容量超10GWh的項目。
從技術路線來看，液流電池、鈉離子電池儲能延續(xù)了2023年快速發(fā)展的態(tài)勢。
1月22日，廣東中科智賦儲能有限公司儲能產(chǎn)品出口基地項目簽約。項目總投資20億元，分兩期建設，一期計劃新建工商業(yè)儲能、便攜式與家庭戶用儲能生產(chǎn)線各1條，檢測與老化車間各1間，全部建成后實現(xiàn)年產(chǎn)工商業(yè)儲能及戶用儲能產(chǎn)品產(chǎn)能2GWh；二期計劃建設出口東南亞市場戶用光儲一體機10GWh、工商業(yè)儲能10GWh項目。
1月16日，安慶市太湖縣人民政府與北京百斯德新能源科技有限公司正式簽約年產(chǎn)16GWh磷酸鐵鋰儲能電池生產(chǎn)線項目，該項目為太湖縣政府駐京招商分局對接的“雙招雙引”重點項目，總投資50億元，分三期建設，全部建成達產(chǎn)后年產(chǎn)值128億元。
1月10日，四川宜賓市舉行新型儲能項目集中簽約儀式。中車時代電動、大唐四川等35個項目集中簽約，總投資132億元。項目涵蓋鋰電、全釩液流、壓縮空氣等多種技術路線，涉及儲能產(chǎn)業(yè)鏈多個核心環(huán)節(jié)。
另外，還有2個液流電池項目簽約。
一月初，巨臣新能源總投資近80億元、年產(chǎn)20GWh儲能電芯及系統(tǒng)集成、國潤儲能年產(chǎn)20萬㎡全氟磺酸離子膜及1GWh液流電池項目落戶江蘇南通洋口港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。
1月18日上午，泰鼎儲能科技全釩液流電池儲能電站項目簽約儀式在安徽省宣城市涇縣舉行。該項目總投資5億元，一期項目主要為全釩液流電池儲能電站的產(chǎn)品生產(chǎn)。
1月5日，比亞迪徐州鈉離子電池項目開工，總投資 100 億元，主要生產(chǎn)鈉離子電池電芯以及 PACK 等相關配套產(chǎn)品，計劃年產(chǎn)能 30GWh。
另外，麓元能材與山東省濱州市惠民縣人民政府簽署gw級大型儲能項目及鈉離子電芯建設的合作協(xié)議。
值得一提的是，2023年3月，麓元能材旗下麓元創(chuàng)新能源還與湖南湘陰高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會、湖南達利置業(yè)簽訂協(xié)議，麓元創(chuàng)新能源擬投資建設2GWh的儲能集成及1GWh鈉離子生產(chǎn)線。
仍是這些領域“吸金”
縱觀2023年全年，中國的儲能市場始終都在交織著產(chǎn)能過剩、價格內(nèi)卷的“冰”與產(chǎn)能擴展、資本涌入的“火”，近400起融資事件中，儲能材料、工商業(yè)儲能、戶用儲能、液流電池儲能、鈉離子電池儲能、飛輪儲能等領域收到資本青睞，這一趨勢延續(xù)到新年的第一個月。
從投資額度、投資輪次、等維度來看，2024年首月儲能行業(yè)的融資延續(xù)了去年“投早投小”的特點，1月的6起融資事件多發(fā)生在A輪，金額也多為千萬-億元。
其中，融資金額最大的為奇點能源。
1月10日，奇點能源宣布完成C輪融資，融資額達3億元，由交銀投資、建信投資聯(lián)合領投，中集資本、廣州產(chǎn)投跟投，國家隊入場也加快了奇點能源上市的步伐。
成立于2018年的奇點能源致力于先進儲能系統(tǒng)中核心裝備的技術研究和產(chǎn)品開發(fā)，以其自主研發(fā)的3S控保融合分布式智慧儲能系統(tǒng)成為儲能行業(yè)的領軍企業(yè)。
自2021年起至今，奇點能源已對外公布六輪融資，其上一輪融資“大手筆”發(fā)生在2023年5月，公完成7億元的B輪融資。
1月4日，新型儲能電池管理系統(tǒng)BMS企業(yè)杭州高特電子設備股份有限公司（下稱“高特電子”）完成超億元Pre-IPO輪融資。
2023年初至今，新能源領域涉及儲能BMS業(yè)務的公司累計發(fā)生超24起融資事件，完成億元級融資廠商的包括：華錦新能源、博沃創(chuàng)新能源、哲弗智能等。
隨著技術、商業(yè)模式、應用場景的不斷成熟，工商業(yè)儲能賽道已經(jīng)成為資本關注的“新寵”，2023年超27家工商業(yè)儲能企業(yè)獲融資。
工商業(yè)儲能的在資本市場的熱度延續(xù)到了2024年。
1月9日，有消息稱，深圳市未藍新能源科技有限公司（以下簡稱“Vilion未藍”）宣布完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資，由眾為資本獨家投資。本輪融資將主要用于產(chǎn)品研發(fā)及市場拓展。
Vilion未藍成立于2019年，是一家專注于工商業(yè)電池儲能產(chǎn)品及解決方案的高新技術企業(yè)。盡管公司成立時間不長，但其創(chuàng)始人及核心團隊成員均來自全球儲能頭部企業(yè)比亞迪儲能業(yè)務板塊。
1月25日，成立僅8個月的戶用儲能企業(yè)明度新能源宣布完成A輪融資,本輪千萬級別融資由具有國資背景的寧波甬山投資有限公司獨家投資。
1月底，貝肯新能源有限公司（以下簡稱“貝肯新能”）完成近億元A輪融資，由眾行資本獨家投資。本輪融資主要用于提升飛輪儲能設備的生產(chǎn)能力以及開拓更多應用場景，如孤島電網(wǎng)支撐、超充電站等。
貝肯新能成立于2017年，主要從事飛輪儲能技術研發(fā)、生產(chǎn)制造、項目應用和產(chǎn)業(yè)化，面向電力市場制造大容量功率型飛輪儲能系統(tǒng)裝備，為新型電力系統(tǒng)提供調(diào)節(jié)解決方案。
除此之外，本月還有鋰電材料企業(yè)浙江諾亞獲新一輪戰(zhàn)略融資；儲能技術服務商珈硅能源獲天使輪融資，由茅臺基金投資；楚能新能源獲交通銀行100億元授信，系2024年以來鋰電行業(yè)首筆百億級別授信。
3家儲能企業(yè)成功上市
1月3日，艾羅能源在科創(chuàng)板正式上市，成為2024年首個IPO。上市首日，艾羅能源總市值直接突破150億。
艾羅能源本次募集資金總額為22.3億元，超募逾14億，資金計劃用于儲能電池及逆變器擴產(chǎn)項目、光儲智慧能源研發(fā)中心建設項目、海外營銷及服務體系項目、補充流動資金項目。
艾羅能源憑借著海外戶儲市場的旺盛需求，已經(jīng)快速崛起為儲能電池新秀。
招股書顯示，艾羅能源產(chǎn)品遠銷德、英、美、澳等80多個國家，主要銷售區(qū)域集中于歐美等發(fā)達國家，并與全球近700個客戶建立了業(yè)務合作關系。其90%戶用儲能產(chǎn)品銷往歐洲，僅2022年，其在歐洲市場實現(xiàn)營收43.58億，增幅高達570%。
1月11日，電池連接系統(tǒng)企業(yè)西典新能在上交所主板敲鑼上市，成為2024年江蘇省首家A股上市企業(yè)。2021-2022年，西典新能儲能電池用電池連接系統(tǒng)實現(xiàn)營收分別為101.03萬元、3882.69萬元和1.96億元。
1月26日，許昌智能正式登陸北交所，成為2024年河南首家上市公司。
許昌智能成立于2009年，其創(chuàng)始團隊脫胎于許繼集團有限公司，以低壓智能配電業(yè)務起家。
主營產(chǎn)品及服務包括高低壓成套開關設備及智能開關元件、配網(wǎng)自動化設備、智能變配電系統(tǒng)及智能元件等，廣泛應用于市政工程、軌道交通、能源電力、數(shù)據(jù)通信等領域。
2023年1-9月，許昌智能中標及簽訂合同金額達到7.93億元，待實現(xiàn)收入超過7億元，其中智能變配電系統(tǒng)及智能元件中標金額大幅增長，據(jù)公司披露稱，主要為新能源逆變器、儲能產(chǎn)品和戶用光伏、低碳園區(qū)等項目金額大幅增長。
比亞迪拿下海外最大儲能項目
2023年，國內(nèi)儲能市場“增收不增利”的窘境使得很多儲能企業(yè)紛紛出海尋找新的利益增長點，一大批企業(yè)頻頻斬獲大單。
進入2024年首月，比亞迪領銜，多家企業(yè)拿下海外儲能大單“開門紅”。
當?shù)貢r間1月1日，科陸美國公司與美國獨立能源發(fā)電商Stella Energy Solutions LLC （Stella）簽署了采購訂單。根據(jù)協(xié)議，科陸美國公司將為Stella提供約480MWh的集裝箱式電池儲能系統(tǒng)和200MW的PCS Skid（箱式儲能中壓變流器），以支持其快速增長的清潔能源項目。
資料顯示，2021年美國獨立儲能運營項目中排名前六的項目均由科陸電子供應。
1月中旬，海辰儲能與美國全球儲能系統(tǒng)集成商 Powin, LLC.（Powin）在重慶制造基地正式簽署 5GWh 儲能電池框架采購合作協(xié)議。未來三年，海辰儲能將基于自主研發(fā)的 300Ah 電力儲能專用電池產(chǎn)品，向 Powin 提供商定的儲能容量。
海辰儲能與 Powin 曾在2023年初簽署了第一份協(xié)議，達成至少 1.5GWh 儲能電池產(chǎn)品采購合作。此次協(xié)議，將進一步鞏固雙方合作基礎，共同推進未來 5GWh 的項目應用落地。
一月底，西班牙可再生能源開發(fā)商Grenergy公司宣布與比亞迪簽署協(xié)議，為其全球最大儲能項目-智利OasisdeAtacama(阿塔卡馬綠洲)4.1GWh儲能項目采購首批電池儲能系統(tǒng)。Grenergy表示，已經(jīng)完成對比亞迪1.1GWh大型儲能系統(tǒng)的采購。
項目總投資為14億美元(100.37億元人民幣)，根據(jù)協(xié)議，比亞迪將向Grenergy供應總計2136套魔方MC Cube設備，這些設備將安裝在智利阿塔卡馬綠洲項目的一期和二期中。
另外，太陽能面板生產(chǎn)巨頭天合光能公司旗下的天合儲能與英國Low Carbon公司簽訂協(xié)議，承諾為后者在英國的四個項目地點提供總計約190兆瓦時的電池儲能解決方案。此次提供的將是天合光能的Elementa 0.5P機柜，內(nèi)置液冷的磷酸鐵鋰電池。
除此之外，1月29日，中能鋰電科技泰州有限公司（以下簡稱“中能科技”）與臺灣合作伙伴在江蘇蘇州舉行232MWh儲能項目簽約儀式，雙方將在儲能項目落地、數(shù)字化工廠、一站式儲能服務等方面開展合作，這將為中能科技持續(xù)在亞太市場打下基礎。
不過，出海“淘金”永遠是風險與機遇并存。
據(jù)美國彭博新聞社1月20日報道，美國國會將禁止五角大樓從6家中國企業(yè)采購電池，這是美國國會試圖進一步推動國防部供應鏈與中國“脫鉤”。
報道稱，根據(jù)美國去年年底通過的2024財年國防授權(quán)法案，美國國防部將被禁止從寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科、海辰儲能等6家中國企業(yè)采購電池。該禁令將于2027年10月生效。此項禁令僅限美國國防部門采購范圍，并不適用于商業(yè)采購。
強強聯(lián)合布局產(chǎn)業(yè)鏈
在行業(yè)進入洗牌周期，儲能企業(yè)之間強強聯(lián)合、共同布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游，長短互補、分工協(xié)作，促進共同發(fā)展已是大勢所趨。
據(jù)中國儲能網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2024年1月，有21次儲能企業(yè)之間開展合作。合作涉及業(yè)務包括儲能電芯、系統(tǒng)集成、儲能變流器、工商業(yè)儲能、鈉離子電池等領域。
1月8日，江蘇天合儲能有限公司與許繼電氣股份有限公司簽署儲能領域框架合作協(xié)議。此次戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署，標志著雙方將充分發(fā)揮在電芯研發(fā)、制造、電力電子、EPC等方面優(yōu)勢，建立全方位的產(chǎn)業(yè)合作，推進先進儲能技術、新能源儲能電池技術產(chǎn)業(yè)化。
1月16日，欣旺達動力科技股份有限公司與許昌許繼電科儲能技術有限公司在深圳正式簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞儲能和新能源項目展開合作，在新型儲能、新能源、常規(guī)電站等多領域全面深化戰(zhàn)略合作。
繼23年10月，與寧德時代達成100億元級儲能項目戰(zhàn)略合作，11月與比亞迪儲能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，1月11日，中城大有再次拓展新能源產(chǎn)業(yè)版圖，與中創(chuàng)新航簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，雙方將主要圍繞電網(wǎng)側(cè)獨立儲能、工商業(yè)儲能、光儲超充一體化項目等領域開展合作，合力推動資源互補和技術升級，提升綠色發(fā)展能力水平。
1月初，玩具企業(yè)高樂股份擬投三千萬元與關聯(lián)方合作開發(fā)固態(tài)鈉電池，此次開發(fā)技術的目標，一是開發(fā)固態(tài)鈉離子電池的成套設備與工藝；二是開發(fā)160Wh/kg固態(tài)鈉離子電池，獲得正負極材料制備設備與工藝；三是開發(fā)固態(tài)鈉離子電池原位固化電解液技術與固化工藝。
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