根據(jù)相關(guān)報(bào)道，美國(guó)ADT公司近日宣布將完全退出住宅太陽(yáng)能業(yè)務(wù)，此后專注于其核心的安全和智能家居業(yè)。
ADT創(chuàng)立于1874年，是一家安保系統(tǒng)上市公司。2021年，ADT通過(guò)收購(gòu) Sunpro Solar創(chuàng)建了光伏業(yè)務(wù)部門ADT Solar，截至2023年底，ADT Solar僅在美國(guó)9個(gè)州內(nèi)開(kāi)展了業(yè)務(wù)。2023年前三季度，ADT Solar產(chǎn)生了8900萬(wàn)美元的調(diào)整后稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)損失。
光伏的瑟瑟寒風(fēng)，吹到了世界各地？
看不見(jiàn)的罪魁禍?zhǔn)?br />
不僅僅是ADT Solar，美國(guó)戶用光伏市場(chǎng)呈現(xiàn)出舉步維艱的狀態(tài)。
Sunpower是美國(guó)戶用住宅市場(chǎng)的領(lǐng)軍者，總裝機(jī)容量達(dá)到1.5GW。根據(jù)SunPower2023年前三季度報(bào)告，2023年前三財(cái)季其累計(jì)凈虧損達(dá)到1.23億美元。
Sunnova 是美國(guó)第二大住宅太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)商，業(yè)務(wù)覆蓋39萬(wàn)戶屋頂，總發(fā)電量達(dá)到2000兆瓦。2023年，Sunnova 營(yíng)收7.22 億美元，凈虧損3.3億美元。
而在逆變器市場(chǎng)，因美國(guó)市場(chǎng)蕭條的部分原因，兩家企業(yè)閉廠、裁員的消息也引起了行業(yè)紅轟動(dòng)。
Enphase是總部位于美國(guó)的微逆市場(chǎng)龍頭，其于2008年推出了全球首款微逆產(chǎn)品，目前擁有超過(guò)50%的全球市場(chǎng)份額，產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)臺(tái)。
SolarEdge是全球組串式逆變器廠商，逆變器出貨量居全球前十，美國(guó)是SolarEdge除歐洲外的主要戰(zhàn)場(chǎng)，市場(chǎng)占比達(dá)29%。
巨頭尚且如此，不能將原因簡(jiǎn)單歸結(jié)為企業(yè)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力上。
同樣是裝機(jī)火熱，賺錢卻越來(lái)越難，如果說(shuō)中國(guó)是來(lái)自于同行之間的內(nèi)卷，美國(guó)則是更不可控的宏觀政策環(huán)境。
搖搖欲墜的補(bǔ)貼依賴
2023年第三季度，美國(guó)戶用光伏在超過(guò)21萬(wàn)個(gè)項(xiàng)目中的安裝量創(chuàng)下了1.8 GWdc的季度新高，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比增長(zhǎng)29%，而在第二季度，該環(huán)比已經(jīng)增長(zhǎng)的31%，其中美國(guó)加州是最大的貢獻(xiàn)者，最主要的原因是加州凈計(jì)量政策的變化實(shí)施最后期限。
凈計(jì)量政策于1996年在美國(guó)加州首次實(shí)施，帶動(dòng)美國(guó)戶用光伏爆發(fā)式增長(zhǎng)。2023年4月，加州結(jié)束了光伏凈計(jì)量，此外，最新決定推出的禁止光伏+儲(chǔ)能的電力抵消預(yù)計(jì)將導(dǎo)致2024年加州戶用光伏市場(chǎng)將下降40%。
更高的利率也是讓美國(guó)光伏裝機(jī)成本上升的原因之一。資料顯示，2022年初美國(guó)進(jìn)入貨幣緊縮周期以來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)已將政策利率上調(diào)約5%，是過(guò)去四十年來(lái)的最大升幅之一，極大推高了可再生能源的融資成本。
Sunnova首席執(zhí)行官威廉·約翰·伯杰曾表示：“這將可能破壞拜登的《通脹削減法案》中補(bǔ)貼的降價(jià)政策。”2021年以來(lái)，Sunnova股價(jià)已經(jīng)下跌了80%以上。伯杰表示，在最壞的情況下，其可能會(huì)削減50%的成本，停止尋找新業(yè)務(wù)并引咎辭職。
根據(jù)伍德麥肯齊和太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的報(bào)告，美國(guó)戶用光伏增長(zhǎng)將無(wú)法恢復(fù)到與前幾年相同的增長(zhǎng)水平。
何去何從
2022年8月，拜登簽署了《通脹削減法案》，法案將太陽(yáng)能稅收抵免從26%提高到30%。并將稅收抵免政策延期10年至2032年。
太陽(yáng)能稅收抵免，也稱為住宅清潔能源抵免，2033年之前安裝的光伏系統(tǒng)的房主有資格獲得相當(dāng)于安裝成本30%的稅收抵免。也就是說(shuō)，10000美元的安裝成本，將免費(fèi)獲得3000美元，以抵消聯(lián)邦所得稅。
《通脹削減法案》里同步提出的是美國(guó)對(duì)本土光伏制造的大力支持，IRA超強(qiáng)補(bǔ)貼將確保美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在2030年實(shí)現(xiàn)本土50GW的制造能力。
《全球光伏》近日發(fā)布，??有四名美國(guó)參議員致信總統(tǒng)拜登，要求拜登在法定審查中評(píng)估301關(guān)稅的有效性和經(jīng)濟(jì)影響時(shí)，增加對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光伏硅片、電池和組件的關(guān)稅。
在當(dāng)前狀態(tài)下，發(fā)展美國(guó)制造擺脫進(jìn)口依賴的同時(shí)，無(wú)疑又拉高了光伏設(shè)備成本。
美國(guó)“豪橫”的補(bǔ)貼的政策也確實(shí)吸引了海外企業(yè)如韓華、梅耶博格，中國(guó)企業(yè)如晶科、隆基、天合等赴美建廠。然而美國(guó)政府官員中也不乏“像晶科這樣的中國(guó)企業(yè)不應(yīng)該享受IRA補(bǔ)貼”這樣的聲音。
完成雄偉裝機(jī)目標(biāo)，便不應(yīng)該縮減政策補(bǔ)貼；
實(shí)現(xiàn)設(shè)備降本，便不應(yīng)當(dāng)?shù)钟M(jìn)口產(chǎn)品；
想長(zhǎng)期、從根本解決問(wèn)題，發(fā)展本土制造，便不應(yīng)當(dāng)排斥先進(jìn)企業(yè)、先進(jìn)技術(shù)；
美國(guó)政策環(huán)境陰晴不定的另一方面處處顯示出矛盾重重。
總想既要又要，小心最后什么都得不到。
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