行業(yè)熱點(diǎn)：
據(jù)彭博社2月1日報道，有消息人士透露，特斯拉正在擴(kuò)大其位于美國內(nèi)華達(dá)州的一處閑置電池廠，并將從寧德時代購買設(shè)備來生產(chǎn)電池。報道稱，該工廠的初始產(chǎn)能約為10GWh，預(yù)計(jì)2025年投入運(yùn)營。
知情人士表示，這家電池廠位于斯帕克斯市，由特斯拉完全控制，且承擔(dān)100%的成本，寧德時代的員工除了幫助特斯拉安裝設(shè)備外，并不參與任何生產(chǎn)行為。而據(jù)另一位消息人士透露，該工廠將為特斯拉的Megapack產(chǎn)品生產(chǎn)電池，Megapack是特斯拉用于公用事業(yè)的電池。
據(jù)信特斯拉的這種操作應(yīng)該是為了避免美國政府或議員“找茬”。
截止發(fā)稿前，特斯拉、內(nèi)華達(dá)州經(jīng)濟(jì)發(fā)展局和寧德時代沒有立即回應(yīng)彭博社的置評請求。
周二晚，寧德時代發(fā)布2023年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年凈利潤增長38%-48%，達(dá)到人民幣425億元-人民幣455億元。
據(jù)悉，寧德時代把這種增長歸因于公司新技術(shù)新產(chǎn)品陸續(xù)落地、海外市場拓展加速、行業(yè)增長等因素。
雖然今年的業(yè)績預(yù)告不及2022年，但是業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，這個成績?nèi)匀怀^了市場預(yù)期。此前日本野村證券曾預(yù)測，寧德時代2023年的凈利潤約為421億元。
在研報中，野村證券寫道：“我們相信寧德時代的海外擴(kuò)張戰(zhàn)略仍在有條不紊地進(jìn)行，尤其是在歐洲市場的本地化生產(chǎn)方面已經(jīng)取得堅(jiān)實(shí)的進(jìn)展。”不利因素是，他們認(rèn)為寧德時代進(jìn)軍美國市場的路程中“仍存在不確定因素”，例如有美國議員反對寧德時代參與福特汽車在密歇根州建造電池廠的計(jì)劃。
碳酸鋰：
本周碳酸鋰現(xiàn)貨價格維持穩(wěn)定，目前工碳需求略好于電碳，看跌情緒略有緩解。昨日部分上市鋰鹽企業(yè)公布業(yè)績預(yù)告，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)2023年歸屬凈利潤均預(yù)降六成以上，鋰價腰斬再腰斬的影響得以更直觀地體現(xiàn)。 供應(yīng)方面，由于春節(jié)假期臨近，國內(nèi)部分鹽廠陸續(xù)開展停減產(chǎn)計(jì)劃及設(shè)備檢修計(jì)劃，鹽湖地區(qū)物流運(yùn)輸略受影響，鋰鹽大廠穩(wěn)價出貨為主。
需求方面，本周一些正極材料企業(yè)出現(xiàn)了小規(guī)模的補(bǔ)庫需求，正極和電芯2月排產(chǎn)數(shù)據(jù)不佳，下游正極等企業(yè)對2月整體需求減量預(yù)期下，下游觀望情緒依舊較濃，整體需求依然偏弱，預(yù)計(jì)鋰價穩(wěn)價運(yùn)行至年前。
碳酸鋰2月1日最新價格：
三元材料：
由于下游電池企業(yè)在年前已經(jīng)完成了備貨計(jì)劃，近期市場交投氛圍開始轉(zhuǎn)弱，隨著春節(jié)假期的臨近，預(yù)計(jì)下周開始材料企業(yè)將陸續(xù)放假，僅有少數(shù)業(yè)務(wù)線在節(jié)日期間保持運(yùn)營，大多數(shù)產(chǎn)線將進(jìn)行放假檢修，預(yù)計(jì)2月整體市場供需維持較弱水平。
三元材料2月1日最新價格：
磷酸鐵鋰：
在磷酸鐵鋰市場，一月份的產(chǎn)量下降幅度低于預(yù)期，主要因?yàn)樘妓徜噧r格企穩(wěn)和部分的補(bǔ)庫行為。二月份市場需求依然疲軟，沒有明顯的改善跡象。本周磷酸鐵鋰價格有所下跌，但幅度不大。另外，部分電芯企業(yè)對小型供應(yīng)商提出了低于市場的碳酸鋰折扣，雖然對小型供應(yīng)商造成了一定的壓力，但為了保住訂單，也只能勉強(qiáng)接受。
另一方面，三元材料市場中有兩家企業(yè)在磷酸鐵鋰市場中表現(xiàn)出了較快的拿單速度，這主要得益于他們的三元業(yè)務(wù)的支撐，能夠承受較低的價格，而且他們在三元材料市場中有著穩(wěn)定的電池廠客戶，可以利用既有的關(guān)系，快速開拓市場。
磷酸鐵鋰2月1日最新價格：
負(fù)極材料：
在負(fù)極材料市場，本周的市場變化不大，由于春節(jié)的影響，整個行業(yè)處于平淡狀態(tài)，年前的備庫和采購需求基本已經(jīng)完成，負(fù)極企業(yè)也開始進(jìn)入休假模式，預(yù)計(jì)二月份的產(chǎn)量將低于一月份。價格方面，雖焦類原材料價格有所上漲，但負(fù)極材料價格沒有明顯的變化，供需兩端均表現(xiàn)出較弱的態(tài)勢，材料價格以偏弱為主。
本周針狀焦市場需求一般，油漿價格企穩(wěn)，針狀焦價格保持穩(wěn)定，之前因?yàn)樾枨蟛蛔愣祪r的情況已經(jīng)結(jié)束，預(yù)計(jì)節(jié)前市場沒有太多的波動。節(jié)后部分針狀焦開工會有變化。石油焦市場方面，低硫焦價格平穩(wěn)，節(jié)前價格不會有調(diào)整，由于廠家在節(jié)前有一定的備貨，所以出貨情況較好，節(jié)后預(yù)計(jì)需求會有所下降，價格會有一些調(diào)整。
本周石墨化市場整體低位運(yùn)行，臨近春節(jié)，大部分石墨化代工廠已經(jīng)停工休假，只有少數(shù)企業(yè)還在執(zhí)行前期訂單；目前石墨化代工價格暫穩(wěn)，雖然負(fù)極廠仍有壓價的意向，但是由于石墨化的成本支撐，預(yù)計(jì)在短期內(nèi)價格仍然保持平穩(wěn)走勢。
負(fù)極材料2月1日價格：
電解液：
本周電解液市場需求偏弱，大部分廠家基本處于待放假狀態(tài)，整體市場開工率進(jìn)一步下調(diào)，價格方面，由于原料價格穩(wěn)定，本周電解液價格平穩(wěn)，無明顯變化。
原料方面，大部分六氟廠處于停產(chǎn)狀態(tài)，僅少數(shù)大廠維持穩(wěn)定生產(chǎn)，市場出貨量處于低位，市場庫存小幅增加；本周六氟價格已經(jīng)處于歷史低位，疊加市場停產(chǎn)廠家較多，本周六氟價格基本穩(wěn)定；本周溶劑市場開工率持續(xù)降低，部分溶劑廠開始停產(chǎn)，出貨量維穩(wěn)，價格小幅下調(diào)。添加劑市場產(chǎn)能及產(chǎn)量充足，開工率下調(diào)，出貨量維穩(wěn)，價格穩(wěn)定。
短期來看，整體市場處于需求淡季，2月份電解液整體市場需求量繼續(xù)下降。
電解液2月1日價格：
隔膜：
在干法隔膜市場，本周有下游大型電池企業(yè)進(jìn)行了第二次招標(biāo)，與上一次12月份的招標(biāo)相比，本輪招標(biāo)價格出現(xiàn)了明顯的下跌，降幅達(dá)到15%左右，反映出市場競爭的激烈程度。由于行業(yè)普遍預(yù)期未來的產(chǎn)能過剩問題，導(dǎo)致下游企業(yè)的訂單無法保證隔膜企業(yè)的正常產(chǎn)能利用率。因此，隔膜企業(yè)的參與度較高，為了爭取訂單，不惜降低價格，導(dǎo)致本輪招標(biāo)價格低于預(yù)期。在這個最新的招標(biāo)價格下，干法隔膜企業(yè)已經(jīng)面臨虧損。
隔膜2月1日最新價格：
鋰電下游需求：
電池：
考慮節(jié)前物流影響，鋰電池企業(yè)在1月中下旬前基本將備貨完成，而隨著春節(jié)臨近，下游采購需求同樣放緩，短期市場預(yù)計(jì)維持相對穩(wěn)定的供需雙弱局面。另外，寧德時代近日發(fā)布了2023年的業(yè)績預(yù)告，與2023年行業(yè)溢價主動權(quán)向下游轉(zhuǎn)移的預(yù)期基本復(fù)合。
鋰電池2月1日最新價格：
新能源車：
1月31日，乘聯(lián)會今日公布了2024年1月1日-28日銷量數(shù)據(jù)。
其中，1月1-28日新能源車市場零售59.6萬輛，同比去年同期增長92%，較上月同期下降24%，今年以來累計(jì)零售59.6萬輛，同比增長92%;1月1-28日全國乘用車廠商新能源批發(fā)56.7萬輛，同比去年同期增長76%，較上月同期下降38%，今年以來累計(jì)批發(fā)56.7萬輛，同比增長77%。
另外，銷量情況來看，包括一些頭部廠商或新勢力廠商，銷量下降幅度都在50%以上。相對來說只有問界的情況稍好，能維持相對較好的交貨量，甚至超越了理想。
歐洲市場方面，歐洲保時捷高管2035年禁燃油車會滯后，因?yàn)殡妱踊D(zhuǎn)型不行，電池供應(yīng)上還有缺口，不支持歐洲的轉(zhuǎn)型。
保時捷首席財(cái)務(wù)官梅施克（Lutz Meschke）近日在活動上表示，盡管現(xiàn)在圍繞燃油車停售有很多的討論，但歐洲2035年逐步停售燃油車新車的計(jì)劃可能會被推遲。
他指出，雖然高端和豪華電動汽車制造商可以在沒有補(bǔ)貼的情況下繼續(xù)運(yùn)營，但補(bǔ)貼削減是一個錯誤的判斷。電動汽車在未來幾年的增長前景可觀，如果歐洲消費(fèi)者的購買意愿仍不強(qiáng)烈的話，有關(guān)部門可能會考慮重新制定政策，恢復(fù)電動汽車補(bǔ)貼。
另外，近期受關(guān)注的還有東南亞的新能源車市場。根據(jù)彭博社會預(yù)計(jì)，2024年該地區(qū)的新能源汽車銷量將達(dá)到15萬輛。其中，泰國和印尼是兩個最具潛力的國家，兩國均出臺有一系列的政策和補(bǔ)貼，以促進(jìn)新能源汽車在其本國市場的推廣和普及。此外，中國的新能源汽車企業(yè)也在積極布局東南亞市場，將其作為出海的重要基地。比亞迪、哪吒、長城、五菱等知名品牌都在泰國和印尼建立了新能源汽車的生產(chǎn)基地，為當(dāng)?shù)厥袌鎏峁┝素S富的產(chǎn)品供應(yīng)。這些因素都將有利于東南亞新能源汽車市場的未來發(fā)展。
儲能：
本周，國內(nèi)儲能市場保持穩(wěn)定，無明顯波動，價格也基本平穩(wěn)。招投標(biāo)活動相比此前較為活躍。近期，廣東汕尾發(fā)布了2024-2030年儲能發(fā)展規(guī)劃，涉及20個儲能項(xiàng)目，總規(guī)模達(dá)到8.27GWh，顯示了儲能行業(yè)的良好發(fā)展前景。
本周，國家能源局公布了2023年全社會用電量數(shù)據(jù)，2023年，全社會用電量92241億千瓦時，同比增長6.7%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為89091億千瓦時。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量1278億千瓦時，同比增長11.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量60745億千瓦時，同比增長6.5%；第三產(chǎn)業(yè)用電量16694億千瓦時，同比增長12.2%；城鄉(xiāng)居民生活用電量13524億千瓦時，同比增長0.9%?！?br />
用電量的持續(xù)增長，為風(fēng)電、光伏等新能源和儲能的需求提供了有力支撐?？傮w來看，儲能市場呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的態(tài)勢。
碳酸鋰：
電池級99.5%：9.53-10.13萬元/噸 工業(yè)級99.0%：8.05-8.55萬元/噸
三元材料：
三元材料5系單晶型：12.8-13.8萬元/噸 三元材料8系811型：15.5-16.4萬元/噸
磷酸鐵鋰：
磷酸鐵鋰動力型：4.2-4.5萬元/噸
負(fù)極材料：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品：35000-42000元/噸 高端動力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸 中端負(fù)極材料人造石墨：23000-38000元/噸
電解液：
六氟磷酸鋰國產(chǎn)：6.5-6.8萬元/噸 動力三元電解液：2.25-2.75萬元/噸 磷酸鐵鋰電解液：1.65-2.05萬元/噸
隔膜：
隔膜2月1日最新價格：
基膜9μm/ 濕法：0.9-1.2元/平方米 基膜16μm/干法：0.4-0.5元/平方米 基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：1.15-1.5元/平方米
鋰電下游需求：
方形三元動力電芯：0.44-0.51元/Wh 方形磷酸鋰鐵動力電芯：0.33-0.43元/Wh 方形三元（高鎳）：710-820元/KWh
新能源車：
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