今年以來，全國(guó)范圍內(nèi)的儲(chǔ)能展會(huì)頻頻召開，足以說明行業(yè)的熱度。但在前兩天上海的SENC儲(chǔ)能展會(huì)上，可以明顯發(fā)現(xiàn)參展人數(shù)遠(yuǎn)不及5月，除了大家對(duì)于高頻率展會(huì)有所倦怠，也側(cè)面說明了目前行業(yè)在一定程度上確實(shí)面臨著需求不足的問題。
在戶儲(chǔ)面臨冰點(diǎn)的情況下，全行業(yè)都把目光聚焦在工商業(yè)儲(chǔ)能，本次展會(huì)各廠商也將工商業(yè)儲(chǔ)能作為核心進(jìn)行推廣宣傳。通過ICC數(shù)據(jù)庫(kù)跟蹤可以發(fā)現(xiàn)，9月以來受源網(wǎng)側(cè)強(qiáng)配儲(chǔ)政策和工商業(yè)儲(chǔ)能熱度的影響，招投標(biāo)規(guī)模環(huán)比持續(xù)上漲，下面我們一起來回顧下今年到目前為止儲(chǔ)能市場(chǎng)的數(shù)據(jù)情況。根據(jù)ICC鑫欏資訊數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-10月，全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)出貨量超過170GWh，出貨量排名前三的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪和億緯鋰能，CR3占比近60%。結(jié)合目前各企業(yè)的排產(chǎn)情況和市場(chǎng)環(huán)境綜合考慮，我們預(yù)計(jì)全年全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)出貨量超過210GWh。 從儲(chǔ)能電池價(jià)格來看，以6000次循環(huán)的方型電力儲(chǔ)能電芯為例，1月初均價(jià)為0.935元/Wh，最新報(bào)價(jià)已經(jīng)跌至0.455元/Wh，除了受上游碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下行影響外，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)加劇導(dǎo)致電池廠商不得不壓低利潤(rùn)來搶占市場(chǎng)，促使儲(chǔ)能電芯價(jià)格不斷下降。根據(jù)ICC鑫欏資訊不完全統(tǒng)計(jì)，2023年1-10月，儲(chǔ)能系統(tǒng)&EPC中標(biāo)項(xiàng)目合計(jì)規(guī)模為32.3GW/74.3GWh。10月1日至10月30日，儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)共發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)&EPC中標(biāo)項(xiàng)目52個(gè)，單月中標(biāo)規(guī)模6.2GW/14.4GWh，中標(biāo)規(guī)模環(huán)比9月增長(zhǎng)107.4%/95.4%。在儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目中，2h的儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間在0.84-1.56元/Wh，中標(biāo)均價(jià)為1.07元/Wh；4h的儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間在0.87-2.99元/Wh，中標(biāo)均價(jià)為1.44元/Wh，其中2h儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格較上月均價(jià)相比繼續(xù)下滑。本月最高中標(biāo)價(jià)的是國(guó)家電投山東能源2023年第二十八批招標(biāo)山東綠能東明100MW/200MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目全釩液流（1MW/4MWh）電池系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目，中標(biāo)人為大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司，中標(biāo)價(jià)為2.990元/Wh。
最低中標(biāo)價(jià)是中國(guó)電建新能源公司兵團(tuán)第七師胡楊河市130團(tuán)14連10萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)為0.840元/Wh。
在儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目中，1h的儲(chǔ)能EPC報(bào)價(jià)區(qū)間在1.58-1.618元/Wh，中標(biāo)均價(jià)為1.59元/Wh；2h的儲(chǔ)能EPC報(bào)價(jià)區(qū)間在0.06-2.19元/Wh，中標(biāo)均價(jià)為1.29元/Wh，其中2h儲(chǔ)能EPC價(jià)格較上月相比略微上漲。本月最高中標(biāo)價(jià)的是朔州市華朔新能源技術(shù)有限公司山陰縣400MW/800MWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包工程項(xiàng)目，中標(biāo)人為中國(guó)建筑第五工程局有限公司，中標(biāo)價(jià)為2.188元/Wh。最低中標(biāo)價(jià)是阿勒泰20萬千瓦／80萬千瓦時(shí)儲(chǔ)能電站Ⅱ標(biāo)段EPC總承包項(xiàng)目施工總承包，中標(biāo)人為索凌電氣有限公司，中標(biāo)價(jià)為0.02元/Wh。根據(jù)ICC鑫欏資訊不完全統(tǒng)計(jì)，10月業(yè)主招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量33個(gè)，其中儲(chǔ)能EPC招標(biāo)項(xiàng)目21個(gè)，儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)10個(gè)，PC招標(biāo)2個(gè)，合計(jì)招標(biāo)規(guī)模2.49GW/12.25GWh。從項(xiàng)目類型來看，本月招標(biāo)項(xiàng)目仍然以光儲(chǔ)和風(fēng)儲(chǔ)為主，合計(jì)占比超過50%。其中規(guī)模最大的項(xiàng)目為中能建儲(chǔ)能發(fā)布的中儲(chǔ)科技2024年度電芯框架招標(biāo)公告，預(yù)估采購(gòu)總?cè)萘?600MWh。從各省市來看，湖北、新疆、河北三省本月發(fā)布招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模最大，其中湖北的招標(biāo)項(xiàng)目為集采類，新疆由于地區(qū)優(yōu)勢(shì)仍以電源側(cè)項(xiàng)目為主，河北則是以電網(wǎng)側(cè)為主。
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