鑫欏本周儲(chǔ)能市場(chǎng)分析
招投標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)10月上半月儲(chǔ)能中標(biāo)量已超過(guò)5GWh，預(yù)計(jì)本月中標(biāo)規(guī)模環(huán)比會(huì)繼續(xù)提升，上月和本月中發(fā)電集團(tuán)集采活動(dòng)較為頻繁。從招標(biāo)情況來(lái)看，四季度預(yù)計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模均有大幅提升，需求回暖也將帶動(dòng)更多的訂單出現(xiàn)。
根據(jù)美國(guó)能源信息署EIA統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月美國(guó)市場(chǎng)新增電化學(xué)儲(chǔ)能并網(wǎng)裝機(jī)3.78GW。月度裝機(jī)來(lái)看，2023年8月新增并網(wǎng)裝機(jī)485.6MW，同比-8%，環(huán)比-68%。根據(jù)EIA并網(wǎng)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2023年9月-12月，將有5.35GW儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，主要是前期由于IRA法案導(dǎo)致并網(wǎng)延遲的項(xiàng)目陸續(xù)落地。屆時(shí)，全年新增并網(wǎng)裝機(jī)將達(dá)到9.13GW，同比+121%。
政策面上，10月18日國(guó)家能源局發(fā)布組織開(kāi)展可再生能源發(fā)展試點(diǎn)示范的通知，也提到到2025年，組織實(shí)施一批技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)效益合理、具有較好推廣應(yīng)用前景的示范項(xiàng)目，其中包括新能源加儲(chǔ)能構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)示范。主要支持構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)電、構(gòu)網(wǎng)型光伏發(fā)電、構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能、新能源低頻組網(wǎng)送出等技術(shù)研發(fā)與工程示范，顯著提高新能源接入弱電網(wǎng)的電壓、頻率等穩(wěn)定支撐能力，大幅提升風(fēng)電光伏大基地項(xiàng)目輸電通道的安全穩(wěn)定送電能力。
從電力儲(chǔ)能市場(chǎng)來(lái)看，僅靠峰谷價(jià)差情況較好的幾個(gè)省和到2025年的幾十個(gè)吉瓦的量并不足以支撐入行的幾萬(wàn)家企業(yè)去發(fā)展儲(chǔ)能，還是要放大儲(chǔ)能的必要性，依靠市場(chǎng)化交易，不是僅僅靠用電分時(shí)電價(jià)、尖峰平谷套利?，F(xiàn)在推行的現(xiàn)貨市場(chǎng)交易將改善儲(chǔ)能的發(fā)展邏輯，也就是通過(guò)價(jià)格來(lái)反映市場(chǎng)，屆時(shí)儲(chǔ)能的商業(yè)模式就不將只是通過(guò)分時(shí)電價(jià)來(lái)安排充放電賺差價(jià)，而是可以通過(guò)操作能量管理系統(tǒng)來(lái)套利。
鑫欏資訊朱研究員認(rèn)為，軟件系統(tǒng)未來(lái)的重要性會(huì)非常高，系統(tǒng)集成商優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯，沒(méi)有自己核心技術(shù)的企業(yè)會(huì)加速被市場(chǎng)淘汰。
行業(yè)一周熱點(diǎn)TOP
10月18日，外交部發(fā)布第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇務(wù)實(shí)合作項(xiàng)目清單，其中涉及儲(chǔ)能相關(guān)項(xiàng)目2個(gè)：烏茲別克斯坦首都塔什干200MW光伏及500MW儲(chǔ)能項(xiàng)目融資和“簽署布基納法索卡亞25兆瓦太陽(yáng)能光伏及5兆瓦儲(chǔ)能電站項(xiàng)目貸款協(xié)議”。
在10月19日的電話會(huì)議中，寧德時(shí)代官方透露，公司三季度銷(xiāo)量近100GWh，環(huán)比二季度有增長(zhǎng)，儲(chǔ)能占比接近20%。 公司發(fā)布的全球首款采用磷酸鐵鋰4C神行超充電池將在今年底量產(chǎn)，明年一季度裝車(chē)。目前，已有多家客戶表達(dá)了合作意向，阿維塔、奇瑞等已官方宣布將配套搭載神行超充電池。另外，估計(jì)夜間披露的三季度報(bào)告，寧德時(shí)代第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1054.31億元，同比增長(zhǎng)8.28%；歸母凈利潤(rùn)·104.28億元，同比增長(zhǎng)10.66%.
在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)目前存在一些低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的情況，公司依靠產(chǎn)品本身的性能和品質(zhì)參與競(jìng)爭(zhēng)，而非低價(jià)策略的環(huán)境下，寧德時(shí)代表示，公司堅(jiān)持做高質(zhì)量的產(chǎn)品，繼推出了 EnerOne、EnerOne Plus、EnerC 后，又發(fā)布了更高集成度、更具經(jīng)濟(jì)性的 EnerD，在整個(gè)行業(yè)都是最領(lǐng)先的。
國(guó)家發(fā)改委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》。其中明確，在確保有利于電力安全穩(wěn)定供應(yīng)的前提下，有序?qū)崿F(xiàn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)全覆蓋。2023年底，全國(guó)大部分省份/地區(qū)具備電力現(xiàn)貨試運(yùn)行條件，探索“新能源+儲(chǔ)能”等新方式進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)。
鑫欏資訊本周部分儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)/投運(yùn)情況如下：
大唐清水河風(fēng)水互補(bǔ)項(xiàng)目并網(wǎng)投運(yùn)
項(xiàng)目地點(diǎn)：內(nèi)蒙古
風(fēng)水規(guī)模：200MW
儲(chǔ)能規(guī)模：60MW/120MWh
項(xiàng)目狀態(tài)：并網(wǎng)投運(yùn)
項(xiàng)目簡(jiǎn)介：該項(xiàng)目是由大唐集團(tuán)開(kāi)發(fā)建設(shè)的風(fēng)水互補(bǔ)項(xiàng)目，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)清水河縣萬(wàn)家寨，總裝機(jī)容量200MW，分為風(fēng)電和水電兩部分。該項(xiàng)目采用了內(nèi)蒙古西部地區(qū)最大的6.7兆瓦風(fēng)機(jī)，共布置30臺(tái)，塔筒高度110米，葉輪直徑191米。該項(xiàng)目還配套建設(shè)了60MW/120MWh的儲(chǔ)能電站，可提高風(fēng)電消納能力。該項(xiàng)目于2023年10月10日成功全容量并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著項(xiàng)目建設(shè)圓滿完成。該項(xiàng)目建成后可有效帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)改善內(nèi)蒙古電網(wǎng)的能源結(jié)構(gòu)，每年可節(jié)省標(biāo)煤消耗約15萬(wàn)噸，減少二氧化碳排放約40萬(wàn)噸，對(duì)打造綠色低碳、多能互補(bǔ)、安全高效的現(xiàn)代能源體系具有重要意義。
鶯歌海鹽場(chǎng)納潮湖光伏項(xiàng)目并網(wǎng)投運(yùn)
項(xiàng)目地點(diǎn)：海南
光伏規(guī)模：238.39MW
儲(chǔ)能規(guī)模：50MW/100MWh
項(xiàng)目狀態(tài)：并網(wǎng)投運(yùn)
項(xiàng)目簡(jiǎn)介：該項(xiàng)目是由浙江華東工程建設(shè)管理有限公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的灘涂光伏項(xiàng)目，位于海南省樂(lè)東縣鶯歌海鎮(zhèn)鶯歌海鹽場(chǎng)，是海南省建設(shè)規(guī)模最大的灘涂光伏項(xiàng)目。該項(xiàng)目采用了550Wp和570Wp單晶硅光伏組件，配置638臺(tái)300kW組串式逆變器與58臺(tái)3300kW箱變，以交流測(cè)備案容量50MW/100MWh配置儲(chǔ)能。該項(xiàng)目采用分塊發(fā)電、集中并網(wǎng)方案，每年可提供“綠電”約3.2億千瓦時(shí)，年節(jié)約標(biāo)煤約12.8萬(wàn)噸，減少排放二氧化碳量約31.8萬(wàn)噸。該項(xiàng)目對(duì)促進(jìn)綠色能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力海南自貿(mào)港建設(shè)，助推實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，加快構(gòu)建清潔能源供應(yīng)體系具有重大意義。該項(xiàng)目于2023年10月11日順利完成并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著項(xiàng)目建設(shè)取得階段性成果。
本周部分招標(biāo)中標(biāo)項(xiàng)目：
招投標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)10月上半月儲(chǔ)能中標(biāo)量已超過(guò)5GWh，預(yù)計(jì)本月中標(biāo)規(guī)模環(huán)比會(huì)繼續(xù)提升，上月和本月中發(fā)電集團(tuán)集采活動(dòng)較為頻繁。從招標(biāo)情況來(lái)看，四季度預(yù)計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模均有大幅提升，需求回暖也將帶動(dòng)更多的訂單出現(xiàn)。
根據(jù)美國(guó)能源信息署EIA統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月美國(guó)市場(chǎng)新增電化學(xué)儲(chǔ)能并網(wǎng)裝機(jī)3.78GW。月度裝機(jī)來(lái)看，2023年8月新增并網(wǎng)裝機(jī)485.6MW，同比-8%，環(huán)比-68%。根據(jù)EIA并網(wǎng)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2023年9月-12月，將有5.35GW儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，主要是前期由于IRA法案導(dǎo)致并網(wǎng)延遲的項(xiàng)目陸續(xù)落地。屆時(shí)，全年新增并網(wǎng)裝機(jī)將達(dá)到9.13GW，同比+121%。
政策面上，10月18日國(guó)家能源局發(fā)布組織開(kāi)展可再生能源發(fā)展試點(diǎn)示范的通知，也提到到2025年，組織實(shí)施一批技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)效益合理、具有較好推廣應(yīng)用前景的示范項(xiàng)目，其中包括新能源加儲(chǔ)能構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)示范。主要支持構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)電、構(gòu)網(wǎng)型光伏發(fā)電、構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能、新能源低頻組網(wǎng)送出等技術(shù)研發(fā)與工程示范，顯著提高新能源接入弱電網(wǎng)的電壓、頻率等穩(wěn)定支撐能力，大幅提升風(fēng)電光伏大基地項(xiàng)目輸電通道的安全穩(wěn)定送電能力。
從電力儲(chǔ)能市場(chǎng)來(lái)看，僅靠峰谷價(jià)差情況較好的幾個(gè)省和到2025年的幾十個(gè)吉瓦的量并不足以支撐入行的幾萬(wàn)家企業(yè)去發(fā)展儲(chǔ)能，還是要放大儲(chǔ)能的必要性，依靠市場(chǎng)化交易，不是僅僅靠用電分時(shí)電價(jià)、尖峰平谷套利?，F(xiàn)在推行的現(xiàn)貨市場(chǎng)交易將改善儲(chǔ)能的發(fā)展邏輯，也就是通過(guò)價(jià)格來(lái)反映市場(chǎng)，屆時(shí)儲(chǔ)能的商業(yè)模式就不將只是通過(guò)分時(shí)電價(jià)來(lái)安排充放電賺差價(jià)，而是可以通過(guò)操作能量管理系統(tǒng)來(lái)套利。
鑫欏資訊朱研究員認(rèn)為，軟件系統(tǒng)未來(lái)的重要性會(huì)非常高，系統(tǒng)集成商優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯，沒(méi)有自己核心技術(shù)的企業(yè)會(huì)加速被市場(chǎng)淘汰。
行業(yè)一周熱點(diǎn)TOP
10月18日，外交部發(fā)布第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇務(wù)實(shí)合作項(xiàng)目清單，其中涉及儲(chǔ)能相關(guān)項(xiàng)目2個(gè)：烏茲別克斯坦首都塔什干200MW光伏及500MW儲(chǔ)能項(xiàng)目融資和“簽署布基納法索卡亞25兆瓦太陽(yáng)能光伏及5兆瓦儲(chǔ)能電站項(xiàng)目貸款協(xié)議”。
在10月19日的電話會(huì)議中，寧德時(shí)代官方透露，公司三季度銷(xiāo)量近100GWh，環(huán)比二季度有增長(zhǎng)，儲(chǔ)能占比接近20%。 公司發(fā)布的全球首款采用磷酸鐵鋰4C神行超充電池將在今年底量產(chǎn)，明年一季度裝車(chē)。目前，已有多家客戶表達(dá)了合作意向，阿維塔、奇瑞等已官方宣布將配套搭載神行超充電池。另外，估計(jì)夜間披露的三季度報(bào)告，寧德時(shí)代第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1054.31億元，同比增長(zhǎng)8.28%；歸母凈利潤(rùn)·104.28億元，同比增長(zhǎng)10.66%.
在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)目前存在一些低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的情況，公司依靠產(chǎn)品本身的性能和品質(zhì)參與競(jìng)爭(zhēng)，而非低價(jià)策略的環(huán)境下，寧德時(shí)代表示，公司堅(jiān)持做高質(zhì)量的產(chǎn)品，繼推出了 EnerOne、EnerOne Plus、EnerC 后，又發(fā)布了更高集成度、更具經(jīng)濟(jì)性的 EnerD，在整個(gè)行業(yè)都是最領(lǐng)先的。
國(guó)家發(fā)改委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》。其中明確，在確保有利于電力安全穩(wěn)定供應(yīng)的前提下，有序?qū)崿F(xiàn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)全覆蓋。2023年底，全國(guó)大部分省份/地區(qū)具備電力現(xiàn)貨試運(yùn)行條件，探索“新能源+儲(chǔ)能”等新方式進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)。
鑫欏資訊本周部分儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)/投運(yùn)情況如下：
大唐清水河風(fēng)水互補(bǔ)項(xiàng)目并網(wǎng)投運(yùn)
項(xiàng)目地點(diǎn)：內(nèi)蒙古
風(fēng)水規(guī)模：200MW
儲(chǔ)能規(guī)模：60MW/120MWh
項(xiàng)目狀態(tài)：并網(wǎng)投運(yùn)
項(xiàng)目簡(jiǎn)介：該項(xiàng)目是由大唐集團(tuán)開(kāi)發(fā)建設(shè)的風(fēng)水互補(bǔ)項(xiàng)目，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)清水河縣萬(wàn)家寨，總裝機(jī)容量200MW，分為風(fēng)電和水電兩部分。該項(xiàng)目采用了內(nèi)蒙古西部地區(qū)最大的6.7兆瓦風(fēng)機(jī)，共布置30臺(tái)，塔筒高度110米，葉輪直徑191米。該項(xiàng)目還配套建設(shè)了60MW/120MWh的儲(chǔ)能電站，可提高風(fēng)電消納能力。該項(xiàng)目于2023年10月10日成功全容量并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著項(xiàng)目建設(shè)圓滿完成。該項(xiàng)目建成后可有效帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)改善內(nèi)蒙古電網(wǎng)的能源結(jié)構(gòu)，每年可節(jié)省標(biāo)煤消耗約15萬(wàn)噸，減少二氧化碳排放約40萬(wàn)噸，對(duì)打造綠色低碳、多能互補(bǔ)、安全高效的現(xiàn)代能源體系具有重要意義。
鶯歌海鹽場(chǎng)納潮湖光伏項(xiàng)目并網(wǎng)投運(yùn)
項(xiàng)目地點(diǎn)：海南
光伏規(guī)模：238.39MW
儲(chǔ)能規(guī)模：50MW/100MWh
項(xiàng)目狀態(tài)：并網(wǎng)投運(yùn)
項(xiàng)目簡(jiǎn)介：該項(xiàng)目是由浙江華東工程建設(shè)管理有限公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的灘涂光伏項(xiàng)目，位于海南省樂(lè)東縣鶯歌海鎮(zhèn)鶯歌海鹽場(chǎng)，是海南省建設(shè)規(guī)模最大的灘涂光伏項(xiàng)目。該項(xiàng)目采用了550Wp和570Wp單晶硅光伏組件，配置638臺(tái)300kW組串式逆變器與58臺(tái)3300kW箱變，以交流測(cè)備案容量50MW/100MWh配置儲(chǔ)能。該項(xiàng)目采用分塊發(fā)電、集中并網(wǎng)方案，每年可提供“綠電”約3.2億千瓦時(shí)，年節(jié)約標(biāo)煤約12.8萬(wàn)噸，減少排放二氧化碳量約31.8萬(wàn)噸。該項(xiàng)目對(duì)促進(jìn)綠色能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力海南自貿(mào)港建設(shè)，助推實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，加快構(gòu)建清潔能源供應(yīng)體系具有重大意義。該項(xiàng)目于2023年10月11日順利完成并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著項(xiàng)目建設(shè)取得階段性成果。
本周部分招標(biāo)中標(biāo)項(xiàng)目：
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