據(jù)ICC鑫欏資訊了解，近期某國(guó)內(nèi)知名頭部?jī)?chǔ)能電池企業(yè)大幅減產(chǎn)，主動(dòng)降低儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能利用率以降低成品電芯庫(kù)存水平。這是自7月儲(chǔ)能電芯大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)以來(lái)，行業(yè)內(nèi)首次企業(yè)采取主動(dòng)性大規(guī)模減產(chǎn)策略以應(yīng)對(duì)行業(yè)短期的發(fā)展瓶頸。

 

據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，2023年上半年新型儲(chǔ)能項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)裝機(jī)達(dá)到16.5Gwh, 超過(guò)2022年全年的裝機(jī)量，2023.年全年預(yù)期將甚至有望突破40Gwh。

 

上半年大儲(chǔ)市場(chǎng)行情火爆，自碳酸鋰價(jià)格大幅降價(jià)后，儲(chǔ)能電池企業(yè)產(chǎn)能打滿，招標(biāo)中標(biāo)項(xiàng)目此起彼伏，儲(chǔ)能建設(shè)項(xiàng)目如火如荼，裝機(jī)并網(wǎng)項(xiàng)目層出不窮。然而儲(chǔ)能行業(yè)仿佛在‘630并網(wǎng)’裝機(jī)之后突然間陷入了停滯，隨著內(nèi)卷持續(xù)加劇，儲(chǔ)能電芯價(jià)格飛速下行，行業(yè)提前進(jìn)入了調(diào)整期。

 

就在今年8月初，楚能新能源董事長(zhǎng)代德明在公開(kāi)場(chǎng)合宣布，為加速新能源及新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；涞兀浇衲甑?，楚能新能源280Ah儲(chǔ)能鋰電池將以不超過(guò)0.5元/w的價(jià)格（不含稅）銷售，價(jià)格同比降本約40%，儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)正式進(jìn)入’0.5元/wh時(shí)代’。

 

而當(dāng)時(shí)全市場(chǎng)大廠儲(chǔ)能電芯最低的價(jià)格也僅僅在0.56-0.57元/wh（含稅），然而短短的一個(gè)月時(shí)間，目前部分儲(chǔ)能大廠電芯價(jià)格已低至0.5元/wh以下，甚至有突破0.45元/wh的態(tài)勢(shì)。 儲(chǔ)能電芯闖入了‘0.4元/wh’，顯然行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的程度甚至超過(guò)了所有行業(yè)從業(yè)人士的預(yù)期。

 

一位行業(yè)資深人士表示：沒(méi)有最低，只有更低，目前大部分儲(chǔ)能電池企業(yè)都在‘做虧本生意’。與此同時(shí)，快速下行的儲(chǔ)能電芯價(jià)格使得下游企業(yè)紛紛處于觀望狀態(tài)，放緩采購(gòu)的節(jié)奏。由于價(jià)格帶來(lái)的行業(yè)負(fù)反饋進(jìn)一步加劇。

 

儲(chǔ)能電池作為鋰電池廠商在動(dòng)力電池市場(chǎng)降速之后新的增長(zhǎng)極，大批鋰電企業(yè)紛紛殺入儲(chǔ)能市場(chǎng)。同時(shí)，包括下游的光伏、儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)也紛紛布局儲(chǔ)能電池的生產(chǎn)制造，儲(chǔ)能電池的產(chǎn)能過(guò)剩成為了行業(yè)的‘痛結(jié)’。據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)截止7月底，全球儲(chǔ)能電池名義產(chǎn)能430Gwh。然而2024年的全球的預(yù)期也僅僅在300Gwh出頭。

 

1. 從供不應(yīng)求到供需失衡

儲(chǔ)能電芯經(jīng)歷了去年供不應(yīng)求，從戶儲(chǔ)50ah,到大儲(chǔ)的280ah電芯2022年一貨難求，使得儲(chǔ)能電池廠商加快了產(chǎn)能的建設(shè)進(jìn)度，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)投產(chǎn)的儲(chǔ)能電池項(xiàng)目包括億緯鋰能荊門(mén)基地，鵬輝能源衢州基地，廈門(mén)海辰二期，楚能新能源孝感基地、宜昌基地，欣旺達(dá)棗莊基地，德賽電池長(zhǎng)沙基地，遠(yuǎn)航錦鯉鹽城基地。然而這批投產(chǎn)項(xiàng)目基本集中于年中陸續(xù)釋放，然而需求端卻未在下半年迎來(lái)集中性的增長(zhǎng)，使得市場(chǎng)的供需出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)。

 

2. 價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，一眾企業(yè)陷入被動(dòng)

根據(jù)鑫欏鋰電測(cè)算，8月行業(yè)磷酸鐵鋰電芯的成本價(jià)格在0.495元/wh（含稅），對(duì)比當(dāng)下的儲(chǔ)能電芯價(jià)格，大部分儲(chǔ)能企業(yè)已經(jīng)處于虧損邊緣。隨著8月以來(lái)儲(chǔ)能電芯價(jià)格進(jìn)入周度定價(jià)，儲(chǔ)能電芯廠商為獲得訂單，不惜進(jìn)一步的降價(jià)，而海外市場(chǎng)被僅有的幾家廠商占據(jù)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手越來(lái)越多，儲(chǔ)能電池企業(yè)不得不緊急下調(diào)出貨預(yù)期，在碳酸鋰仍然有跌價(jià)預(yù)期的背景下，減產(chǎn)降負(fù)荷成了儲(chǔ)能電池企業(yè)的無(wú)奈之舉。

 

 

3. 行業(yè)庫(kù)存隱憂顯現(xiàn)，高速成長(zhǎng)背后的煩惱

儲(chǔ)能行業(yè)備受質(zhì)疑的庫(kù)存問(wèn)題在市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)反饋時(shí)得以凸顯，根據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，2022年，全球儲(chǔ)能電芯產(chǎn)量達(dá)到120Gwh（不含基站、UPS及便攜式）。2023年上半年，全球儲(chǔ)能電芯產(chǎn)量接近88Gwh , 然而這一年半時(shí)間，全球儲(chǔ)能電芯產(chǎn)量超過(guò)了200Gwh，然而同期全球的儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模不到80Gwh，雖然部分儲(chǔ)能電芯流轉(zhuǎn)在相對(duì)較長(zhǎng)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈（儲(chǔ)能PACK廠商—儲(chǔ)能系統(tǒng)廠商——項(xiàng)目建設(shè)方——項(xiàng)目業(yè)主方（未并網(wǎng)））。一旦需求出現(xiàn)下滑疊加價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，儲(chǔ)能的庫(kù)存問(wèn)題將會(huì)顯現(xiàn)，比較有代表性的如歐洲戶儲(chǔ)，2023年需求徹底熄火，戶儲(chǔ)電芯產(chǎn)業(yè)鏈去庫(kù)目前仍在進(jìn)行，當(dāng)下大儲(chǔ)的庫(kù)存問(wèn)題在北美大儲(chǔ)項(xiàng)目延期以及國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)市場(chǎng)的觀望情緒、在儲(chǔ)能電芯價(jià)格大幅下行的背景下，大儲(chǔ)電芯的庫(kù)存問(wèn)題逐步顯現(xiàn)。

 

 

儲(chǔ)能的出身就自帶‘內(nèi)卷’基因，破卷出圈才是關(guān)鍵！