印尼正在成為中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈集體奔赴的星辰大海。

7月31日，印尼投資部長(zhǎng)巴赫里爾（Bahlil Lahadalia）表示，印尼決定加快電動(dòng)汽車發(fā)展，比亞迪、五菱汽車等電動(dòng)汽車廠商將在印尼建廠。印尼政府正在籌備一系列稅收優(yōu)惠政策。

“早些時(shí)候，我們討論了如何與泰國(guó)和馬來西亞等國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)。如果我們不立即討論這個(gè)問題，那么肯定會(huì)落后于鄰國(guó)。”他說。

顯然，印尼已從新一輪東南亞招商角逐中勝出。今年2月，一位菲律賓官員向彭博社透露，菲律賓、越南和印尼都在爭(zhēng)取比亞迪到當(dāng)?shù)赝顿Y建廠。這家全球第二大電動(dòng)車企的代表去年底訪問菲律賓，曾在當(dāng)?shù)乜疾旃S地址，這一結(jié)果可能在二季度公布。

印尼是東盟最大的經(jīng)濟(jì)體，2022年的GDP突破1.3萬億美元，位居世界第十六位，被認(rèn)為是東南亞最重要、最有活力的市場(chǎng)之一。

中國(guó)已經(jīng)成為印尼第一大貿(mào)易伙伴及主要投資來源國(guó)。根據(jù)印尼政府官方數(shù)據(jù)，去年印尼對(duì)中國(guó)的出口額為659億美元，進(jìn)口額為677億美元。2022年中國(guó)以82億美元成為印尼第二大投資來源國(guó)，僅次于新加坡（133億美元）。

擁有2.78億人口的印尼，蓬勃得像2000年初的中國(guó)。對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)而言，它不僅意味著巨大的潛在市場(chǎng)，還擁有制造業(yè)人口紅利。作為東南亞勞動(dòng)力成本最低的國(guó)家，印尼的人口平均年齡只有29.7歲。

印尼總統(tǒng)佐科·維多多（Joko Widowo）正在雄心勃勃地把印尼打造成世界上最大的電動(dòng)汽車制造中心。

印尼是世界上最大的鎳生產(chǎn)國(guó)，坐擁全球近20%鎳礦儲(chǔ)量。鎳對(duì)于制造電動(dòng)汽車中使用的鋰電池至關(guān)重要，高鎳化成為大勢(shì)所趨。中國(guó)是全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)。

不過，印尼經(jīng)濟(jì)學(xué)家安德里·薩特里奧·努格羅霍認(rèn)為，印尼無法全方位構(gòu)建電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈，政府需要在鎳儲(chǔ)備耗盡之前、不到20年內(nèi)，確保中國(guó)信守技術(shù)轉(zhuǎn)讓承諾。

目前，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈都已經(jīng)奔赴印尼。

率先布局的是以青山控股、華友鈷業(yè)、格林美為代表的上游采礦企業(yè)。緊隨其后的是以寧德時(shí)代、億緯鋰能為代表的鋰電企業(yè)。國(guó)內(nèi)銅箔、負(fù)極、正極材料企業(yè)也追隨寧王步伐在印尼扎根。車企更是聞風(fēng)而動(dòng)，五菱汽車、比亞迪等電動(dòng)汽車廠商紛紛在印尼建廠。

2014年，佐科上任后提出了“全球海洋支點(diǎn)” 戰(zhàn)略，中印尼關(guān)系蹄疾步穩(wěn)。在資本和技術(shù)的助推下，這個(gè)支點(diǎn)正在撬動(dòng)鋰電世界變局。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，像印尼這樣，從上游資源開采、冶煉，到中游材料、電池，到下游電動(dòng)車，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都需要技術(shù)支持的國(guó)家，是全球產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)搶灘登陸、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化的市場(chǎng)。

中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步走出“后補(bǔ)貼時(shí)代”，以產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)換取全球市場(chǎng)。

有礦人多速來

日落時(shí)分，位于青山園區(qū)迎來晚高峰，汽車、摩托車在夕陽余暉下匯流，結(jié)伴而行的印尼員工們邊走邊聊，不時(shí)傳出爽朗的笑聲。

這是位于印尼中蘇拉威西省莫羅瓦利縣的中國(guó)印尼綜合產(chǎn)業(yè)園。

印尼紅土鎳礦儲(chǔ)量和產(chǎn)量豐富，但當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施薄弱、工藝落后、人才不足，鎳礦加工業(yè)發(fā)展遲遲未發(fā)展起來。

2009年，正值金融危機(jī)，青山控股靈魂人物項(xiàng)光達(dá)抄底印尼紅鎳礦，從此頭戴“世界鎳王”光環(huán)，浙江溫州起家的“不銹鋼一哥”青山控股進(jìn)入印尼。

四年后，莫羅瓦利園區(qū)簽約開建。在國(guó)內(nèi)建產(chǎn)業(yè)園，開發(fā)運(yùn)營(yíng)的利潤(rùn)來自于土地一級(jí)開發(fā)收益、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)收益和當(dāng)?shù)卣道５谟∧?，一切只能靠自己?/p>

青山園區(qū)一邊搭基建，一邊招商。青山園區(qū)逐漸建立了自己的發(fā)電廠、凈水處理和排污處理系統(tǒng)，修建了碼頭和機(jī)場(chǎng)。很多企業(yè)不愿意來，園區(qū)的對(duì)策是自己參股20%，引入項(xiàng)目時(shí)與入園企業(yè)一起投資，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

用他們的話說，就是“自拉自唱”而不是“你拉我唱”，是“招股引資”而不是“招商引資”。

中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)鎳業(yè)分會(huì)一位負(fù)責(zé)人直言，“印尼的中蘇拉威西省，過去是個(gè)荒島，青山過去以后，建成了許多基礎(chǔ)設(shè)施、建筑、碼頭、工廠等，煥然一新，很現(xiàn)代化。”

與中蘇拉威西省隔海相望處，是北馬魯古省古中哈馬黑拉縣。這里擁有世界級(jí)紅土鎳礦資源，青山控股與法國(guó)埃赫曼集團(tuán)（鋼、錳、鎳生產(chǎn)巨頭）合作，投資建設(shè)了印尼緯達(dá)貝工業(yè)園區(qū)。

鎳不僅是制造不銹鋼的必需原料，也是制造鎳氫電池的關(guān)鍵成分。有了在不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈白手起家、耕耘幾十年的積累，在新能源行業(yè)，后來者青山選擇三元鋰電池這個(gè)關(guān)鍵賽道彎道超車。

2017年，青山攜手國(guó)內(nèi)伙伴華友鈷業(yè)和格林美，在印尼的兩個(gè)園區(qū)測(cè)試生產(chǎn)三元前驅(qū)材料——硫酸鎳和混合氫氧化鎳鈷。如今，青山在印尼的生產(chǎn)線已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了這兩種產(chǎn)品的規(guī)模生產(chǎn)。

除了礦產(chǎn)資源豐富，印尼制造業(yè)還具備人口紅利。

一是年輕勞動(dòng)力不斷增加。目前，印尼人口平均年齡只有29.7歲。制造業(yè)是印尼僅次于服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)部門的第三大就業(yè)部門。

二是勞動(dòng)力成本較低。印尼是東南亞勞動(dòng)力成本最低的國(guó)家，如在以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主的中爪哇，最低勞動(dòng)工資約合人民幣1000元/月。

三是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)。印尼的中產(chǎn)階層不斷壯大，預(yù)計(jì)到2030年中產(chǎn)階層將增加7500萬人。

給海洋一個(gè)支點(diǎn)

印尼總統(tǒng)佐科是個(gè)雷厲風(fēng)行的人。2014年11月，他在北京出席APEC峰會(huì)間隙乘坐了京津城際高鐵，當(dāng)即決定印尼也要建自己的高鐵。

2015年10月雙方正式簽署協(xié)議，中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)牽頭施工。2016年1月，雅萬高鐵舉行開工儀式，全長(zhǎng)142公里。建成后，雅加達(dá)和萬隆間的行車時(shí)間將由3個(gè)多小時(shí)縮短至40分鐘。

上世紀(jì)80年代末，佐科創(chuàng)辦了一個(gè)家具出口貿(mào)易公司。亞洲金融危機(jī)后，印尼經(jīng)濟(jì)陷入動(dòng)蕩，他卻逆勢(shì)獲得成功。在歐洲推廣印尼木質(zhì)家具時(shí)，他感慨于歐洲城市規(guī)劃之先進(jìn)，這給了他后期政治改革以靈感。

一位熟悉他的法國(guó)家具商人伯納德回憶，佐科梅茲回復(fù)訂單質(zhì)量和完成時(shí)間的要求時(shí)，每次都回答“是的”“有”，也總能設(shè)法完成。加上佐科全名太長(zhǎng)，伯納德將他稱為“佐科威”（Jokewi，wi是佐科姓的頭兩個(gè)字母，也是法語“是”Oui的發(fā)音）。

有趣的是，上任后，佐科的實(shí)干和守諾的風(fēng)格，讓印尼民眾和國(guó)際政壇延用這個(gè)昵稱來稱呼他。

現(xiàn)年62歲的佐科出生于爪哇中部城市梭羅的貧困家庭，父親是一位竹材商販。佐科畢業(yè)于印尼最好的大學(xué)之一，主修林業(yè)。

在2014年的印尼總統(tǒng)選舉中，他以干練的形象擊敗了頗具實(shí)力的老派對(duì)手。在10月的總統(tǒng)就職典禮上，佐科呼吁發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)和努力工作的精神，并承諾恢復(fù)印尼的民族自豪感，建立更強(qiáng)大的海上力量。

上任首日，佐科就帶著政府高官走訪市內(nèi)貧民窟，他喜歡隨機(jī)抽查，認(rèn)為“我們必須直接看到人民中間發(fā)生的事情”。一直到當(dāng)了總統(tǒng)，他仍習(xí)慣穿著印尼國(guó)產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)鞋出門。

佐科提出了“全球海洋支點(diǎn)”戰(zhàn)略，2018年與中國(guó)政府簽署了推進(jìn)“一帶一路”和“全球海洋支點(diǎn)”建設(shè)的諒解備忘錄。

除了雅萬高鐵，中印尼合作還包括力爭(zhēng)成為《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）合作示范區(qū)的“兩國(guó)雙園”項(xiàng)目。其中，機(jī)械電子和綠色礦業(yè)為兩國(guó)約定共同打造的跨國(guó)合作產(chǎn)業(yè)鏈。

佐科認(rèn)為，中印尼優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，印尼在自然資源、人口紅利以及中產(chǎn)階層壯大方面有很大潛力，中國(guó)在科技和資本方面擁有優(yōu)勢(shì)。

“我們需要投資合作，尤其在綠色能源、新能源汽車領(lǐng)域，我邀請(qǐng)中國(guó)資本來印尼投資。”他說。

佐科希望借助中國(guó)基建的杠桿發(fā)展經(jīng)濟(jì)，還希望借由印尼豐富的礦產(chǎn)資源，打造鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈，將印尼打造成電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)中心。

去年5月，佐科奔赴美國(guó)得克薩斯州，與特斯拉總裁馬斯克商談電動(dòng)車領(lǐng)域的技術(shù)與投資。今年7月，佐科前往澳大利亞爭(zhēng)取鋰礦資源。

中國(guó)是印尼布局鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的核心力量。寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞（青山旗下）均在印尼建設(shè)規(guī)劃了較大鋰電產(chǎn)能。2018年以來，華友鈷業(yè)、盛新鋰能等上游資源端企業(yè)也在印尼建廠。

近年來，佐科的“下游化”（down-streaming）戰(zhàn)略更凸顯出其將印尼打造成工業(yè)大國(guó)的雄心。印尼自2020年末開始實(shí)施原鎳出口禁令，引導(dǎo)下游冶煉企業(yè)在印尼建廠，避免只出口資源、不掌握下游技術(shù)的“資源陷阱”。

佐科介紹，2017年之前，印尼依靠出口原材料，鎳產(chǎn)業(yè)每年出口規(guī)模只有10多億美元，停止出口鎳礦石后，去年的加工鎳產(chǎn)品出口達(dá)到330億美元，幾乎是原來的30倍。

不過，這一戰(zhàn)略受到不少國(guó)際壓力。佐科坦言，最大障礙來自歧視性的國(guó)際貿(mào)易體制。“不出口鎳的時(shí)候，我們?cè)赪TO遭到起訴；希望擴(kuò)大出口時(shí)，我們面臨許多市場(chǎng)準(zhǔn)入要求。比如在歐洲，有防止森林砍伐的法規(guī)，在美國(guó)，有《通脹削減法案》。”

佐科將印尼的年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)定到7%。印尼政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，自他上任以來，印尼政府共興建了2042公里的收費(fèi)高速公路、5500公里的非收費(fèi)公路，還完成了16個(gè)新機(jī)場(chǎng)、18個(gè)新海港和38個(gè)水壩的建設(shè)。

他還給印尼制定了宏偉的“2045愿景”：到2045年，印尼要成為發(fā)達(dá)國(guó)家，GDP躋身世界前五。高盛認(rèn)為，這一夢(mèng)想并非空中樓閣。到2050年，預(yù)計(jì)印尼經(jīng)濟(jì)體量將躍居世界第四。

“老頭樂”征服印尼

2022年8月，五菱首款新能源全球車Air EV在印尼下線。中國(guó)駐印尼大使陸慷連發(fā)兩條推特，他先是和印尼經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌部長(zhǎng)艾爾朗加、印尼工業(yè)部長(zhǎng)阿古斯共同出席了投產(chǎn)慶典，隨后在園區(qū)試駕了五菱的新車。

去年，印尼銷售了近8000輛電動(dòng)汽車，其中大部分是五菱汽車?？梢?，國(guó)貨之光電動(dòng)“老頭樂”已俘獲了印尼人民的心。

1927年，美國(guó)通用汽車在印尼開設(shè)首家汽車組裝廠，拉開印尼汽車工業(yè)序幕。2018年4月，佐科提出印尼工業(yè)4.0路線圖，汽車產(chǎn)業(yè)為規(guī)劃的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。2022年，印尼汽車生產(chǎn)147.01萬輛，同比增長(zhǎng)31%，在東南亞成為僅次于泰國(guó)的第二大汽車生產(chǎn)國(guó)。

在銷售端，印尼汽車批發(fā)量達(dá)104.8萬輛，同比增長(zhǎng)18.1%，是東南亞最大的汽車消費(fèi)國(guó)。日系車在印尼占據(jù)超過九成的市場(chǎng)份額。

不過，目前印尼的電動(dòng)車滲透率較低。根據(jù)印尼摩托車工業(yè)協(xié)會(huì)（AISI）和印尼汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（GAIKINDO）的數(shù)據(jù)，2022年，印尼僅售出1.5萬輛電動(dòng)摩托車和8000輛電動(dòng)汽車，大大低于同期傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車輛的銷量，在總量中占比為0.01%和0.04%。

廣闊的市場(chǎng)前景讓中日韓企業(yè)近年來紛紛加碼。

2015年，上汽通用五菱在印尼成立子公司，投資7億美元建廠，兩年后快速投產(chǎn)。當(dāng)年，第一輛印尼產(chǎn)五菱汽車Confero下線，就拿下了印尼“年度最佳新車”和“最佳小型MPV”稱號(hào)。

奇瑞汽車去年以組裝的形式在印尼投產(chǎn)，今年將印尼設(shè)為生產(chǎn)基地，正式建廠。

比亞迪去年與印尼合作伙伴VKTR集團(tuán)，聯(lián)合當(dāng)?shù)匕褪拷M裝廠Tri Sakti生產(chǎn)純電動(dòng)大巴。今年3月，首批30輛比亞迪大巴交付到雅加達(dá)公交運(yùn)營(yíng)商Transjakarta手中，成為印尼首批正式投入運(yùn)營(yíng)的純電動(dòng)大巴。5月，印尼最大的出租車運(yùn)營(yíng)商Blue Bird宣布將向比亞迪采購(gòu)占其新增車隊(duì)80%數(shù)量的電動(dòng)車。

韓系車不甘落后?，F(xiàn)代汽車印尼工廠去年3月投產(chǎn)，隨后追加投資將工廠年產(chǎn)能將從15萬輛提升到25萬輛。

日系車加碼電動(dòng)化。三菱汽車、豐田分別計(jì)劃未來在印尼投資6.7億美元、18億美元，擴(kuò)大混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車生產(chǎn)規(guī)模。

今年4月，為了吸引投資，促進(jìn)國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車生產(chǎn)，印尼推出電動(dòng)汽車采購(gòu)增值稅激勵(lì)措施，將電動(dòng)汽車采購(gòu)增值稅從10%降至1%。

5月，在印尼電動(dòng)車工業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的車展上，五菱汽車、東風(fēng)小康和上汽旗下的名爵汽車悉數(shù)登場(chǎng)。印尼已經(jīng)成為電動(dòng)汽車生產(chǎn)商不容錯(cuò)過的海外戰(zhàn)場(chǎng)。

不過，機(jī)遇總是和挑戰(zhàn)并存。

印尼本身配套并不完善，充電設(shè)施集中分布在雅加達(dá)及周邊地區(qū)。根據(jù)去年銷量測(cè)算，公共充電站存在較大缺口。

作為群島國(guó)家，印尼主要島嶼之間以飛機(jī)和輪渡為主要交通方式。目前電動(dòng)車的行駛范圍局限在了雅加達(dá)及周邊地區(qū)。

此外，印尼陸路交通建設(shè)發(fā)展不平衡，多數(shù)地區(qū)的道路存在坑洼，或缺乏維護(hù)。這對(duì)電動(dòng)車質(zhì)量提出了更高要求。

這個(gè)千島之國(guó)的鋰電雄心，始于鎳礦稟賦、人口紅利，興于平民總統(tǒng)、敦睦中國(guó)。

鋰電企業(yè)逐鹿印尼，成為新一輪全球化的縮影。印尼上下，尤其是精英階層都在密切研究中國(guó)經(jīng)驗(yàn)，將中國(guó)崛起視為學(xué)習(xí)路徑。

與其說新興市場(chǎng)國(guó)家正在拷貝中國(guó)道路，不如說哪里需要發(fā)展，哪里就需要中國(guó)企業(yè)去大顯身手。改革開放以后，中國(guó)形成的基建、產(chǎn)業(yè)、設(shè)備等硬實(shí)力，和企業(yè)家精神、敢為人先的軟實(shí)力，都具備了外溢基礎(chǔ)。

脫鉤斷鏈帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，更重要的是，新市場(chǎng)也不斷提供新熱土，需要中國(guó)鋰電發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，抓住新機(jī)遇。

畢竟，中國(guó)企業(yè)走出去，是為了更好地走回來。