蒙特利爾，加拿大，2023 年 7 月 10 日 - SRG 礦業(yè)公司（TSXV: SRG）（“SRG”或“公司”）今日宣布，碳一新能源集團(tuán)有限公司（“C-ONE”）已同意進(jìn)行一項(xiàng)大規(guī)模投資，獲取 SRG19.4%的股份。
根據(jù)協(xié)議條款，SRG 將以每股 0.60 加元的價(jià)格，通過定向增發(fā)方式向 C-ONE（或其指定的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)）發(fā)行[28,222,380]普通股，總計(jì)籌集到約 16.9 百萬(wàn)加元（約 12.7 百萬(wàn)美元）的毛收入。
SRG 計(jì)劃將這部分資金用于推進(jìn)公司在幾內(nèi)亞共和國(guó)的大規(guī)模礦業(yè)開發(fā)項(xiàng)目──洛拉石墨項(xiàng)目，以加快在一個(gè)可以進(jìn)入歐盟和北美市場(chǎng)的國(guó)家建設(shè)負(fù)極材料工廠的進(jìn)程，余下的資金將用于一般營(yíng)運(yùn)資金和企業(yè)用途。
交割完成后，C-ONE 將擁有 SRG 已發(fā)行和未發(fā)行普通股的19.4%，成為 SRG 的最大股東之一。
SRG 的最大股東，La Mancha 基金（“La Mancha”），2022 年購(gòu)買了SRG 24.1%的股份，將部分行使其現(xiàn)有的反稀釋權(quán)利，在交割時(shí)與 C-ONE 達(dá)到同等的 19.4%。
SRG 公司的總裁兼首席執(zhí)行官馬修表示：“這筆投資讓 SRG 可以從碳一豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和全球知名品牌中受益，將 SRG 定位為電池負(fù)極材料的一體化供應(yīng)商。這一關(guān)鍵電動(dòng)車電池材料的開發(fā)將幫助全球?qū)崿F(xiàn)減少碳排放的目標(biāo)，以應(yīng)對(duì)氣候變化。”
馬修先生補(bǔ)充道：“這筆投資將使 SRG 能夠推進(jìn)洛拉石墨項(xiàng)目的發(fā)展，并加速建設(shè)一個(gè)大規(guī)模的工業(yè)設(shè)施，以生產(chǎn)每年 100,000 噸的天然石墨負(fù)極材料。我們相信，碳一與我們和我們的股東有著共同的愿景，他們有足夠的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫助我們?cè)谥袊?guó)之外成為一個(gè)一體化負(fù)極材料生產(chǎn)商，為位于幾內(nèi)亞共和國(guó)的 SRG 公司利益相關(guān)方以及我們的國(guó)際股東創(chuàng)造價(jià)值。”
C-ONE 的董事長(zhǎng)岳敏表示，“我們對(duì)與 SRG 的戰(zhàn)略合作感到興奮，我們有著共同的愿景，即在海外開發(fā)出最大的、最具成本競(jìng)爭(zhēng)力的高質(zhì)量負(fù)極材料生產(chǎn)設(shè)施之一，以支持歐洲和北美正在增長(zhǎng)的電池市場(chǎng)。我們會(huì)持續(xù)引領(lǐng)負(fù)極材料方向，定義負(fù)極新未來(lái)！”
該交易仍需得到多倫多證券交易所的批準(zhǔn)，達(dá)成其他常規(guī)的交易結(jié)束條件，以及得到中國(guó)某些監(jiān)管機(jī)構(gòu)和加拿大政府的備案和注冊(cè)。預(yù)計(jì)所有必要的批準(zhǔn)和交易完成將于 2024 年第一季度前完成。
定向增發(fā)結(jié)束后，SRG 和 C-ONE 將簽訂一份投資者權(quán)益協(xié)議。在其主要條款中，C-ONE 將有權(quán)提名兩名董事（其中一名將為獨(dú)立董事）參加 SRG 擴(kuò)大后的 8 人的董事會(huì)。
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