2022 年度，公司出貨約 28.5GWh，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 230.52 億，同比上升 122.59%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 36,564.02 萬(wàn)元，其中，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)31,157.64 萬(wàn)元。2023 年一季度，公司出貨約 9GWh，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 71.77 億，同比上升 83.26%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 10,447.62 萬(wàn)元，其中，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 7,560.95萬(wàn)元。

? 技術(shù)引領(lǐng)，貢獻(xiàn)綠色能源。2022 年度公司研發(fā)投入 24.16 億元，同比增長(zhǎng) 107.09%，連續(xù) 4 年占營(yíng)收比例超過(guò) 10%。公司高鎳三元 7系電芯市場(chǎng)應(yīng)用成功，低溫鐵鋰材料實(shí)現(xiàn)全面量產(chǎn)；鐵鋰電芯和半固態(tài)三元電芯研發(fā)關(guān)鍵技術(shù)取得新突破；104Ah 鐵鋰電芯、儲(chǔ)能萬(wàn)次循環(huán)壽命 300Ah 電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，成功開(kāi)發(fā)零熱失控電池包。對(duì)于制造業(yè)面臨的轉(zhuǎn)型問(wèn)題，國(guó)軒高科研發(fā)了電池制造數(shù)字化平臺(tái)，通過(guò)提升數(shù)字化、智能化、信息化水平，以提升制造水平、研發(fā)能力、品質(zhì)管控能力，其中包括自主研發(fā)智能診斷系統(tǒng)，保證產(chǎn)品全生命周期可靠性。

? 國(guó)際視野，市場(chǎng)穩(wěn)步開(kāi)拓。2022 年，公司海外銷售收入為 29.8 億元，同比增長(zhǎng) 464.76%。全年新增海外定點(diǎn)客戶超 15 家，包括海外乘用車、商用車、儲(chǔ)能等戰(zhàn)略性客戶。公司海外運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)達(dá) 800余人，為公司全球化戰(zhàn)略落地提供強(qiáng)力支撐。公司于 2022 年 7 月在瑞交所成功發(fā)行 GDR，募資約 6.85 億美元，伴隨國(guó)際資本的引入，公司國(guó)際化戰(zhàn)略迎來(lái)跨越式發(fā)展。

? 低碳運(yùn)營(yíng)，守護(hù)綠水青山。公司在“雙碳政策”引領(lǐng)下積極落地節(jié)能減碳項(xiàng)目 114 項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商碳核查 100%，實(shí)現(xiàn)減少溫室氣體排放 59,637.4 噸 CO2e，單位能耗同比下降 24.6%。公司在內(nèi)蒙古烏海市打造的全球首個(gè)零碳負(fù)極材料基地，建成后預(yù)計(jì)可消納新能源電量 40 億度。

1、請(qǐng)問(wèn)公司 2022 年度營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成中，其他業(yè)務(wù)收入比例很高，請(qǐng)問(wèn)包含哪些業(yè)務(wù)？

2022 年年報(bào)中按照業(yè)務(wù)分類，其他業(yè)務(wù)收入 3.98 億，毛利率 75.2%，其他業(yè)務(wù)包含技術(shù)服務(wù)、租賃、材料銷售等業(yè)務(wù)。

2、公司 2022 年儲(chǔ)能出貨占比多少，預(yù)計(jì)今年的儲(chǔ)能出貨會(huì)明顯提升嗎？

公司 2022 年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)出貨 5.5GWh 左右，占總出貨量約 20%。公司儲(chǔ)能產(chǎn)品已通過(guò) GB 、UL、IEC、日本 JET 等標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，并已成功應(yīng)用于中國(guó)、美國(guó)、日本等全球重要儲(chǔ)能市場(chǎng)。

公司將持續(xù)深化與已有客戶如華為、中國(guó)鐵塔、國(guó)家電網(wǎng)、中電投、上海電氣、中國(guó)電力、蘇美達(dá)、Inenergy、Jinko、Borrego、Edison、Freyr、Nextera、Moxion 等國(guó)內(nèi)外企業(yè)的戰(zhàn)略合作，繼續(xù)開(kāi)拓海內(nèi)外重點(diǎn)儲(chǔ)能市場(chǎng)，為大儲(chǔ)、家用及商用儲(chǔ)能提供系統(tǒng)解決方案，預(yù)計(jì) 2023 年的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)出貨將明顯提升。隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其相比新能源汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求空間將更大。

3、隨著上游原材料價(jià)格的下降，公司上游材料一體化布局的戰(zhàn)略是否變化？

為保障原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)降本增效，持續(xù)保持公司在動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)的成本優(yōu)勢(shì)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司完善了礦產(chǎn)資源端、材料端（正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液）、電芯及 PACK，到回收端的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。原材料的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)是與短期供需情況息息相關(guān)，屬于正?，F(xiàn)象，而公司是立足產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展對(duì)上游材料的布局，短期利潤(rùn)空間會(huì)有波動(dòng)，但是公司對(duì)上游材料一體化布局的戰(zhàn)略不會(huì)發(fā)生變化。

4、鋰電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，請(qǐng)問(wèn)貴司相比同行有什么競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

（1）公司建立了從礦產(chǎn)資源端、材料端，到電池產(chǎn)品端和電池回收端的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司不斷優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè)，加速資源端項(xiàng)目落地，目前已初步形成五大材料基地，全國(guó)十大電池生產(chǎn)基地。（2）憑借技術(shù)積累與積淀，電池技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先。公司專注于動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的研發(fā)與投入，構(gòu)建以材料科學(xué)、數(shù)字科學(xué)為基礎(chǔ)的能源科學(xué)體系。（3）擁有產(chǎn)業(yè)復(fù)制與擴(kuò)張能力。公司擁有創(chuàng)新平臺(tái)和人才隊(duì)伍的建設(shè)，將最先進(jìn)的技術(shù)融合進(jìn)新增產(chǎn)能的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全球產(chǎn)線建設(shè)可復(fù)制化，形成了完善的交付能力。（4）堅(jiān)持國(guó)際化布局。公司持續(xù)推進(jìn)全球化戰(zhàn)略，積極拓展全球市場(chǎng)。目前已與多家國(guó)際客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作并簽訂產(chǎn)品銷售訂單，逐步構(gòu)建全球市場(chǎng)體系。

5、公司產(chǎn)品技術(shù)有哪些進(jìn)展？

公司有多年技術(shù)沉淀與積累，在全球布局八大研發(fā)中心，包括中國(guó)上海、合肥、日本筑波、新加坡、美國(guó)硅谷、美國(guó)克利夫蘭等。同時(shí)，公司擁有三大驗(yàn)證平臺(tái)，四大檢測(cè)驗(yàn)證基地，與眾多知名大學(xué)和機(jī)構(gòu)建立了良好的合作研發(fā)機(jī)制。磷酸鐵鋰方面，已擁有 210Wh/kg 能量密度電芯量產(chǎn)能力，230Wh/kg 能量密度電芯設(shè)計(jì)定型。三元電池方面，已實(shí)現(xiàn) 302Wh/kg 能量密度電芯量產(chǎn)裝車，系統(tǒng)能量密度突破 200Wh/kg。360Wh/kg 三元半固態(tài)電池，通過(guò)嚴(yán)格的針刺測(cè)試，系統(tǒng)能量密度可實(shí)現(xiàn)260Wh/kg，續(xù)航里程超過(guò) 1000km。

6、公司有哪些整車客戶，客戶結(jié)構(gòu)有哪些優(yōu)化？

公司持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，全年新增海外定點(diǎn)客戶超 15 家，包括海外乘用車、商用車、儲(chǔ)能等戰(zhàn)略性客戶。國(guó)內(nèi)客戶有奇瑞汽車、上汽通用五菱、江淮汽車、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、吉利、零跑等客戶；海外客戶有 TATA，VinFast、美國(guó)某車企、易捷特、EBUSCO B.V.等客戶。公司不斷深化與大眾汽車集團(tuán)的合作，已取得大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯的量產(chǎn)定點(diǎn)，相關(guān)產(chǎn)品將用于客戶最大的新能源平臺(tái)，配套大眾下一代量產(chǎn)新能源車型。公司不斷優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)客戶，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)和國(guó)際增長(zhǎng)雙引擎提升中高端市場(chǎng)份額。

7、目前公司海外基地的建設(shè)情況？

公司堅(jiān)持國(guó)內(nèi)和國(guó)外“雙引擎”，國(guó)際化戰(zhàn)略是公司的長(zhǎng)期布局。2022 年 7 月，公司成功發(fā)行了 6.85 億美元 GDR，通過(guò)投資固定資產(chǎn)、收購(gòu)股權(quán)等方式擴(kuò)大公司在海外(包括亞太、歐洲、美洲)的電池產(chǎn)品及原材料產(chǎn)能，以及用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。公司持續(xù)推進(jìn)海外基地布局與建設(shè)，與 TATA 在印度設(shè)立合資公司共同開(kāi)發(fā)印度鋰電池市場(chǎng)，并與越南VinFast、泰國(guó) Nuovo、易捷特及 Rivian 簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。

8、目前公司與大眾的合作進(jìn)展，以及公司在大眾的整車電動(dòng)化布局中會(huì)受益多少？

2021 年底，大眾集團(tuán)正式戰(zhàn)略入股公司以來(lái)，大眾不僅是公司的第一大股東，更是重要的戰(zhàn)略合作伙伴。公司與大眾合作進(jìn)展順利，并且將進(jìn)一步加深。2022 年，公司已取得大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯的量產(chǎn)定點(diǎn)，產(chǎn)品將用于客戶最大的新能源平臺(tái)，配套大眾下一代量產(chǎn)新能源車型。2023 年初，公司已正式獲得大眾汽車集團(tuán)電芯測(cè)試實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可資質(zhì)，此次認(rèn)證標(biāo)志著國(guó)軒高科測(cè)試驗(yàn)證能力獲得大眾汽車集團(tuán)認(rèn)可，并正式進(jìn)入全球領(lǐng)先技術(shù)管理體系。未來(lái)，公司將在產(chǎn)品、技術(shù)、國(guó)際化及資本合作等方面，積極與大眾交流與溝通，爭(zhēng)取更多車型、更廣泛地區(qū)和領(lǐng)域開(kāi)展合作。公司在管理上引入了大眾國(guó)際化管理理念；在產(chǎn)品上，對(duì)標(biāo)大眾質(zhì)量管理體系，提升公司供應(yīng)鏈和產(chǎn)品品質(zhì)管理能力；在生產(chǎn)研發(fā)上，借助大眾整車專業(yè)技術(shù)，在標(biāo)準(zhǔn)電芯項(xiàng)目上展開(kāi)深入合作，確保電池產(chǎn)品滿足大眾在全球市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車的需求。公司建設(shè)的 20GWh 大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯項(xiàng)目(10GWh 三元及 10GWh 磷酸鐵鋰)預(yù)計(jì)將于今年三季度投產(chǎn)。