受碳酸鋰等原材料大幅下跌影響，下游客戶觀望情緒加重，加上去年需求旺盛，下游備有一定庫存，整體提貨節(jié)奏放緩。據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，2023年Q1國內(nèi)儲能電芯出貨40.5Gwh，同比增長154%，環(huán)比下滑18.5%。
數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏資訊 備注：數(shù)據(jù)僅供參考，最終以公司公告為準(zhǔn) 寧德時(shí)代憑借著規(guī)模優(yōu)勢和較好的客戶口碑，穩(wěn)居第一，同比增長184%。Q1開始走一體化路線，從直流側(cè)到交流側(cè)延伸。下游客戶包括特斯拉、陽光電源、Fluence、瓦錫蘭、Powin Energy、Flexgen、Gresham House、Primergy、海博思創(chuàng)、科士達(dá)、首航新能源等。 比亞迪走的一體化路線，海外布局早，擁有集成能力，主要以自產(chǎn)自用為主，2023年刀片電池開始應(yīng)用于儲能，Q1多個(gè)大型項(xiàng)目中標(biāo)，穩(wěn)居第二。
Q1的下滑只是短期的，這不會改變今年儲能的增長趨勢，原因如下： 1、由于太多的家庭裝了太陽能，發(fā)的電并入電網(wǎng)，導(dǎo)致電網(wǎng)變的很不穩(wěn)定，像德國之前政策只允許光伏發(fā)10kwp的電，超過10Kwp的將會被限制，但是2023年Q1最高發(fā)電限制變成30Kwp了，而且2023年1月1號開始新法案對光伏和儲能系統(tǒng)有個(gè)19%的增值稅減免，一套10KW/10KWh的儲能系統(tǒng)+10KWp的光伏板能節(jié)省3.6萬元的成本，加上電芯成本的下降，刺激效果會更明顯；美國加州地區(qū)則通過調(diào)整送電上網(wǎng)的價(jià)格來調(diào)節(jié)，4月開始送電上網(wǎng)的價(jià)格從1.7元/kwh下跌到0.5元/kwh，會促進(jìn)光伏配儲的市場需求。 2、峰谷價(jià)差不斷拉大，Q1峰谷價(jià)差超過0.7元/kwh的省市已經(jīng)達(dá)到20多個(gè)，峰谷價(jià)差最大的已經(jīng)達(dá)到1.2-1.3元/kwh，工商業(yè)儲能發(fā)力。 3、歐美發(fā)達(dá)國家激進(jìn)的新能源政策使得風(fēng)電光伏的滲透率超50%，加上傳統(tǒng)電廠的退役速度過快，導(dǎo)致電網(wǎng)極其不穩(wěn)定，政策的不斷完善及儲能收入的多樣化，都會對儲能形成強(qiáng)有力的支撐。
Q1碳酸鋰價(jià)格快速下跌，帶動儲能電芯報(bào)價(jià)回落20%左右，隨著碳酸鋰和電芯價(jià)格在Q2企穩(wěn)，儲能需求有望快速恢復(fù)。
數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏資訊
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