中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，“要著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”“支持住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)等消費(fèi)”。而隨著民眾對(duì)新能源汽車購(gòu)買熱情越發(fā)高漲，其背后的新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)也持續(xù)受到關(guān)注。

近日，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行聯(lián)合深圳銀保監(jiān)局等四部門印發(fā)《深圳金融支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展的意見》，鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)健全價(jià)格形成機(jī)制，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)情況等因素，在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下科學(xué)厘定新能源汽車保險(xiǎn)費(fèi)率。與此同時(shí)，中國(guó)人民銀行福州中心支行、福建銀保監(jiān)局聯(lián)合出臺(tái)的《關(guān)于金融促消費(fèi)工作十條措施》也提出，鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要圍繞新能源汽車等創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)。

新能源車險(xiǎn)需求旺盛

發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，不僅可以拉動(dòng)和擴(kuò)大國(guó)內(nèi)新能源汽車消費(fèi)，還能促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排和綠色發(fā)展，可謂一舉多得。

在政策紅利下，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)跑出發(fā)展“加速度”。根據(jù)公安部發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)1310萬(wàn)輛，占汽車總量的4.10%，同比增長(zhǎng)67.13%。另?yè)?jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年底，新能源汽車保有量將突破2000萬(wàn)輛，占汽車保有總量的7%。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，大城市限購(gòu)限行因素帶來(lái)的示范效應(yīng)推動(dòng)中小城市購(gòu)買新能源汽車熱潮，因此綜合成本差異推動(dòng)的新能源汽車銷量猛增，新能源汽車替代燃油車的進(jìn)程正在加快。

新能源汽車銷售火爆，也拉動(dòng)了新能源車險(xiǎn)保費(fèi)快速增長(zhǎng)。多家研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)表明，除了2020年受承保車輛數(shù)量增速放緩影響，近年來(lái)我國(guó)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)增速均維持在40%以上的水平。2021年，我國(guó)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)到350億元，同比增長(zhǎng)56%。2022年全年，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)有望達(dá)708億元，同比增長(zhǎng)102%。

目前，我國(guó)新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)仍是頭部險(xiǎn)企占據(jù)主導(dǎo)地位，財(cái)險(xiǎn)“老三家”的市場(chǎng)份額在七成左右。作為車險(xiǎn)增量市場(chǎng)的主陣地，其中的“玩家”不乏傳統(tǒng)險(xiǎn)企、車企以及保險(xiǎn)科技公司。

為科學(xué)定價(jià)找到更優(yōu)解

自2021年12月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行）》實(shí)施以來(lái)，不少車主切身感受到新能源汽車專屬保險(xiǎn)的保障更加精準(zhǔn)和全面。針對(duì)消費(fèi)者普遍擔(dān)憂的電池和充電樁的風(fēng)險(xiǎn)，新能源汽車專屬保險(xiǎn)均有覆蓋，同時(shí)還新增了附加自用充電樁損失保險(xiǎn)、附加自用充電樁責(zé)任保險(xiǎn)等，保障這些輔助設(shè)備自身?yè)p失以及設(shè)備本身可能引起的財(cái)產(chǎn)損失及人身傷害，集中解決了新技術(shù)應(yīng)用中輔助設(shè)施產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

基于新能源汽車賠付率和維修成本高于燃油車以及專屬保障責(zé)任范圍進(jìn)一步擴(kuò)大等因素，也有一些消費(fèi)者的新能源車險(xiǎn)保費(fèi)出現(xiàn)上漲。新能源汽車專屬保險(xiǎn)上線一年多來(lái)，至今仍面臨定價(jià)難、定損難等問(wèn)題。

有汽車行業(yè)分析師認(rèn)為，目前新能源車險(xiǎn)整體成本高于燃油車，但這種情況隨著市場(chǎng)發(fā)展已有所好轉(zhuǎn)。在新能源汽車專屬保險(xiǎn)推出后，成本水平在進(jìn)一步下降，逼近盈虧平衡點(diǎn)。

對(duì)于科學(xué)制定新能源車險(xiǎn)保費(fèi)，業(yè)內(nèi)人士建議，一方面保險(xiǎn)公司可以依據(jù)自身歷史經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，對(duì)新能源汽車定價(jià)模型進(jìn)行重新評(píng)估和完善，重點(diǎn)從車種、使用性質(zhì)、車價(jià)、車齡、品牌、電池制造商等維度制定差異化定價(jià)策略及核保規(guī)則，并定期實(shí)施回溯及動(dòng)態(tài)調(diào)整；另一方面加強(qiáng)與保險(xiǎn)科技公司、車企合作，通過(guò)數(shù)據(jù)共享，來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，提升定價(jià)能力。

今年1月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)，通知明確自6月1日起，商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由[0.65，1.35]擴(kuò)大到[0.5，1.5]。這也被業(yè)內(nèi)稱為“車險(xiǎn)二次綜改”。

可以預(yù)期，未來(lái)不同保險(xiǎn)公司同種類業(yè)務(wù)的保費(fèi)差異會(huì)進(jìn)一步拉大。隨著新能源汽車技術(shù)的進(jìn)步以及新能源車險(xiǎn)保費(fèi)定價(jià)體系的逐漸成熟，保費(fèi)也會(huì)更科學(xué)，彼時(shí)新能源汽車專屬保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)將顯著大于車主承擔(dān)保費(fèi)的成本。

車企與險(xiǎn)企跨界融合

新能源車險(xiǎn)藍(lán)海之下，除了險(xiǎn)企的布局，部分車企卻對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)展現(xiàn)出積極態(tài)度，包括小鵬、蔚來(lái)、比亞迪、寶馬等車企，紛紛通過(guò)成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、收購(gòu)或者入股保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司等方式，先后入局車險(xiǎn)行業(yè)。此外，幾家國(guó)內(nèi)大型車企已通過(guò)設(shè)立保險(xiǎn)公司或者保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的方式參與其中，如廣汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)早前便成立了下屬保險(xiǎn)公司。

車企涉足保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有三方面原因，北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院金融系教師楊澤云分析稱，一是希望通過(guò)車險(xiǎn)形成汽車消費(fèi)從銷售到后期保養(yǎng)維護(hù)的閉環(huán)，拓展利潤(rùn)來(lái)源；二是若能借助信息優(yōu)勢(shì)，降低自家品牌汽車的車險(xiǎn)保費(fèi)，能增強(qiáng)汽車競(jìng)爭(zhēng)力；三是車企本身有很多企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等保險(xiǎn)需求，設(shè)立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司也能同步為集團(tuán)提供服務(wù)并獲取利潤(rùn)。

北京車車科技有限公司創(chuàng)始人兼CEO張磊認(rèn)為，新能源車企可以從投保、出險(xiǎn)、續(xù)保、維修、理賠等多個(gè)場(chǎng)景與用戶建立連接，以此拓展汽車保養(yǎng)、理賠維修、汽車金融等業(yè)務(wù)，在優(yōu)化車主服務(wù)、提升品牌形象、促進(jìn)車險(xiǎn)創(chuàng)新的同時(shí)有利于拓展自身盈利空間，實(shí)現(xiàn)行業(yè)良性發(fā)展。

盡管車企真正能形成保險(xiǎn)公司這類專業(yè)化車險(xiǎn)運(yùn)作還為時(shí)尚早，但其與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)“同場(chǎng)競(jìng)技”，無(wú)疑有利于倒逼傳統(tǒng)險(xiǎn)企加速革新，雙方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)也將最終利好消費(fèi)者。