受益于歐美等發(fā)達國家用電成本高，戶用儲能經(jīng)濟性高，光伏配儲需求較大，進入 2022 年后，俄烏沖突導(dǎo)致歐洲天然氣緊缺和歐洲高溫天氣頻發(fā)，歐洲用電價格上漲，境外主要國家或地區(qū)亦出臺了多項稅收減免或直接補貼等政策推動光伏及儲能電池行業(yè)發(fā)展。據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計，2022年全球戶用儲能電池產(chǎn)量25.44Gwh，同比增長112.98%。2022年全球儲能電池CR5集中度在70.8%，頭部效應(yīng)較為明顯。 比亞迪、LG儲能電池和派能以自用為主，鵬輝能源和ATL則主要外售，鵬輝專注于電芯層面,在戶用儲能業(yè)務(wù)上增速強勁，受到越來越多頭部集成商青睞，2022年度出貨量躍升全球第二。 隨著鵬輝能源新儲能基地的建設(shè)和投產(chǎn)，在儲能方向的產(chǎn)能規(guī)劃將超過80%，錨定儲能這條賽道，鵬輝能源發(fā)展空間仍然巨大。
受終端用戶分散，且銷售區(qū)域位于境外等因素的影響，戶用儲能采用向貿(mào)易商、ODM 客戶及系統(tǒng)集成商買斷式銷售為主的銷售模式。 2022很多下游廠商依然以鋪貨為主，為2023年的儲能沖刺做準備，比亞迪、華為、LG、特斯拉等一梯隊儲能廠商受益渠道布局早，鋪設(shè)完善，表現(xiàn)搶眼，二梯隊儲能系統(tǒng)商也奮起直追。
雖然2022年出現(xiàn)安裝人工不足、原材料價格高漲等問題，但歐盟層面出臺的《REpower EU計劃》和歐洲各國出臺的暴利稅政策給了戶儲發(fā)展的定心丸，是推動歐洲戶儲發(fā)展的關(guān)鍵因素，隨著政策的持續(xù)，戶用儲能將處于高速發(fā)展階段，預(yù)計2023年全球戶用儲能電池產(chǎn)量將達40Gwh。
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2022年全球戶用儲能電池TOP5 |
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1 |
比亞迪 |
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2 |
鵬輝能源 |
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3 |
ATL |
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4 |
LG |
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5 |
派能科技 |
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數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏資訊 |
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數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏資訊
備注：1、儲能電芯為自產(chǎn)電芯，不含代工和外購
2、數(shù)據(jù)僅供參考
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2022年全球戶用儲能集成商20強 |
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第一梯隊 |
比亞迪 |
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華為 |
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LG |
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特斯拉 |
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第二梯隊 |
陽光電源 |
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古瑞瓦特 |
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三晶電氣 |
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德業(yè)股份 |
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首航新能源 |
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天合儲能 |
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固德威 |
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雙一力 |
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艾羅能源 |
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沃太能源 |
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科華數(shù)能 |
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大秦新能源 |
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Segen |
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Sonnen |
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Enphase |
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Sunrun |
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數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏資訊 |
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備注：1、同一梯隊排名不分先后
2、數(shù)據(jù)僅供參考
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