近日，永杰新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱：永杰新材）更新預(yù)披露招股書，準(zhǔn)備在上交所主板上市。
資料顯示，永杰新材專業(yè)從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要包括鋁板帶和鋁箔兩大類。鋁板帶箔是眾多下游行業(yè)繼續(xù)深加工的基礎(chǔ)材料，公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋰電池、車輛輕量化、新型建材和電子電器等下游產(chǎn)品或領(lǐng)域。
永杰新材合金鋁板帶產(chǎn)品主要被應(yīng)用于動(dòng)力鋰電池的結(jié)構(gòu)件（含電芯外殼、蓋板、防爆片、軟連接、極耳、PACK箱體等）；鋁箔產(chǎn)品主要被應(yīng)用于新能源鋰電池的正極集流體用鋁箔，以及消費(fèi)鋰電池正極集流體鋁箔和軟包鋰電池的封裝材料——鋁塑復(fù)合膜用鋁箔。
作為一級(jí)供應(yīng)商，永杰新材鋁板帶箔產(chǎn)品已進(jìn)入寧德時(shí)代（300750）、比亞迪（A+H上市公司）和孚能科技（688567）等全球前十大動(dòng)力鋰電池制造商的供應(yīng)鏈體系。作為二級(jí)供應(yīng)商，公司鋁板帶產(chǎn)品已通過鋰電池一級(jí)供應(yīng)商，如科達(dá)利（002850）、震?？萍迹?00953）等國內(nèi)主要結(jié)構(gòu)件制造商，進(jìn)入了眾多全球領(lǐng)先的鋰電池制造企業(yè)；如科達(dá)利等結(jié)構(gòu)件制造商是寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科（002074）、LG、松下等全球前十大動(dòng)力鋰電池制造商的一級(jí)供應(yīng)商。
除在新能源鋰電池和消費(fèi)鋰電池正極集流體應(yīng)用外，永杰新材部分鋁箔產(chǎn)品應(yīng)用于軟包鋰電池用鋁箔，鋁箔產(chǎn)品已進(jìn)入了明冠新材（688560）、璞泰來（603659）等國內(nèi)主要鋁塑復(fù)合膜生產(chǎn)企業(yè)；并隨之進(jìn)入了包括比亞迪、孚能科技、ATL（新能源有限公司）等在內(nèi)的國內(nèi)主要軟包鋰電池企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。
目前動(dòng)力鋰電池已處于高速增長(zhǎng)階段，根據(jù)測(cè)算，綜合性能要求較高的新能源鋰電池正極集流體鋁箔和軟包消費(fèi)鋰電池鋁塑復(fù)合膜用鋁箔2025年需求預(yù)計(jì)將達(dá)到62.5萬噸-84.3萬噸，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率約為39.2%。作為鋰電池結(jié)構(gòu)件的重要基材，國內(nèi)僅方形動(dòng)力鋰電池結(jié)構(gòu)件所需鋁板帶量2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到76.0萬噸-103.1萬噸，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率約為33.3%。
受益于鋰電池等新興下游領(lǐng)域的旺盛需求及傳統(tǒng)領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，永杰新材預(yù)計(jì)未來5-10年將是業(yè)務(wù)快速發(fā)展期，有必要通過直接融資增加對(duì)鋰電池領(lǐng)域的投入。
永杰新材IPO募集資金運(yùn)用計(jì)劃（單位：萬元）
招股書顯示，此次IPO，永杰新材計(jì)劃募資20.89億元，其中，7.37億元用于年產(chǎn)4.5萬噸鋰電池高精鋁板帶箔技改項(xiàng)目，5.51億元用于年產(chǎn)10萬噸鋰電池高精鋁板帶技改項(xiàng)目，5億元用于償還銀行貸款項(xiàng)目，3億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。
募投項(xiàng)目建設(shè)完成后，永杰新材將新增4.5萬噸鋰電池高精鋁板帶箔產(chǎn)能；通過技改方式以10萬噸熱軋鋁板帶產(chǎn)能替換現(xiàn)有的9萬噸鑄軋鋁板帶產(chǎn)能，在產(chǎn)能增長(zhǎng)1萬噸基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)。
永杰新材表示，本次募集資金投資項(xiàng)目將大幅鞏固、提升公司在鋰電池供應(yīng)鏈中的市場(chǎng)地位。未來三年，公司還將通過借助國內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池具有與動(dòng)力鋰電池在形態(tài)類似（均以方形電芯為主）、制造商產(chǎn)品類同（動(dòng)力鋰電池制造商也在儲(chǔ)能鋰電池領(lǐng)域具有較多涉足）等方面的協(xié)同性，以及部分領(lǐng)先的軟包鋰電池制造商和全球主要鋰電池制造也涉足軟包動(dòng)力鋰電池的生產(chǎn)，逐步加大對(duì)儲(chǔ)能鋰電池和軟包動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的市場(chǎng)開拓力度，以爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)良好的市場(chǎng)滲透。
CONTACT US
ICC APP
