12月9日，北京證券交易所上市委員會(huì)2022年第79次審議會(huì)議結(jié)果公告顯示，貴州安達(dá)科技能源股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：安達(dá)科技；證券代碼：830809）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
資料顯示，安達(dá)科技是一家鋰電池正極材料及其前驅(qū)體的生產(chǎn)制造企業(yè)，主要從事磷酸鐵、磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。從收入構(gòu)成來(lái)看，磷酸鐵鋰是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源。2019年-2022年上半年，磷酸鐵鋰收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為99.22%、95.68%、94.61%和92%。
目前，安達(dá)科技的磷酸鐵產(chǎn)品主要用于自產(chǎn)磷酸鐵鋰，磷酸鐵鋰產(chǎn)品已升級(jí)至第三代并持續(xù)投入研發(fā)。在客戶方面，安達(dá)科技已成為比亞迪（002594）、中創(chuàng)新航（03931.HK）、寧德時(shí)代（300750）、派能科技（688063）等眾多知名鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的主要供應(yīng)商之一。
值得一提的是，2021年3月，安達(dá)科技與比亞迪簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定基于雙方為進(jìn)一步穩(wěn)固和擴(kuò)大供需合作關(guān)系，結(jié)合公司產(chǎn)能和擴(kuò)產(chǎn)能力以及比亞迪后續(xù)需求，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏。該協(xié)議約定比亞迪以預(yù)付定金方式支付2億元用于公司項(xiàng)目建設(shè)，并對(duì)公司后續(xù)產(chǎn)線使用、產(chǎn)品價(jià)格、供貨數(shù)量、產(chǎn)線抵押以及投資者引入限制等進(jìn)行了約定。
2022年1-6月，安達(dá)科技對(duì)第一大客戶比亞迪的銷售收入金額為11.16億元，已超過(guò)2021年全年的銷售額9.62億元。但銷售占比上，公司2022年1-6月對(duì)比亞迪的銷售收入占公司營(yíng)業(yè)收入的比例已較2021年有所下降，主要系公司加大與其他鋰電池廠商如中創(chuàng)新航、寧德時(shí)代等的合作。
安達(dá)科技分析，公司作為磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)排名前列的企業(yè)，與下游鋰電池客戶保持持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系。隨著動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)，其對(duì)磷酸鐵鋰材料的需求也將躍升至新的數(shù)量級(jí)，由萬(wàn)噸級(jí)、十萬(wàn)噸級(jí)向數(shù)十萬(wàn)噸、百萬(wàn)噸級(jí)演進(jìn)。在此背景下，磷酸鐵鋰企業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)能力已成為下游客戶選擇供應(yīng)商的重要考量因素之一，也是磷酸鐵鋰企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。
與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)面臨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手積極擴(kuò)產(chǎn)和跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷入局的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。安達(dá)科技磷酸鐵鋰的產(chǎn)能規(guī)模較行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍存在一定差距，為提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)與主要客戶的合作黏性，本次擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)在必行。
安達(dá)科技沖刺北交所募投資金使用計(jì)劃（單位：萬(wàn)元）
根據(jù)最新招股書(shū)，安達(dá)科技本次沖刺北交所，擬公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)55,534,038股（未考慮超額配售選擇權(quán)），預(yù)計(jì)募集資金14.44億元，最終募集資金總量將根據(jù)實(shí)際發(fā)行股數(shù)和發(fā)行定價(jià)情況予以確定。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投入6萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行借款與補(bǔ)充流動(dòng)資金。
從募投項(xiàng)目來(lái)看，6萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額10億元，使用募集資金9.6億元。本項(xiàng)目擬在新購(gòu)?fù)恋厣蠈?shí)施，地點(diǎn)位于貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣硒城街道辦白安營(yíng)村，公司已于2022年6月21日與開(kāi)陽(yáng)縣自然資源局簽訂了《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》。9月19日，本項(xiàng)目已取得貴陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局下發(fā)的筑環(huán)審[2022]23號(hào)環(huán)評(píng)批復(fù)。
根據(jù)實(shí)施進(jìn)度安排，6萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰建設(shè)項(xiàng)目測(cè)算期為11年，其中建設(shè)期14個(gè)月，本項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年磷酸鐵鋰產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的60%，投產(chǎn)后第二年產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的100%。
同時(shí)，安達(dá)科技表示，新產(chǎn)線的建設(shè)還將有助于公司提升產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、加速產(chǎn)品升級(jí)，另一方面也有助于公司形成規(guī)?；a(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。
安達(dá)科技在11月底還發(fā)布公告，因北交所上市、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬受讓貴州省新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的公司控股子公司貴州開(kāi)陽(yáng)安達(dá)科技能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)陽(yáng)安達(dá)”）30.19%的股權(quán)，受讓股權(quán)價(jià)款為3.12億元，價(jià)款支付日期為2023年1月31日前。
上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，安達(dá)科技將持有開(kāi)陽(yáng)安達(dá)100.00%的股權(quán)。本次交易系為優(yōu)化公司整體戰(zhàn)略布局，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，保障公司未來(lái)的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略順利實(shí)施，為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。
除了在貴州加碼產(chǎn)業(yè)布局，近日，安達(dá)科技還官宣，公司與廣西南寧市人民政府、廣西橫州市人民政府簽訂《年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目戰(zhàn)略投資合作協(xié)議》，將在廣西橫州市東部新城六景工業(yè)園區(qū)電池新能源產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目，投資額約為40億元。
此外，在業(yè)績(jī)方面，2022年1-9月，安達(dá)科技共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.23億元，較2021年同期同比增長(zhǎng)426.25%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7.13億元，較去年同期增長(zhǎng)656.38%。安達(dá)科技稱，營(yíng)收同比增速較大主要系磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求大幅提升以及公司產(chǎn)能技改后提升所致。
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