1、公司發(fā)布四川合資項目三元及（錳）鐵鋰正極擴產(chǎn)計劃，其中三元聯(lián)合四川蜀道新材料及射洪市政府，在四川蜀道新材料下屬子公司原有5萬噸三元正極產(chǎn)能基礎(chǔ)上，新增15萬噸產(chǎn)能，最終形成20萬噸三元產(chǎn)能規(guī)模。項目總投資100億元，其中新增15萬噸產(chǎn)能擬投資70億元，計劃2028年底建成達產(chǎn)；（錳）鐵鋰聯(lián)合四川蜀道新材料擬投資70億元，將30萬噸/年磷酸（錳）鐵鋰項目落戶于枝花釩鈦高新區(qū)管委會所屬高新區(qū)，預(yù)計于2028年年底前全部建成達產(chǎn)。遠(yuǎn)期擬規(guī)劃再建設(shè)年產(chǎn)20萬噸磷酸（錳）鐵鋰生產(chǎn)線。
2、公司目前三元遠(yuǎn)期規(guī)劃達到50萬噸，（錳）鐵鋰產(chǎn)能規(guī)劃達到80萬噸，相比現(xiàn)有產(chǎn)能增長較大。同時四川及貴州合計80萬噸鐵鋰產(chǎn)能規(guī)劃擴展了公司在正極材料領(lǐng)域的產(chǎn)品矩陣，充分發(fā)揮公司在正極材料領(lǐng)域的技術(shù)協(xié)同性，產(chǎn)品豐富度提升也有利于加強與下游客戶的粘性。
3、展望22-23年，公司常州基地3萬噸擴產(chǎn)產(chǎn)能開始逐步投產(chǎn)，疊加Q4銷售旺季，Q4出貨環(huán)比有望迎來50%左右的提升；三季度碳酸鋰資源庫存影響或有減弱，但四季度來看碳酸鋰價格有望回升，對噸凈利形成正面貢獻，同時公司客戶結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來的盈利能力中樞抬升，對公司盈利也將形成貢獻。全年預(yù)計完成7-8萬噸正極出貨，實現(xiàn)20億左右凈利潤，對應(yīng)22年P(guān)E為16倍，繼續(xù)推薦。
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