北美，是繼亞洲、歐洲之后的全球第三大汽車市場(chǎng)。眼下，這一市場(chǎng)的汽車電動(dòng)化進(jìn)程也在提速。
政策端，2021年美國(guó)拜登政府提出，計(jì)劃投資1740億美元用于電動(dòng)汽車發(fā)展。其中，150億美元用于基建，450億美元用于各種車輛補(bǔ)貼，140億美元用于部分電動(dòng)車型優(yōu)惠。在隨后的8月，拜登政府簽署行政令，計(jì)劃到2030年美國(guó)汽車電動(dòng)化率將要達(dá)到50%。
市場(chǎng)端，包括特斯拉、通用、福特、大眾、戴姆勒、Stellantis、豐田、本田、Rivian等傳統(tǒng)車企和新能源車企紛紛提出了野心勃勃的電動(dòng)化戰(zhàn)略。有機(jī)構(gòu)推測(cè)，根據(jù)上述車企的電動(dòng)化戰(zhàn)略目標(biāo)，到2025年僅美國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)汽車新車銷量就有望達(dá)到550萬(wàn)輛，動(dòng)力電池需求或?qū)⒊^300GWh。
無疑，全球主流車企或?qū)⒍紩?huì)緊盯北美這一市場(chǎng)，未來數(shù)年這一市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池的需求也將“水漲船高”。
然而，這一市場(chǎng)至今還未誕生可與亞洲主流電池企業(yè)比肩的本土動(dòng)力電池企業(yè)。在北美汽車電動(dòng)化加速爆發(fā)的背景下，來自中國(guó)、日本和韓國(guó)的動(dòng)力電池頭部企業(yè)今年開始密集布局北美市場(chǎng)。
尤其是進(jìn)入2022年，包括LG新能源、松下電池、SK on、三星SDI等日韓電池企業(yè)，紛紛將北美作為未來投資的重點(diǎn)市場(chǎng)。
近來，寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科等中國(guó)企業(yè)，已將在北美建設(shè)動(dòng)力電池工廠列入時(shí)間表。
據(jù)外媒報(bào)道，寧德時(shí)代已籌劃將投資50億美元，在北美修建動(dòng)力電池工廠，目標(biāo)產(chǎn)能是80GWh，為特斯拉等北美市場(chǎng)客戶配套，同時(shí)工廠還將滿足北美儲(chǔ)能市場(chǎng)的鋰電池需求。
上個(gè)月，寧德時(shí)代在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司與美國(guó)客戶共同探討了各種可能的供應(yīng)及合作方案，以及本地化生產(chǎn)的可能性，“此外，公司在美國(guó)的儲(chǔ)能客戶也希望本土化供應(yīng)，公司將綜合考慮電池產(chǎn)能、客戶需求、生產(chǎn)成本等因素再確定。”
當(dāng)前，日韓的松下電池、LG新能源、SK on和三星SDI正在不斷加大在北美的建廠投資，且紛紛采取與美國(guó)本土車企“捆綁”的模式，對(duì)于中資企業(yè)來說，如果進(jìn)入過晚無疑會(huì)喪失一部分優(yōu)勢(shì)。
除了寧德時(shí)代，國(guó)軒高科也與客戶達(dá)成合作，有意在北美建廠。去年12月，國(guó)軒高科獲得美國(guó)某上市車企訂單，國(guó)軒高科未來6年累計(jì)將向該美企供應(yīng)不低于200GWh的動(dòng)力電池。據(jù)國(guó)軒高科介紹，雙方計(jì)劃在美國(guó)本土化生產(chǎn)和供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，以及共同探討未來成立合資公司的可能性。
與前兩者北美建廠還處于考慮期不同，遠(yuǎn)景動(dòng)力已經(jīng)確定要在美國(guó)建設(shè)第二座動(dòng)力電池工廠。近日，遠(yuǎn)景動(dòng)力與梅賽德斯-奔馳達(dá)成合作，遠(yuǎn)景動(dòng)力將為奔馳新一代豪華純電SUV車型EQS和EQE提供動(dòng)力電池產(chǎn)品。遠(yuǎn)景動(dòng)力表示，將在美國(guó)建設(shè)一座新的數(shù)字化零碳動(dòng)力電池工廠，計(jì)劃將于2025年量產(chǎn)。據(jù)悉，這將是遠(yuǎn)景動(dòng)力在美國(guó)建造的第二座電池工廠。
基于對(duì)未來動(dòng)力、儲(chǔ)能電池需求的預(yù)測(cè)，目前中國(guó)本土市場(chǎng)電池規(guī)劃產(chǎn)能已超過3000GWh，歐洲本土和外來電池企業(yè)也如雨后春筍般快速增長(zhǎng)，電池產(chǎn)能規(guī)劃也超過1000GWh。相對(duì)來看，目前北美市場(chǎng)仍處于布局前期，僅有日本、韓國(guó)少數(shù)幾家電池企業(yè)進(jìn)行了積極規(guī)劃，未來數(shù)年預(yù)計(jì)會(huì)有更多來自其它地區(qū)，甚至本土電池企業(yè)逐步落地。
隨著美國(guó)本土車企，以及外來車企在北美市場(chǎng)電動(dòng)化提速，北美市場(chǎng)動(dòng)力、儲(chǔ)能電池發(fā)展也將駛?cè)肟燔嚨?。同時(shí)，考慮到北美汽車市場(chǎng)的特性，預(yù)計(jì)電池企業(yè)在北美建廠將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。
一、電池企業(yè)與北美車企合作將是趨勢(shì)。
從目前在北美落地的電池工廠來看，松下與特斯拉合資建廠，LG新能源與通用汽車、Stellantis合資建廠，SK on與福特合資，未來遠(yuǎn)景動(dòng)力在北美第二座工廠預(yù)計(jì)也將主要配套梅賽德斯奔馳，寧德時(shí)代北美工廠預(yù)計(jì)前期主要客戶也將是特斯拉，而國(guó)軒高科如果在北美建廠，首個(gè)工廠預(yù)計(jì)也將主要服務(wù)于其簽約車企。
北美汽車市場(chǎng)相對(duì)較為成熟，且主要車企市場(chǎng)份額較為明顯，這就對(duì)外來電池企業(yè)在建廠和客戶合作時(shí)有著較大挑戰(zhàn)?？v觀目前搶灘的亞洲電池廠商來看，均主要是先敲定合作客戶，再共同建廠。
二、工廠選址需要考慮因素較多，美國(guó)、加拿大、墨西哥都在考慮之列。
從目前已經(jīng)簽約落地的工廠建設(shè)來看，LG新能源、松下電池、SK on和三星SDI等選擇了在美國(guó)建廠。美國(guó)是北美汽車的主要市場(chǎng)，但是考慮到工人培訓(xùn)、效率、工會(huì)等因素對(duì)品質(zhì)與成本的影響，尚未在北美市場(chǎng)落地的電池企業(yè)，也會(huì)考慮在勞動(dòng)力、廠房和效率方面更有競(jìng)爭(zhēng)性的國(guó)家。
比如寧德時(shí)代此前就曾透露，會(huì)考慮在墨西哥優(yōu)先建廠，“比較理想的是在墨西哥或加拿大建工廠；如何把中國(guó)的極限制造搬到海外還是有一些難度。”當(dāng)然，美國(guó)也在新廠選址的考慮范圍之內(nèi)。
今年，LG新能源與Stellantis在北美的合資工廠選址在了加拿大安大略省，該合資工廠生產(chǎn)的動(dòng)力電池將滿足Stellantis集團(tuán)在美國(guó)、加拿大和墨西哥的整車工廠的電池需求。
三、磷酸鐵鋰產(chǎn)線會(huì)大批量上馬，未來北美市場(chǎng)的磷酸鐵鋰電池也有望與高鎳三元分庭抗衡。
據(jù)電池中國(guó)了解，目前包括LG新能源、松下電池、SK on、遠(yuǎn)景動(dòng)力等在北美市場(chǎng)未來新建設(shè)的動(dòng)力電池產(chǎn)線主要以高鎳三元電池為主，這也是繼承和迭代了海外電池企業(yè)一直延續(xù)的三元路線。
不過，隨著中國(guó)企業(yè)的加入，以及國(guó)際車企在經(jīng)濟(jì)性上的考量，北美新落地的電池項(xiàng)目中，磷酸鐵鋰產(chǎn)能會(huì)逐步提升。
此前，特斯拉曾考慮在北美引入磷酸鐵鋰電池。消息稱，寧德時(shí)代北美新廠主要生產(chǎn)三元電池及磷酸鐵鋰電池，客戶名單中便包含特斯拉。
國(guó)軒高科獲得的美國(guó)某上市車企訂單，據(jù)悉也均為磷酸鐵鋰電池訂單，未來其本土化供應(yīng)的動(dòng)力產(chǎn)品，猜測(cè)也將主要是磷酸鐵鋰電池。
車企端，包括特斯拉、福特、大眾、Rivian、現(xiàn)代等北美市場(chǎng)主要參與者，都在加大磷酸鐵鋰電池使用比例。
值得一提的是，近年來，美國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目也開始大批量引入中國(guó)電池企業(yè)的磷酸鐵鋰產(chǎn)品。北美儲(chǔ)能電站整體發(fā)展較為成熟，對(duì)于磷酸鐵鋰電池的需求在快速增長(zhǎng)，這些都為磷酸鐵鋰電池未來的應(yīng)用打下了良好的基礎(chǔ)。
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