價(jià)格一路高歌的碳酸鋰，引起了整個(gè)電池及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的焦慮，同時(shí)政府管理部門也表示：今年將適度加快國內(nèi)鋰、鎳等資源的開發(fā)力度，打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。
在新能源汽車快速增長的預(yù)期下，動(dòng)力電池企業(yè)開足馬力擴(kuò)產(chǎn)。鋰鹽和電池產(chǎn)能建設(shè)時(shí)間較短，但上游鋰礦和鹽湖項(xiàng)目投資金額大、開發(fā)周期長，且對(duì)行業(yè)周期響應(yīng)較為滯后，就形成了上游鋰資源擴(kuò)產(chǎn)存在錯(cuò)配現(xiàn)象，導(dǎo)致當(dāng)前整個(gè)市場(chǎng)存在一種“缺鋰”的緊張氛圍。
01動(dòng)力電池端今年碳酸鋰需求有多大？
數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車全年產(chǎn)量超過350萬輛，市場(chǎng)占有率提升至13．4％；相應(yīng)地，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為159．6GWh。國家工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2021年全國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量約為220GWh，同比增長165％，約為裝機(jī)量的1．37倍。
對(duì)于2022年中國市場(chǎng)新能源汽車銷量，業(yè)界普遍預(yù)測(cè)會(huì)超過550萬輛，甚至達(dá)到600萬輛。粗略測(cè)算，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池的需求預(yù)計(jì)在255GWh～300GWh區(qū)間，按照2021年產(chǎn)量和裝機(jī)量的比例，預(yù)計(jì)2022年動(dòng)力電池產(chǎn)量將達(dá)349GWh～411GWh。
2021年全球新能源汽車銷量約為650萬輛，預(yù)計(jì)2022年全球新能源汽車銷量有望突破1100萬輛，如果以2022年全球新能源汽車產(chǎn)量1100萬輛測(cè)算，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池的需求預(yù)計(jì)457GWh～550GWh附近，對(duì)應(yīng)產(chǎn)量預(yù)計(jì)在626GWh～753GWh。
另外，儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐男枨笤龇脖３直容^高的增長，2021年全國儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量約為32GWh。今年增速預(yù)計(jì)在1倍以上，對(duì)應(yīng)產(chǎn)量將超過64GWh。由于暫時(shí)沒有全球數(shù)據(jù)，海外儲(chǔ)能電池市場(chǎng)規(guī)模龐大，所以這塊暫時(shí)并不方便預(yù)估。
從電池企業(yè)產(chǎn)能落地來看，有消息稱，寧德時(shí)代預(yù)計(jì)2021年年底產(chǎn)能超200GWh、2022年年底有望超400GWh。
2021年以來，比亞迪在國內(nèi)多個(gè)城市布局了動(dòng)力電池基地，規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)超過400GWh，有機(jī)構(gòu)對(duì)比亞迪2022年有效產(chǎn)能預(yù)估，預(yù)計(jì)其整體有效產(chǎn)能將接近100GWh，但實(shí)際出貨預(yù)計(jì)在70GWh附近。
國軒高科方面，其2021年產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到50GWh，根據(jù)規(guī)劃今年動(dòng)力、儲(chǔ)能電池產(chǎn)能將達(dá)到100GWh。出貨目標(biāo)這塊，有消息稱國軒高科2022年希望實(shí)現(xiàn)45GWh的動(dòng)力、儲(chǔ)能出貨目標(biāo)。
另外，包括LG新能源、SK on、三星SDI、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、捷威動(dòng)力等電池企業(yè)今年的產(chǎn)能也將陸續(xù)快速釋放，規(guī)模預(yù)計(jì)較2021年有大幅增長。
東吳證券預(yù)計(jì)，2022年，上述頭部電池企業(yè)的電池落地釋放產(chǎn)能有望達(dá)到731GWh。
基于對(duì)全球動(dòng)力電池增量預(yù)測(cè)，有機(jī)構(gòu)測(cè)算，2022年全球電池級(jí)碳酸鋰需求量預(yù)計(jì)在45．5萬噸。當(dāng)然，也有更為激進(jìn)的，比如標(biāo)普將2022年全球碳酸鋰需求量從此前預(yù)測(cè)的50．4萬噸上調(diào)至64．1萬噸。上述預(yù)測(cè)應(yīng)該是包含儲(chǔ)能用鋰電池和消費(fèi)電子用鋰電池碳酸鋰需求量。
02今年碳酸鋰供應(yīng)有效產(chǎn)能有多少？
據(jù)電池中國不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)廠家（已具備碳酸鋰生產(chǎn)能力）有贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能、雅化集團(tuán)、藍(lán)科鋰業(yè)、永興材料、江特電機(jī)、西部礦業(yè)等數(shù)十家企業(yè)。其中，贛鋒鋰業(yè)現(xiàn)有碳酸鋰產(chǎn)能4．3萬噸／年、天齊鋰業(yè)3．45萬噸／年、藍(lán)科鋰業(yè)3萬噸／年、江特電機(jī)3萬噸／年、盛新鋰能2．5萬噸／年……
數(shù)據(jù)顯示，2020年中國碳酸鋰產(chǎn)能就達(dá)到43萬噸，近年來在下游新能源汽車、儲(chǔ)能等市場(chǎng)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，包括鋰鹽、電池企業(yè)都在布局碳酸鋰項(xiàng)目。“中國現(xiàn)階段碳酸鋰等鋰鹽生產(chǎn)產(chǎn)能充裕，而產(chǎn)能利用率主要由上游鋰礦供應(yīng)量決定。”
下游需求向上傳導(dǎo)慢，疊加鋰礦開采周期較長，一定程度上制約了國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能利用率。
從全球來看，目前已開采的鋰資源主要以西澳鋰礦和南美鹽湖為主。西澳鋰礦包括Greenbushes、Mt Cattlin、Mt Marion、Pilbara、Wodgina、Altura、Bald Hills。南美鹽湖主要分布在智利、阿根廷和玻利維亞。中國已勘探鋰資源在全球范圍內(nèi)排名第三，僅次于澳大利亞和智利，主要分布在青海、西藏、新疆、四川、江西和湖南等省區(qū)，但礦石品位、開采及提煉難度相對(duì)海外鋰資源都較高。
受下游高景氣度影響，目前包括四川、江西、青海等地的鋰資源開采正在加快推進(jìn)中。不過，有分析人士指出，從目前公開披露的情況可以看出，2022年國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能不會(huì)有大的增量，主要增量來自海外市場(chǎng)，鋰鹽供需整體還會(huì)偏緊張，短期難改鋰鹽價(jià)格高位態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈壓力短期難解。不過2023年包括國內(nèi)及海外市場(chǎng)鋰資源的供需錯(cuò)配有望迎來拐點(diǎn)。
03電池企業(yè)親自下場(chǎng) 搶鋰仍會(huì)持續(xù)
盡管碳酸鋰供需緊張有望在2023年得以緩解，但是基于對(duì)未來市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)，電池企業(yè)、車企仍在積極進(jìn)行鋰鹽項(xiàng)目布局。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年動(dòng)力電池、消費(fèi)電池、儲(chǔ)能電池和傳統(tǒng)工業(yè)四大應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)鋰需求有望達(dá)到148萬噸。
一方面基于對(duì)于未來全球鋰資源需求的研判和自家電池產(chǎn)能規(guī)劃的需求；另一方面經(jīng)歷過碳酸鋰等鋰鹽價(jià)格暴漲的利潤侵蝕，下游應(yīng)用領(lǐng)域正在加大對(duì)鋰鹽項(xiàng)目乃至更上游資源的延伸。
寧德時(shí)代自2018年開始，不斷斥巨資入股全球上游企業(yè)，現(xiàn)持有北美鋰業(yè)、澳大利亞鋰礦企業(yè) Pilbara Minerals 等公司股份。同時(shí)，寧德時(shí)代在國內(nèi)也加大了對(duì)鋰云母和鹽湖鋰資源的布局，并與天華超凈、永興材料等企業(yè)合作開發(fā)國內(nèi)鋰資源，生產(chǎn)鋰鹽。
另外，包括比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、贛鋒鋰業(yè)、西藏礦業(yè)、欣旺達(dá)、西藏礦業(yè)等企業(yè)也在加速布局國內(nèi)鹽湖提鋰項(xiàng)目，進(jìn)行鋰資源的長遠(yuǎn)布局。
國外方面，近日，特斯拉與澳大利亞鋰礦商Core Lithium達(dá)成協(xié)議，4年內(nèi)將向后者采購高達(dá)11萬噸的鋰輝石精礦；2月特斯拉剛剛和澳大利亞鋰礦商Liontown達(dá)成5年15萬噸的鋰輝石精礦采購協(xié)議。
作為全球第二大電池商，LG 新能源去年10 月與巴西鋰礦商 Sigma Lithium 簽署鋰礦承購協(xié)議；今年1月又與Liontown Resource簽署了5年采購 70 萬干噸鋰精礦的初步協(xié)議。
相信，接下來多元化的鋰鹽供應(yīng)將成為電池企業(yè)的共同選擇。
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