3月9日，普利特第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于簽署<框架協(xié)議>的議案》，公司擬與江蘇海四達集團有限公司、沈濤簽署《框架協(xié)議》。為提高上市公司的持續(xù)盈利能力，實現(xiàn)上市公司的主營業(yè)務向新材料和新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，公司擬以現(xiàn)金收購交易對方控股的江蘇海四達電源股份有限公司（以下簡稱“標的公司”）約80%股權(quán)，并有權(quán)向其增資不超過8億元，用于標的公司動力、儲能鋰離子電池擴產(chǎn)及技術(shù)設備升級等項目。資金來源為上市公司的自有資金或自籌資金等。
經(jīng)雙方初步商議，以標的公司2021年12月31日凈資產(chǎn)為基礎，標的公司100%股權(quán)的預估值為人民幣16.3億元。同時，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易交割前，標的公司可以對其在冊原股東進行分紅，分紅總額上限為人民幣2億元。如標的公司進行前述分紅，其預估值相應調(diào)減為14.3億元，最終估值由交易雙方在評估機構(gòu)出具的評估值基礎上協(xié)商確定并在最終收購協(xié)議中進行明確。
截至本協(xié)議簽署日，交易對方及其控制的主體、一致行動人合計控制標的公司52.90%股份。交易對方擬先行向標的公司其他股東收購該等股東所持標的公司股權(quán)，并將標的公司變更為有限責任公司，再向上市公司轉(zhuǎn)讓標的公司約80%股權(quán)，交易對方及標的公司核心團隊將保留少部分股權(quán)，最終股權(quán)比例根據(jù)標的公司內(nèi)部股權(quán)重組結(jié)果由雙方協(xié)商確定。
根據(jù)《框架協(xié)議》安排，自本協(xié)議簽署日起三個工作日內(nèi)，公司將向交易對方支付2,000萬元意向金，同時在相關(guān)條件達成后三個工作日內(nèi)提供額外1.80億元借款以支持交易對方就標的公司內(nèi)部股權(quán)重組向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓款，盡快完成內(nèi)部股權(quán)重組。交易對方及其關(guān)聯(lián)方等同意為上述借款提供連帶責任保證。本次交易完成后，標的公司將成為上市公司的控股子公司。
公開資料顯示，標的公司是專業(yè)從事三元、磷酸鐵鋰的鋰離子電池及其系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的新能源企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應用于電動工具、智能家電、通信、儲能等領域。2021年標的公司實現(xiàn)營業(yè)收入18.53億元，凈利潤1.03億元。
本次交易，普利特擬通過重組標的公司，并整合各方優(yōu)勢資源，與戰(zhàn)略合作伙伴緊密合作，導入資本、人才、市場等關(guān)鍵發(fā)展要素。立足于標的公司現(xiàn)有業(yè)務基本盤和多年技術(shù)沉淀，把握儲能等新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性機遇，提升產(chǎn)品技術(shù)水平與產(chǎn)能，增強資本實力和運行效率，拓展行業(yè)標桿客戶，將標的公司打造為行業(yè)領先的新能源電池企業(yè)，以快速實現(xiàn)公司的主營業(yè)務向新材料和新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，促進上市公司的高質(zhì)量發(fā)展。
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